衍射+东方讨论核心摘要，7月21日【第2025-1292期】

lameihua

　　看似撇清关系，实则极限讹诈？特朗普政府众多官员为何突然指责以色列总理内塔尼亚胡“像个疯子”？

　　【新闻报道】

　　7月20日，随着叙利亚总统府附近遭到空袭，白宫内部的讨论声越来越大：内塔尼亚胡失控了。

　　一位白宫官员称：“比比（Bibi，内塔尼亚胡的昵称）表现得像个疯子。他总是轰炸一切，这可能会破坏特朗普试图做的事情。”第三位美国官员表示，特朗普政府内部对内塔尼亚胡的怀疑情绪正在加剧，认为他过于冲动，破坏性太强。“内塔尼亚胡有时候就像一个怎么都不听话的孩子。”

　　然而，到目前为止，特朗普一直避免作出公开批评，也不清楚他是否和他的顾问们一样感到沮丧。目前还不完全清楚他是否同意他的顾问最近对以色列在叙利亚行动的担忧。

　　【讨论纪要】

　　●以色列内斗激化对美国内斗激化起到了催化作用。内塔尼亚胡和特朗普的处境也因此愈发艰难

　　7月20日，据媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡因食物中毒接受治疗，其涉及的贪腐案听证会被迫延期，同时因法院即将进入暑期休庭，下次出庭最早也得等到9月。

　　不管内塔尼亚胡是否真的因食物中毒接受治疗，但有一点可以肯定，那就是出庭时间从现在又往后推迟了一个多月。这一幕让我们想起了已故日本前首相安倍晋三。这是以色列内斗进一步剧烈的具体表现。而从就“爱泼斯坦案件”特朗普放话准备起诉传媒大亨默多克和某知名美国媒体记者的情况来看，以色列内斗激化对美国内斗激化起到了催化作用。内塔尼亚胡和特朗普的处境也因此愈发艰难。

　　特朗普针对“爱泼斯坦案件”的反击也非常犀利，除了准备起诉默多克外，7月20日，有媒体爆料称，特朗普政府已开始审查马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）与多个联邦政府机构之间的合同。在我们看来，特朗普针对马斯克的举动已经让后者彻底沦为“美国版主父偃”（注，当特朗普对马斯克目前阶段主要想要压服，仍未到彻底决裂的地步）。这也意味着，在“特朗普们”和“拜登们”斗得昏天黑地的同时，特朗普阵营内部也在经历更大分裂。这一切都源自上周以色列对叙利亚临时政府悍然发动的军事打击。

　　叙利亚局势的最新变化让特朗普政府的处境十分被动，在中东11国外长齐刷刷站了出谴责以色列暴行的背后又何尝不是对美国的声讨？

　　●内塔尼亚胡、特朗普小集团的所作所为，出发点完全在于一己私利，既非出于国家利益，甚至也不符合目前仍代言西方资本利益的美国资本的整体利益

　　在继续展开讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　7月20日，随着叙利亚总统府附近遭到空袭，白宫内部的讨论声越来越大：内塔尼亚胡失控了。

　　一位白宫官员称：“比比（Bibi，内塔尼亚胡的昵称）表现得像个疯子。他总是轰炸一切，这可能会破坏特朗普试图做的事情。”另一名美国高级官员还指出，本周加沙一座教堂遭到炮击，导致特朗普打电话给内塔尼亚胡，要求他做出解释。“感觉就是每天都有新的事情。到底在搞什么鬼？”第三位美国官员表示，特朗普政府内部对内塔尼亚胡的怀疑情绪正在加剧，认为他过于冲动，破坏性太强。“内塔尼亚胡有时候就像一个怎么都不听话的孩子。”

　　然而，到目前为止，特朗普一直避免作出公开批评，也不清楚他是否和他的顾问们一样感到沮丧。目前还不完全清楚他是否同意他的顾问最近对以色列在叙利亚行动的担忧。

　　通过上述新闻报道，我们想要着重强调几点的是：

　　第一，在“特朗普们”和“拜登们”斗的昏天黑地的同时，特朗普阵营内部也在经历更大分裂的背景下，在面对中东11国外长齐刷刷站了出谴责以色列暴行特朗普政府使用“不支持”而不敢提“反对”的情况下，美国内部或华尔街内部支持犹太极端复国主义者的那部分资本势力，或者说特朗普眼中的，目前阶段对其更好掌握内斗主导权的“关键少数”仍然不能得罪；

　　第二，特朗普小集团显然通过炒作“现在内塔尼亚胡疯了，谁的话也不听”，向美国民主党与共和党，向“特朗普阵营”内部，向华尔街等方方面面传递明确信号：接下来，“疯子”内塔尼亚胡很可能闯下大祸。对于“疯子”内塔尼亚胡，你们谁能管谁来管！

