鉴茶院：外卖大战，穿新鞋走老路

lameihua

　　01

　　一天烧掉8个亿。

　　7月份以来，阿里、美团、京东这三家互联网巨头把外卖大战打到了极限，

　　美团单日豪掷4亿补贴，换来1.5亿的日订单，

　　淘宝闪购已补贴超过12亿，冲到了日单数8000万的“盈利门槛”，

　　已补贴超过百亿的京东，以“16.8元小龙虾”，返身杀入了战团。

　　来吧，谁怕谁，瑞幸两块、麦当劳7块，

　　有些外卖直接给你干到“零元购”，

　　美团阿里的各种无门槛大额券从白天打到深夜，一度出现了页面崩溃的情况。

　　然后，这场三国杀就被市场监管总局、社工部等五部门喊停了。

　　要求其落实主体责任，理性参与竞争。

　　原因很简单，你们简直是顶风作案啊。

　　02

　　你要问最近一段时间，甚至下半年经济的主题是什么，

　　有一个必然绕不过去，反内卷。

　　而外卖大战的烧钱补贴，

　　既不能换来客户需求的实际增长，透支了大家的消费能力，羊毛一没得薅大家就停止下单，

　　又没有改善行业的盈利质量，补贴70%的部分反而由商家承担，逼迫很多企业以次充好，让羊毛出在羊身上。

　　都2025年了，你们还在搞90年代那套价格战，

　　不就是明目张胆的在卷，在找打吗？

　　现在但凡不能给产业带来增量的和质量的，都是低水平重复建设，

　　和“高质量发展”的大方向背道而驰。

　　就问这一轮外卖大战，

　　有没有促进外卖行业改善，给快递员交了更多的社保？没有。

　　有没有拉动餐饮商家的提升，让他们的饭菜水平更高？没有。

　　有没有提升下单客户的健康，让大家吃的更好更安全？没有。

　　如果说这三家，

　　是比怎么让骑手有保障，你给1000社保，我交1500，你有四金，我给他们租宿舍，

　　比怎么样让商家更盈利，推广明厨亮灶，辅导创业技能，投放几十万个冰柜，

　　比怎么样让外卖更安全，去消灭影子餐厅，抽检地沟油，封杀科技狠活，

　　那我相信，上面只会大力支持，鼓励你们继续干，甚至拨下补贴，

　　结果呢，还是穿新鞋走老路，又玩的是当年小红车、小黄车一样的一拥而上，一地鸡毛。

　　上峰现在一听到大干快上，就头皮发麻，PTSD，

　　那边的汽车还没整利索，你们互联网平台又跳出来了。

　　敢情最高层座谈会你白参加了啊？

　　03

　　相信大家都已经看出，未来中国经济的主要任务就一个方向，

　　那就是科技和消费。

　　科技是什么，绿色化、智能化、高端化的竞争优势，毛利率高，护城河深，

　　消费是什么，供需的良性互动，消费者买到了好东西，商家也有钱赚，

　　这些东西，上面2022年就苦口婆心的谈过，

　　但很多企业多年形成了路径依赖，就喜欢抄近路走捷径，一打仗就只会玩降价烧钱，一开拓市场就想起9块9干死同行，

　　价格战绞杀下，企业从拼创新退化为拼成本，最终走向偷工减料、数据造假、侵权山寨的恶性循环。

　　供给侧改革告诉大家什么，

　　一是，要把钱花到刀刃上。

　　你说三大互联网巨头，烧掉的900亿补贴，能搞出多少算力中心，给一线补贴出多少冰柜社保花生油？

　　二是，不是谁都能吃创业那碗饭。当个老板就能赚到大钱，一夜暴富，那都是电视剧里的东西。

　　只有出清凑数的东郭先生们，

　　市场剩下实力选手，才能重建行业生态，把钱砸到科技研发品牌上，让整个供应链有钱赚，

　　因为总体的供应量减少，老板才能涨价赚钱，一线的员工得到好处。

　　某种意义说，不搞定反内卷，就摆脱不了中等收入陷阱。

　　那么，

　　在日常的生活中，是不是要审视一下自己的企业和岗位，是很卷要挨裁的一方，还是被鼓励要上扬的一方，未雨绸缪，先做准备？

　　在股市的投资中，是不是要重新评估一下反内卷的份量有多重？

　　大王早7月3日，就讲过光伏行情绝对不是一日游，而且会这个板块呈现行业扩散的态势。

　　你再看看随后一段时间的碳酸锂。

　　从技术角度上说，如果一个行业，产品依然处于下跌状态，但股价已经拒绝下跌甚至拉升，那么这就叫做“底部抵抗”，具有了中期投资的价值。

　　那么，除了光伏、电池，还有谁的技术走的更加流畅，业绩实现的是V型反转、位置还处于较低水平，是你踩空了PCB、光模块后可以慎重考虑的板块？

　　高股息补涨板块打底，一手握住高成长，一手握住反内卷，才是把握这轮牛市的正确姿势，否则，大盘上涨又与你何干呢？

　　低吸富三代，追高毁一生啊，股市最终是产业利润的称重器和逻辑的变现器。

　　04

　　美国时间7月17日，贾跃亭在美国发布了首款原型车 FX Super One ，

　　一发布就备受好评，据说C端预定量过万，

　　那可不，直接拿长城的魏牌高山改的，中国这么卷市场杀出来的车子，能差么。

　　冰箱彩电大沙发，按摩大屏零重力，前面再加个乐视电视，这你美国人哪受得了。

　　老贾的法拉第未来，可是美利坚正米字旗的本土上市企业，有着完整的造车批文和销售资质，简直不要太符合懂王的要求。

　　不愧是当年卖梦想的祖师爷、粉丝经济的发起人、PPT造车的开创者、2014年就要万物互联的创业板一哥，大伙用力借鉴的“贾布斯”啊，

　　一双老鞋，硬是走出了新路。

　　将中国的好东西套壳加价卖给老外，把外卖升级成代购，贾跃亭又一次发现了世界的BUG。

　　加油贾布斯，做好国货代购，争取下周回国。

　　盲猜未来三年，很大概率会有高考作文题目，

　　涉及到反内卷，

　　所以，先给孩子点个外卖，

　　让她体验一下吧。