衍射+东方讨论核心摘要，6月16日【第2025-1266期】

lameihua

　　威胁升级！美以联合向伊朗发出“若不尽快投降，美军或亲自下场彻底摧毁伊朗核设施”之最后通牒

　　【新闻报道】

　　6月14日，美国媒体援引以色列和美国官员的消息报道，以色列在过去48小时内要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动，以“铲除伊朗核计划”，但目前美国尚未考虑这一选项。报道称，以色列缺乏摧毁伊朗重要核设施福尔多核设施所需的炸弹和大型轰炸机，而美国有这两种武器。

　　【讨论纪要】

　　●与内塔尼亚胡处境类似的还有美国总统特朗普

　　在展开今天的讨论之前，我们首先看一条新闻报道。

　　6月15日，某美国知名媒体撰文分析指出，内塔尼亚胡原本岌岌可危的政治地位，可能因以色列针对伊朗核设施及其领导层的行动而得到巩固。分析人士指出，若想维持民众支持，他必须确保此次行动取得明显成果，并避免卷入一场长期战争，未来政治影响仍难以预测，关键在于以色列能否在战略上取得成功。

　　这条新闻报道的内容值得大家参考，其阐述了内塔尼亚胡为什么发动这一次对伊朗的军事打击，给出的理由是其政治地位岌岌可危。对此观点，我们基本认同。

　　与内塔尼亚胡处境类似的还有美国总统特朗普，在中美伦敦商贸磋商对特朗普政府而言已经失败的情况下，在加州这把火已经点起来的情况下，以佩洛西沉寂多日突然对特朗普发难，对特朗普政府猛烈抨击为标志性事件，在“印钱”和“稀土”问题上都搞砸了的特朗普，空前感受到了某种危机——华尔街似乎正在迅速形成“清算特朗普”的“内部共识”。

　　●我们仍然认为，伊朗方面一定有相应的预案准备，之所以表现得如此拉夸，关键在于伊朗决策层内部乱了，无法在第一时间做出有效决策

　　让我们将讨论的焦点转向以色列悍然对伊朗进行军事打击事件本身。

　　再次强调，我们认为，伊朗方面在以色列对伊朗进行军事打击的第一时间，用无人机进行反击的应对方式是有很大问题的，给人一种迟钝和临时的感觉。甚至给人一种毫无防范，且缺少准备充分之反击预案的感觉。总体上，伊朗的反击力度和以色列的军事打击烈度形成强烈反差。

　　当然，如果从纯军事角度观察，伊朗使用无人机对以色列进行反击也并非一无是处。还是可以起到类似引诱对方雷达开机，消耗对方防空武器弹药等作用。但在我们的观察与评估中，如果伊朗决策层能够在第一时间进行迅速有效决策，顺利启动应对预案的话，首先要做的，是全面摧毁以色列境内的机场、码头和发电厂，绝不给内塔尼亚胡潇洒出国避难的机会。无人机反击有一个最大的缺点就是飞得太慢了（注，每小时300公里左右，从伊朗到以色列要飞几个小时，距离大约是北京到上海那么远），当无人机到达的时候，内塔尼亚胡的专机早已飞走，难道伊朗当局有意通过这种方式给内塔尼亚胡提前预警？

　　再次强调，我们仍然认为，伊朗方面一定有相应的预案准备，之所以表现得如此拉夸，关键在于伊朗决策层内部乱了，无法在第一时间做出有效决策。类似情况也曾在本轮印巴冲突爆发的第一时间，在巴基斯坦的内部有所表现，好在巴基斯坦方面及时进行了调整。但仍然落下了“水问题”的“尾巴”。也恰恰因为巴基斯坦方面在冲突爆发第一时间表现出的内部混乱，导致印方敢于扩大随后的军事行动规模和强度。

　　到目前为止，以色列对伊朗进行了连续不断的多轮凶狠军事打击，不仅造成几十名伊朗伊斯兰革命卫队高级将领和高级核物理科学家被集体“定点清除”，而且对伊朗相关核设施进行直接军事打击。关键在于，伊朗决策层的内部混乱让特朗普政府知道应如何去做。

