衍射+东方讨论核心摘要，8月6日【第2025-1305期】

lameihua

　　从印度当局揭美国欲独吞俄油之老底观察，西方是如何盘算一步一步逼迫俄罗斯使用稳定币、将其经济死死捏在手心的？

　　【新闻报道】

　　8月4日，美国总统特朗普强硬表示，由于印度购买大量俄罗斯石油并借此获利，美国将大幅提高从印度进口产品的关税。

　　【讨论纪要】

　　●埃及总统塞西对以色列总理内塔尼亚胡坚持占领全部加沙地区表示强烈谴责，符合我们此前的相关评估

　　8月5日，埃及总统塞西对以军在加沙的暴行表示强烈谴责。塞西表示，以色列对加沙的军事行动已演变为“消灭巴勒斯坦事业”的战争。而在此前，据以媒报道，尽管国内异议不断，以总理内塔尼亚胡仍寻求推动“全面占领”加沙地带的计划。

　　面对以军暴行，埃及总统塞西第一个站出来表示强烈谴责，对此我们一点也不感到奇怪。应该说，埃及方面一直以来都在密切关注本轮巴以冲突的后续发展，关注的重点就在于加沙地带的难民在以军的逼迫下大量涌入埃及的这种可能性。

　　而就在昨天，我们刚刚讨论了一个话题——伊朗当局，一边谴责国际原子能机构“不负责”；另一边又对国际原子能机构“开门迎客”，凸显伊朗当局以邻为壑、落井下石的“小心思”“小九九”。

　　下面，不妨让我们共同回顾一下这个话题。相关内容摘自《衍射+东方时事解读讨论核心摘要》2025年8月5日，第1303期，原文如下：

　　●伊朗的“小聪明”只会让自己的处境变得更加孤立和危险

　　在继续展开讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　8月4日，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊朗核问题等热点议题举行新闻发布会。巴加埃表示，伊朗目前已经暂停与国际原子能机构的合作，10天内该机构官员将访问伊朗。

　　巴加埃表示，目前伊朗没有国际原子能机构的核查人员。巴加埃强调，国际原子能机构首次在其监督下，让一个《不扩散核武器条约》成员国的防扩散设施遭到两个拥有核武器政权的非法袭击。遗憾的是，该机构未能保持中立，未能履行职责予以谴责。我们正处于特殊情况，并等待这次会议的召开。

　　针对上述新闻报道我们想强调的是，如果说美国意图通过各种手段，威胁中国不要管俄罗斯和伊朗的闲事，那么在上一小节讨论的俄美围绕“核”隔空互怼的背后，自然也有美国欲通过这种方式威胁俄罗斯不要管伊朗的闲事的意图。

　　既然伊朗指责国际原子能机构不负责，那为什么还要搭理？从我们眼中的“小号俄罗斯”——伊朗身上，我们再次感受到了软弱。而透过其外交部发言人巴加埃的言论，我们甚至观察到了某种充斥短视的“小心思”“小聪明”在“闪闪发光”。也就是说，在伊朗当局显然进一步感受到空前的危险正在靠近背景下，伊朗当局却耍了个“小聪明”。

　　8月4日，以色列总理内塔尼亚胡“倾向于扩大以军在加沙地带的军事行动，并控制整个加沙地带”。

　　在伊朗当局看来，既然以色列要占领整个加沙地带，首先一条，被以军强行驱赶的难民就会不顾一切地涌入约旦，尤其是埃及，这势必引起约旦和埃及的强烈反应。所以，在伊朗当局一面谴责国际原子能机构不负责，另一面却又“开门迎客”的情况看，其一，继续观察约旦、埃及会不会先和以色列打起来；其二，伊朗当局显然想要借此机会缓冲一下，甚至试图躲过此劫。

　　对此，我们认为，伊朗当局眼中的“机会”，客观层面是有的。如果以色列真的按照内塔尼亚胡的计划对加沙地区进行全面占领且强行驱逐加沙难民，那么，以色列和约旦，尤其和埃及之间，的确冲突一触即发。但在我们看来，无论以色列军队是否最终这样做，但有一个不争的事实是，以色列不可能在短期内打赢埃及，首先就在于埃及这个国家牵扯面极大。而对于内塔尼亚胡小集团来说，是否与埃及直接发生军事冲突，甚至打赢埃及并不重要，重要的是不断制造事端，以确保自己政权的稳定。所以，即便以色列军队有所尝试，但在其必然碰壁而归的评估中，再次将矛头转向伊朗是大概率发生的事情。

