衍射+东方讨论核心摘要，7月1日【第2025-1277期】

lameihua

　　在美国内部“打击伊核设施效果存疑”一声高过一声的背后，是华尔街围绕“稀土”和“印钱”问题急声催促特朗普赶紧干活儿！

　　【新闻报道】

　　6月29日，据某知名美国媒体报道，根据美方截获的伊朗高级官员之间的私密通信，伊朗官员在讨论美军对伊朗核设施的打击行动时表示，其破坏力和破坏范围小于他们的预期。这些被截获的通信内容再次与特朗普的说法形成了反差，并很快引来了白宫的抨击。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特29日称，该媒体发布“断章取义”的泄密信息是“可耻的”，“所谓伊朗官员知道数百英尺废墟下发生的事情的说法是荒谬的。他们的核武器计划已经结束。”

　　【讨论纪要】

　　●在美国内部“打击伊核设施效果存疑”一声高过一声的背后，是华尔街围绕“稀土”和“印钱”问题急声催促特朗普赶紧干活儿！

　　6月29日，我们注意到某知名美国媒体的相关报道。该媒体援引四名消息人士的话说，根据美方截获的伊朗高级官员之间的私密通信，伊朗官员在讨论美军对伊朗核设施的打击行动时表示，其破坏力和破坏范围小于他们的预期。为此，白宫新闻秘书莱维特进行了回应，称该媒体发布“断章取义”的泄密信息是“可耻的”。莱维特表示，“所谓伊朗官员知道数百英尺废墟下发生的事情的说法是荒谬的。伊朗的核武器计划已经结束。”

　　实际上，早在几天之前，这种质疑的声音就已经出现，有美国媒体以“初步评估显示美军打击未摧毁伊朗核设施”为题进行报道称，这份由美国国防情报局提供的评估报告认为，美国此前对伊朗三处核设施的打击未摧毁其核心部分，用于铀浓缩的离心机“依然完整”。该媒体援引一名了解国防情报局报告结论的人士透露的内容称，该报告认为空袭封锁了其中两处核设施的入口，但并未使地下建筑坍塌。

　　以上新闻报道首先意味着美国的内斗再次严重。表面看是民主党，实际上是“拜登们”，甚至特朗普阵营中的一些人，比如，马斯克，这几天连续发声，攻击“大而美法案”。他们似乎再度对特朗普施加压力，道理很简单，特朗普到目前为止的所作所为并不能让他们全部都感到满意。

　　在他们看来，虽然特热朗玩的这套“双向摊牌，内外讹诈”取得了初步成功，华尔街的一部分人也因此大赚特赚了一波，但问题是，以后呢？下一步呢？想办法让中国放松稀土出口管制的事情搞定了吗？尤其是相对安全的开启史无前例的，公开大规模“印钱”这件事搞定了吗？

　　答案是显然的，没有。所以，美国内部恶斗加剧也就如影随形地再次摆在特朗普面前。恐怕此时特朗普再次想到了“双向摊牌，内外讹诈”，但显然再来一次的难度要比上一次增加很多，首先一条，需要内塔尼亚胡小集团的配合，更需要伊朗当局的配合。

　　在我们的观察与评估中，作为华尔街的整体利益，本质上并不是要和特朗普掰扯打击伊朗核设施这件事的真假，而是要以此为手段敦促特朗普。也就是说，在美国内部“打击伊核设施效果存疑”一声高过一声的背后，是华尔街围绕“稀土”和“印钱”问题急声催促特朗普赶紧干活儿！

　　●尽管我们暂不能明确下结论，但伊朗这一态度的最新变化与本次上合组织“党小组扩大会议”多多少少有些关系

　　关于美国“假轰炸”，伊朗“假报复”这件事，到今天，我们可以做一个基本结论，特朗普政府事先和伊朗当局有所沟通。特朗普政府要求伊朗当局要配合宣传。所以，一开始在这个问题上，伊朗方面是配合了特朗普政府的——6月25日，伊朗外交部发言人巴加埃说伊朗核设施因遭到以美多次袭击被“严重破坏”。

