衍射+东方讨论核心摘要，7月29日【第2025-1299期】

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　　捷克总统赴印会见达赖喇嘛，强化了在西方的怂恿下，印度或在缅甸方向挑衅之可能性？趣谈泰柬停火谈判的现场细节

　　【新闻报道】

　　据中国驻捷克共和国大使馆网站27日消息，驻捷克使馆发言人就有关涉藏问题答记者问。

　　问：7月27日，捷克总统帕维尔在结束出访返回捷克途中，赴印度会见达赖喇嘛。请问中方对此有何评论？

　　答：中方对帕维尔总统罔顾中方严正立场和中捷关系大局，执意赴印度同十四世达赖喇嘛以及所谓“西藏流亡政府首席噶伦”边巴次仁等接触，表示强烈不满和坚决反对。

　　【讨论纪要】

　　●在“朝鲜无核化”上碰了一鼻子灰的美国是完全有可能从“朝鲜无核化”退到“朝鲜半岛无核化”，进而再次向国际社会释放所谓“诚意”

　　在开始今天的讨论前，我们来看一则新闻报道。

　　7月29日，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表题为《朝美接触只是美国的“希望”》的谈话。金与正说，美国政府日前表示对同朝鲜领导人进行对话以实现朝鲜完全无核化依然持开放态度，美方单方面评价过去的朝美对话，朝方对之不想赋予任何意义。

　　众所周知，从第一个任期开始，美国总统特朗普便时常炫耀自己与朝鲜最高领导人金正恩“私交甚好”。在特朗普开启第二个总统任期后，特朗普多次重提此事。

　　甚至有一次特朗普向记者提起朝鲜时，罕见地将朝鲜称为“核拥有国”。有美国媒体对此分析称，特朗普此举与美国数十年来的对朝政策背道而驰，美国从不认可朝鲜的“核拥有国”地位，而是保持对朝鲜无核化的立场。

　　我们注意到，在朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表题为《朝美接触只是美国的“希望”》的谈话中，提到“朝鲜完全无核化”这个字眼儿。在我们看来，这是特朗普在进行某种试探。

　　大家知道，国际社会在这个问题上，从来坚持“朝鲜半岛无核化”立场，显然，即便从特朗普本人的角度观察，“朝鲜完全无核化”也是在开历史倒车。这意味着，在东北亚方向，特朗普政府通过缓和对朝关系变相缓和中美关系的企图宣告破产。美国连韩国总统李在明参加“9.3阅兵”都如此忌惮，那中美之间还有什么好谈的？不难看出，国际社会通过朝鲜明确表态：这种政治操弄，美国人还是趁早收起来的好。

　　值得一提的是，对于在中国周边地区搞事情之风险排序，美国人心中还是有本账的，风险从高到低排列分别是：台海方向，东北亚方向，南海方向和东南亚方向。从国际社会两天对美、韩相关政治操弄连续猛批的背景下去观察，国际社会显然把“实在不行就摊牌”的层级提到了东北亚方向，仅次于台海方向，足见局势之紧张。

　　美国，特别是韩国，在东北亚方向将同时面对三个有核国家，其中两个还是核大国、核强国，且到目前为止，实力最雄厚的中国基于传统安全层面、美国已经陷入的多个战略方向均未出手。在我们看来，美国不能承受东北亚局势失控，所以，在“朝鲜无核化”上碰了一鼻子灰的美国是完全有可能从“朝鲜无核化”退到“朝鲜半岛无核化”，进而再次向国际社会释放所谓“诚意”，这就是上文提到的“特朗普在进行某种试探”。

　　提醒韩国当局，在满足中国预设前提条件的基础上（注，在我们看来，一个是全面解除对华为的制裁；另一个是在“西太足够大，容得下中美两军”这句话上做出让国际社会感到满意的推进），特朗普最终赶在9月3日之前（注，含9月3日当天）访华，甚至干脆通过直接参加“9·3阅兵”这个最快捷的方式访华，那么，韩国将“有幸”第一个被美国出卖。

