格兰：再出大消息！这个方向节后还要涨？！

lameihua

　　AI圈再传大消息，前脚Open AI与韩国公司建立合作关系，共建星际之门，后脚英伟达又和日本公司富士通达成战略合作，共同开发一个深度集成的全栈式人工智能平台。

　　从官方表态看，英伟达和富士通都把这次联手看成是日本的AI产业革命，听起来挺唬人，细琢磨下来，这件事儿实际上是地缘政治、国家战略和公司转型共同作用的结果。

　　双方高管一上来就给这次合作定了个调子，叫以人为本。

　　这个说法很关键，他们并没有吹技术有多厉害，反而直接将AI定性成了解决日本劳动力短缺和人口老龄化问题的工具，直击日本社会最大的问题。不仅化解掉公众对AI发展抢掉自己饭碗的焦虑，还为以后的技术推广铺平道路，一下打开了局面。

　　最终目标是到2030年，要把整套东西建成日本数字社会不可或缺的基础设施。

　　翻译过来就是，要把AI平台，从一个商业产品，抬高到和水电气一样的公共事业级别高度。

　　这样一来，对日本来说，相当于国家层面下场扶持一个国家级平台，建立一套自己的AI基础设施标准，让自己不在AI时代掉队太远。

　　对富士通来说，借助这次合作机会，从一个买英伟达GPU转到自己服务器里的组装厂，摇身一变，成了核心平台的共同开发者。

　　对英伟达来说，这背后的意义远不止多卖出多少芯片。相当于用日本做试点，探索一个全新的模式，主权AI即服务。

　　从一个卖硬件的商人，升级成为一个国家AI战略的核心技术伙伴。在全球科技巨头大多依赖少数几家美国大客户的背景下，另辟蹊径，打开一个由政府买单的巨大市场。

　　可以看成另类的分散风险。

　　从合作内容来看，英伟达和富士通准备的确实很充分，是一套从最底层芯片到最上层应用全都设计好的完整技术方案，也就是业内常说的全栈。

　　所有内容无缝衔接，性能拉满。

　　合作最关键的基石，是富士通的ARM架构CPU通过英伟达的NVLink-Fusion技术，和英伟达GPU深度捆绑在一起。

　　这可不是把显卡插进主板那么简单，相当于让CPU和GPU共享一个巨大的统一内存空间，数据传输更畅通，性能自然就上去了。

　　软件方面也做了配合，把富士通擅长的ARM软件技术和英伟达CUDA结合，这样一来全球海量在CUDA上开发的应用，都能在这套新架构上跑起来。

　　另外，富士通还拿出了自己的Kozuchi AI平台和Takane AI大模型，用本土数据进行训练。

　　在最后的商业环节上，双方则是共同开发AI能力，打包成英伟达的NIM微服务。聚焦制造业、医疗保健等几个日本处于全球领先地位的关键行业，实现最大化的示范效应和经济效益。

　　先韩国、再日本，可以很明显地看出，老美在拉帮结派，用AI技术划分朋友圈。

　　对于我们来说，外部的封锁与竞争，只能变成内部突破创新最强的动力。

　　国产替代和AI全产业链补齐短板，是未来一定要拿下的关键阵地。

　　再来看看特斯拉机器人的最新消息。

　　不得不说，钢铁侠马斯克自从好好管理企业以来，一切都回到正轨了，净资产一度触及5000亿美元，成为全球第一人。

　　不光如此，他还在自己的社交平台上上传了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员练功夫的视频。

　　配文写得很清楚，学习功夫。

　　紧接着马斯克在社交媒体上说，这次学习功夫是AI驱动的，没有人在背后遥控。

　　如果真的是这样，则意味着人形机器人在物理世界里已经可以实现自主感知和决策，是个大突破。

　　不过广大网友好像并不怎么买账，质疑的声音比较多。

　　原因很简单，Optimus的动作实在是太连贯了，像是一套录制好的动作序列，有点像电影里打套招的意思。

　　大家更愿意相信，这是机器人通过观察或被操控，学习掌握的一套动作，然后再原封不动地展示出来。

　　无论真假，我们要明白一件事，特斯拉，从来不缺催化。或者说，马斯克本人，才是机器人行业最大的催化剂。

　　从之前马斯克的薪酬方案草案看，未来的股权激励直接和特斯拉市值挂钩，其中还明确说明了Optimus擎天柱机器人的经营目标。

　　意思已经很明显了，马斯克已经把个人利益和擎天柱深度绑定。

　　特斯拉想要冲击几万亿美元的市值，只靠新能源车是肯定没戏的，必须要有新故事可讲，而新故事的核心一定绕不开机器人业务。

　　这就是马斯克最近在社交平台上，聊机器人进展的频率越来越高的核心原因。

　　他有强烈诉求，要把这个故事讲好、讲大。所以，我们现在会看到，后面还会看到更多特斯拉机器人各种进展、各种版本更新。

　　从产业根本出发，人形机器人最终要回归实际应用的商业本质。

　　当前小批量生产、采购显然还远远不够，核心意义仍处于试水阶段，观察机器人底能做什么，做得怎么样，根本撑不起未来百万甚至千万台的市场空间。

　　当下最重要的事情，是让市场看到，人形机器人到底在哪些真实场景里能够真正落地。

　　代替人工、节约成本，最终实现正收益。

　　只有这样，市场才能算出人形机器人的投资回收周期、人效比以及经济性。到那时，市场才会真正认可机器人的价值，从而彻底打开机器人产业链的上升空间。

　　从这个逻辑出发，巡检和工厂内搬运是最值得关注的两个方向。

　　一方面是这些场景对技术要求相对明确，也更容易看到实际效果。另一方面在于，一旦有示范项目落地，就可以清晰地评估机器人替代人工的经济性。

　　机器人的节后行情，将取决于特斯拉发售的最新进展，T链，已经重回舞台中央。