衍射+东方讨论核心摘要，8月12日【第2025-1309期】

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　　争夺“九门提督”位置？特朗普向华盛顿部署国民警卫队，已显“9月3日前美国或爆发内乱”之迹象

　　【新闻报道】

　　8月11日，据媒体报道，美国总统特朗普宣布，联邦政府将接管华盛顿首都警察局，并部署约800名国民警卫队队员，以应对犯罪问题。

　　【讨论纪要】

　　●从维特科夫“幻听”事件不难看出，特朗普就乌克兰问题提出的所谓“和平方案”显然也是“见光死”，根本经不起细节推敲

　　近日，美国内部流传出一个很有意思的消息，似乎美国中东问题特使维特科夫似乎误解了俄罗斯总统普京的意思。

　　按照美国人此前的说法，特朗普的“和平方案”听起来很美好：乌克兰从顿涅茨克撤军并放弃克里米亚半岛的主权，以此换取俄罗斯在赫尔松和扎波罗热的“领土让步”。然而，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫直接打脸：“赫尔松是俄罗斯的战略支点，撤军等于放弃通往克里米亚的陆地通道。”

　　在我们看来，扎波罗热和赫尔松不仅是乌克兰南部的门户，更是俄罗斯控制黑海贸易路线的关键。一旦失去这两个地区，俄军在克里米亚的军事部署将陷入孤立。普京当然明白这点，所以，哪怕面对西方的制裁，也要死守这两个地方。这事关俄乌战争最后的胜负。有趣的是，特朗普似乎没搞清楚这个逻辑。据某知名美国媒体爆料，特朗普的团队误以为普京的“停火提议”只需要进行“领土交换”，但克里姆林宫内部人士却澄清：“普京只谈停火，不谈永久和平。更不会放弃扎波罗热和赫尔松”。

　　在我们的观察与评估中，维特科夫作为特朗的中东问题特使，其出现“幻听”，或是美国人自导自演的闹剧。导致这场闹剧发生的核心原因大致有两个：

　　第一，特朗普小集团精心安排的俄美元首阿拉斯加会晤显然受到了来自欧洲方面的巨大压力；

　　第二，特朗普小集团精心安排的俄美元首阿拉斯加会晤显然受到了来自美国内部的巨大压力。当然，不排除这种“突发变故”的氛围为特朗普所利用的可能性，至少在表面上，特朗普在暗示，为了这次会晤能够顺利进行， 开始放风给普京，这次我吃亏了，所以这次会晤，我绝不能失败，我也要交代，俄罗斯还要让步。当然，这对特朗普而言更多是一种谈判技巧。

　　第三，综上两点，特朗普小集团精心安排的俄美元首阿拉斯加会晤，在国家层面，只对俄罗斯有利；在小集团层面，只对特朗普小集团有利。至于美国利益，欧洲利益都被特朗普抛在了一旁，更不用说乌克兰了。值得一提的是，这次欧洲国家似乎展示出了前所未有的团结，以至于在联合国层面对以色列在加沙地带的一系列暴行口诛笔伐，美国则被彻底孤立。

　　第四，从维特科夫“幻听”事件不难看出，特朗普就乌克兰问题提出的所谓“和平方案”显然也是“见光死”，根本经不起细节推敲。这和特朗普政府与欧洲、日本、越南等，就关税问题，达成所谓“协议”非常类似，只有新闻报道，没有文本细节，清一色的“口头约定”。在我们的观察与评估中，这次俄美之间围绕乌克兰问题所谓的“谈妥”恐怕也是这样。特朗普仍在用美国仅剩不多的国家信用在给特朗普小集团“擦皮鞋”。

　　●之所以如此被动，核心原因就在于，到目前为止，特朗普政府仍未能敲定阶段性实质性缓和中美关系

　　也许有网友会问，美国为什么会如此被动？谈关税问题，谈乌克兰问题只能是“口头约定”而无法落实敲定？答案很简单，中国。

　　在我们看来，之所以如此被动，核心原因就在于，到目前为止，特朗普政府仍未能敲定阶段性实质性缓和中美关系（注，我们认为，中美之间实质性彻底缓和关系的可能性极小）。所以。特朗普政府和任何一方就算谈得再好，也无法落实！凸显中国面对特朗普政府挥舞“关税大棒”在第一时间、义无反顾地坚决站出去挡在最前面的极端重要性。换言之，中国的言、尤其是行，不会给任何人就“中国或往后退，躲在后面”这一问题任何可能想象的空间。

