安民：铁矿石的非洲替代

lameihua

　　9月30日，彭博社报道，中国矿产资源集团要求各大钢厂和贸易商暂停采购必和必拓的以美元计价的铁矿石。这一事件，中国方面和澳洲均未发表官方声明，但中国钢企近期确实减少了美元结算的长协矿采购，转向人民币计价的现货交易。

　　此事的背景，一是双方的铁矿石贸易价格谈判；二是西芒杜铁矿的建设进度；三是人民币国际化的进程。结合前面讲到过的中东博弈及背后有关原油进口的人民币结算，它实际上表明了中国开始两个加速，一是掌控铁矿石定价权方面的加速，再就是人民币国际化的加速。

　　中国矿产资源集团跟必和必拓的谈判已经陷入破裂，双方的谈判已经暂停，原因就在于价格谈不拢。关于这类谈判，2008年我在《第一财经日报》专栏中就有文章讲到。这方面，双方一直处于动态博弈之中。从中国房地产市场起来开始，中澳铁矿石价格博弈，我们一直不占优。

　　但现在房地产用钢量下降和西芒杜铁矿建设已经开工，明年极有可能要起产能，中国谈判的底气就有了。

　　中澳双方铁矿石谈判的焦点，一是中国要求人民币计价，对方是美国的仆从国，要求美元计价。二是中国要求价格挂钩国产矿成本，目前在80美元/吨左右，对方要求参考普氏指数，目前价格在110美元/吨左右。三是澳方要求保留灵活定价权，但中国要求采用长协矿定价机制。

　　于是我们就看到双方谈不拢。既然谈不拢，那咱们再也用不着惯着他必和必拓了。于是中国就准备掀桌子了。停止采购。

　　几内亚的西芒杜铁矿目前处于基建收尾阶段，专用铁路建设估计今年底完成，港口建设方面，马瑞巴亚港的4个万吨级码头及配套设施正在安装核心设备，预计2026年投入使用。据中国有色金属报8月25日报道，中铝国际工程股份有限公司为该项目提供矿石采剥服务，并负责相关运输道路、基础设施的建设和维护工作。据悉，该项目于今年4月中标、6月底正式签署合同。经过近4个月的快速动员，相关设备和人员陆续抵达现场。表明从今年开始，中澳谈判的砝码中，西芒杜铁矿将成为中国的一个重要砝码。所以，如果澳方一意孤行，未来西芒杜铁矿产多少铁矿石，澳大利亚将有多少铁矿石被替代。我们前面讲过国产替代，这是铁矿石的非洲替代。这就是中国要求掌握铁矿石定价权。

　　结算方面，既然中国是全球第一大采购国，那咱们要求人民币结算，是自然而然的事情；咱们要求长协矿价格机制，要求进口矿石价格稳定，那也是很正常的事情。澳方要求遵照传统的普氏指数，那实际上是有利于金融资本炒作的某个规则。即它不是产业资本定价，而是金融资本定价，这个是中国最终一定要扳过来的。那就看双方掰手腕吧。

　　关于人民币国际化进程，我们在2018年3月份发表的《特朗普怎么跟中国打金融战》系列文章中讲得很清楚，其中有一条核心的战略就是中国进出口以人民币结算。然后我们多次谈到全球人民币清算和结算体系的建设问题，这是中国进出口以人民币结算的基础设施建设。所以，近期我们谈到的中东问题，最后在经济上就会落脚到石油进口的人民币结算，包括这次中澳铁矿石进口谈判，也将落脚到铁矿石进口的人民币结算问题。

　　至于美元，那是人家的货币，咱们可以用它，更可以不用它。何妨？

　　中国用实打实的货物，支撑了美元那么多年，美国还毫不领情，要还在全球打击中国，妄图打断中华民族现代化进程。既然如此，那咱们对它有啥好客气的？所以，我们强调对国内是国产替代和产业升级科技升级，对美国就是两条，抛美债和中国进出口人民币结算。