　　第三，“一个疯了的内塔尼亚胡”有可能闯下如此祸端，如果你们继续逼迫我特朗普，其一，则不排除我特朗普也变成疯子的可能性；第二，“一个疯了的内塔尼亚胡”与“一个疯了的特朗普”凑在一起会发生什么？美军被“拖下水”？美国被“拖下水”？尤其是波斯湾的稳定将被彻底破坏？皆有可能！

　　第四，再次强调，未来一段时间，国际局势的后续发展的主要推动力之一就是美国内斗，且具有很强的不可预测性。内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团的所作所为，出发点完全在于一己私利，既非出于国家利益，甚至也不符合目前仍代言西方资本利益的美国资本的整体利益。

　　●一种骇人听闻的可能性——以色列和阿塞拜疆，或者说以色列和阿塞拜疆背后的土耳其密谋瓜分伊朗

　　在进一步展开讨论之前，我们来看一则网络消息。

　　近日，据俄罗斯某知名军事媒体最新披露的机密情报显示，以色列政府近期与阿塞拜疆达成了一项极具战略性的秘密协议。根据协议内容，以色列向阿塞拜疆方面作出明确承诺：只要阿方派兵参与针对伊朗的地面军事行动，在战后即可获得伊朗北部的部分领土作为回报。

　　众所周知，伊朗境内居住着庞大的阿塞拜疆族群体。伊朗境内以阿塞拜疆人为主的区域包含西阿塞拜疆省、东阿塞拜疆省和阿尔达比勒省三省。这几个地区与阿塞拜疆的主要民族同属阿塞拜疆族。截至2020年，伊朗境内阿塞拜疆族人口约3000万。值得一提的是，伊朗政府长期警惕南北阿塞拜疆统一诉求，采取政治和军事措施维护领土完整。

　　目前我们暂无官方消息确认信息的是否真实，但是，正所谓“无风不起浪”，以色列和阿塞拜疆，或者说以色列和阿塞拜疆背后的土耳其密谋瓜分伊朗的可能性不能排除。对伊朗当局而言，一方面，很明显，选择彻底妥协、投降，恐怕后果不堪设想。但另一方面，如果伊朗当局选择奋起反击，或正至少是中特朗普小集团的下怀。这一点我们在后面做详细讨论。

　　此外，透过“以色列和阿塞拜疆，或者说以色列和阿塞拜疆背后的土耳其密谋瓜分伊朗”这种骇人听闻的可能性大家也不难感受到，内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团瞄着伊朗，瞄着波斯湾的安全稳定，重施“内外讹诈，双向摊牌”的动机越来越强。

　　●在重施“内外讹诈，双向摊牌”的问题上，内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团的具体诉求有所不同

　　值得一提的是，在重施“内外讹诈，双向摊牌”的问题上，内塔尼亚胡小集团和特朗普小集团的具体诉求有所不同。

　　在特朗普小集团眼中，以色列军事打击叙利亚临时政府毫无用处，原因很简单，这件事只对内塔尼亚胡小集团有利，最多让其成就所谓“大以色列梦”。此外，这个“毫无作用”也体现在，特朗普深知，“大以色列梦”变为现实极其困难，如果美国介入此事，必然得罪所有中东国家，甚至整个伊斯兰世界。唯一能够得到的“好处”只有进一步博取华尔街内部一部分支持犹太极端复国主义资本势力的支持，但很显然，这一部分华尔街内部资本势力并不能代表华尔街整体利益。

　　相比之下，特朗普小集团更感兴趣的是内塔尼亚胡小集团能够配合自己，翻过身去再次对伊朗进行军事打击。所以，在我们的观察与评估中，这次特朗普对伊朗发出的威胁，程度上比上次更甚，甚至不排除着手在伊朗内部制造矛盾，比如，强化伊朗内部强硬派声音等手段逼迫伊朗当局将局势向彻底搞乱波斯湾的方向导引。值得强调的是，在这种情况下，或许伊朗当局连投降的可能都没有。就算以色列，内塔尼亚胡小集团可以接受伊朗的投降，比如，彻底放弃浓缩铀或者更进一步按利比亚模式弃核，但这只能让内塔尼亚胡小集团“上岸”，却不能让特朗普小集团“上岸”。只有将局势像上面描述的，朝彻底搞乱波斯湾的方向引导才能起到讹诈作用。