　　●在国际社会强化对俄罗斯战略策应的背景下，未来一段时间，俄罗斯在相关问题上的态度和立场或将趋于强硬

　　值得一提的是，国际社会围绕东北亚局势的最新态度，客观上对俄罗斯起到了战略策应作用。这意味着未来一段时间，中、俄、朝三方的战略协调水平将有所上升，而朝鲜半岛局势显然在继续向随时可能“擦枪走火”的方向移动，且“擦枪走火”的主动权并不在美韩军事同盟手中。

　　未来一段时间，除了东北亚方向之外，俄罗斯在中东方向、乌克兰方向上的相关态度和立场或将随国际社会对其战略策应力度的增强而趋于强硬。这无疑会让此前特朗普想要再度重拾美俄关系变得更加困难。所以，在欧美所谓“达成关税协议”的基础上，不排除特朗普再次舍弃美俄关系的可能性。

　　如果是这样，在国际社会强化对俄罗斯战略策应的背景下，其在相关问题上的态度和立场大概率将继续趋于强硬。同样是在这个背景下，伊朗当局的态度和立场将成为大家关注的另一关注焦点。

　　●伊朗与欧洲方面的关系紧张让伊朗进一步地感受到，一股前所未有的危险正快速向其靠近

　　在继续展开讨论之前，我们再来看一则新闻报道。

　　7月28日，伊朗外交部发言人巴加埃就伊朗核问题、地区局势等举行新闻发布会。巴加埃强调，英、法、德三国无权使用“快速恢复制裁”机制对伊朗施压。

　　特朗普和特朗普小集团围绕美国日甚一日的内斗，出于一己私利，是特朗普政府对内、对外决策的唯一依据。如果特朗普有可能掌握内斗主导权，其中一个重要前提就是，在处理“三大外交关系”，即：对华关系，对欧关系，对俄关系的问题上仍要搞定“大多数”。且其中，美欧关系和美俄关系仍然是一对儿“葫芦和瓢”的关系。其中的任何一条对特朗普政府都不构成“必选项”：要么选择放下欧美关系，拾起俄美关系；要么选择放下俄美关系，拾起欧美关系。但在实质性缓和对华关系的问题上，哪怕是阶段性的，始终是“必选项”。

　　目前，韩国这张“牌”特朗普政府算是打废了，俄罗斯态度正在日趋强硬，且一定会在乌克兰问题上，中东问题上有所反映。

　　此前我们曾经讨论过，中、俄、伊三方就伊核问题进行磋商的相关话题，且提出，在承受西方重压的情况下，不排除俄罗斯默认伊朗跨入核门槛之可能性（注，如果俄罗斯默许，在伊朗跨入核门槛的问题上，中国“没有态度”）。这种可能性至少目前阶段，随着国际社会对俄罗斯战略策应的强化，随着特朗普随时可能再次放下俄美关系，其重拾欧美关系的可能性在不断加大。

　　显然，在伊朗外长巴加埃强调，英、法、德三国无权使用“快速恢复制裁”机制对伊朗施压的背后，是欧洲在伊核问题上的立场正在向7月14日“如果伊朗在8月29日前未能在核计划限制上拿出‘具体、可核查’的进展，欧盟将启动恢复联合国制裁的程序”之“最后通牒”方向迅速回归。这是伊朗与欧洲方面关系紧张的具体表现。这也迫使伊朗当局不得不在伊核问题上向中、俄靠拢。伊朗进一步地感受到，一股前所未有的危险正快速向其靠近。

　　●在这个问题上，首先涉及伊朗的决心，其后是俄罗斯的决心，二者缺一不可

　　7月27日，以色列能源和基础建设部长埃利·科亨在接受采访时表示，以政府决定允许恢复对加沙地带的人道援助，并非仓促之举，而是经过深思熟虑的战略决策。科亨透露，以色列外交部此前已与欧洲国家展开多轮磋商，旨在防止因加沙局势而引发对以色列的国际制裁。他还宣称，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）希望利用加沙的局势，使国际社会做出不利于以色列的决定，但以色列没有落入陷阱。

