衍射+东方讨论核心摘要，7月31日【第2025-1301期】

lameihua

　　为什么说在欧盟、沙特等国家强调“两国方案”的背景下，伊朗的战略处境更加凶险？

　　【新闻报道】

　　7月29日，在联合国推动巴以两国解决方案的会议上，包括沙特、卡塔尔、埃及在内的10多个国家，呼吁哈马斯向巴勒斯坦权力机构移交武器并结束对加沙地带的控制。这是阿拉伯国家、中东地区国家首次谴责哈马斯。由会议联席主席国法国和沙特准备的《纽约声明》呼吁结束加沙战争，以便“在实施两国方案的基础上，让巴以冲突有一个公正、和平、持久的解决方案”。这一提案得到多国支持。

　　【讨论纪要】

　　●北约瞄着俄罗斯战略资源匮乏的软肋，基于“耗死俄罗斯”的层面，在己方承受战略风险较小的前提下，对俄罗斯施以最强战略压力

　　随着时间快速靠近八月中旬，俄罗斯和伊朗的战略处境越来越危险。

　　在我们昨天的讨论中，提到了北约在加里宁格勒方向挑衅俄罗斯，但却偷瞄着外高加索方向，或对俄罗斯玩一手“声东击西”的把戏。

　　当前阶段，外高加索地区的形势变化的确对俄罗斯构成巨大战略压力。有消息说，俄罗斯正在从其他方向，包括俄乌战场抽调约4万兵力用于防御外高加索方向。但问题在于，目前北约对俄罗斯玩的是战略钳制，并未真正动手。北约这样做的目的在于，瞄着俄罗斯战略资源匮乏的软肋，基于“耗死俄罗斯”的层面，在己方承受战略风险较小的前提下，对俄罗斯施以最强战略压力。

　　●俄罗斯在“立足自己，撬动别人”的层面尚未下定决心的情况下就要求白俄罗斯做这做那，未免有些强人所难

　　近日，我们注意到俄罗斯外长拉夫罗夫有关“俄罗斯现在正独自对抗整个西方，这是其历史上首次，不允许表现软弱”的相关言论。

　　拉夫罗夫表示：“我们有不少事要做。其中最主要的事是战胜敌人。在整个历史上，俄罗斯首次独自与整个西方作战。在第一次世界大战、第二次世界大战中，我们都有盟友。现在我们在战场上没有盟友。因此必须依靠自己，既不能表现软弱，也不能显露虚弱。”

　　俄罗斯外长的这番言论说得似乎不太合适。比如，朝鲜是向俄乌战场派了兵的。此外，俄白联盟也没有瓦解。俄罗斯外长的话似乎没有考虑到这些俄罗斯盟友的感受。这样的表态的确有些情绪化，以至于有西方媒体指出，面对重压的俄罗斯似乎显得有些破防。

　　说到俄白联盟，在我们的观察与评估中，俄罗斯外长的这番“不太合适的言论”或就与白俄罗斯有关。或者说，与近期俄罗斯和白俄罗斯之间的关系发生了某些微妙变化有关。背景是外高加索方向的局势变化对俄罗斯而言，越来越不利。

　　在上次的讨论中，我们重点提及了西方可能对俄罗斯进行新一轮施压、挑衅的点，大致有两个：一个是白俄罗斯方向；另一个就是外高加索方向。有媒体爆料称，俄罗斯要求白俄罗斯帮助其分担由于外高加索方向局势恶化所激增的战略压力，但似乎白俄罗斯拒绝出兵。

　　对此，我们认为，俄方应对白俄罗斯的担忧和焦虑表示理解。尽管中国说，俄罗斯失败不符合中国的利益。或者说，白俄罗斯也相信中国不会让俄罗斯失败，但是，白俄罗斯却无法确定俄罗斯能不能赢得胜利。换言之，这样拖下去总不是个事儿，何况美国早已经向白俄罗斯伸出了橄榄枝。所以，俄罗斯在“立足自己，撬动别人”的层面尚未下定决心的情况下就要求白俄罗斯做这做那，未免有些强人所难。且这种言论很容易让西方钻空子，在俄罗斯与其盟友之间挑拨离间。

