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lameihua

　　数据不好，反而是投资的好时机？

　　这两天，上半年的一些数据陆陆续续都出来了。

　　总体来看，目前居民部门相关的产业还是比较弱，特别是房价还在往下走。

　　6月份的70个大中城市房价数据已经更新了，70个城市二手房房价全线下跌，特别是北京环比-1%更是领跌全国。上海环比-0.7%，深圳环比-0.5%，广州环比-0.7%。

　　新房好一些，上海、杭州、宁波、长沙等地的新房环比是上涨的，不过总体还是下跌的多过上涨的。

　　所以地产在上周四大涨之后，本周连跌3天，基本上把那天的涨幅都吃完了。

　　日常消费这边，有补贴的几个行业，包括通讯、家具、文化办公、家电，都表现非常好，同比去年增长十几个点到三十几个点。而没有补贴的领域，相对就不温不火。

　　这实际上也是最近几年的常态。大家花钱的欲望还不是很强，更愿意存款，或者是投资。

　　当然这并不完全是坏事。

　　买房这种大额的投资大家可能暂时还不太愿意，但炒股这样的中小额投资还是很积极的。何况利率也很低，更是会倒逼大家来股市。

　　所以最近大盘稍微有点涨的迹象，成交量就放得比较明显。

　　这种环境下，选择一些与居民直接消费关系不大的，但是又有很大发展潜力的产业，就是不错的思路。

　　哪些行业值得关注？

　　前两天，院长已经给大家简单分享过人形机器人的一些基本情况。

　　目前，多数人形机器人产品已逐步完成基本功能实现阶段，可以逐步投入真实使用场景。

　　众所周知，我国很多先进产业，都要靠国有部门带头跟进。机器人也不例外。

　　虽然距大规模商用和家用场景落地仍有一定进步空间，但科研领域已经愿意率先吃螃蟹。

　　目前“天宫”发布后订单已达百台，预计仅教育科研领域，2025年单品交付就要超过300台，公司总体出货预计超1000台。

　　预计2025年国产人形机器人总需求就要达到上万台。特别是各地建数据采集中心，每个中心都要有几十至百台国产人形机器人运行。

　　而中移动也愿意支持人形机器人发展。机器人头部厂商宇数、智元近期接到了中移动的1.24亿元大单，而这仅仅是杭州地区的采购，后续移动的其他地区、其他国企可能都会有相应的订单。

　　在硬件逐步成熟后，人形机器人有望大规模量产，相关厂商也可能快速释放利润。7-8月传统上又是比较重视基本面因素的两个月，接下来机器人产业可能还会继续上攻。

　　今年4月10日，国证机器人产业指数进行了修订，目前这只指数人形机器人相关成份股含量比同类更高，弹性也更大。自修订以来，截至7月15日，指数已累计上涨超过15%，而同期中证机器人指数仅上涨10.4%，优势比较显著。

　　目前跟踪国证机器人产业指数规模第一的是机器人ETF易方达（159530），大家可以重点关注一下。