　　问题在于，在美国内部恶斗再次严重之际，在美以随时可能再度军事打击伊朗之际，伊朗方面是否愿意继续配合特朗普政府。

　　值得一提的是，在6月29日美国媒体援引美方截获的伊朗高级官员之间的私密通信显示，伊朗官员在讨论美军对伊朗核设施的打击行动时表示，（美军轰炸的）破坏力和破坏范围小于他们的预期。种种迹象显示，伊朗方面在美军打击核设施的具体效果问题上出现转变，从原来“严重破坏”变为“破坏力和破坏范围小于他们的预期”。这首先意味着，伊朗国内的抵抗派开始发声了，投降派开始势弱了。显然，这对特朗普来说，不是一个好消息。

　　在我们的观察与评估中，尽管我们暂不能明确下结论，但伊朗这一态度的最新变化与本次上合组织“党小组扩大会议”（注，6月26日，中、俄、巴、伊四国在上合组织框架内举行“闭门会议”讨论安全问题，印度未受邀请）多多少少有些关系。

　　我们说，这段时间国际局势演化主要动力之一是美国内部恶斗，其中掺和着以色列内部恶，且仍在不断恶化，在这种情况下，美、以随时可能再次军事打击伊朗，到现在为止，伊朗似乎不得不痛苦地意识到，伊以战争是躲不过的，既然躲不过，那就只有反抗。这有一点类似巴以冲突中巴基斯坦。

　　一开始，面对美印合谋挑起的印巴冲突，巴基斯坦内部在第一时间也是较为混乱的，以至于留下了“水问题”的尾巴。但美印把巴基斯坦逼得太急了，一边以反恐为名，未经调查，没有证据便悍然越境发起军事行动；另一边不惜动用反人类的“水武器”，妄图通过短时间内集中加压的方式，迫使巴基斯坦当局屈服，结果却适得其反。在巨大的外部压力下，反而促成了巴基斯坦内部快速调整，同仇敌忾，一致对外，甚至在反击的过程中对印度电网实施大规模打击。由于很多欧美国家出于成本考虑，都将与金融服务业相关的外包服务放在印度，印度的大规模停电导致他们损失惨重，于是，华尔街的电话立刻打给了特朗普，对本轮印巴冲突紧急喊停。原因只有一个，印巴冲突已经对他们的“赚钱”事业产生了负面影响。

　　当然，现在我们只是看到伊朗有类似转变的苗头，但只要伊朗选择和巴基斯坦一样，坚持抵抗下去，援助自然就会到来。

　　●总而言之，所有的猜测都指向一个问题，那就是，美军这次空袭根本就没有彻底摧毁伊朗的核设施

　　有关于外界猜测这次美国军事打击伊朗核设施到底有没有使用“B-2”战略轰炸机，如果使用可能使用几架的问题，在我们看来，美国动用“B-2”战略轰炸机的代价太大，风险太大，收效甚微。

　　“B-2”战略轰炸机虽然可以携带两枚GBU-57钻地弹，但同时也减少“B-2”战略轰炸机携带的油料。这意味着要经过多次空中加油才能抵达投弹地区，而在空中加油期间，“B-2”战略轰炸机容易被对方防空武器系统发现并遭到攻击。

　　此外，发动机在高空飞行的时候，因空气逐渐变得稀薄而更耗费油料，为了省油，“B-2”战略轰炸机将不得不降低高度飞行。

　　资料显示，美国目前库存的“B-2”战略轰炸机总共约18架，且单价高达20亿美元。“B-2”战略轰炸机某种意义上来说不是为伊朗这样的国家准备的，而是美国作为对中国进行军事威慑的“当家武器”。所以，无论从经济损失来看，还是战略损失来看，“B-2”战略轰炸机一旦被击落，美国很难承担。

　　正是有以上诸多原因，才使得外界对于本次美国军事打击伊朗核设施一事的真实效果猜测连连。比如，如果“B-2”战略轰炸机携带的是常规炸弹，其就可以携带更多燃料，减少空中加油次数，飞行高度就可以高一些，也就更安全一些。

　　说到降低风险，补充一句的是，美军倒是真有一个有利条件，那就是以色列早已通过此前与伊朗的交战，伊朗的防空系统已被大部分摧毁（注，虽然有以色列媒体炒作以色列空军损失惨重，这涉及以色列内斗，有夸大成分，不可采信。如果伊朗真的击落了F35，是完全可以摆出确凿证据的，就算伊朗当局不公布，因现代通信技术的发达也很难保密。伊朗虽然从中国进口了几部雷达，但不能构成体系，其能够发挥的作用相对有限），这让美国后续军事打击伊朗核设施的风险大为降低。

