刘晓博：关税，重要进展！

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　　就在刚刚，中美关税谈判传来重要消息。

　　中方谈判代表兼李成钢对媒体表示，中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流。

　　双方的讨论包括众多的议题，比如双方各有关注的出口管制议题，对等关税进一步延长暂停期问题，芬太尼关税和芬太尼禁毒合作问题，进一步扩大贸易问题，美方301船舶收费相关措施问题等等，中美双方就此进行了建设性的探讨，美方表达立场是强硬的，中方维护利益是坚定的。经过一天多的非常紧张的讨论，中美双方就上述这些议题建设性地探讨了一些妥善处理双方关注的方案，形成了初步共识。下一步各自将会履行内部报批程序。

　　新闻通稿里的这句话非常有意思：美方表达立场是强硬的，中方维护利益是坚定的。这种表述方式，尤其是前半句以前很少见。

　　初步共识，看起来似乎进展不太大；后面半句“各自履行内部报批程序”，又意味着进展比较大。

　　与此同时，美方谈判代表以及特朗普那边，也都透露了比较乐观的将达成协议的消息。

　　接下来就要看下周四，也就是10月30日上午，中美在韩国的重要会面了，希望能有重要突破。

　　通稿中对芬太尼和芬太尼关税的表述引人注目，这意味着，美方对中国此前开征的20%芬太尼关税或许有可能取消。若如此，则是较大利好。

　　“进一步扩大贸易问题”，可能是指大豆，大概率会增加进口。

　　关税谈判进展顺利，对经济和股市均构成利好，但对各板块的影响不尽相同。

　　对于稀土板块、黄金白银可能略微偏空，对于北美算力、果链、T链等板块构成利好，对于核心科技领域的脱钩替代板块中性偏好。毕竟在核心科技领域美国不可能对中国开较大的口子。

　　最终签署协议还有一段路要走，也还有大量艰苦的工作要完成，也不排除还会有反复。