安民：这里做短线，补涨机会不少

lameihua

　　7月6日我们讲了医药外包行业指数，次日最低400.28点，上周五最高466.12点，涨幅已有16.45%。这是指数的涨幅，板块内涨得多的，有百分之四五十了。我们研究的两只，涨得也都不错，讲龙头就是龙头的那只，涨了20.67%，另一只CXO龙头，涨了15.10%。

　　然后7月15日我们讲注意仿制药，讲要买基本面好的。文章出来当天，这个指数调整，最低见1227.05点，昨天最高1313.12点，涨幅7.01%，还是以最高价收盘。具体就不做详细分析。

　　我们前面一直讲是新周期，然后讲如果调整，也不会深调。然后我们看到银行和金融股休息，但是有些板块在继续走强。比如创新药，由创新药拓展到医药外包，因为逻辑在那里。

　　创新药和医药外包公司是一种什么关系呢？我讲一件生活中的事情。

　　有兄弟两个，小儿子嘴甜，会哄人，爸妈喜欢；老大是个闷葫芦，父母都不喜欢。

　　有次哥哥从他们单位路过，上楼去看弟弟。结果同事说，你哥哥怎么一看就是个文化人，哪像你个大老粗，跟个牛打鬼似地？然后他说，要不是我，他哪里考得上大学？他要考不上大学，哪能有现在这样人五人六的？大家就追问是怎么一回事，然后他就讲，小时候暑假快结束了，我的暑假作业都还没做。他爸他妈知道了，就喊他哥，“你还不快去把弟弟的作业给写了，你是要等老师批评他你就开心了是吧？”然后他哥哥就屁颠儿屁颠儿地跑去老老实实地把作业给他写完，开学了他再交上去。

　　“我读的书啥也不剩，都是他替我读的。我小时候但凡自己写作业，上大学哪有他的事？”

　　这个故事，跟创新药和医药外包公司的关系一样。医药外包公司就是那个写作业的老大。

　　市场先创新药，再扩展到医药外包，再扩展到减肥药，再扩展到仿制药。估计下周还会有所扩展。比如医药器械、民营医院。

　　就是这个逻辑您要理解。我们年报追踪时讲到过，龙头就是龙头就有讲。后面还讲四月份的抄底决定今年的业绩。现在过去3个月了，也许好多人开始能够理解我们当初为什么那么讲了。然后讲创新药和医药外包。

　　再就是讲低位横盘的资源。所以，它们一路都是有好些机会的。

　　我们看到有很多人讲这段时间钱不好挣，我们估计是两个原因，一是认为在熊市，二是没有找到市场的方向。

　　但市场实际还是有好些机会的。

　　就是以创新药、医药外包和减肥药为代表的医药板块，这一块的热点就开始扩散。这是第一个方向。

　　二是军工，5月7日以后，军贸和军工一直在有一下没一下地向上，每拉几天就歇歇，然后向大飞机等方向拓展。

　　三是PCB的方向，就是跟随英伟达走，这是美国股市热点行情在国内产业链条上的反映。

　　这个方向我自己没有再操作，因为涨了几年了，未来还能涨多少？不知道。英伟达还能涨过8万亿美元去吗？就算它涨过8万亿美元，也只有1倍，但A股市场上，眼见的机会不少，肯定比1倍要多得多。

　　今年研究的四个方向，有一个是大几倍的机会，有三个是战略性的机会。

　　机会选对了，股票选对了，一波大行情只翻番，应该不及格。

　　比如B股应该看上去没啥机会了吧？我们布局的是长安汽车B股，今年分红0.3216，光这一块就有9%左右，何况还有浮盈呢？

　　回到市场，四是电池方向，包括复合铜箔，是电池的一个分支，还有几个分支。如盐湖提锂，如锂资源。还有就是行业分析四讲的方向。

　　我们最早讲资源股是6月21日，内容如下：

　　有些低位的周期股和资源股，我们在昨晚的复盘中发现有连续的推高，然后出现自由落体的行为。对这类行为，我们需要密切关注。资金的意图是什么？低位资金的异动，都可以多留心，多用眼睛看，多用心去想。

　　就是我们常讲的一句话，心千万不能瞎。

　　以上是引文。6月21日是周六，周一开盘最低是273.19点，上周五它最高324.07点，涨了18.67%。这个幅度看似不高，但有些人可能看不出它的价值，除非那些经验丰富的老投资人。

　　这里再讲一个指数，锂电池，注意881263。这个指数去年11月份以来，做了一个大的平台，看下周突破不突破。突破，就是很好的短线机会，不突破，就继续跟踪。它迟早要突破的。

　　锂电是后面可以重点关注的方向。当然，锂电是总的，它里面还有好些分赛道，如设备、电解质、材料、负极、正极、资源等等。像周五我们就有几只涨得不错的，都是这些方向。我们7月1日的文章《这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，将设备、电解质、材料等方向的公司列出来了不少。目前只是采取短线的策略，原因是好些公司都没有深度分析，那就选形态好的，位置好的做短线。

　　当然，位置很低的我们不做短线。如果后面分析完毕，公司不错，就留，公司不好，到时就换股。

　　然后昨天推出来的，是我们公司研究方面的第一只新的电池产业链个股，它是做材料的，因此突然就面临着好几个大行业，如6G、航空航天、新能源汽车，这些是以前就进入了的行业，还有几个风口性的行业，如飞行汽车、人形机器人、智能驾驶、储能电池钠电池和半固态电池等。建议可以从战略的角度看看这家公司，《看有钱人的思路，这家公司将进入新能源汽车、飞行汽车、智能驾驶、固态电池、人形机器人赛道》。面对风口的企业，我们都要仔细去研究。因为没有风口，猪是真的飞不起来。但一旦风口到了，猪说不定就飞起来了呢？

　　然后机器人方面有时也热一下。带动它们的，主要是智元借壳。

　　消费估计近期也会动。