　　也许与以往不同，这一次，我们愿意让别人当“渔翁”，我们愿意给别人靠一下“肩膀”，于是，包括美国的盟友在内的方方面面就都默契地躲在中国的背后朝着美国“扮鬼脸”“吐口水”“扔石头”。结果就是，特朗普第二任期到现在，7个月过去了，“外交考卷”上除了喷满口水外可谓毫无建树。唯一“做到的”就是在“外交考卷”得了一个大零蛋的基础上，瞄着伊朗、瞄着波斯湾的稳定玩了一次“双向讹诈，内外摊牌”。在这里不妨调侃一句：美国、以色列对伊朗，包括对其核设施进行军事打击一事还真被我们猜着了。

　　讨论到这里，对于本次俄美元首阿拉斯加会晤一事，我们倒是有了一些新的看法：不排除8月15日俄罗斯总统普京访美一事出现变数的可能性。

　　需要再次提醒俄罗斯决策层的事，俄罗斯正在和魔鬼共舞。欧、美之间在高加索方向和摩尔多瓦方向仍在紧密配合对俄罗斯不断施压。波兰和立陶宛瞄着白俄罗斯也是蠢蠢欲动。而特朗普要的仅仅是停火协议本身，其对于最终解决乌克兰问题毫不关心。这不，特朗普刚一受到压力，就出现了维特科夫“幻听”事件，对于这样的特朗普，如何相信？问题在于，美国的内斗真的在日甚一日的恶化，这一点俄罗斯方面既无法掌握，更无法预测。

　　●中国在国际局势如此波谲云诡之际举行如此盛大阅兵，其中一个主要目的就在于，最大限度按住可能爆发的战争，至少延缓战争的爆发的时间

　　有关美国内斗的最新发展，我们给大家提供一条新闻报道加以参考。

　　8月11日，美国总统特朗普11日宣布，联邦政府将接管华盛顿首都警察局，并部署约800名国民警卫队队员，以应对犯罪问题。

　　熟悉美国政治的网友们都知道，华盛顿首都警察局可是美国民主党的地盘儿，结果现在被美国共和党接管。华盛顿首都警察局局长是个什么位置？在我们看来，相当于美国首都华盛顿的“九门提督”，就是这样一个极端重要的位置，现在却换成了特朗普的人。

　　在我们的观察与评估中，对于“特朗普们”如此偷袭，美国共和党恐怕不会坐以待毙，绝不会善罢甘休。大家别忘了，加州的事情还没完。也许美国民主党人正在思考接下来特朗普会干什么？要知道，就在前不久，美国得克萨斯州刚刚发生过共和党州长阿博特下令逮捕“出走他州”的民主党议员，以阻止新的国会选区划分图的推进的事情。此前我们说过，在8月20日之前，不排除美国内部发生内乱的可能性。在此初步评估下我们再去观察美国首都华盛顿“九门提督”换人这件事，我们说，俄罗斯总统普京前往阿拉斯加风险极大，美国总统特朗普前往阿拉斯加难道就没有风险吗？谁知道呢？！

　　值得一提的是，近段时间，西方媒体开始集中炒作一个话题，那就是，在2025年6月绍伊古访问朝鲜回国后至今都未露面，按西方媒体的猜测，绍伊古或因遭到普京严重怀疑而被抓捕。但问题在于，美国内部也乱成一锅粥。换言之，对于俄，美两国而言，或对两国元首而言，他们面对的最大危险不在外部，都在内部，着实有些讽刺。

　　讨论到这里，也许大家不难感觉到，今年的“9·3阅兵”是何其重要。甚至有观点认为，中国在国际局势如此波谲云诡之际举行如此盛大阅兵，其中一个主要目的就在于，最大限度按住可能爆发的战争，至少延缓战争的爆发的时间。这也意味着，未来的国际局势的确极不可预测，局势摊牌与否，概率是货真价实的五五开。

　　●对于伊朗当局的这一做法，我们的观点是“既不支持，也不反对”

　　在讨论的最后，我们再来看一则新闻报道。

　　8月11日，伊朗外交部副部长拉万希表示，伊朗准备接受对其核项目的某些限制，以换取解除经济制裁，但不会完全终止铀浓缩活动，这点绝无谈判余地。

　　在以上讨论的基础上，对于当前国际局势，伊朗当局恐怕是看在眼中，怕在心头，遂开始往后退。

　　对于伊朗当局的这一做法，我们的观点是“既不支持，也不反对”。所谓“不支持”，是因为伊朗又怂了，伊朗的做法无异于鼓励西方邪恶势力再次对伊朗下狠手。所谓“不反对”，是因为对伊朗当局的做法在当前战略处境之凶险背景下的理解，毕竟黑云压城城欲摧。