　　●国际社会也要小心西方邪恶势力也玩一手声东击西，即：捷克总统见达赖喇嘛一事做掩护，而文章落笔在威逼利诱莫迪小集团在缅甸方向战略冒险上

　　值得一提的是，在外高加索方向挑衅、施压俄罗斯，无论是欧盟，还是美国，相对容易形成某种交集，即：不需要欧盟、美国或北约亲自出手，反而有很多机会去利用进而让别人出头，比如，有打造地区小集团野心的土耳其，有和俄罗斯关系恶化的阿塞拜疆，有要求俄罗斯归还领土的亚美尼亚，以及和俄罗斯存在主权领土争端的格鲁吉亚。换言之，代理人战争，甚至双料代理人战争很容易在外高加索地区成型。

　　类似的情况在特朗普小集团和内塔尼亚胡小集团可能再次军事打击伊朗的问题上也是如此。对于特朗普小集团和内塔尼亚胡小集团来说，在“搞大以色列”的问题上，两者之间存在分歧，但是，基于各自的内斗，至少在现阶段，在对伊朗再次进行军事打击的问题上两者却容易抱团取暖。

　　我们注意到，近日，伊朗媒体报道称，伊朗正探索逐步将关键领域定位系统从GPS迁移至北斗导航系统。

　　在我们的观察与评估中，使用GPS就一定会用到围绕GPS定位的一整套系统，再加上大量使用西方生产的通信设备，这使得伊朗在安全层面很容易造成泄密。

　　尽管仍然是“口头层面”，但毕竟伊朗当局向我们期待的方向，也就是进一步表明决心，抵抗到底的方向有所移动。不难看出，结合俄罗斯目前战略处境的迅速恶化，尤其是外高加索方向的最新变化，伊朗当局显然感受到了危险的空前逼近。

　　此外，需要大家注意的是，伊朗当局感受危险的空前靠近，也与欧盟（对以色列施压）和沙特（谴责哈马斯）等在加沙问题上纷纷表明立场密切相关。显然，欧盟和沙特在瞄着“两国方案”在做文章，这样一来，战略压力也就立刻转向了伊朗。值得一提的是，美国目前通过向埃及提供此前从未同意向其出口的相关武器装备等措施在讨好埃及，其中一个主要意图就是稳住伊朗之外的相关国家。减轻以色列，包括欧美各自承受的来自中东国家的压力。

　　此外，西方在总体上，也反手对内塔尼亚胡小集团施加压力，“大以色列”你别想，你只能接受“两国方案”，内塔尼亚胡小集团要想活命就只能朝对伊朗施压的方向努力。而对特朗普小集团来说，伊朗也是其唯一可以进行讹诈的方向。也因此，内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团更容易在这方面抱团取暖。

　　最后需要补充的是，通过近日俄外交部谴责任何要求打击伊朗核设施的呼吁的相关声明，大家不难看出，为什么伊朗当局感受到了危险的空前靠近。在这样一个背景下，大家就要格外关注印度、缅甸方向的动态。此前，捷克总统窜访印度见“藏独”头目达赖喇嘛事件，国际社会也要小心西方邪恶势力也玩一手声东击西，即：以捷克总统窜访印度见“藏独”头目达赖喇嘛一事做掩护，文章落笔在威逼利诱莫迪小集团在缅甸方向战略冒险上。

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　　中国—柬埔寨—泰国三方非正式会晤在上海举行

　　【新闻报道】

　　据外交部网站消息，7月30日，中国—柬埔寨—泰国三方非正式会晤在上海举行。外交部副部长孙卫东同柬埔寨和泰国代表共同出席。

　　【讨论纪要】

　　这一新闻报道属于“等待性质新闻”，如我们此前的相关评估一样，除非两个当事国，也就是泰国和柬埔寨同时来求中国，尤其是柬埔寨来求中国，中国或会考虑出手。现在的实际情况就是，柬埔寨和泰国打来打去，在经过东盟的调停后，最终是要主动请求中国主持和谈。而一心想要介入东南亚地区事务的美国则被彻底挤了出去。