　　●目前，至少从美、以角度来看，他们距离成功只有一步之遥

　　6月16日，据美媒报道，有美国匿名官员发布消息称，美国总统特朗普否决了以色列暗杀伊朗最高领袖哈梅内伊的计划。而在此前，也就是6月14日，美国媒体援引以色列和美国官员的消息报道称，以色列在过去48小时内要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动，以“铲除伊朗核计划”，但目前美国尚未考虑这一选项。

　　首先我们能观察到，特朗普和内塔尼亚胡的确在“抱团取暖”。其次，对伊朗进行赤裸裸的威胁。特朗普政府的意思很明确，不是美国不能干掉哈梅内伊，而是不想。而美国现在正在考虑参与军事打击伊朗。在美国看来，即便参与军事打击伊朗，也没有什么严重后果。伊朗和以色列各自采取的军事打击手段和军事打击强度有天壤之别。

　　值得一提的是，6月15日，以色列国防军发言人阿维凯·阿德拉伊在社交媒体上用波斯语和阿拉伯语发布警告，要求所有在伊朗核反应堆和武器工厂周围人员立即离开相关区域。显然，以色列方面在彻底摧毁伊朗核设施的问题上已经毫不掩饰了。按媒体的说法，以色列因缺乏摧毁伊朗重要核设施福尔多核设施所需的炸弹和大型轰炸机需要美国的帮助。

　　摧毁伊朗重要核设施福尔多核设施所需的炸弹指的当然不是普通炸弹，而是专门用于摧毁地下坚固掩体的钻地弹。类似的钻地弹，世界范围内只有中、美、俄三家有，其中，中、美进行过公开展示，前者针对的是“台独”叛军，后者针对的是伊朗与胡塞武装等。在我们的观察与评估中，美国和以色列就通过这种双簧的方式对伊朗当局发出最后通牒——如果伊朗当局还不投降，那么美以就进一步加大军事打击力度，彻底摧毁伊朗的核设施（注，尽管以色列和美国在军事上有非常紧密的联系，但由于以色列日常并不装备钻地弹，所以真的使用了钻地弹，莫过于美军亲自上场操）。

　　至于伊朗当局如何投降，以色列此前已经说得很清楚了，那就是按利比亚模式弃核。此前，美国总统特朗普就公开叫嚣，“他们（注，伊朗的谈判代表）又没死，凭啥不谈？”。此外，在6月15日，以色列总理内塔尼亚胡再次重申——如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。他还表示，“当我们消除这些能力时，这一切就会结束，我们一定会这样做。”

　　气氛已经紧张到了这样的程度，然而伊朗方面的最新表态却让人感到非常遗憾——若以色列停手，伊朗愿意重回核谈判（注，哈梅内伊还没有就此问题表态）。

　　由此不难看出，美以演的这出双簧，对伊朗发出的“最后通牒”开始发挥作用。对于这样的伊朗，国际社会自然无法对其提供实质性的战略策应，伊朗的具体表现也符合“落水捞人”的具体要求。这样的国家，这样的政府，恐怕不“落水”狠狠地呛上几口，不让其从内心深处感到死亡的恐惧，是绝不会有所顿悟的。

　　需要提醒大家注意的是，所谓“若以色列停手，伊朗愿意重回核谈判”不仅意味着伊朗当局在以色列悍然对其发动军事打击并造成伊朗国家利益遭受重大损失的情况下仍然想要投降。也就是说，伊朗当局原则上已经同意按美以所提的利比亚模式弃核。

　　伊朗当局如果最终将其落实，那么内塔尼亚胡的目的也就达成了，其政权也将得到极大巩固。目前，至少从美、以的角度来看，他们距离成功只有一步之遥。至于此前要清算内塔尼亚胡和其所在小集团的那些人是否会被秋后算账，作为一个视角大家可持续观察。