　　●在我们的观察与评估中，也许到不了8月底，比如，在目前阶段到8月中旬前后，伊朗随时可能遭遇美以的再次军事打击

　　在本期讨论的最后，我们再来看一则新闻报道。

　　7月20日，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，伊朗、英国、法国和德国将于25日在土耳其伊斯坦布尔就伊核问题举行会谈。此前，这三个欧洲国家曾发出警告，称若无法重启谈判，将对伊朗重新实施国际制裁。

　　在我们的观察与评估中，首先要明确一点的是，英国、法国和德国这三个欧洲国家的所作所为非常卑劣。对于美以悍然军事打击受到国际原子能机构保护的伊朗核设施问题上，不仅不谴责美以暴行，反而助纣为虐，要求伊朗继续接受国际原子能机构的监管。言外之意就是，伊朗如果不听话，美以再次军事打击伊朗，欧洲人不会去管。

　　在特朗普开始放下俄美关系，重拾欧美关系的背景下，特朗普政府也借此机会向国际社会发出信号：第一，中国不要管伊朗的闲事；第二，俄罗斯不要去管伊朗的闲事；第三，通过凸显“欧美一家”，借欧盟之力向伊朗当局施加最强压力。

　　由此大家也不难感觉到，特朗普似乎真的在做准备。准备随时瞄着伊朗，瞄着波斯湾，再玩一把“双向摊牌，内外讹诈”。或者说，这种准备本身就是讹诈的一部分。特朗普看重的是，波斯湾的稳定对中国的重要性，以及中国一直希望能够争取更多和平建设时间这一点。特朗普妄图借此手段实现尽快访华，甚至妄图迫使中国放弃关于“稀土”和“印钱”设置的“前提条件”。

　　最后就本期讨论做一个小结。

　　尽管目前特朗普仍急于实现尽早访华，但在我们看来，在确认再次瞄着伊朗，瞄着波斯湾进行“双向摊牌，内外讹诈”是否行之有效之前，特朗普政府大概率不会在全面解除对华为封锁（注，我们的评估），以及实质性让渡西太方面做出明显让步。

　　尽管特朗普给伊朗的最后通牒的时间点是到8月底，但从目前国际局势的具体演化来观察，也许到不了8月底，比如，在目前阶段到8月中旬前后，伊朗随时可能遭遇美以的再次军事打击。

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　　日韩在“达成对美贸易协议”的问题上，或出现不利于国际社会的变化？

　　【新闻报道】

　　7月21日，日本首相石破茂在记者会上表示，对参议院选举失利表示歉意，但日本当下面临日美关税谈判、物价上涨等问题，为使政治保持稳定，自己将继续担任首相。

　　【讨论纪要】

　　日本现任首相石破茂是一个有些政治想法的人，其心思比较灵活，且能屈能伸，行事风格有一点像已故日本前首相安倍晋三。

　　尽管有消息称，自民党内由最高顾问、前首相麻生太郎领导的麻生派议员已紧急召开会议研判局势，且麻生太郎已向身边人士明确表示“不会允许石破茂继续执政”，展现出了明显的“逼宫”态势。但在我们看来，这次自民党的失败，麻生派也有责任。而在“不会允许石破茂继续执政”的背后，石破茂下台则未必，而让其“背锅”的意味更重一些。

　　在我们的观察与评估中，日本对美国的贸易谈判或因此产生一些新变化，且在我们看来，这种新变化或更多对美国有利。

　　有着类似变化的还有韩国。

　　近日，据韩国媒体报道，韩国总统李在明在经过13天的权衡后，最终决定不会在9月访问北京，参加中国举行的抗日战争胜利80周年纪念活动。韩国媒体对此的解释是，之所以韩国政府作出这一决定，是因为美韩峰会和日韩峰会的行程尚未确定。如果在这之前，李在明先访问北京，可能会让美国认为韩国对美韩关系的重视程度下降。韩国首先需要做的，是巩固美韩同盟关系，这是韩国外交的第一优先项。

　　在我们看来，特朗普小集团一边瞄着波斯湾，也就是随时可能再次对伊朗进行军事打击讹诈国际社会；另一边用日本、韩国的最新局势变化（注，首先是基于关税摊牌方面）威胁国际社会，意图迫使中国放弃在恢复稀土制成品出口管制和默许美国相对安全开启史无前例的大规模公开正式印钱这两件事上预先设置的“前提条件”。但鉴于中国一贯的极强的原则性，这些讹诈手段恐怕不会产生任何效果，所以特朗普小集团恐怕只能将讹诈的主要方向放在波斯湾。