　　在我们的观察与评估中，这次泰柬冲突，总体上泰国占了便宜，柬埔寨吃了大亏。现在，到了柬埔寨当局改弦更张的时候了。在中国出手后，如果柬埔寨当局再去搞事情，恐怕中国对柬埔寨当局不会客气，比如，这个时候的泰国如果打算进一步教训柬埔寨当局，说不定，中国就当没看见。当然，不排除一段时间后，后柬埔寨当局再起事端的可能性，但这是以后的事情。目前，泰柬冲突基本告一段落，大家尤其要警惕的是缅甸方向，也就是西方威逼利诱莫迪小集团瞄着缅甸方向战略冒险，在中国周边地区制造新的混乱。

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　　再次建议，对涉密、国企等单位，对于英伟达相关芯片，能不买就不买

　　【新闻报道】

　　近日，国家网信办要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

　　【讨论纪要】

　　英伟达的芯片有后门是公开的事情，不是什么秘密。其内嵌的后门很可能从使用显卡的系统中窃取数据（注，英伟达的目的在于，尽可能扩大他们KUDA生态，让中国用户对其产生依赖性。同时，在中国同类更好产品出现后，尽量赚钱）。

　　所以，我们再次建议，对涉密，国企等单位，对于英伟达的相关芯片，大家能不买就不买。英伟达的生态尽管相对完善，但对让使用者产生惰性，像毒品一样很难摆脱。

　　我们建议，如果还有设备正在使用，最好将其更换或者废掉不用。此前日本在中国购买它的程控电话系统的问题上拿捏中国，之所以如此，就在于其笃定中方因损失太大不会将其换掉。正所谓“长痛不如短痛”，中方不惜承受巨大损失，再也不和日方做任何形式的合作。所以，现在换掉尽管会有损失，好在还有一个过渡期，一旦国家严令禁止英伟达相关产品使用，就会立刻抓瞎，造成的瞬间损失可能会更大。

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　　俄中即将在日本海上举行海军演习或与堪察加半岛发生地震对俄唯一“看家”的潜基核威慑力量的影响密切相关

　　【新闻报道】

　　7月30日，俄罗斯太平洋舰队表示，俄中即将在日本海上举行的海军演习是防御性演习，不针对第三方国家。

　　【讨论纪要】

　　近段时间，俄罗斯承受来自西方的战略压力越来越大。如今，俄罗斯仅存的看家战略威慑力量仅剩下核潜艇部队。

　　俄罗斯在太平洋方向最重要的核潜艇基地是？维柳钦斯克基地，与位于摩尔曼斯克的加吉耶沃核潜艇基地共同构成俄罗斯海基核威慑的两大支柱。

　　2025年7月30日，堪察加半岛附近地区发生8.8级地震，其震中距离？维柳钦斯克基地仅120公里。该基地部署着俄罗斯海军最精锐的战略核潜艇，包括“北风之神”级战略核潜艇（注，搭载布拉瓦导弹）和“亚森-M”级攻击核潜艇（注，配备锆石导弹），是俄罗斯海基核威慑的核心力量。因此，鄂霍次海成为俄罗斯面向太平洋地区的“核堡垒”。

　　在我们的观察与评估中，尽管俄军潜艇于地震发生的时候正在水下执勤也会受到较为严重的影响，但我们更关注陆上配套设施是否在地震中受到严重影响，比如，核潜艇靠岸要对外输电以维持核潜艇反应堆的稳定运行，这就需要有相关的输电设备与之配套，这些设施是否有较为可靠的抗震措施，我们不清楚。对此，外界已经开始纷纷猜测。所以，我们认为，？俄罗斯7月30日宣布和中国日本海联合演习或与此有关。越来越多的迹象表明，俄罗斯正越来越多地在西太方向的安全问题上依靠中国的战略策应，以此换得可以专心对付乌克兰问题。此前就有网络消息称，看到中方船只频繁进入俄罗斯远东港口海参崴。

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　　央视爆料美、日、韩未发现歼-20飞越对马海峡

　　【新闻报道】

　　2025年7月，央视军事频道一则看似平常的报道在军事观察圈投下震撼弹——中国空军某英雄飞行大队驾驶歼-20战机，悄然飞越巴士海峡、对马海峡并完成台岛巡航任务。耐人寻味的是，这条消息竟成了“首次披露”。号称“御用摄影师”的日本海上自卫队这次没有按惯例直播跟拍，韩国没有发布警报，驻日韩美军也保持罕见沉默。