　　伊朗的“小聪明”只会让自己的处境变得更加孤立和危险。伊朗的这一做法在中东地区其他国家，如，沙特、埃及的眼中，甚至对于“有希望重拾‘什叶派抵抗之弧’”的这件事都是负面的，他们有理由认为，伊朗在继续妥协，在继续逃避，且仅在中东这样一个面积不是很大的区域首先想的却是祸水他引——意图将战火导向约旦、埃及方向。

　　通过回顾，大家不难看出，其中一个重要观点就在于埃及方面的反应。伊朗当局的“小心思”“小九九”恰恰就建立在这一基础上。也就是说，面对以军欲占领整个加沙地带、极可能导致难民大量涌入这一点，约旦、尤其是埃必然反应极为强烈。埃及方面显然已经意识到了危险——如果继续放任以色列全面占领加沙，则难民一定会在以军的逼迫下大量涌入埃及。这是埃及当局目前阶段不能接受的。由此我们对伊朗当局一之小心思”“小九九”的猜测是有道理的。

　　●犹太极端复国主义者正在有计划、有预谋地饿死尽可能多的加沙难民。这是纯粹的反人类暴行，与当年纳粹德国对犹太人的种族灭绝没有本质区别

　　埃及总统显然在未雨绸缪。值得一提的是，塞西强调，正在调集5000辆卡车，准备对难民“就地援助”，以阻止难民涌入埃及。

　　我们从以色列总理内塔尼亚胡顶着国内、外压力，甚至在以色列国防军强调，清剿哈马斯要维持很多年，反对执行占领任务的情况下仍坚持占领整个加沙地带的行为来观察，一旦以色列全面占领加沙，内塔尼亚胡绝不会接下难民这个大包袱。在其看来，最好将这些难民全部赶走。当然，会象征性地留下一小部分“原住民”，类似美国的印第安人原住民那样。内塔尼亚胡之所以坚持这样做，美前总统克林顿早已给出答案——内塔尼亚胡故意挑起和伊朗的战争，为的是逃避国内的法律麻烦，好让自己一直当权。

　　需要格外强调的是，以军目前正在通过暴力和饥饿，把加沙难民向约旦、尤其是埃及方面驱赶。甚至在有计划、有预谋的饿死尽可能多的加沙难民。这是纯粹的反人类暴行，与当年纳粹德国对犹太人的种族灭行没有本质区别。

　　而伊朗当局这种以邻为壑，落井下石的行为，无异于进一步自我孤立，“什叶派抵抗之弧”的恢复恐怕遥遥无期。而沙特、埃及等中东国家与伊朗之间的关系更不会得到进一步改善。

　　需要补充一点的是，我们注意到8月5日，由于高温天气和能源消耗增加，伊朗当局下令6日关闭德黑兰和多个省份的政府机构的新闻报道。在我们看来，这一最新情况或与伊朗国内经济现状有关。而在伊朗成立国防委员会以及后续如何运作的问题上，大家可以继续观察。此外，以色列和约旦，尤其和埃及之间是否会爆发直接军事冲突也值得大家高度关注。

　　●内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团的一切“言”、尤其是“行”，均围绕“内斗”这一“唯一核心”运转

　　让我们把讨论的焦点转向印度和美国之间的关税之争话题上。

　　以上我们的讨论虽然围绕埃及的最新变化展开，但重点在于以色列内部恶斗不断加剧背景下，伊朗感受到的空前危险。而与以色列内斗不断加剧的还有美国。

　　在昨天我们的讨论中，重点提及了美国曝出了得克萨斯州共和党州长阿博特下令逮捕“出走他州”的民主党议员一事。在我们看来，如果特朗普中期选举失去了参众两院的控制权显然是非常不利的，所以特朗普们围绕选举的事情“提前下手”，围绕中期选举，这在美国的政治斗争史上非常罕见。由此可见，内斗仍然是特朗普和特朗普们“言”，尤其是“行”的焦点。也是当前阶段，国际局势迅速复杂演进的主要推动力之一。

　　特朗普小集团伙同内塔尼亚胡小集团再次对伊朗进行军事打击，尤其是特朗普小集团欲将局势刻意向“波斯湾大乱”方向加以引导的动机越来越强。只有这样，特朗普才能再玩“双向摊牌，内外讹诈”，尽可能在日甚一日的美国内斗漩涡中掌握主导权。