　　对于上述新闻报道我们想要强调的是，近日，美国和以色列内部关于加沙问题都出现了两种声音。用以色列为例，以色列国内，一方面，以能源和基础建设部长科亨为代表，呼吁允许人道主义救援物资进入加沙；另一方面，以财长斯莫特里奇、国防部长卡茨为代表，强硬表示加沙将成为以色列领土不可分割的一部分。

　　在我们的观察与评估中，无论是哪个方面，对伊朗而言都是危险的信号。尤其是前者，显然，以色列和美国在做某种战前舆论工作，尽量降低自己可能承受的各方压力，比如，来自中东地区国家，或者来自更广泛的国际社会。

　　美国方面，特朗普目前的压力也是很大，和欧、日所谓的关税协议虽然签了，但都是“期货”，短期内无法起到实际作用，实质性缓和中美关系、哪怕是阶段性的，到现在为止仍未搞定，何况美国内部特朗普和特朗普小集团的死对头们对其仍不依不饶，马斯克在继续大搞所谓“第三党”、民主党再度拉拢马斯克“入伙”、“爱泼斯坦案件”仍在继续发酵等等。

　　虽然内塔尼亚胡以“食物中毒”这个事实（注，是真是假，我们无法判别）为转机，在客观上，延缓到了议会暑期休假，从而出现了一个“时间窗口”，但内部清算的达摩克斯之剑仍悬于头顶，随时斩落。可以说，特朗普小集团伙同内塔尼亚胡小集团再对伊朗进行军事打击的动机空前强烈。从现在到8月中旬前后的这段时间里，伊朗，包括俄罗斯的战略风险有增无减。

　　值得一提的是，在伊朗外长巴加埃的相关表述中，针对伊美关系，巴加埃强调，任何跟伊朗国家利益相关的行动，伊朗都会做出决定，但目前伊朗没有任何与美国谈判的计划。此外，巴加埃还表示，在上一轮谈判中，伊朗与欧洲三国的谈判焦点是核问题和解除制裁问题。伊朗始终强调，欧洲各方无权启动该机制。如果其滥用该机制，必将导致核问题更加复杂。伊朗当局的这一表态有一点“朝鲜范儿”的味道，对此，大家不妨继续观察，伊朗方面是不是接下来会公开恢复浓缩铀活动。以及在伊朗当局下决心抵抗到底的前提下，俄罗斯方面作何表态。

　　需要强调的是，如果伊朗当局下决心抵抗到底，在美以内斗不断白热化的背景下，尽管不能阻止特朗普小集团伙同内塔尼亚胡小集团再次军事打击伊朗，但随着伊朗、俄罗斯继续承压，中东局势或将加速向“最暴力破局”方向滑动。再次强调，在这个问题上，首先涉及的是伊朗的决心，其后涉及的是俄罗斯的决心，二者缺一不可。类似昨天我们讨论泰柬冲突中国什么时候可能出手的问题，非要泰柬双方同时要求，尤其是柬埔寨方面要求才有可能。

　　●洪氏父子由于私心太重，现在是骑虎难下。停火是柬埔寨当局需要的，但不是美国需要的

　　在以上讨论的基础上，我们注意到了近日，捷克总统执意赴印度会见达赖喇嘛的新闻报道。对此，中方表示强烈不满、坚决反对。

　　类似捷克这样的小国，外交政策非常摇摆。10年前参与“9.3阅兵”的欧洲政要的唯一一位就是时任捷克总统泽曼。鼓噪“藏独”问题，显然是欧盟（北约）在传统安全层面通过打“三独牌”对美国提供某种战略策应。这起事件值得大家注意的是印度当局的动向，这意味着西方瞄着印巴冲突后，莫迪小集团在政权稳定上的软肋，或正在策划新的阴谋，比如，唆使莫迪小集团为巩固政权，瞄着缅甸方向，利用类似罗兴亚人问题，在泰柬冲突爆发的背景下，在中国周边地区制造新的不稳定因素。

