北风：京东跨界猛攻，美团收缩死斗，外卖大战藏着什么...

lameihua

　　相信许多朋友，上周六都喝到美团、京东或者饿了么的免费饮料了。

　　过去十年，我们经历过很多促销节，各种折扣、各种满减，以及数学家都算不清楚的套路。

　　但这次网友们发现，只要是在同一商家，抢到两个不同饮品的免费券，是真正可以喝到两大杯0元饮料的。

　　全国网友都可以享受到免费饮料的福利，这背后是三大外卖平台的补贴。

　　这么大的补贴额度，在过去10年，仅有当年网约车的滴滴和快的大战，有过这样的力度。

　　我国互联网用户的增长已经接近天花板，外卖行业又是发展了十几年，早经历过多家资本的多轮大战，外卖用户也应该开发到极致了。

　　电商巨头京东，为什么选在这个节点，用这么大的力度，来攻占外卖市场呢？

　　美团和饿了么，两家经历十几年外卖市场培育，久经风雨的巨头，又为什么拿出一切资源和家底，来死磕呢？

　　过去一段时间，分析京东猛攻外卖市场的文章非常多。

　　我注意到绝大多数财经大v，都有一个普遍共识的观点。

　　那就是京东在主业电商领域，面对拼多多和淘宝，它的市场份额以及未来增长空间，都遇到肉眼可见的天花板。

　　在主业遭遇瓶颈的情况下，要保证业绩增长的京东，只能开辟新的市场。

　　在外卖领域，经过几轮外卖大战之后，美团已经多年稳定占据70%以上的份额，第2名饿了么市场占有率不足30%，没有第三名存活的空间。

　　这样稳定的市场格局，恰恰便于京东从零起步，切走一块蛋糕。

　　而美团以及饿了么，拿出所有的资源和资金，来打这场外卖大战，也被许多人分析为不愿意丢掉传统存量市场的死磕。

　　如果以上这套观点成立，无论是京东挑动员工福利为筹码开启的进攻，还是美团与饿了么拿出真金白银补贴用户的防守，都是一种存量市场、存量用户的博弈。

　　这样围绕存量用户和市场的低价肉搏，应该符合过度内卷的定义。

　　当前大环境，各行业都吹响了反内卷，反存量搏杀，反低价冲击利润的号角。

　　但过去几个月，三家外卖平台的外卖大战，力度越来越大，投入资源越来越多，但上层监管部门一直没有将其定义为【过度内卷】进行干预，这背后藏着怎样的经济密码？

　　唯一符合经济规律的解释，就是京东美团饿了么不是在进行存量内卷，而是在争夺未来有广阔增长空间，广大利润空间的增量市场。

　　互联网二十年，无论是网约车大战，还是共享单车大战，社区团购大战，他们争夺的都是用户从无到有的新习惯，以及后续数年的增量市场与增量利润。

　　这次外卖三巨头，大战打出了过去几次的力度，也只会因为他们在争抢庞大增量利润，而不是存量的内卷厮杀。

　　可是接近十亿网民，绝大多数年轻人都买过外卖了，中老年人也没有买外卖的新增购买习惯。

　　早已成熟十年，用户总量几乎见顶的外卖市场，为什么被三大巨头共同认定存在巨大增量和利润呢？

　　用户总量几乎不变的情况下，唯一的解释，就是三巨头判断这些用户未来每年点外卖的次数和消费金额，都会大量增长，这就是庞大增量。

　　直白的说，未来经常点外卖的用户可能还是1~2亿，但他们中的几千万人，会从每月一两单，升级为每天一两单。

　　比如未来十年，每年都会新增一千万大学毕业生。

　　以前这些学生有大学食堂，仅在周末和寒暑假点外卖。

　　如今他们成为每年新增单身就业打工人，他们的一日三餐，绝大多数会是外卖。

　　与新增大学生相对应的，是每年结婚人数的几何级数减少。

　　按照传统认知，两个人结婚成家，就会消灭两个单身外卖用户，增加一个自己做饭的新家庭。

　　可是结婚人数的暴降，一方面意味着新家庭减少，另一方面许多昂贵代价结成的婚姻，新女性一定愿意做“一日三餐”么？

　　所以以后每年新增的年轻家庭，也有很大比例会选择偶尔自己做饭，主要点外卖。

　　除了年轻单身人群的外卖订单量激增，这样的社会结构发展几年，未来的独居老人，也会激增。

　　当前这些中老年人，可能都没点过外卖，但是AI的发展，可以让老年人未来用语音或者是眼神，就能完成外卖订单。

　　因此未来单身打工人，新婚夫妻，独居老人都会新增大量外卖订单，所以用户总量有天花板，增量订单和利润足够让三巨头抢疯了。

　　所以，刘强东拿出二次创业的搏命状态亲自送快递，是因为以他的层级，已经认准了未来十年，单身经济是不可逆且不断增长的最大市场。

　　过去几个月，许多人只关注到京东不断加码进攻外卖市场。

　　很少人注意到美团收缩关停了大量社区团购的【美团优选】业务。

　　美团的解释，是收缩亏损业务，将资源投入核心盈利业务。

　　实际上，互联网战争，只要是赛道和业务板块未来有增量和盈利前景，连亏多年都会继续砸钱。

　　过去几年，美团等巨头顶着网上大量骂声，抢夺菜场的社区团购业务。

　　如今美团却轻易将过去几年砸钱打下的市场关停了事。

　　背后的原因，因为美团优选的背后，是社区的家庭买菜自己做或者是为家庭新添生活用品。

　　美团关闭这块业务，将资源全部投入外卖大战，也证明他们和刘强东一样，认准未来十年，社区买菜自己做的家庭只会减少，同时点外卖的业务量会继续增长十年。

　　美团和京东的外卖大战，挣得不是存量而是增量。

　　他们认准的增量，就是未来的家庭消费场景会萎缩，外卖订单暴增代表着单身经济的消费至少暴增十年。

　　所以外卖大战背后的财富密码，是这些科技大佬，以他们掌握的大数据，判断了未来十年，传统婚姻生子等社会问题无法解决。

　　互联网巨头的选择，是未来各行各业瞄准利润的指挥棒，未来的择业，未来普通人的赚钱机会，一定要远离家庭重资产，思考适合自己的单身经济机遇！

　　认同我观点的朋友，都可以分享本文，让更多人来评论区集思广益，大家都谈谈自己想到的未来十年单身经济的增长行业，我会放出评论，大家一起探讨！