　　为此，特朗普政府通过印度这个点，基于非传统安全层面对俄罗斯施压，就成为实现上述可能的必要环节：一方面，施压中国、尤其是俄罗斯，不要管伊朗的闲事；另一方面，基于对俄罗斯施行伴随战略攻击的战略讹诈，即：即便是对聚焦于“内部恶斗”的“特朗普们”而言，如果“能迅速摧毁当今已经陷入困境的俄罗斯”也不失为一个“或能迅速赢得内斗主导权、即便不能赢得内斗主导权，但至少也能立刻、极大减缓内部压力”的“极端方案”施压中国，不要去管俄罗斯的闲事。

　　●印度方面的说法实际上揭示了一个更为丑陋、歹毒的真相……

　　在继续展开讨论之前，我们再来看一则新闻报道：

　　8月5日，印度外交部发言人对“美国将大幅提高从印度进口产品的关税”一事做出回应称，事实上，印度之所以开始从俄罗斯进口石油，是因为冲突爆发后，传统石油供应转向了欧洲，当时美国还曾积极鼓励印度这类进口活动，以增强全球能源市场的稳定性。

　　在我们的观察某种意义上说，围绕关税问题，美国和印度基本上撕破了脸，互揭老底。原因很简单——其中的利益实在牵扯面太大了。印度方面的说法实际上揭示了一个更为丑陋、歹毒的真相：美国不让印度购买俄油的核心原因不是别的，而是美国要独吞俄油。与此同时，一方对俄罗斯的原油往死里压价，另一方面逼着俄罗斯不得不使用美国人搞的稳定币。在这个问题上，大家不妨跟随下面的这段描述进行“脑补”：

　　某天，美国某公司登门拜访并对俄罗斯说：我愿意承受巨大风险，冒天下之大不韪卖俄罗斯的石油。但是，因为俄罗斯仍遭受制裁，在结算的问题上不能走SWIFT。当然，我们也不喜欢人民币，更不接受卢布，俄罗斯只能使用这家美国公司发行的稳定币。这是我们为俄罗斯解决的一个大难题，为此，俄方是不是将石油价格进一步压低一些？

　　在我们的观察与评估中，这其中，美国人不仅在倒卖原油的问题上赚得盆满钵满，还顺带把由美国公司发行的这些稳定币推出去了。这些稳定币对俄罗斯经济而言，无异于“紧箍咒”。我们仍然以上面的这段描述为例加以说明——由于稳定币是由这家美国公司发行的，且只有这家美国公司认，所以，俄罗斯想要花掉这些稳定币换取其他物资，必须要经过这家美国公司的同意。这样一来，俄罗斯的经济命脉就被死死攥在这家美国公司的手上了。

　　美国人的心思，莫迪小集团看在眼中是恨在心头，正所谓，断人财路如杀人父母。美国一家吃独食，首先损害了莫迪小集团的利益（注，和莫迪关系密切的阿达尼集团就在做这个生意）。如果美国和印度之间实在谈不好的话，不排除印度国内再度爆发“街头运动”，甚至遭遇“定向引爆经济危机”之可能性。恐怕这个时候，莫迪小集团大概率是要低头认怂的。

　　●对印度，美国必须抢先下手，否则恐怕会有不利于美国的“变数”出现

　　此外，需要对目前印度当局的对华政策之微妙性补充一些内容。

　　印度当局在对抗美国施加“关税大棒”的问题上想了很多办法，其中一条很重要的手段就是，对美国打“中国牌”。这其中有一个显而易见的原因，就是莫迪小集团实在舍不得倒卖俄罗斯原油这块“肥肉”。

　　对于新败于本次印巴冲突的印度当局而言，面对诸如“红旗-19”“红旗-29”这类新锐的中式武器，在亲自品尝中国先进军事作战体系之犀利后，深知，在军事层面找中国的麻烦等于“找死”。所以，在对中国非常敏感的“三独”问题之“藏独”问题上，尽管欧洲人主动“递牌”，但印度当局始终不敢接。印度当局很清楚，如果接了这张牌，来自中国、尤其是来自美国的压力只会更大，这无异于印度自己毁掉了唯一对美国行之有效的强力筹码——中国牌。至少目前阶段印度当局是不敢的。与“三独”问题之“藏独”问题相比，在南海问题上敲敲边鼓，则要钝化得多。当然，如果有一天，莫迪小集团因实在无法承受的重压不得不妥协，不排除其重拾“三独”问题之“藏独”牌的可能性。