　　说到泰柬冲突，我们不妨聊聊泰柬停火谈判现场的一些有意思的细节。最新消息显示，7月29日，泰国军方指责柬埔寨方面违反停火协议，泰柬双方刀兵再起。

　　在我们的观察与评估中，柬埔寨洪氏父子就是“挑事者”，背后有日本、尤其是美国从中挑动是非、两边拱火。显然，在政治层面，美国想学当年和其在南美争霸的英国介入东南亚局势。柬埔寨当局就是想要借此机会引入域外势力，中国在这一区域投资很多，凭这一点，洪氏父子就该往死里修理。

　　7月28日，媒体报道下的泰柬和谈现场出现了很多有趣的地方。由于泰国占有优势，本次请求停火的是柬埔寨当局。

　　此前，在柬埔寨提出美国参与调停后，泰国方面对此明确拒绝。结果打来打去，柬埔寨由于军事实力和泰国相差悬殊，巨大的军事压力之下，不得不同意并请求中国参与调停，在此前提下，东盟才出面称愿意组织和谈。

　　7月28日谈判现场，一开始中方还没有到场，其余各方，包括当事国，泰国和柬埔寨，东盟代表，以及美国代表都已到场。柬埔寨方面提议会议可以开始，结果泰国不作声、东盟轮值主席国马来西亚不作声，最终，直到中国代表落座之后才正式开始会议。在和谈现场，中、美各有一张桌子。有趣的是，以中间的东盟代表为“中线”，中国代表和泰国代表坐在一侧，美国代表则和柬埔寨代表坐在一侧。待到和谈基本结束前，泰国代表首先感谢的是中国，而柬埔寨代表首先感谢的是美国。看样子，柬埔寨当局对于本次停火调停并非心服口服。

　　在我们的观察与评估中，尽管柬埔寨当局心有不甘，但其内心盘算最多的事情或不是继续打，而是如何停。但问题在于，美国人的“贼船”上去容易下来难。在本次泰柬冲突中，美国一心想做当年的英国，结果实际证明，没有中国代表参与，和谈根本就谈不起来，于是，一点便宜也没占到的美国转身再度怂恿柬埔寨当局继续挑衅。于是也就有了7月29日泰国军方指责柬埔寨方面违反停火协议这件事。不难看出，洪氏父子由于私心太重，现在是骑虎难下。停火是柬埔寨当局需要的，但不是美国需要的。

　　●西方在中国周边搞事情，我们也可以在西方紧关节要的地方搞事情，比如，欧洲方向，中东方向

　　美国在中国周边地区不断搞事情的主要意图，除了关税问题之外，还包括不要管俄罗斯和伊朗的闲事，以及为其可能的访华行程找筹码之意。正是在泰柬冲突持续的背景下，我们提醒大家注意捷克总统执意访印会见达赖喇嘛这一南亚、东南亚地区的最新变化。

　　我们注意到中国军方近段时间亮相几款大杀器，比如，红旗-19和红旗-29。在我们看来，红旗-19对印度就是诛心，红旗-29则是一巴掌拍碎了印度所有躁动的心。在红旗-29面前，烈火系列弹道导弹就是个“棒槌”。红旗-29射高至少1500公里，意味其斜距射程，从点到点，或达到2500公里到3000之间，高抛射程更远，如果将红旗-29部署在青藏高原，印度发射的导弹很可能在上升段就可拦截。

　　所以，印度不想“找死”，就老实一点！奉劝印度当局，面对西方的挑唆，在是否要在中国周边地区搞事情的问题上三思后行，搞不好这一次中国会给印度一个极其严厉的教训，在我们看来，比如，如果印度阿萨姆地区此时此刻“凑巧”大闹独立的话，中国可以默认。

　　此外，中国这几天也在渤海海域搞演训，与之相对，西方组织的“护身军刀”演习仍在继续。有网络消息称，在渤海封航后，中国打了一枚导弹，有的说是DF26，有的说是DF21，更有的说导弹直接飞越了澳大利亚上空。