　　此外，能派1架“B-2”战略轰炸机，就不派多架，反正无法有效摧毁伊朗的核设施，何苦派那么多架，徒增风险呢？甚至有网络传闻称，美军压根就没有使用“B-2”战略轰炸机，而是通过水面舰艇或潜艇发射“战斧”巡航导弹进行的。

　　总而言之，所有的猜测都指向一个问题，那就是美军这次空袭根本就没有彻底摧毁伊朗的核设施，一切不过是在“作秀”。

　　●国际社会应高度警惕，如果这次特朗普选择再次军事打击伊朗，不排除其将伊朗当局的反应向封锁波斯湾的方向加以引导的可能性

　　也许有网友会问，美以有什么办法可以彻底屈服伊朗？有没有可能对伊朗进行核打击？

　　在我们看来，从技术层面，美以当然可以对伊朗进行核打击。但从战略层面看，这样做的负面效应恐怕太大。

　　如果美以开了这个恶例，那么，因此导致俄罗斯对美国的一些重要战略支点国家，比如，波兰，英国，加拿大等，也进行核打击怎么办？至于常规战争，美国连一个小小的胡塞武装都对付不了，如何能够彻底压服比胡塞武装力量大得多的伊朗？除非美以大规模出动地面部队进入伊朗。问题是，即便如此，又能如何？这样的案例可谓屡见不鲜，比如，当年的伊拉克，阿富汗，美军都有大规模进驻，但那只是阶段性的，最终还不是落得个“胜而不利”？要知道，美军之所以无法拿下一个小小的胡塞武装，与胡塞武装所在地区的复杂地理情况密切相关。如果大家打开地图，不难发现，伊朗在波斯湾沿岸地形远比胡塞武装所在地区的情况复杂得多。

　　通过上面的讨论，大家不难得出结论，只要伊朗选择抵抗下去，美以除了在伊朗头上扔几颗炸弹之外没有什么太好的办法。不过，有一种可能的情况需要大家注意，在我们的观察与评估中，如果这次特朗普选择再次军事打击伊朗，不排除其将伊朗当局的反应向封锁波斯湾的方向加以引导的可能性。这更多是基于将讹诈最大限度演得逼真的层面，主要对内施加极限讹诈。

　　不可否认的是，如果波斯湾的安全稳定，因特朗普玩这种“摊牌式讹诈”最终演变为彻底失控，中国的经济的确会因为波斯湾地区的海上能源贸易路线受阻而受到较大影响。但这种影响，一则，需要一个传导过程，也就是我们此前经常提及的“发射弧”；二则，为了应对这种战略风险，中国早有准备，比如，大力发展新能源建设，储备煤转油等技术，推广新能源汽车的使用，启用战略储备油田等等。在经历一个短暂的高油价时期后，随着全球经济加速，甚至彻底滑入“满地鸡毛”之深水区，包括中国在内的各个国家，对能源需求将大幅下降，此时此刻，试问，占美国出口总额？约24%?，且和俄罗斯、加拿大，海湾阿拉伯国家，中东国家，南美国家，非洲国家具有激烈竞争关系的石油和天然气准备出口给谁？

　　●“宾夕法尼亚计划”美国可以做，但不一定能做到。甚至欧洲都可以玩，但美国不行。在这个问题上，美国虽然是“大号日本”，但毕竟不是日本

　　在继续展开讨论之前，我们再来看一则新闻报道。

　　近日，有媒体报道称，德意志银行的一位分析师发布了一篇研报，其内容中这些看似不相关的事件似乎预示着一场宏观经济政策的大变革，核心目标是减少对外国资本的依赖，并通过国内资源吸收巨额赤字融资需求。这位分析师将这一政策框架命名“宾夕法尼亚计划”，对应美国财政部地址所在的宾夕法尼亚大道。该计划旨在通过战略性地将美国国债所有权从外国投资者重新分配给国内投资者，实施国内金融体制，大力推广美元稳定币。