　　在我们的观察与评估中，不排除印度当局目前正在盘算如何利用“9·3阅兵”以及在此之前于中国天津举行的上合峰会的可能性。或者说，对印度当局而言，其深知，机会就在“9·3阅兵”之前。不和中国谈好，就别想和美国就谈好。基于此，在我们看来，不排除印度总理莫迪参加“9·3阅兵”的可能性。

　　我们强烈感觉到，印度当局的心思恐怕特朗普是看在眼中的，所以，对印度，美国必须抢先下手，否则恐怕会有不利于美国的“变数”出现。原因很简单，越靠近9月3日，局面对美国而言越难掌控。一旦处理不好导致印度“站队”中国，印度就成了中国手上一张“牌”，这对于整个西方而言都是很难接受的。试想一下，如果印度这个所谓的北约和西太的“缝合点”倒向了中国，那西方还玩什么印太战略？

　　●俄罗斯最好的应对就是和中国把一些事情充分协调到位，把效果制造出来，舞台搭建起来，气氛烘托出来，光靠俄罗斯自己，不容易应对

　　在本次讨论的最后，我们再来看一则新闻报道。

　　8月6日，美国总统特朗普表示，他希望乌克兰冲突能够结束。他称这场危机是由他的前任拜登引发的，而他希望美国从这场冲突“抽身”。

　　对于特朗普的这一最新表态，在我们看来，一方面，特朗普准备“甩锅”给“拜登们”；另一方面，则是说给普京听的，向俄罗斯再次投出“橄榄枝”。

　　熟悉东方时事解读的朋友们知道，前几天，我们刚刚给俄罗斯支了招，让其有“所动作，有所表态”。恐怕特朗普也意识到了这一点。或者说，特朗普惧怕俄罗斯真这样做，于是对俄罗斯又使出了看家本领：“大棒+胡萝卜”，对俄罗斯是又打又拉。似乎除了这个，特朗普就不知道怎么玩了。于是，特朗普周五将接待亚美尼亚和阿塞拜疆领导人的消息如期而至：刚投过去了胡萝卜，大棒就来了。有趣的是，时间就是美国对俄罗斯最后通牒的时间点，8月8日。特朗普很清楚，如果俄罗斯真的进一步靠向中国，首先对其进一步掌握内斗主导权是非常不利的。

　　俄罗斯方面的回应也很强硬，俄方表示继续坚持军事行动，且嘲笑美国制裁无效。

　　在我们看来，俄罗斯如此回应到底会不会起作用，关键看俄罗斯自己如何选择，尤其是要有所行动。再次提醒俄罗斯决策层，高加索方向的威胁对俄罗斯是实打实的。土耳其是西方的棋子，但极其想成为旗手。以俄罗斯现在的实力，一旦高加索、车臣出事，比如，卡德罗夫死于非命，一旦引起一些“变数”，或有人刻意围绕车臣稳定“做文章”，甚至故意把事态向不利于俄方的方向导引，恐怕俄方极难应对。两次车臣战争，俄罗斯是吃过大亏的。

　　所以，俄罗斯最好的应对就是和中国把一些事情充分协调到位，把效果制造出来，舞台搭建起来，气氛烘托出来，光靠俄罗斯自己，不容易应对。俄罗斯这样做可以牵动很多国家，比如，土耳其等国家都会受到牵动。围绕中国这个舞台，俄罗斯可以做的文章可以有很多。当然，我们也愿意借“肩膀”给俄罗斯靠一靠。我们可以借此机会壮大声势。所谓“声势”，一个是展示军事实力，另一个就是趁机壮大声势。届时，我们一手托着联合国，一手托着上合和美帝进一步展开博弈。这就是“尊王攘夷”之策。此外，我们也完全可以把这个气氛一把推到中东地区去，如此一来，这个局面也就全部盘活了。

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　　印度指责美国因“MAGA农产品”施压该国，或是瞄着“农民上街”未雨绸缪？

　　【新闻报道】

　　8月6日，分析指出，印度方面认为特朗普突出俄油议题只是借口，主要是为了在贸易谈判中获得短期筹码，一旦达成协议，就会收回威胁。美印贸易谈判的一个关键分歧点是美国推动印度向外国产品开放农业和乳制品市场。

　　【讨论纪要】

　　印度的说法，大家听听就好。在我们的观察与评估中，印度知道，特别是莫迪小集团知道，面对美国在关税问题上的压力，硬抗下去也不是个事儿。比如，一旦印度国内有大规模农民上街示威游行，事情就会变得非常棘手。

