当下的两条主线

lameihua

　　《公报》昨天发布，从里面可以梳理出两条我们投资的主线。

　　第一条，科技自强。

　　公报里，最亮眼的，就是科技创新：

　　抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力……

　　现在的大国博弈，核心就是谁引领科技革命。

　　今天上午的发布会，科技部部长也表示，要聚力开发新的模型算法、高端算力芯片；深入实施“人工智能+”行动。

　　对于我们来说，可以关注的方向，除了半导体，还包括具身智能、航空航天（卫星互联网等）、低空经济、固态电池、6G、量子科技、创新药、高端医疗器械、智慧医疗、新材料、深海科技等。

　　我们的持仓可以对照这些方向来调整，基本都是未来风口。

　　利好刺激下，昨天一片绿光的科技，今天也是集体大涨。

　　这波牛市，科技主线会贯穿始终，昨天有朋友留言讨论持仓，院长的配置也是一直把科技作为核心。

　　第二条，内需消费。

　　这句话很重要：

　　以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力和可靠性。

　　两条腿走路，一方面是降房贷利率、各类补贴这种，让大家敢消费。

　　另一方面，创造新的需求。

　　可以是新消费，泡泡玛特为代表的IP潮玩、实用又保值的黄金首饰，以及户外运动、宠物等。

　　还有就是商品消费提升升级，比如智能家居、智慧医疗、智慧养老这类智慧科技消费。

　　这些方向，后面可能会不断有具体的政策出来，然后本身又是增量市场，属于buff叠满。