　　有关“宾夕法尼亚计划”我们在这里简单说说，以后在合适的时候再与大家详细讨论。

　　在我们看来，如果说“海湖庄园计划”玩的是霸道，那么“宾夕法尼亚计划”玩的是“空手道”——美国自己发债，美国自己印钱购买。日本可以这样玩，但美国这样玩就是找死。这首先意味着美元在大幅贬值。

　　看样子，德意志银行的这位分析师是要让美国学习日本长期负利率的“好榜样”，问题是，如此美元，将如何面对越来越强势的人民币？不难想象的是，面对这样的一个美元，人民币在国际上的吸引力会急剧扩大。玩到最后，美国就是一个“大号的日本”（注，我们说美国在局部上像“大号的日本”。“宾夕法尼亚计划”就是要按照日本那套办法购买国债。如果美国真的这样做了，至少在金融层面变成了“大号的日本”）。如此一来，德意志银行岂不是将“保胎药”开成了“堕胎药”？

　　话说，日本玩了小20年，收益率曲线0-0.25，管理得很好，市场麻木，一旦超过0.25，日本央行就要干预。但日元是交易货币，可以这样干，美元怎么办？

　　关键在于，美元要能够换到物资。日本和美国相比，制造业稍稍好一些。之前，特朗普怒怼日本向中国买东西，包括各种零部件、原材料等，尤其是一些日本企业干脆将整个供应链迁到中国。现在的情况是，华尔街就对特朗普说，你再搞不来稀土，包括军工企业在内，实在不行，我们也将整个供应链迁往中国。这也是上文中我们提及的，华尔街整体利益对特朗普不满的一个具体表现。

　　值得一提的是，在我们看来，中国在稀土出口管制问题上恐怕早已下定决心，绝不会让局面简单回到过去。也就是说，任何想要和中国经济配套的，想要实现稀土自由，来中国（注，疫情之后，全球供应链大量快速向中国集中，现在世界更离不开中国制造，很多欧美企业已经或计划迁往中国）！看你美国的关税大棒狠，还是中国的稀土限令狠！没有中国的稀土制成品和相关零部件，别说“F-35”战机，就连美国最新锐的“B-21”战略轰炸机也做不出来。

　　此外，美国真的要执行“宾夕法尼亚计划”，就要解除对中国的技术封锁，打破限制，否则美元就连起码的交换价值都没有了，如此，美元和废纸有何区别？所以，在我们看来，“宾夕法尼亚计划”美国可以做，但不一定能做到。甚至欧洲可以玩，但美国不行。美国虽然是“大号日本”，但毕竟不是日。美国要对西方霸权负责，如果美国真的这样做了，中国随便就可以找个理由一把将美元扔进垃圾堆。美国是霸权，是唯一的超级大国，且严重依赖金融霸权，美元霸权。如果美国真的变成“大号日本”，那么美元地位就不保，那么依附于金融霸权的美国霸权就此不保。

　　●来自华尔街的命令——不惜一切手段，特朗普爬也要爬到北京去，先把中美关系阶段性缓和的气氛建立起来，这样也可以一定程度上起到支撑美元的作用

　　之所以说德意志银行出的这个主意是“馊主意”，还在于，表面上看，美国可以自己印钱，美国人自己购买国债，实际上，这让美国向外转嫁风险成为不可能。试想一下，目前，或者未来，如果有一天美元利率降到了0（注，原来美元利率搞过为0，但那个时候美国的金融霸权，尽管是相对霸权还相对很强，从2022年3月强行加息后，美元开始脱离这个区域。现在中美实力差距越来越大，尤其在俄乌战争爆发后，美国拿美元当武器，世界去美元化浪潮一波高过一波后，虽然美国现在金融相对霸权还有，但已经聊胜于无，还能一定程度上操纵市场，但前提是中国不出手。值得一提的是，中国顶住了美国强行加息的压力，这封锁了中国下调利率的空间，我们后来开始逐渐调减利息，中美两个“金喇叭”的含金量的对比越来越明显，以后，美元恐怕就不能再玩0利率，当利差消失后，美元利率就会承受重压，这可能导致美元就此崩溃），那和“一条死鱼”有何区别？要知道，日本完了那么多年，利率还只能是那么一点点，就是典型的后遗症。其利率稍微加一点点，日本的企业就疯了。如果美国真的打算学习日本好榜样，那么，当货币完蛋了，股市也完蛋了，谁还来美国投资？