　　在我们看来，这种可能性是可能存在的，意思就是明白无误地警告西方，中国一发导弹就能破了你们这帮乌合之众攒鸡毛凑胆子的闹剧。这也意味着中国的态度十分强硬，原则立场寸步不让。西方在中国周边搞事，我们也可以在西方要命的地方搞事，比如，欧洲方向；再比如，中东方面。谁知道胡塞会不会得到新武器呢？传说，除胡塞和沙特之间突然爆发军事冲突，且沙特军队“又不堪一击”，留下大量辎重后“四散奔逃”。还有传说称，俄罗斯准备直接向胡塞武装提供武器装备，同时加强对伊朗的军事支援力度，甚至局面在向签订俄伊军事盟友的方面快速移动。

　　●中国不会上“撇开东盟与美国谈泰柬冲突问题”的当

　　最后需要就泰柬冲突补充一点内容。

　　在我们的观察与评估中，在本次泰柬冲突的停火调停中，美国人还有一个未能实现的阴谋，那就是炒作美国和中国一起主持和谈。

　　如果中国同意了，在我们看来，拿中国就上当了。这等同于中国把东盟撇在了一边，等同于中国出卖了东盟。如此，中国和美国、俄罗斯等毫无二致，就是帝国主义，就是大国沙文主义，客观上相当于变相接受“中美G2模式”。

　　令人欣慰的是，在本次和谈中，中国把东盟推在前面，各方细节做得滴水不漏，而美国则充分暴露在整个东盟地区国家面前。对于这样一美国，类似泰国这样的国家今后恐怕只会对其敬而远之，柬埔寨当局会更多地思考如何跳下“贼船”。经历了这件事，相比柬埔寨当局也有所清楚，没有中国，自己连求饶的机会都无法获得，即便是美国出头也做不到。

　　至于历史上对柬埔寨有巨大野心的越南，在我们看来，估计其内心深处也有很多想法，但越南当局知道现在不是出头的时候，除非泰国把柬埔寨打得奄奄一息了，也许这个时候越南会出头捞点好处，但问题是，中国会否同意。当然，首先，越南想要割肉要问问东盟是否同意，届时，我们同样会把东盟再推到前面去。

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　　摩根士丹利发行20亿元熊猫债释放“现阶段中美无意在金融上全面摊牌”信号？

　　【新闻报道】

　　7月28日，从中国银行间市场交易商协会了解到，摩根士丹利近日在中国银行间市场成功发行20亿元熊猫债，发行期限5年，发行利率1.98%，境内投资者认购踊跃。

　　【讨论纪要】

　　7月24日，摩根士丹利私人有限公司在中国银行间债券市场成功发行“2025年第一期定向债务融资工具（债券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。

　　本项目发行人是摩根士丹利全资控股子公司——摩根士丹利私人有限公司，由摩根士丹利为本项目提供全额保证担保，注册批文100亿元，首期发行规模20亿元，发行期限5年。国信证券作为本期债券唯一的券商主承销商，与银行机构共同担当项目承销重任。

　　摩根士丹利发行熊猫债这件事值得大家关注，这件事或与富国银行女高管被抓事件有关。茅晨月做过的很多事都与融资有关，在其因中方在办一起刑事案件被限制出境后，欧美一些银行的资金流在中国可能出现了问题。

　　在我们的观察与评估中，摩根士丹利发行熊猫债这件事意味着中美之间在某些问题上可以继续谈，只不过这次换了一种方式。此外，透过这件事，也释放出至少目前阶段中美双方均无意在金融层面全面摊牌的信号。但要提醒美方的是，你们有何打算中方不感兴趣，但是，现阶段中国无意在金融层面全面摊牌并不代表中国没有决心或能力在金融层面摊牌。

　　需要注意的是，在意大利方面无端扣押上海积塔半导体IT主管徐泽伟一事的背后，或有西方欲通过复刻“非法扣人”之卑劣手段，迫使中方主动找美国去谈的险恶意图内嵌其中。对此，中国自然不会买账。既然美国做初一，那就别怪我们做十五！