　　对伊朗来说，如果其自身不做任何变化，仍然维持目前这种“抵抗的不坚决，妥协的不彻底”，俄罗斯恐怕是指望不上的，中国更不会无条件为伊朗背书。比如，让中国表示“武力解决伊朗问题后果是不可想象”的，类似这样的话，恐怕中方不会说。当然，卖一点武器是可以的，但前提也要“伊朗能打”。换句话说，伊朗必须要敢于抗争，否则，中国是不太会管你的。

　　上下均可扩展！华为AI推理创新技术UCM+昇腾384超节点技术，或对中国AI生态产生何种重大作用？

　　【新闻报道】

　　8月12日，华为将于在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器），这项突破性成果有望降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。

　　【讨论纪要】

　　在我们看来，所谓“推理记忆数据管”功能，或是将推理功能的一个阶段性成果单独拿出来进行处理的一个过程。类似将一大篇文章进行“重点提炼”，只将重要观点提出回传到内存，而非将整篇文章回传。

　　此外，华为AI推理创新技术UCM+昇腾384超节点技术采用的光传输技术也能大幅减少系统资源的消耗，比如，降低对HBM存储器资源的需求。英伟达也有类似的技术，但只能72个超节点，因为英伟达传输主要依赖HBM存储器资源，使用的是电通讯。可以说，华为AI推理创新技术UCM将中国AI推理生态又向前扩展了一大步。

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　　我们在什么情况下会对中国股市做重新评估？

　　【新闻报道】

　　8月12日，中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明发布。双方同意：自2025年8月12日起再次暂停实施24%的关税90天，双方保留10%的关税。特朗普还就先进芯片Blackwell的出售问题进行了一些开放性表态。

　　【讨论纪要】

　　对于8月12日发布的中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明，我们并不感到意外。有关内容，简而言之就是：双方各自展期。

　　此外，我们注意到美方就先进芯片Blackwell出售问题发出的一些开放性表态。

　　Blackwell是英伟达推出的新一代的AI芯片与超级计算平台，Blackwell将帮助推动人工智能工作超越诸如识别语音或创建图像等相对简单的工作。2024年3月18日，英伟达在加州圣何塞举行的GTC大会上展示了Blackwell新处理器。

　　从Blackwell的基本情况来看，这并不是英伟达最新的芯片技术，且类似功能的同类芯片中国已有自研产品。所以，美方允许该芯片对华出售或有“抢市场”之嫌（注，干扰、阻碍同类国产芯片生态建设）。当然，我们对于同类国产芯片的功能和前景非常自信。如果Blackwell没有安全问题、没有被国家相关机构部门“约谈”，做一些锦上添花的事情也无妨。

　　此外，需要强调的是，我们到目前为止仍然坚持我们既有的观点，即：只要美方不全面解除对华为的制裁和封锁，就不要想中国会全面解禁“三稀”（注，稀有金属、稀散金属和稀土金属）制品出口管制。美国人首先要搞清楚一点，在这个问题上是美方有求于中国。

　　最后需要补充的是，受中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明发布的积极影响，今日A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.50%，收于3665点，续创年内新高。创业板指涨1.24%。

　　以上证指数为例，由于目前点位再次靠近3700点，对此，我们想要强调的是，偶尔超过3700点，属于正常情况，但不能长期运行在3700点之上，否则，仍然容易造成“资源错配”。如果后期，中美之间围绕商贸问题能最终谈妥，或美方在无论有没有中国默许的情况下都要开启史无前例的、公开大规模“印钱”，届时，我们将视情况而定，对那个时候的中国股市做重新评估。

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　　经济结构不同、反制措施有限，印度在“效仿中国抵制美国加征关税”这条路上能走多远？

　　【新闻报道】

　　8月12日，特朗普宣布对印度商品征收高达50%的关税后，印度国内反美情绪高涨；此外，十个印度的工会和农民同盟组织宣布将于8月13日在全国范围内举行抗议活动，反对关税和印度与英国的自由贸易协定，并警告称这些措施威胁着农民和工人的生计。

　　【讨论纪要】

　　在我们看来，印度当局的这一系列举动恐怕不会对美国对印关税政策造成本质影响。此前经常看到印度媒体发问：为什么中国能做到的印度做不到？在我们看来，这个答案很简单：印度不是中国。

　　虽然印度是一个农产品出口大国，每年向外大量出口大米，但印度国内却有很多人填不饱肚子。有西方媒体就曾犀利指出，印度当局虽然每天为8亿人免费供粮，但印度却仍有2亿人挨饿、4亿人营养不良。印度政府沉迷于反驳国际饥饿排名，却放任粮食分配系统腐败横行，穷人领到的主粮无法解决营养失衡危机。从殖民地饥荒到现代数据战，饥饿始终是印度政权合法性的致命伤。