　　华尔街现在急于“印钱”，需要外面的人帮忙，尤其中国，已经是秃子头顶的虱子——明摆着的事情。“宾夕法尼亚计划”要搞的就是所谓的“收益曲线管理”，按日本的方式“印钞”，由此可见，华尔街有多着急！

　　在“印钱”的问题上，无非两个方式，一个是强行“印钱”。对此，中国的确管不了，但如果美国这样做了，中国就可以随时喊“黄四郎死了”。另一个是争取中国的默认，这就涉及特朗普要访华。但问题在于，至今为止，中国就是不接这个话茬，对此，特朗普着急，华尔街更急！

　　再次强调，在美国内部“打击伊核设施效果存疑”一声高过一声的背后，是华尔街围绕“稀土”和“印钱”问题急声催促特朗普赶紧干活儿——不惜一切手段，特朗普你爬也要爬到北京去，先把中美关系阶段性缓和的气氛建立起来，这样也可以一定程度上起到支撑美元的作用。

　　●特朗普想要用叙利亚问题在中国和沙特之间掺沙子就显得太过幼稚

　　在本次讨论的最后，友情提醒特朗普，选择在波斯湾再玩“双向摊牌，内外讹诈”小心玩脱了稿！

　　如果伊朗这次真的将奋起反抗进行到底，那么讹诈就极有可能变成摊牌，或者说，特朗普小集团届时，不想摊牌也得摊牌，而且主要是对内摊牌，如此美国的内部恶斗极可能也因此走向全面失控。

　　中国不会劝说伊朗放弃抵抗，俄罗斯更不会劝伊朗放弃抵抗。需要提醒伊朗当局的是，你可以选择继续认怂、妥协，那么特朗普政府再次军事打击伊朗的可能性就会变得很大，这绝对是“伸头一刀，缩头也是一刀”。

　　我们注意到，近日，有关叙利亚不排除该国过渡时期总统与内塔尼亚胡会晤的可能性的新闻报道。

　　不难看出，特朗普政府正解除对叙利亚临时政府的制裁（注，已经签署法令），以此讨好沙特。在我们的观察与评估中，一方面，特朗普政府想借此在中沙之间挑拨离间；另一方面，为随时可能对伊朗发动的第二次军事打击做舆论上的准备。不过，在我们看来，沙特方面应该洞察了特朗普的小阴谋，如果沙特就此跳坑被特朗普政府利用，恐怕就太低估沙特了。不排除沙特会采取这样一种应对策略的可能性：敦促叙利亚临时政府彻底解决中国关切的““东伊运””恐怖分子问题，否则，叙利亚临时政府可以考虑换一个人当总统。

　　此外，值得大家注意的是，近日，以色列外长有关愿与黎巴嫩和叙利亚关系正常化的言论。

　　在东方时事解读的观察中，叙利亚问题谁先动手谁被动，但美国现在内斗的太激烈了，于是特朗普就饥不择食的一头闯进了叙利亚问题中。问题在于，想要推动这一进程，首先就要不断拿利益去和别人交换，而真正的玩家，如，中、俄、欧，甚至土耳其等都会充分利用这件事拿捏美国。所以，这件事从一开始就极难促成，更是在继续损害美国国家长远利益，同样也是特朗普小集团为一己私利所为。

　　话说，特朗普力推叙利亚临时政府和以色列缓和关系，黎巴嫩和以色列缓和关系，第一个跳出来反对的就是土耳其。第二个跳出来反对的就是欧洲。如此一来，特朗普想要用叙利亚问题在中国和沙特之间掺沙子就显得太过幼稚。但特朗普说，我也知道，但又能如何？如果真的要再次军事打击伊朗，特朗普就需要争取其他国家的支持，尤其是以沙特为首的海湾阿拉伯国家。

　　再次敦促伊朗方面，美国的内斗是伊朗左右不了。刚刚结束的伊以战争以及美军悍然军事打击伊朗的核设施就因美国内斗而起。现在，随着美国内部恶斗再度激化，特朗普小集团和内塔尼亚胡小集团仍有可能再度“抱团取暖”。