　　【讨论纪要】

　　对马海峡从来不是平静水域。这条长222公里的水道连接东海与日本海，被军事专家称为“进出日本海的咽喉”。北接俄罗斯远东，南通中国沿海。

　　对马海峡最窄处仅41.6公里，这个被美日韩军事基地包围的咽喉要道，曾被西方媒体吹嘘称连一只海鸟飞过都会被雷达锁定。而这次，“歼-20”的无声穿越如同一柄无声利剑，刺穿了东亚最严密的防空监视网。美日军事同盟，美韩军事同盟可谓颜面无存。

　　值得注意的是，节目中提到了“某英雄飞行大队”的字眼儿，这首先让人们想起了“王海大队”。公开信息显示，“王海大队”驻扎芜湖，距离对马海峡至少在1200公里以上。如果这一猜测属实，首先意味着“歼-20”的作战半径很大。包括韩国，乃至整个日本列岛都在“歼-20”的作战半径之内（注，不仅能够抵达，而且还能维持一段作战时间）。这也意味着在中国周边地区，美军已彻底丧失制空权。这是一种“亮剑”，更是对所谓美国军事霸权的公开蔑视和嘲笑。

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　　网友提问：上证指数能站稳3600点吗？

　　东方：7月31日，沪深两市全天成交19360亿元。截至收盘，上证指数报3573.21点，下跌1.18%；深证成指报11009.77点，下跌1.73%；创业板报2328.31点，下跌1.66%。

　　7月31日的行情基本符合昨天我们的相关评估。下跌行情我们从技术层面已经观察到——虽然盘面不断创近段新高，但成交量却相较前几个交易日在不断缩小。这就有一点量价背离的味道，大家通过观察30分钟线、60分钟线等才能看得比较清楚。

　　原因是显而易见的，在中美斯德哥尔摩第三轮商贸会谈本质上再次以失败告终的背景下，在特朗普小集团伙同内塔尼亚胡小集团随时可能再次军事打击伊朗的背景下，尤其在同属西方的美、欧随时可能因乌克兰局势、中东局势出现巨变而爆发经济危机，尤其是金融危机的背景下，大概率股市不会大幅继续上涨。

　　值得一提的是，7月30日，中共中央政治局召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，其主要议程中没有提及房地产一个字。而现实情况是，我国的房地产泡沫问题到目前为止仍未彻底解决。从时间上看，从8月到10月会议召开之前的这几个月，恰恰是国际局势快速复杂演进、且最具不确定性、甚至是最危险的几个月。中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议到底怎么开，在我们看来，恐怕与这几个月的国际局势的具体情况密切相关。比如，不排除因应国际局势的具体演化，不得不将房地产泡沫刺破的可能性。

　　网友提问：美国为什么突然宣布对韩征收15%关税，对巴西征收50%税率？

　　东方：在西方可能瞄着缅甸方向，威逼利诱莫迪小集团为巩固自己政权，利用类似罗兴亚人问题在中国周边地区制造新的不稳定因素背景下，美国突然宣布对韩、巴两国征收关税，主要针对的或是印度。

　　值得一提的是，目前阶段，除了印度之外，美国对世界主要经济体，如：中国，俄罗斯，巴西等，在关税问题上都已明确基调。或继续谈，或加大制裁，或即将征税，在客观上对印度就起到了孤立作用。至少在表面上，美国意图阻止印度继续购买俄罗斯和伊朗的原油。当然，在关税问题上，只要美国始终拿中国没办法，只要印度不妥协，恐怕美国想要最终达到目的也要付出不菲代价。所以，目前阶段，美国对印度更多是在施压层面。

　　●另一方面，或也有逼迫俄罗斯和伊朗大规模使用稳定币的意图内嵌其中

　　在我们的观察与评估中，美国此举自然是对俄罗斯和伊朗在进一步施压，但另一方面，或也有逼迫俄罗斯和伊朗大规模使用稳定币的意图内嵌其中。显然，美国张网以待。一旦得手，稳定币也将就此获得某种“原始启动力”。假以时日，再将那些见不得光的交易，如，洗钱、贩毒、倒卖军火等全部纳入其中，这样一来，稳定币的使用体系也就逐渐建立起来了。