　　对于上述西方媒体对印度当局的评价我们不做过多评论，但我们注意到了，很多欧美银行、跨国公司的基础金融、技术服务外包落在印度，成为印度国家主要收入来源之一。此外，印度每年更有大量劳务输出为印度赚取外汇。数据显示，印度是世界上最大的劳工输出国，海外劳工高达1600万。2025年6月，印度服务出口额达321.1亿美元，同比增长12%，其中IT、商业和金融服务领域为主要支柱。因此，印度海外劳工被调侃为“打工皇帝”，但也仅仅是调侃罢了。

　　最离谱的是，作为一个经常将“世界第三大经济体”挂在嘴边上的国家，印度的一大主要创汇来源居然来自电诈。有报道称，？印度电信诈骗产业已成为全球性问题？，其规模之大令人震惊。根据多个来源的数据显示：？2024年前9个月？，印度电信网络诈骗造成的经济损失超过1100亿卢比（约合12.6亿美元）。？？？针对美国的诈骗？尤为严重，有报道称印度诈骗分子一年能从美国骗走100亿至900亿美元不等。？？

　　通过上面的简单盘点不难发现，印度虽然总体经济规模较大，但严重缺乏独立自主的支柱性产业，更没有跟上世界发展的脚步，向引领未来的相关产业进行转型或升级，比如：新能源、AI、机器人、智能汽车等。此外，印度纺织业、电子产业、汽车产业等重要产业链供应链环节均高度依赖国外。制药、化肥、电力设备、工程设备等同样高度依赖进口，严重缺乏自研能力和相应的配套维护能力。更不用说对现代工业至关重要的“三稀”制品更是几乎掌握在中国手中。

　　至于在传统安全层面，在欧美，包括俄罗斯的眼中，印度的价值倒是在遏制中国的方面还有一些。但随着中国的强势崛起，印度作为“棋子”的价值正逐渐降低。我们举例说明，为什么欧美，特别是美国给人一种非常强烈的感觉，抛弃了印度，就在于近期发生的印巴冲突中的印度惨败，且印度通过这次交锋从骨子里感到了恐惧。中国的军事力量远远超过了他们的预估。所以，印度遏制中国的价值可以说，出现了断崖式的下跌。这也导致了美国的印度政策做出相应调整。

　　综上所述，这些都构成了“印度不是中国”这一结论的“点点滴滴”。而对于印度当局而言，对于美国的倒行逆施，也只能上街抗议了事，但在我们看来，即便如此，恐怕特朗普也不会允许。

　　由于印度的实际掌权者——莫迪小集团，其决策核心出发点首先在于如何维护自身的一己私利，而非印度利益，所以，其面对美国的压力，抗压能力很弱。在我们的观察与评估中，如果特朗普政府“操作得当”的话，即便已经提前确定要出席天津上合峰会的印度总理莫迪，也会“中途变卦”。

　　最后，需要补充一些内容的是，在我们眼中，至少在2018年，甚至之前，莫迪政权就已经在配合特朗普（注，第一任期）的反华政策了，比如，在将一些供应链和重要环节逼出中国迁往印度的问题上和美国当局狼狈为奸。尽管如此，到了今天，印度在美国人眼中，不过是一个“未完成的方案”而已。换言之，印度对于中国的威胁正变得越来越有限，或者说，印度对于西方施行“水淹南方”“金融防火墙”（注，利用印度，巴西，俄罗斯这些“奴隶国”的超级低成本对抗中国制造）等既定战略的帮助越来越弱，甚至一定程度上成为阻碍。所以，现在的印度的处境总体上是“上不着天，下不着地”。如果莫迪小集团不能妥善处理和西方的关系，比如，惹恼了美国，进而定向引爆印度的经济、尤其是金融，莫迪小集团也许就到了最终被彻底抛弃的时刻：一方面，印度作为“棋子”被西方彻底抛弃；另一方面，莫迪小集团，或莫迪本人或被印度内部，比如，阿达尼或阿达尼集团所抛弃。

　　二战结束后，曾经被西方列强欺负的国家，除了中国，没有一个国家摆脱雅尔塔体系而成功，包括印度，也包括日本。日本基于遏制中国和苏联，日本得利很大。比如，抗美援朝后，由于西方的大力投资而迅速恢复经济。中国的建国经历了彻底革命，《别了，司徒雷登》是典型代表。而印度的塔塔集团，就是当年英国殖民者的东印度公司的继承者，其仍保留了当年的西方殖民者和今天的西方资本利益在印度各种既得利益的保障。在我们国家有一个特例就是香港。

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