　　●美国加州骚乱事件及其后续发展中，街头没有枪声，恐怕也是有人发了话——看看再说！不要盲动！

　　此前，我们多次强调，未来一段时间，推动国际局势后续发展的主要“动力”之一就是美国的内部恶斗。

　　类似“此前要清算内塔尼亚胡和其所在小集团的那些人是否会被秋后算账”这个问题，如果特朗普和“特朗普们”成功了，作为冤家对头，拜登和“拜登们”是否也会被秋后算账呢？甚至，为了避免这种情况发生，拜登和“拜登们”会否进行反击，从而不让特朗普和“特朗普们”轻易获得成功。

　　就美国加州骚乱事件，此前我们也曾经提出过一个疑问，那就是为什么到现在为止加州骚乱以及后续发展中没有听到“枪声”。值得一提的是，美国联邦政府14日在华盛顿特区举行阅兵式，纪念美国陆军建军250周年。同一天，全美多地爆发约2000场示威游行，数百万人参加。

　　这样我们想起了一段历史，想当年，在左宗棠抬棺收复新疆的过程中，也是顶着巨大压力进行的。这份压力除了他和李鸿章之间围绕清朝当时的主要战略方向等问题存在较大分歧外，就是缺少用兵的财政支持。最终，左宗棠不得不自筹资金用于军事。值得一提的是，左宗棠收复新疆过程中，朝中始终有人参奏他贪污受贿。经调查却发现，左宗棠每年只给家里200两生活费，得知此消息后，慈禧愤而下谕，30年不准参奏左宗棠。

　　回顾这段历史的意思在于，当年之所以没人敢于参奏左宗棠，是因为慈禧发了话。同样，在今天美国加州骚乱事件及其后续发展中，街头没有枪声，恐怕也是有人发了话。那个时候，特朗普政府正在伦敦和中国进行商贸磋商。至少华尔街内部的总体意见是，看看再说！不要盲动。然而，随着特朗普政府与中国在伦敦商贸磋商的失败，“稀土”和“印钱”问题全都搞砸了。随着佩洛西跳出来对特朗普政府大肆指斥，如果真的有人想要搞事，恐怕他们不会在乎什么美国的法律。

　　特朗普为了自救，只能玩“内外摊牌，双向讹诈”（注，以色列外部什么都没搞好，美国也是外部什么都没搞好，所以他们现在处境相似，他们要自救，所以抱团取暖悍然对伊朗进行军事打击）。所谓讹诈的意思就是，实在不行就把美军、美国“拖下水”，只要能够最终彻底压服伊朗，就行。否则，那就“脚踩西瓜皮滑到哪里算哪里”！

　　●在我们的观察与评估中，至少目前，巴基斯坦恐怕不会像网络传闻中描述的那样对伊朗提供军事支援

　　最近，网络上流传巴基斯坦对伊朗提供军事支援的说法，甚至有消息称，巴基斯坦已经出动战机进入伊朗领空，协助伊朗拦截以色列导弹和无人机。巴基斯坦接管伊朗军事指挥权等，大多数来自以色列媒体。

　　对此，我们的看法是，此类观点，大家看看就好，不要当真。

　　在我们的观察与评估中，巴基斯坦恐怕不会像网络传闻中描述的那样对伊朗提供军事支援。巴基斯坦实力有限，更何况，印巴冲突仅仅告一段落，印度仍对巴基斯坦虎视眈眈。值得一提的是，近日，印度外交部特意强调，上合组织发表谴责以色列的声明，印度“并未参与相关讨论”，由此也能看出巴基斯坦面临的安全形势还是较为严峻的。

　　此外，更重要的是，即便巴基斯坦方面有类似想法，但也需要得到中国的背书。

　　问题是，面对这样一个遭遇以色列悍然军事打击且损失惨重，却依然心心念念投降的伊朗当局，中国是不会像支持巴基斯坦那样支持伊朗的。也就是说，即便是巴基斯坦，由于其在印巴冲突爆发的第一时间，其内部也表现出混乱，中国尚非常谨慎，何况伊朗。