　　所以，投降是没有出路，且伊朗投降的本身，在目前阶段对特朗普小集团来说也没有实质性意义。美元仍在下跌，美债潮仍在一波一波地到来。就算打赢了伊朗，又怎么样呢？打伊朗只是手段，不是目的。而“拜登们”和“特朗普们”都要从内斗中寻求达到自己一方利益的最大化，他们的关系是零和博弈，不是你死就是我亡。既然外面抢不到了，只有寻求做大“蛋糕”，如果做大“蛋糕”这个问题被卡住，他们之间的争斗就会一天甚于一天，而美国内斗的越激烈，特朗普小集团伙同内塔尼亚胡小集团在再次军事打击伊朗的问题上，动机就越强烈，这是问题的核心，希望伊朗决策层认识清楚。

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　　如何看待印尼欲与美国共同开发关键矿产？从特朗普与马斯克再次隔空争吵，小谈美元汇率 对美国的重要性

　　【新闻报道】

　　6月30日，印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托表示，作为与美国关税谈判的一部分，印尼已向美国提议共同投资一个关键矿产项目。

　　7月1日，据泰国媒体报道，泰国宪法法院宣布，受理有关调查总理佩通坦是否存在违宪行为的请愿书，并决定暂停佩通坦行使总理职权。

　　7月1日，特朗普称“政府效率部门”（DOGE）应审查马斯克旗下公司获得的补贴，以帮助联邦政府节省“巨额”资金。此前一天，马斯克再次批评特朗普力推的“大而美”法案，并誓言要在支持该法案的美国议员连任时将他们赶下台。

　　【讨论纪要】

　　首先，简单说说定暂停佩通坦行使总理职权这件事。

　　在我们看来，泰国无论谁上台，都要和中国搞好关系。通过这次泰柬边境争端事件以及事后发展，让我们看清了洪森这个人，洪森为了给他的儿子铺路，手段可谓无所不用其极，令人不齿，洪森家族对柬埔寨而言就是一枚“定时炸弹”，这使得柬埔寨国家利益成为这场龌龊事件的最大输家。这其中，这既涉及柬埔寨和泰国两国的内政问题，也有美帝在暗中捣鬼的因素。其首要目的就在于让中国难堪——即便是中国周边地区的事情，也不是都说了算。在我们的观察中，佩通坦的事情，恐怕其背后的势力有意让他信家族让渡利益。情况类似新加坡李氏家族的内斗。

　　其次，就印尼欲与美国共同开发关键矿产简单聊两句。

　　当前阶段，印尼、马来西亚，甚至包括越南，他们最大的经济利益都在中国，这决定了他们基本的外交走向。如果不能妥善处理对华关系，恐怕政权都随时可能出问题。印尼将矿产做筹码和美国谈，可以理解。印尼的矿产资源主要是镍矿，涉及妖镍事件，中美曾争夺过印尼镍矿的控股权。中国在明处，美帝在暗处，这个问题涉及中国的相对和绝对影响力的问题，所以，我们吃一点小亏在所难免，但对方却失去了信用。此外，从全球范围内来观察，在美国全球战略之重中之重的中东问题上，美国在明处，我们在暗处。正所谓来而不往非礼也，所以，大家平常心对待即可。

　　最后，就美元汇率的重要性这个话题简单说说。

　　在我们看来，美元的强弱很重要，美元汇率更重要，这与其他很多金融衍生品投资密切相关，直接涉及华尔街赚钱的成色问题。美元从2022年强行加息后，最高到113，现在96。人民币兑美元却始终维持在7左右。不排除未来有一天，美国会亲口说出“美元相对人民币汇率稳定就可以”这类的话。对于美国而言，如果其有机会说出这类话，就是中国对其“印钱”一事的某种默许。或者说，如果其有机会说出这类话，“印钱”就是相对安全的，否则就很危险。最大的风险莫过于美元将成为被各方疯狂抛售的对象。不排除有一天人民币会把人民币升值目标对美元1:1的消息广播向全世界。试问，有多少投资者能有7倍的利润，或者有多少投资者可以承受7倍的损失？这就等同于喊出了“黄四郎死了”这句话，只不过说得文雅一点而已！

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