凯恩斯：8.28早间要闻评论

lameihua

　　宏观经济

　　1.　卫星通信：

　　工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。

　　点评：这是卫星通信领域的重要文件，将对这个行业产生深远影响

　　2.　美团财报：

　　自今年第二季度开始的外卖大战，对各家平台的影响已在财报中有所体现。8月27日，美团发布了第二季度财报。财报显示，二季度美团收入为918.4亿元，同比增长11.7%。经调整净利润为14.9亿元，同比下滑89%。受竞争影响，美团、京东二季度的净利润均有明显下滑。

　　点评：这个利润实在是下降的有点多，说明成本是巨大的

　　3.寒武纪盘中股价超越茅台：

　　8月27日，寒武纪股价盘中涨10.01%，股价1462元/股，盘中超过贵州茅台，成为A股股价最高的个股。今日盘中，贵州茅台股价1460.93元/股，跌1.4%。不过，寒武纪和贵州茅台的市值差距依然不小，今日盘中寒武纪市值6116亿元，贵州茅台市值1.84万亿元。半导体行业板块中，寒武纪市值仅次于中芯国际，超过了海光信息。

　　点评：这也是历史性的时刻，每次股价超过茅台都会有故事

　　4.上海城中村改造：

　　上海市人民政府办公厅今日发布关于加快推进本市城中村改造工作的实施意见，印发日期为2024-08-04。《实施意见》提出，改造范围主要是位于中心城区周边、老城镇地区（撤制镇）、城乡结合部，以集体建设用地为主，现状为村民宅基地和其他用地相互交织，被城镇建成区包围或基本包围的自然村。将群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村优先纳入改造范围。

　　点评：这也是对建筑行业的重大利好，会带来许多新的业务

　　5.“4.8”反弹近百日成绩单

　　自4月8日以来，主要指数均迎来明显反弹，其中，创业板指以50.7%的区间涨幅领跑。市场个股在此轮行情中平均上涨41.2%，中位数涨幅31.8%，其中，65.6%的个股跑赢沪指同期涨幅（22.7%）。小微盘股持续活跃，50亿元以下市值股上涨比例近97%，平均涨幅47.8%。从个股来看，上纬新材、舒泰神、*ST亚振、仕佳光子、长城军工等多股涨幅超4倍。

　　点评：这个反弹其实已经相当给力了

　　6.　离境退税：

　　吉林省人民政府根据有关规定，就其境外旅客购物离境退税政策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案，经审核，予以备案。吉林省自2025年9月1日起，按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。

　　点评：也开始离境退税了，未来会有更多的地方实行这样的文案

　　7.AGIC

　　2025AGIC深圳（国际）通用人工智能大会暨深圳（国际）通用人工智能产业博览会今天在深圳国际会展中心拉开帷幕。本届大会规模空前，超1000家全球品牌企业携黑科技亮相，30余国超1.1万名海外采购商提前锁定席位。8万平方米的展区内，千余家企业呈现了“全产业链+多场景”的技术矩阵，全面覆盖人形机器人、大模型、具身智能、智能终端等AI全产业链环节。

　　点评：具身智能的时代也许也上就到来了，这将是未来非常重要的投资方向

　　8.生物医药：

　　商务部、江苏省人民政府印发《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》，开展生物医药和医疗器械技术创新。支持布局实施一批生物医药领域国家科技重大项目，发挥新型科研组织作用，着力突破创新药、高端医疗器械关键核心技术。加强大数据、人工智能在药物靶标筛选、药物分子设计、医疗器械设计制造等方面的应用。

　　点评：这对于生物医药行业来说又是一个利好，也有利于行业的发展

　　9.　美国对印度关税生效：

　　北京时间27日12:01，美国对印度的50%关税税率正式生效。根据美国商务部的数据，2024年，印度向美出口金额达873亿美元（约合人民币6247亿元）。根据花旗的估计，50%的关税税率可能会使印度的年度经济增长率减少0.6至0.8个百分点。受此影响，印度卢比兑美元汇率持续走低，印度股市亦大幅下挫，印度Sensex30指数周二跌超1%，创下三个月最差表现。

　　点评：关税对于全世界经济的影响还是巨大的

　　10.　房地产：

　　上海出台房地产新政之后，苏州也对楼市政策进行了优化。8月26日深夜，微信公众号“苏州住建”公布楼市新政，苏州取消市区范围内新建商品住房2年限售。苏州市住建局明确，为进一步满足居民改善性住房需求，即日起，取消苏州市区范围内新建商品住房取得不动产权登记证书满2年方可转让的限制措施（有特殊限制转让要求的住房除外）。

　　点评：还要继续优化，仍然还有不小的空间

　　11.　服务消费

　　8月27日，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上透露，促进服务出口的系列政策举措，以及扩大服务消费的若干政策举措都将于近期推出。具体来看，商务部服贸司司长孔德军表示，《关于促进服务出口的若干政策措施》将从财税、金融、监管便利化、国际市场开拓等方面推出新一批政策措施，加大力度促进服务出口。

　　点评：政策其实已经不少了，接下来看看如何具体实行和起到什么样的效果吧