　　此前，我们也曾经就伊朗是否在可摧毁弹道导弹、巡航导弹之激光武器等方面得到中国实质性支援的这一话题给出过明确观点——由于伊朗对外政策长期运行在“抵抗的不坚决，妥协的不彻底”路线上，所以，中国不会向其提供战略级高能武器系统，最多向其提供“寂静猎手”这种级别的激光武器，但其战斗功率不过30KW，远低于战略级别高能武器至少100kW以上功率的标准。

　　●国际社会通过“巴基斯坦通道”会对伊朗提供某种力所能及的帮助。目的自然是拉高伊朗与西方之间媾和的成本

　　至于印度，作为上合正式成员，作为伊朗的全天候战略伙伴，印度又为什么不愿谴责以色列，反而第一时间和上合划清界限呢？

　　在我们的观察与评估中，这或与俄罗斯在本轮伊朗和以色列发生激烈军事冲突这起事件中发挥的消极作用密切相关。

　　按照俄方的说法，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普6月14日举行电话交谈。两人就中东紧张局势危险的升级交换了意见。期间，普京表示愿意调解两国冲突，特朗普也愿意接受普京担任伊朗和以色列冲突的调解人。对此，大家是否又看到了那条和“一带一路”倡议垂直交叉、呈拦截之状的所谓“南北经济通道”的影子？这条经济通道的北面的起点是俄罗斯，南面的终点就是印度。

　　结合美、以对伊朗发出“最后通牒”，俄罗斯和美国在调解两国冲突问题上的一唱一和（注，从“两桌麻将”之俄美做对家的角度观察），汇集印度在谴责以色列的问题上与上合拉开距离等一并综合观察，伊朗当局发出“只要以色列停止攻击，伊朗愿意回归与美国继续就核问题进行谈判”也就不奇怪了。

　　基于此，中国更不会给伊朗提供实质性的战略策应，但是，中国反而在外交层面会加大对伊朗的支持力度。我们注意到，2025年6月14日，在中共中央政治局委员、外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话的过程中，王毅外长首提“支持伊朗维护国家主权、捍卫自身合法权益和人民生命安全。以色列的行为严重违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，特别是攻击伊朗核设施开创了危险的先例，有可能造成灾难性后果。中方支持国际社会主持公道，尽快发声”这样的说法，在我们看来，这或意味着国际社会通过“巴基斯坦通道”会对伊朗提供某种力所能及的帮助。目的自然是拉高伊朗与西方之间媾和的成本。

　　●围绕伊朗和以色列之间爆发激烈军事冲突，欧洲会继续向中国靠拢，中国也会继续拉拢欧盟

　　值得一提的是，围绕以色列和伊朗之间爆发激烈崇土意识，大家不要忘记，还有一位不可忽视的角色，那就是欧盟。

　　中东对俄罗斯重要，但不是那么重要，所以，美俄合作到什么程度，终点在于就乌克兰利益瓜分的问题上，双方谈得如何。

　　欧盟一贯反对俄美私自瓜分乌克兰利益。欧盟这样做也是有自己的理由的，比如，在地缘上具有天然优势。对此，特朗普政府还不能完全做到忽略欧盟的感受，甚至有时候会反向利用，借欧盟对乌克兰利益的强烈诉求对俄罗斯施压。

　　在我们的观察与评估中，对特朗普政府而言，俄美关系和欧美关系围绕乌克兰问题是“一个葫芦一个瓢”的关系，在中东问题上也是如此。美国想要摆平难度极高，更何况还需要考虑到中国、以及沙特，埃及，土耳其等中东重要国家的客观影响。叙利亚局势的后续发展就是一个典型案例。

　　所以，围绕伊朗和以色列之间爆发激烈军事冲突一事，欧洲会继续向中国靠拢，中国也会继续拉拢欧盟。中国自然也不愿看到让伊朗彻底投降西方。所以，某种意义上说，伊朗当局想要坐实彻底投降也没那么容易。简而言之一句话，尽管伊朗与俄罗斯不同，仅是一个地区性大国，但类似国际社会绝不坐视西方顺利完成对俄罗斯的实质性消化那样，国际社会恐怕也不会坐视西方顺利将伊朗彻底压服。

　　●除了借美以之手清除国内强硬派外，不排除伊朗内部有人同样欲借美以之手“被动解除伊朗核武装”