　　值得一提的是，日方很可能在接下来和美国谈及关税问题时释放不利于中国的消息。特朗普政府则会立刻拿着这个“放风”对中国施压。至于最后日本在关税问题上到底如何，恐怕还要另当别论。在我们看来，日方在全面放开美国农产品进口方面恐怕不会轻易妥协。

　　尽管目前特朗普仍然急于实现尽早访华，但在我们看来，在确认再次瞄着波斯湾进行“双向摊牌，内外讹诈”是否行之有效之前，特朗普政府大概率不会在全面解除对华为的封锁，以及实质性让渡西太方面做出明显让步。所以，从现在开始到8月中旬之前这段时间，对伊朗，包括俄罗斯是最危险的一段时期。

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　　怎么看美国对台提供贫铀弹？

　　【新闻报道】

　　在最近的台军“汉光41”号演习期间，台军不但将刚刚服役的美制M1A2T主战坦克拖出来大搞实弹射击，而且还对外公开展示这款美国提供的“最新利器”，以“安抚民心”。然而岛内媒体相继发现，台军展出的M1A2T坦克相关炮弹中，出现了一个特殊弹种——M829A1尾翼稳定脱壳穿甲弹。或者更通俗地说，这就是美军制式贫铀穿甲弹！

　　【讨论纪要】

　　M829A1尾翼稳定脱壳穿甲弹主要针对的是重装目标，比如，主战坦克，但在我们看来，如果真到了武装收台的那天，恐怕我方并不会在第一时间、甚至第二时间，在战场上投入重装单位（注，以99大改主战坦克为例，中国台湾地区的很多桥梁不能承担其58吨之重。而M1A2T主战坦克的重量更达到63吨），而以无人作战模式为主。所以，从纯军事角度来观察，意义不是很大。

　　贫铀弹的大量使用可造成核污染。伊拉克、塞尔维亚和乌克兰等国家就饱受美军大量使用贫铀弹带来的核污染的危害。所以，台军“汉光41”号演习期间高调展示M829A1尾翼稳定脱壳穿甲弹当然是一种核讹诈手段。此前，我们曾提醒国际社会，除菲民用核能问题之外，国际社会需警惕美西方通过“必要时损毁台岛核设施、核武装菲律宾”等方案对国际社会展开核讹诈。这次台军的举动可以将其看作是这种可能性之相关评估的后续发展。这一举动也突出了当前阶段，特朗普小集团或伙同内塔尼亚胡小集团，瞄着伊朗以及波斯湾安全问题准备再次合谋“双向摊牌，内外讹诈”的紧迫性。

　　当然，在我们看来，这种核讹诈手段只能算是“小手段”。不要忘记，中国台湾地区是有核电站的。截至2025年，中国台湾地区共有3座核电站，分别为第一核能发电厂（核一厂）、第二核能发电厂（核二厂）与第三核能发电厂（核三厂）。相比贫铀弹，我们更关注的是这些核电站的安全情况。

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　　再谈雅鲁藏布江水利工程的开工时机选择方面有哪些讲究？

　　【新闻报道】

　　7月21日，A股三大指数今日集体上涨，沪指高开高走涨0.72%，收于3559点，再创年内新高，沪指高开高走涨0.72%再创年内新高。市场受周末1.2万亿雅下水电消息刺激，大基建板块、西藏板块开盘走高，尤其水泥、建筑、钢铁、工程机械、水利水电掀起涨停潮，水泥板块拉涨停。

　　【讨论纪要】

　　雅江集团的成立和雅鲁藏布江水利工程的开工的确是一件大事。

　　该工程位于西藏自治区林芝市，将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，装机容量7000万至8100万千瓦，相当于3座三峡工程的规模，将刷新全球最大水电站纪录。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求，建设周期预计10年。值得一提的是，新成立的雅江集团直属国务院，是副部级单位，级别很高，这样做的主要目的在于确保工程效率。目前西藏地区的很多电力使用要靠西藏以外地区调拨。雅鲁藏布江水利工程竣工后，所发电力西藏地区首先会使用一部分，剩余的电力可以输往外省或对国外出口。

　　雅鲁藏布江工程开工的背景恰逢国际局势急剧变化的这段时期。这种变化有一个最大特点，就是不可预测性很强。所以，不排除开工后因应国际局势变化我国被迫进入“最低经济内循环”的可能性。一旦如此，工程成本必然升高。所以，在1.2万亿投资之后是否会继续追加投资需要动态评估。