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　　为什么说特朗普真正想在中美第三轮贸易磋商谈的并不是关税问题？

　　【新闻报道】

　　当地时间7月28日下午，中外媒体齐聚瑞典斯德哥尔摩罗森巴德大楼外，等待中美经贸谈判代表团入场。

　　【讨论纪要】

　　在我们的观察与评估中，相比于解决稀土问题，尤其是解决美国军工业急需的稀土问题以及印钱问题，与中国之间谈关税问题，特朗普并不十分关心。

　　值得一提的是，中美第三轮商贸会谈恰恰在美国高调宣称，在关税问题上“搞定”欧、日之后。侧面证明，美方炒作美欧、美日就关税问题“达成协议”的主要意图之一在于，特朗普政府急于以此为筹码，围绕中美第三轮商贸会谈继续和中国“掰手腕”。所以，中美第三轮商贸会谈，中美之间不是谈关税问题，而是以关税问题为由头，或者围绕关税问题谈其他的事情。特朗普很清楚，中国的态度非常强硬，且原则性极强，在关税问题上美国绝无可能讨到半点便宜。某种意义上说，关税问题，美国现在并不想和中国谈。否则，真的谈下去，恐怕结果只对美国不利。如果最后中美之间的关税水平谈得比美欧、美日还要低，是不太好向欧、日双方交代的——在关税问题上，美国最大的敌人中国，享受比美国传统盟友更优惠的条件，这叫什么事儿？

　　需要强调的是，之所以我们还愿意和美国进行第三轮商贸会谈，其中一个主要原因在于中国是一个负责任的大国。从诸多媒体的新闻报道中，我们能够感受到世界范围内方方面面对中美商贸会谈能取得进展的期盼，毕竟，全球经济“满地鸡毛”滑入“深水区”对方方面面来说都不是什么好事。但话说回来，特朗普政府的决策依据完全围绕特朗普和特朗普小集团之一己私利展开，围绕美国日甚一日的内部恶斗展开，基于此，我们对本轮中美商贸会谈会谈成个什么样，不抱任何期望。值得注意的是，就在中美第三轮商贸会谈的前后，捷克总统帕维尔罔顾中方严正立场和中捷关系大局，执意赴印度同十四世达赖喇嘛以及所谓“西藏流亡政府首席噶伦”边巴次仁等接触。在我们看来，这是西方欲唆使莫迪小集团为巩固政权，朝向缅甸做战略冒险、在中国周边地区制造新的不稳定因素的危险苗头。

　　和中国谈关税问题，美国人很怵头，可能会延期、再延期，但问题在于，特朗普访华的事情怎么办？难道也延期、再延期吗？对此，大家不妨继续观察，在美国总统特朗普可能访华的问题上没有什么新说法，比如，可能的访华日期。

　　现在距离9月3日还有一段时间。中美围绕商贸问题的你来我往，“大成果”出现的可能性虽然不大，但“小成果”出现的可能性却不低，比如，双方继续会谈，继续见面，从而保持双方都在谈的气氛，至少这一点对于美国金融市场的基本维稳还是非常重要的。

　　就关税问题补充一点的是，特朗普这种两边行骗的所谓“关税谈判”，一定会以失败告终，这是在拿美国仅剩那么一点点的国家信用做“擦鞋布”。美欧、美日，亦或是其它方方面面，和美国之间最后谈的如何，关键在中美之间最后谈得如何。至于刚刚和美国“达成”关税协议的欧盟，我们没什么好说的，如果再给欧盟一次机会，其大概率仍会如此选择，谁让欧盟只是一个松散的国际组织呢？谁让欧盟有那么多大大小小的国家呢？谁让欧盟内部有大把大把的“欧奸”呢？

　　在本次讨论的最后，我们建议国家在物资出口问题上要有所控制，无论是生活物资还是战争物资。一句话，不要给西方国家“囤货”的机会。如果我们从这个角度观察“反内卷”现象，还是有一定合理性的。

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