　　现在的美国似乎已经成为一个农业国家（注，2018年，中国制裁美国基本是农产品，比如，大豆，白羽鸡等。相比之下，美国制裁中国的则都是机电产品，比如，电脑，手机，钢材，轮胎，高精度零部件等），类似的国家还有加拿大，且美加之间，在能源（地下埋的）、农产品（地面长的）上存在高度竞争关系。所以，打开诸如印度、日本、韩国的农产品市场对疲于应对内部恶斗的特朗普小集团而言很重要。莫迪恰恰看到了这一点，于是把文章打在农民和保护农产品市场上，力求将自己打造成“印度农民的保护神”。

　　话说，2017年发生“洞朗事件”发生后，美国面对中国随时准备抓住“幕后黑手”的“衣领子”单练这种犀利的反击，不得不通过策动印度农民上街，迫使印度当局收手。而当时的印度总理就是莫迪。对此，莫迪是记忆犹新。所以，不排除印度方面如此说，是莫迪小集团在未雨绸缪的可能性——提前给印度的农民打“预防针”：现在只有莫迪政府能够保障印度农民的利益，如果你们不想自己的利益受损，在上街参加示威游行这件事上最好三思后行。

　　世界耕地是否会越来越稀缺？

　　【新闻报道】

　　8月6日，美国农业部发布了最新《2025年美国农业用地价值报告》，数据显示，美国农地价格已连续第五年上涨，平均每英亩达到历史新高的4350美元，同比上涨4.3%。

　　【讨论纪要】

　　从新闻报道的内容来看，美国的耕地资源似乎正变得越来越稀缺。在我们的观察与评估中，美国耕地资源不断减少背后的本质实际是土地兼并，且这种土地兼并更多服务的仍然是虚拟经济。相比之下，中国的耕地是国有的，和美国耕地私有制存在本质区别。中国的耕地可以流转的只有土地使用权，且流转还需“有序流转”。对此国家有明文法律规定。

　　值得一提的是，在美国耕地资源不断减少的同时，中国却在通过高科技手段施行“改天换地”。

　　以中国新疆地区为例，如今的新疆已成为名副其实的“鱼米之乡”。原本依靠粮食调入的新疆地区，其生产的粮食已经开始反向内地输出。这其中，亩产量最高并超过上海，就是这种通过高科技手段“改天换地”的绝佳例证。新疆地区本就有绝佳的自然条件，比如，日照时间长，再加上新能源大发展助力下的电力供应充沛，使得“高科技+新疆自然条件”不断发挥出独特效果：比如，滴灌技术、大棚技术的广泛使用，甚至可以饲养经济价值和营养价值都很高的冷水鱼、虾等。

　　对我国发展机器人产业的一个利好消息

　　【新闻报道】

　　8月6日，上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。

　　【讨论纪要】

　　我们注意到了相关新闻报道，我们认为对我国发展机器人产业而言，是一个利好消息。新闻报道中提及，将招引和培育一批优质企业、产业生态主导型企业。对销售或租赁具身智能机器人的企业，根据合同额按规定给予最高5%且不超过500万元的奖励。重点支持感知决策等关键技术攻关，给予总投资额予最高30%且不超过5000万元支持。在我们看来，机器人能够解决很多比较迫切的社会问题，比如：养老、医疗、教育等。此外，机器人还是未来AI的主要载体之一。也许在人类进化的问题上，除了自然途径之外，在技术进化层面，机器人产业大发展或是必要环节之一。

　　“时隔十年，两融再破2万亿”是一把“双刃剑”？

　　【新闻报道】

　　8月6日，今日，A股两融余额时隔10年重返2万亿元大关，沪深京三市合计达20002.59亿元，其中融资余额占比超99%，达19863.11亿元 。

　　【讨论纪要】

　　2万亿元左右规模的融资融券是一把“双刃剑”？

　　类似的事情10年前曾经搞过一次，然而，在2015年爆发的“股灾”，让人们至今印象深刻。当时我们曾对相关政策的出台提出质疑。遗憾的是，“股灾”发生后，国家不得不“暂托房地产”，在客观上导致房价的新一轮暴涨。

　　A股两融余额时隔10年重返2万亿元大关，给人一种市场再度活跃的感觉。但问题是，即便采取相应的“刺激”措施，但效果似乎也就如此。也就是说，市场也许没有大家想中的那么活跃。在我们看来，其中或有在量化交易方面有的某种需求。此外，股市要维持一定的活性，很多企业的融资途径主要仍要通过股市。股市一定程度上也需要“放水养鱼”。目前阶段股市的总体状态符合我们的预期和评估，同时兼顾了国家的一些现实需求，对此我们感到欣慰。