格兰：周六，又有大消息！

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　　我之前也说过，川普消停不了。

　　外媒报道，美国计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制，不用想，还是瞄着我们来的。

　　这项新规的本意，就是防止包括英伟达在内的美国高端制程，通过东南亚中转进入中国市场，和我们的光伏在越南做转口贸易卖给美国差不多。

　　从数据来看，今年仅前四个月，马来西亚就进口了64.5亿美元的GPU，不仅远超去年全年的48.77亿美元，更是在一季度在英伟达收入上，贡献了13%。

　　很显然，以马来西亚自己的能力，是远远用不了这么多先进GPU的，其中很大一部分都通过槟城封测厂，加工后转口到了我们这里。

　　泰国的情况也类似，去年对我们的转口贸易规模达到28亿美元。

　　实际上，面对越来越缩紧的芯片限制，我们已经开始绕路其他途径了。

　　之前就有媒体报道说我们的4名IT工程师，每人携带15只80TB数据的硬盘，一共4.8PB的数据，来到马来西亚进行AI大模型训练。

　　很多人对4.8PB的资料没有概念，换算下来，差不多相当于存储了几十万部高清电影，或者48万亿本电子书，足够训练出几个大规模语言模型了。

　　这么多数据，即便是用超过百兆光纤的20MB/s网络速度传输，也需要接近280天，而如果带着数据直接飞过去，只需要几个小时。

　　这种人肉运输虽然听起来有些搞笑，但也侧面证明了我们确实被封锁的太厉害了，用国产卡训练级别的大模型确实有点费劲，不得已才有了这种境外训练，模型回国的研究方式。

　　国产算力的下一个催化，其实是要看英伟达最新对华的“特供”阉割版的B30什么时候开卖了，虽然性能一般，但也比没的用要强。

　　国产芯片突破的日子也不会太久远，迟早的事儿，我们边干边过渡吧。

　　另外。搞定大而美法案后，川普又要折腾关税了。

　　川普告诉记者，在7月9日谈判截止期前，还没谈成协议的国家都得重新单方面设新的税率。

　　然后就是老剧本，黄金上涨、美元下跌、原油下跌，美股期货几乎吐出了前一交易日的所有涨幅。

　　主要原因，是美国谈成的国家很少。

　　从上面这张图就能看出来，除了英国、我们以及越南外，老美和其他国家的谈判进度都很慢，可能最近还能把柬埔寨和印尼搞定，但也就这样了。

　　对于还没有和老美谈好的国家，可以大致分为以下几类。

　　一是通过单方面实力霸凌，马上能谈明白的，主要是印尼、柬埔寨、马来西亚等东南亚国家，甚至包括印度，这些国家普遍手里没有牌，不跟美国妥协也没办法，估计会赶在7月9日大限前，先达成个类似于原则性或框架性的协议。

　　二是硬骨头。对老美比较重要，但短期不容易谈出结果的，最典型的是欧盟和日本，这些国家进口不少美国商品，美国难以直接单方面霸凌，那就存在拉扯。可能会进行延期谈判，先暂时设个高税率施压，边打边谈。

　　三是其他边边角角。比如非洲、南美一些小国等，跟美国贸易额不大的国家，如果是对美国是贸易逆差国，老美就给他设个比较低的税率意思意思，如果是对美国的贸易顺差国，就有可能被老美统一设置在高税率档位，甚至美国都懒得谈，自己想办法解决贸易逆差问题。

　　本质上，川普是想通过收关税来补贴大美丽法案造成的财政赤字，同时配合大美丽的减税来吸引产业回流。

　　未来川普要发力搞的重点领域，是能源、汽车、农产品。

　　这与美国出口结构有直接关系，最近五年，农产品和能源，占到了美国年均出口总额的28%，同时农民和油气企业也是川普的重要票仓，既能增加出口额还能稳住基本盘，一举两得。

　　从交易的角度看，川普TACO（川普最终会怂）的策略已经是世人皆知的事情，而川普又是个好大喜功的表演型人格，这种表演型人格最讨厌的就是被别人看扁，所以，即使最终会妥协，也会努力先表演一番。

　　对于我们而言，当务之急是要搞定欧洲，联合这个最重要的潜在盟友一起抵挡。

　　现在明确说了，关键就看欧方能不能有动力去推动解决了。

　　那怎么推动呢？

　　看不懂是吧？

　　很简单。

　　你不是缺乏动力推动中欧电动汽车谈判的最后“临门一脚”吗？

　　那每年欧洲卖给我们这么多白兰地，占了我们这么大的市场，我们搞搞对你的白兰地的反倾销，来给你增加增加解决问题的动力，很合理吧？

　　极限施压，咱也可以玩一玩吧？？