又搞事情了

lameihua

　　今天最亮眼的是通信、电子板块。

　　5G通信ETF（515050）涨幅2.55%，科创芯片ETF国泰（589100）涨幅3.71%

　　通信这边，刺激主要来自一条消息：据说特朗普政府打算让英伟达搞个“降级版”的Blackwell芯片，专门出口给我们。

　　虽然性能打了折扣，但比之前的H20还是要强不少。

　　这样的话，高端技术还是封锁，芯片继续作为谈判筹码，然后也不耽误赚钱。

　　降级这个事情挺搞的，但对当下的通信、AI相关行业来说，依然是利好。

　　国内的阿里腾讯字节等大厂，搞AI大模型训练，对芯片需求很大。现在只要有芯片，就就可以搞起来，采购AI服务器了。

　　然后，这个芯片需搭配高速光模块使用，即直接刺激光模块产业链订单扩张。

　　稍微解释下，这个光模块，你可以理解为“信息高速公路上的快递中转站”，它专门负责把电子信号和光信号互相转换，让数据能通过光纤“跑得更远、运得更快”。

　　算力需求爆发，通信自然收益。

　　往深一层说，现在这个市场需求摆在这，芯片的拉扯更多影响短期涨幅，中长期向上趋势是比较明显的。

　　芯片这边，也受益于贸易关系缓和。美方承诺继续调整对中国商品加征关税的措施，自8月12日起继续暂停实施24%的对等关税90天。

　　此外，还有国产替代技术的突破：中芯国际推进7nm工艺。

　　在设计环节，我国芯片设计公司主要面临的的是流片贵和流片难的问题。

　　根据统计，14nm工艺芯片，流片一次需要300万美元左右，7nm工艺芯片，流片一次需要3000万美元，并且受到很大限制。

　　这方面突破，会让大家对AI硬件有很大信心。

　　现在大方向上，慢牛趋势挺清晰了。之前很多抱怨科技不动，但这段时间科技狂飙。这轮行情急不得，不要追热点，多点耐心。