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安民:反内卷会带来一些什么样的投资机会

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发表于 前天 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  7月1日,中央财经委第六次会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议精神有,建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,要认真落实党中央部署,加强协调配合,形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。

  也即建立全国统一大市场主要是协调配合,落实党中央的部署。

  基本要求是“五统一、一开放”,聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露;着力推动内外贸一体化发展,畅通出口转内销路径,培育一批内外贸优质企业;持续开展规范涉企执法专项行动,健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系;引导干部树立和践行正确政绩观,完善高质量发展考核体系和干部政绩考核评价体系。

  重点难点是治理低价无序竞争(比如新能源车),去产能(如光伏,锂箔);规范地方招商引资,加强招商引资信息披露其实就是要加强宏观引领。

  应该说,这两年我们一直在呼吁解决无序竞争问题,包括产能过剩问题。对这些问题,咱们不能视而不见。然后我们就可以看到,在社会各方面的呼吁下,中国最高决策层开始了治理行动,这些就变成了国家决策。

  就是当市场失灵时,有形之手就开始行动,坚决有所作为。作为个人投资者,我们深深地感受了中国社会的希望和活力,只要你讲得对,中国最高层能够做到从谏如流。

  长期读我们文章的,都应该是很好的见证者。我们最早呼吁就是电商直播竞相杀价,中间反复讲到一个做食品生意的老板,一年销售一个多亿,但是没有利润,年底算账时发现盈利55万,但食品生意是亏损的,这55万是靠广告挣的。

  从这个例子开始,我们坚决反对恶性竞争竞相杀价。

  然后讲光伏销售量占全球的86%到92%,完全垄断但是整个行业亏损,由此我们坚决反对产能过剩,坚决反对盲目扩张。

  至于新能源汽车行业,6月份我们从比亚迪多年财务报告出发,做了一系列的深度分析,贴出了一系列的文章。最后一篇就是7月1日贴出来的。我们强调中国工业的竞争,要从无序走向有序,当看不见的手失去作用并引发危机时,宏观的作用就该得到有效的发挥。

  所以,作为个人投资者,我们对社会的观察还是比较到位的,也能及时给出中肯的建议,然后这些建议还能对社会发展起到一些作用。这也让我们觉得自己的所作所为还是有些价值的。

  那么,反内卷会给哪些行业带来机会呢?其实看看期货品种就知道。

  多晶硅前天涨停,昨天中午涨幅超4%。还有碳酸锂,当然,涨幅要小些,昨天中午涨幅1.32%。这两个品种指向的是光伏和锂电。

  所以,光伏产业链上的情况一定会得到有效的治理,锂电产业链条上也一样,那些生产产品很多却一再亏损的光伏和锂电产业链条上的企业,状况会得到某种程度的改观。

  我们前期研究的公司中,有一家是光伏设备的,有一家是锂电产业链上的亏损企业。另外我们前些时让大家关注在低位横盘的资源类子行业,正是属于相关产业链条上的。当然好些人还会注意到钢铁、氧化铝、地产产业链等等,它们也有反应。

  近期我们研究的行业分析4,在大类上也是属于反内卷行业的。当然,它们现在还只是刚刚萌芽,未来前景广阔。

  接下去,咱们再接着昨天的话题讲。

  我们讲中国社会现在是5000年历史上最好的时期,因为他不仅养活了14亿人口,而且给普通人以很多希望,并创造了许多机会。

  尽管很多城市白领的一辈子,从参加工作开始,就能一眼望到头,但是,中国还是为普通老百姓创造了很多的可能性。比如让大家手中有些余钱,然后如何利用这些钱,也就成就了大家不一样的人生。

  比如刚刚上市的某新股,1996年设立,注册资本50万。这个门槛并不高。还有我们去年研究的某光伏设备生产商,2007年设立的,注册资本100万,5个股东分别出资37.50万、18.75万、18.75万、12.50万和12.5万元。这些资金很多家庭都能拿得出来。然后这家公司2018年上市,去年盈利20多亿,很不错的。

  用我们普通人的眼光来看,这样的机会如果也来到我们身边,钱还真不是大问题。就是感觉纵算不能取而代之,这样的事情也应该在我们身边发生一次两次。其实大家身边还是有很多这样化一般为神奇的故事,包括市场里,还是掩藏着好多机会。就是如果我们好好研究好好努力,说不定能够抓住一个两个这样的机会对吧。

  比如像我们身边,我们在这个市场摸爬滚打了32年,知道这市场充满着机会。有些机会我们真的抓住了,但有的机会因为种种原因,没有抓住。其实,如果仔细反思,好好总结,一个人一辈子在这个市场上抓住三个大点的机会就可以了,而这个市场上机会是有不少的。然后2024年到2025年,我们知道又有一些大的机会再次来到了我们身边,这些行业的机会,真的可以改变一个人的命运。

  因为以前的历史都很清楚,房地产的历史,像深圳地产指数399200,现在这个指数看不到了。当年它比深成指涨得好,深成指在1996年到1997年5月是从924点涨到6103点。深圳地产从2005年最低723点涨到最高7327点,涨幅超过10倍。新能源汽车中的锂电池指数,2012年底到2016年7月涨了6.59倍,2018年10月到2021年12月涨了10.15倍。我前期讲过有个粉丝不会从K线图看底部,他那波做天赐材料,盈利出来买了一套房子,这样的例子都是真实的。

  就是有好些行业的指数,在一波两三年的上涨期间,不时会出现6到10倍的涨幅,这样的机会,如果我们能抓住中间的优质股票,涨幅不会小的。当然,还有好些行业的一些指数,涨幅都不小。

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