鉴茶院：屏住呼吸，等待8月12日

lameihua

　　01

　　全世界的神经已经骤然绷紧，

　　等待8月12日的到来。

　　根据日内瓦协议，美国对华加征的24%“惩罚性”关税暂停期将在此刻到期。

　　若不能延期或者达成新的协定，

　　东西大的互征关税将再如4月份一样火山喷发，

　　甚至，争执扩展到经济、政治等层面，来一轮新的互相伤害。

　　那时候，城门失火，殃及池鱼，对普通人又是一轮冲击。

　　02

　　好好的日内瓦会议，延伸到后来的斯德哥尔摩谈判，为什么就无疾而终呢？

　　因为懂王的病又犯了。

　　这种“交易艺术”病，就是在临门一脚或者接近谈成时，

　　突然提出一个你接受不了的命题，搞得你情绪失控，然后自己从中渔利。

　　说的好好的，你这套车床3000万，

　　结果到交货时，懂王忽然说，不好意思，我这个是不含税价，要发票再加13%，不包运，运费50万，且不带质保，费用另计，也不含软件，软件单买。

　　各方面一加，5000万。

　　特么的你咋不早说，我标都招了，其他供应商都拒了，车间按你的尺寸都规划了。

　　此时你勃然大怒，一通和懂王拉扯，他也挑出了你几个瑕疵，最后4000万成交。

　　其实懂王的心理价位就3500。

　　这次瑞典谈判就是这个典型，

　　贝森特自己都说“接近签署协议”，但临结束了，

　　美方代表团又忽然说你不能给俄国出口，因为涉及军民两用，也不能买它的原油，否则加税，还有伊朗，你得跟我一起制裁。

　　本来就是个谈关税的事，你夹带一堆私货，扯那么远有病吗？

　　行，我不入局，你自己玩吧。

　　03

　　那么这次，懂王的极限施压有用吗？

　　以前的拜登是怎么搞的？

　　政治、经济、军事、文化，四面围堵。

　　政治上，是拉着各路盟友大玩意识形态，试图在国际上孤立东大。

　　但拉拢别人是要代价和花钱的，问题是懂王现在还要从他们身上榨钱呢，怎么可能为你的情绪价值付费。

　　别套瓷，我建国只认钱。那还围堵个毛线。

　　经济上，是宣称自己形势一片大好，不断加息，打压人民币汇率。

　　而美国经济现在什么情况，5 月就业报告，从+14.4万修正至+1.9 万，6 月从+14.7万修正至+1.4万。短短两个月，就有 25.8 万个工作岗位凭空消失。

　　气的懂王直接要解雇美国劳工统计局局长。

　　军事上就不提了，东大已经有三款六代机了，美国连PPT都来不及画，

　　文化上，以前有美国开发署发钱给各路公知大V，煽动男女对立，狂炒失去的20年，

　　现在USAD都给关了。

　　一番看下来，懂王根本就没有牌，只有迷之自信。

　　但国内的很多机构和投资者，就被这种自信给吓怕了，

　　一看812要来，下意识认为要出利空，

　　于是在周五提前跑路，把国产算力，从硬件到软件砸个稀烂。

　　问题是，4月份加到135%，咱们都不怕，难不成8月份天热了，咱们就怕了？

　　如果你能穿越历史，回头看4月7日是不绝佳的买点？

　　而被认为最受冲击完了完了的英伟达链，那时候是不是抄底的良机？

　　彼时，大机构和大资金在7月份才正式开始大举加仓PCB、光模块等品种，而大王早在6月初，就已经看到趋势在星球中讲解埋伏了。

　　等到涨到6月中旬，我们说依然不高，现在按翻倍的架势看光模块，高吗？

　　那么这次812，会不会还要受到冲击，再次砸出一个坑来？

　　我们认为，虽然没有上次那么大，但机会依然是有的，

　　因为人类从历史上汲取的唯一的教训，就是从不汲取教训。

　　这两周，反而又成了预期差品种建仓或者低吸的阶段了，我们在星球里开了全图，帮新进入的同学坚定信心拿到了涨停收益，并打了提前量。

　　跌的时候不买，难道等翻倍了再买吗？

　　什么叫好公司，就是它产能还没释放，业绩还没兑现，别看价格在涨，但随着利润爆发，市盈率不断缩小，反而越涨越便宜。

　　亲，这是牛市，没有比跟对主线、踩准节奏更重要的事情了。

　　04

　　懂王刚上台时，气势汹汹确实吓倒一片人，

　　后来大家发现他总在最后时刻退缩，TACO，

　　那么这一次呢？

　　很大概率，是他不做决定，继续推迟几个月，

　　因为8月15日，懂王和京子将在阿拉斯加见面，

　　一是要兑现自己刚上台时候的Flag，结束俄乌战争，

　　二是看有没机会弄个“联俄制华”的预期来给东大施压，

　　但懂王自己也明白，他那套交易的艺术，只有在客大欺店和对方没有掀桌子能力的时候有用，

　　国际社会，归根到底谈的是实力。

　　其实懂王那个24小时结束俄乌战争那个flag的钥匙，就掌握在东大手里，

　　问题是，

　　我凭啥答应你呢。

　　那可是挚爱亲朋啊。