　　网友“张昭”提问：美国一直在这折腾，就特朗普个人小集团利益上，为了内斗，是有动机让出西太，开启河渡人之路的。那么，美国内部哪些人在阻拦让出西太，哪些在支持让出西太？从土木堡之变的角度，我们有没有系统性地加剧美国的土木堡之变，加速向有利于我们的方向移动？

　　东方：不是哪些人的问题，而要看利益在哪里。

　　华尔街也分为几个部分，即便“特朗普们”也分为几个部分，比如，马斯克，就是一个代表人物。其希望看到中美关系缓和，因为马斯克知道中国市场的重要性。马斯克此前甚至说过，美国可以放弃台湾。马斯克这样说倒不如其多支持中国，而是出于如何让自己利益最大化。

　　“实质性让渡西太”是从东方时事解读的观察与评估中给美方提出的条件。如果美方能够在“太平洋足够大，容得下中美两军”的问题上做出让国际社会感到满意的让步，中国可以给美国人一个机会谈中国是否默认美国可以史无前例的、大规模、公开正式“印钱”。值得一提的是，美国内部的确有学者在讨论这个话题，首先然意味着华尔街内部的确有人在考虑这件事。

　　特朗普本人在这个问题上的态度带有鲜明的不确定性色彩，可谓脸色变来变去。前不久，菲律宾总统小马克斯访美期间就闹出了一个大笑话。小马克斯企图以菲律宾的反华政策向美国人讨要一个更低的关税税率，结果被特朗普一剑封喉——特朗普强调，美国不介意菲律宾和中国搞好关系。言外之意就是，在关税问题上，菲律宾不会因其反华立场而获得任何优惠。

　　尽管特朗普的这个表态可以从其正在考虑“实质性让渡西太”的角度加以观察，但口头表态和实际上去做是两码事。这是国际社会不能接受的，是不能让国际社会感到满意的，自然不作数。也就是说，这种政治操弄对国际社会无效。

　　网友“黄荣来”提问：还有，罗兴亚人的问题，主要是缅甸与孟加拉之间的矛盾吧，跟印度也有关系吗？

　　东方：罗兴亚人因为没有自己的国家，常年流浪在缅甸、孟加拉和印度部分地区，也被外界称为“缅甸的吉卜赛人”。罗兴亚人问题是西方殖民者造成的历史遗留问题，且和当年英国殖民南亚、东南亚地区密切相关。

　　19世纪，英国通过三次英缅战争逐步将缅甸纳入英属印度的管辖范围。后来，罗兴亚人被英国殖民者迁移至缅甸，成为其对抗当地势力的棋子。英国殖民者暗中支持罗兴亚人通过武力夺取缅甸政权，以维持英国在东南亚的势力范围。

　　1971年第三次印巴战争期间，西巴基斯坦（注：今天的巴基斯坦）军队遭遇失败，东巴基斯坦借此机会实现独立并建立孟加拉国。这一事件极大地激励了若开地区的罗兴亚人，他们随即组织武装反抗活动，部分极端分子甚至发动宗教战争，企图在若开地区建立一个完全独立的伊斯兰政权。

　　1978年，奈温领导的军政府对境内的罗兴亚人展开大规模搜捕。这场行动导致逾二十万罗兴亚人被迫流亡境外。此后，罗兴亚人并未停止活动，在某些西方国家的暗中支持下持续推动若开地区的分离运动。

　　1982年，奈温军政府出台了修订后的国籍法案。这项法律旨在针对自第一次英缅战争后陆续移居缅甸的孟加拉裔穆斯林群体及其后裔。随着新国籍法的实施，数以百万计的罗兴亚穆斯林立即丧失了合法身份。这些无国籍者既无法就业，其子女也被剥夺受教育权利，甚至连基本医疗保障都难以获得。

　　为对抗缅甸当局，他们组建了名为“罗兴亚救世军”的军事组织，常年活跃在孟缅边境地区。该组织频繁袭击缅甸边防部队，导致罗兴亚族群与佛教徒之间的敌对情绪持续升级，遂成为地区不稳定因素之一。这些不稳定因素后来成为一些域外势力插手地区事务的绝佳“切入点”。

　　国际社会应小心一种可能性：西方邪恶势力利用罗兴亚人问题这一地区不稳定因素制造事端，后强拉印度下水，进而继泰柬冲突后，在东南亚地区（注，中国周边地区）制造新的混乱，甚至局部战争。