　　雅鲁藏布江水利工程的开工时机选择方面有哪些讲究的问题上，我们给大家具体总结有以下几点：

　　第一，经济实力到位；第二，技术水平到位；第三，川藏铁路拉林段开通；第四，国际局势的具体变化要求我国大力提升对绿色能源的供给，未来包括AI、电动车、低空经济等新兴产业都需要大量电力，这一点在当前阶段波斯湾安全情况再度恶化的背景下显得尤为突出；第五，随时准备进入“最低经济内循环”。这类超大型基建项目可以很好起到拉动内需的作用；第六，本轮印巴冲突中，印度对巴基斯坦悍然使用“水武器”。而雅鲁藏布江水利工程主要依靠5座梯级电站发电。每一座梯级电站之间通过地下隧洞相连，并不需要修建“高坝”（注，是就有12米高的“低坝”，可以说，我们一滴水都不拦截，再加上我们还要考虑生态环境保护，至少原封不动地放下去30%的水量），所以，无论从动机角度，还是技术角度，印度当局污蔑雅鲁藏布江水利工程是中国计划对印度使用“水武器”的理由都不存在。

　　“这不是水坝，是竖在喜马拉雅山上的战略支点。”

　　近日，美国《国家利益》杂志的评论揭示了这个工程的真正价值。当中国在西藏部署的巨型雷达站能实时监控印度全境，当歼-20战机与新建空军基地形成空中屏障，印度突然发现：自己侵占的藏南9万平方公里土地，已经成了“战略孤岛”。

　　随着川藏铁路的修建，未来我军重装部队沿铁路进入藏南地区的日子将不再遥远，或者说，藏南地区收复的日子将不再遥远。

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　　黄仁勋在央视采访中盛赞竞争对手华为，其真实意图或有三个？

　　【新闻报道】

　　近日，英伟达CEO黄仁勋在接受国内主流媒体采访时明确表示，华为是英伟达的竞争对手，而非敌人。他赞扬华为在手机技术、自动驾驶和AI领域取得的成就，并指出华为在芯片设计、系统设计和系统软件方面的强大能力。他重申，英伟达将华为视为竞争对手，但同时也表示对华为的钦佩和尊重，并希望双方能够在未来多年保持竞争关系。黄仁勋对华为的重视源于他对华为实力的认可，他批评那些轻视华为和中国制造能力的人是“极其天真”的。

　　【讨论纪要】

　　黄仁勋对华为的评价，我们认为总体上是中肯的。尽管如此，黄仁勋如此“拍华为的马屁”恐怕是有其他意图的。在我们的观察与评估中，这种“其他意图”主要有三方面：

　　第一，黄仁勋想要谋求华为鸿蒙系统适配英伟达的相关产品，以求给英伟达留口饭吃。黄仁勋也提到了DeepSeek，所以，其也想让以华为软硬件基础的中国AI技术及应用给英伟达留一条生路。黄仁勋很清楚，英伟达离不开中国市场，自然也就离不开和华为的合作。英伟达想继续活下去，就必须和华为合作。

　　第二，台式机、笔记本等PC端市场黄仁勋也不想放弃，但随着华为自产PC端产品，比如，MateBook Pro的推出，英伟达同样面对必须和华为合作的局面。

　　第三，“未来的手机”是汽车，或者说电动车，尤其是智能汽车。以后这一块也将是华为车机系统的天下，英伟达显然也想在这一方面分杯羹。

　　值得一提的是，7月21日，国家安全部发布相关提示文章，要警惕“隐形窃密通道”。文章提示，一些别有用心的设计或恶意植入的技术后门，可能成为失泄密的导火索。技术后门通常指绕过正常的安全检查机制，获取对程序或系统访问权的方法。技术后门的设计初衷是方便开发者进行调试和修改漏洞，但如果未及时删除，被恶意攻击者利用，就会变成安全风险，可以在未经授权的情况下访问系统、获取敏感信息。如恶意自带：设备里的“内鬼”。一些境外生产的芯片、智能设备或者软件可能在设计制造阶段就被故意预埋了“后门”，厂商可以通过特定信号对设备进行远程操控，如自动开启摄像头、麦克风，或命令后台自动收集指定数据并回传。

　　此外，有消息说，工信部已经明确要求在2025年9月30日之前，完成鸿蒙100%适配。App必须三版（iOS/安卓/鸿蒙）齐发。

　　对于国家安全部发布的相关文章以及工信部发布的明确要求，我们想要提醒大家注意两点，其一，华为软硬件系统国家正在大力推广，且已经上升到国家战略层面，未来其必然是主流，这一点没有什么道理可讲。建议国内厂商，汽车，手机，尽快和华为合作，越早越好；其二，再次提醒大家，英伟达（西方）有借与中国AI大模型接触之机进行数据盗取的阴险图谋，尤其是与实体经济、实体生产密切相关的数据。所以，对于英伟达的H20、H30芯片，大家能不用最好不要用。

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