鉴茶院：首富被限高，历史的抉择与遗憾

lameihua

　　01

　　“先定一个小目标，比如挣它一个亿”。

　　王健林这句豪言壮语犹在耳边，

　　而如今，这位前中国首富却遭遇了被限制高消费强制禁令。

　　与此同时，公司现存多条被执行人信息，万达已被强制执行超4亿元。

　　但他曾经，是有一手好牌和多次机会的。

　　02

　　2016年，

　　当时的万达在全国拥有200多座万达广场，年客流超30亿人次，

　　当年底，王健林以2150亿资产登顶胡润全球华人首富。

　　但那时，风向早已明确发生了变化。

　　上峰对于高杠杆和房地产泡沫充满了警惕，

　　年度经济工作会议上明确的指出，

　　十次危机，九次地产。

　　“防范和化解金融风险，是当前和今后一个时期的重要工作”。

　　那出路在哪里？

　　权威人士有一篇鼎鼎大名的《开局首季问大势》，

　　那就是，

　　顺应供给侧改革，向科技创新要答案。

　　那时的万达，

　　假如选择降低杠杆、高位出货、套现走人，将来可能完全不一样。

　　2017年，万达依然有机会，

　　它曾经将13个文旅项目和77家酒店打包出售，套现637亿元。

　　假如当时拿着这些钱去搞“地产+科技”的双轮驱动会如何？

　　如果投资英伟达，到现在赚40倍，

　　如果投国产的电池龙头，到现在赚20倍，

　　哪怕投的是国酒茅台，到现在也有5倍，

　　哪怕没这么精准，胡椒面的撒一下，

　　2018-2021年那一拨10倍新能源赛道股的空间，

　　怎么也能抓住一两个。

　　然而，万达却依然坚信“文旅产业是未来”，

　　继续在兰州、延安等地加码文旅项目，

　　这种与时代背离的趋势下，你再能干也没用。

　　对政策信号的不以为是、对新兴事物的本能抵触、对过往成功的路径依赖，

　　终究让很多老登们的关键抉择，变成了遗憾。

　　03

　　同样的案例还有谁呢？西贝。

　　在很多“业内”人士看来，

　　贾老板解决了餐饮业连锁中的两大难题：

　　菜品的成本与保鲜、工资的开支与控制。

　　需知生鲜和蔬菜的损耗特别大，经常能达到30%以上，而且保存困难。

　　因为无法知道每天的客人点多少菜，会剩下很多浪费严重。

　　大聪明们想到了中央厨房和预制菜的模式，

　　这样吃不完冻着继续，又有效控制厨师的了成本。

　　然而，你真的没有办法控制进货和损耗，不能标准化控制厨师开支吗？

　　当然是可以的，

　　一方面，你完全可以通过大数据和市场调研，给客户和菜品做具体的画像，精确的算出每个店每天可能使用多少蔬菜、冻品、生鲜等等，

　　再要求供应商按时按量按标准的把原料配送到后厨，还可以根据季节进行调整。

　　丰田造汽车，几万个零部件，都可以通过精益生产，用零库存而避免浪费，

　　你炒几道菜的供给量，测算有那么困难吗？

　　另一方面，你担心厨师工资过高，技术过难，可能会“客大欺店”，

　　完全可以采用工业机器人啊，火候、温度、品控，全部能设定成一个标准。

　　结果呢？非得去投资动辄几个亿的中央厨房与配送设施，利用率严重不足，口感严重下降，各界的不满还非常高。

　　所以，贾总们的解药，根本就不是营销策划，而是人工智能和机器人。

　　下一代能做大的连锁餐饮，

　　一定是大数据模式之下的备菜备料和猛火现炒，

　　因为餐厅的第一性原理是好吃。

　　下一代能做大的商业广场，

　　一定也是大模型之下的精准获客和实时互动，

　　因为逛街的第一性原理是情感体验。

　　所以华为说，到2035年，算力的需求还要再增长10万倍，真不是说说的，

　　而现在人工智能的发展才到哪？

　　连硬件的芯片都还没有解决妥当，后面的AI应用连早期都算不上。

　　然而，仅仅知道未来的星辰大海，而做不好短期的节奏，持股的体验也会非常难受，

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　　就像上周五的大跌，我们在开盘已经明确讲了主力的意图和操作思路。

　　跟上的同学掌握了轮动的技巧，

　　在凄风冷雨中也能保持逆势飘红，

　　甚至创下年度新高。

　　那么后续？

　　-大盘的支撑位在哪里？

　　-科技的调整结束了吗？

　　-还有什么板块能够去看？

　　-节前最后的两天应该如何布局？

　　十一期间，很可能将有科技兴国和核心技术突破的消息作为“献礼”，在节后一波拉升。扫码加入，提前布局，在待涨的板块充分酝酿。

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　　04

　　转眼间，又是一年的十一要到来，

　　去年我们写了《君子豹变，2025年十大预言》，

　　讲了俄乌不会停战，中美博弈可能不如想象激烈，

　　如今看来，3152的位置就是黄金坑。

　　原因并不复杂，

　　今年是完完全全新周期的开始，

　　2025，是未来20年的预演，

　　今年10月，也是未来2026年的预演。

　　再坚持两天，

　　你预制的国庆节就要来了，

　　祝您用餐愉快！