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格兰:周六,又有大消息!

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我之前也说过,川普消停不了。

  外媒报道,美国计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,不用想,还是瞄着我们来的。

  这项新规的本意,就是防止包括英伟达在内的美国高端制程,通过东南亚中转进入中国市场,和我们的光伏在越南做转口贸易卖给美国差不多。

  从数据来看,今年仅前四个月,马来西亚就进口了64.5亿美元的GPU,不仅远超去年全年的48.77亿美元,更是在一季度在英伟达收入上,贡献了13%。

  很显然,以马来西亚自己的能力,是远远用不了这么多先进GPU的,其中很大一部分都通过槟城封测厂,加工后转口到了我们这里。

  泰国的情况也类似,去年对我们的转口贸易规模达到28亿美元。

  实际上,面对越来越缩紧的芯片限制,我们已经开始绕路其他途径了。

  之前就有媒体报道说我们的4名IT工程师,每人携带15只80TB数据的硬盘,一共4.8PB的数据,来到马来西亚进行AI大模型训练。

  很多人对4.8PB的资料没有概念,换算下来,差不多相当于存储了几十万部高清电影,或者48万亿本电子书,足够训练出几个大规模语言模型了。

  这么多数据,即便是用超过百兆光纤的20MB/s网络速度传输,也需要接近280天,而如果带着数据直接飞过去,只需要几个小时。

  这种人肉运输虽然听起来有些搞笑,但也侧面证明了我们确实被封锁的太厉害了,用国产卡训练级别的大模型确实有点费劲,不得已才有了这种境外训练,模型回国的研究方式。

  国产算力的下一个催化,其实是要看英伟达最新对华的“特供”阉割版的B30什么时候开卖了,虽然性能一般,但也比没的用要强。

  国产芯片突破的日子也不会太久远,迟早的事儿,我们边干边过渡吧。

  另外。搞定大而美法案后,川普又要折腾关税了。

  川普告诉记者,在7月9日谈判截止期前,还没谈成协议的国家都得重新单方面设新的税率。

  然后就是老剧本,黄金上涨、美元下跌、原油下跌,美股期货几乎吐出了前一交易日的所有涨幅。

  主要原因,是美国谈成的国家很少。

  从上面这张图就能看出来,除了英国、我们以及越南外,老美和其他国家的谈判进度都很慢,可能最近还能把柬埔寨和印尼搞定,但也就这样了。

  对于还没有和老美谈好的国家,可以大致分为以下几类。

  一是通过单方面实力霸凌,马上能谈明白的,主要是印尼、柬埔寨、马来西亚等东南亚国家,甚至包括印度,这些国家普遍手里没有牌,不跟美国妥协也没办法,估计会赶在7月9日大限前,先达成个类似于原则性或框架性的协议。

  二是硬骨头。对老美比较重要,但短期不容易谈出结果的,最典型的是欧盟和日本,这些国家进口不少美国商品,美国难以直接单方面霸凌,那就存在拉扯。可能会进行延期谈判,先暂时设个高税率施压,边打边谈。

  三是其他边边角角。比如非洲、南美一些小国等,跟美国贸易额不大的国家,如果是对美国是贸易逆差国,老美就给他设个比较低的税率意思意思,如果是对美国的贸易顺差国,就有可能被老美统一设置在高税率档位,甚至美国都懒得谈,自己想办法解决贸易逆差问题。

  本质上,川普是想通过收关税来补贴大美丽法案造成的财政赤字,同时配合大美丽的减税来吸引产业回流。

  未来川普要发力搞的重点领域,是能源、汽车、农产品。

  这与美国出口结构有直接关系,最近五年,农产品和能源,占到了美国年均出口总额的28%,同时农民和油气企业也是川普的重要票仓,既能增加出口额还能稳住基本盘,一举两得。

  从交易的角度看,川普TACO(川普最终会怂)的策略已经是世人皆知的事情,而川普又是个好大喜功的表演型人格,这种表演型人格最讨厌的就是被别人看扁,所以,即使最终会妥协,也会努力先表演一番。

  对于我们而言,当务之急是要搞定欧洲,联合这个最重要的潜在盟友一起抵挡。

  现在明确说了,关键就看欧方能不能有动力去推动解决了。

  那怎么推动呢?

  看不懂是吧?

  很简单。

  你不是缺乏动力推动中欧电动汽车谈判的最后“临门一脚”吗?

  那每年欧洲卖给我们这么多白兰地,占了我们这么大的市场,我们搞搞对你的白兰地的反倾销,来给你增加增加解决问题的动力,很合理吧?

  极限施压,咱也可以玩一玩吧??

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