　　最后需要补充的是，在我们的观察与评估中，伊朗强硬派，连同多名高级核物理科学家集体被以色列“斩首”，不排除伊朗内部有人借美以之手清除异己的可能性。由于西方主导的基础有个原则是核不扩散条约，否则美国和以色列都不好继续称霸。所以，如果伊朗继续拖时间，维持某种地区大国梦，那么美以现在就不能允许伊朗这样做，否则，一旦土耳其、沙特、埃及都要求拥有核武，如此一来，对美国中东政策，尤其是西方目前仍在主导世界的整个体系架构将造成重大冲击。

　　伊朗这么多年一直发展核武，因为美国选了沙特，所以伊朗要搞核武以突出自身的利益。彻底弃和或引发伊朗内部强烈反弹。所以，如果真有人要借美以之手清除异己，则不排除内外勾结，通过某种事实上解除核武，造成既成事实的方式去变相达到美以的要求。

　　这些细节都没有排除，中国自然也不会轻易做出实质性战略策应，这意味着伊朗内部正发生微妙变化，美、以俄欧之间也在发生微妙变化。可能一，伊朗彻底跪了；可能二，俄罗斯重返中东，帮美国维稳中东；可能三，伊朗全面反击，尤其在发生严重核污染，核灾难的情况下。

　　毕竟伊朗有8000万人口，抗美、抗以是主旋律，国际社会不会坐视西方顺利将伊朗彻底压服就不会是一句空话。这其中，欧盟可以利用，中东的其他国家也会利用，首当其冲的就是埃及不会坐视，因为西奈半岛实在让人眼红，如果伊朗彻底倒下，下一个被以色列盯上的很可能就是埃及。

　　特朗普选择波斯湾这个点搞“双向讹诈，内外摊牌”是一种非传统安全层面摊牌，比传统安全层面摊牌相对可控得多。所以特朗普如果觉得面对内斗玩不下去了，是有可能将事情搞大的。

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　　如何看待伊朗击落以军“F-35”传闻？

　　【新闻报道】

　　6月15日，伊朗媒体发布消息称，伊朗武装部队防空系统在西北部城市大不里士再次击落一架“F-35”战斗机。以色列国防军随后表示对该事件“不知情”。此前，伊朗多次宣称击落以色列的“F-35”战机。伊朗陆军地面部队6月14日称，击落一架以色列“F-35”战机并逮捕飞行员。以色列方面曾驳斥战机被伊朗击落的说法，并称其为“假新闻”。

　　【讨论纪要】

　　在以色列和伊朗之间爆发激烈军事冲突以来，很少看到有关伊朗打击以色列军用机场，击毁以色列军机的相关报道。在我们的观察与评估中，以色列参与空袭的战机有可能没有返回原机场，而降落在距离以色列不远的地中海岛国塞浦路斯。

　　由于伊朗长期以来从中俄获得过一些先进武器系统，再加上有一定的自研能力，客观上伊朗有能力击落“F-35”的。但就伊朗方面多次提及的击落以色列的“F-35”战机一事，我们仍不确定。截至目前，伊朗方面暂未公布此次击落“F-35”战机的更多细节，如战机残骸照片、飞行员情况等关键证据。

　　值得一提的是，如果伊朗真的击落了以军的“F-35”战机，其造成的冲击效果不比巴基斯坦空军在克什米尔空战中使用“歼-10CE”击落“阵风”战机要小。可以肯定，一旦伊朗真的击落“F-35”战机，大概率使用的不是伊朗自产武器系统。

　　大家知道，西方制造的武器，绝大部分都带有“后门”，类似“F-35”这样的高端战机更是如此。但这其中有一个例外，那就是以色列。以色列军队使用的“F-35”战机和美国自己用的性能差不多，甚至有所加强，可以说，是世界上最好的“F-35”战机。如果伊朗击落“F-35”战机被最终证实，首先，会极大限制美国未来介入中东的军事能力；其次，会对美国在全球的军火贸易造成巨大损失。

　　F-35”战机总体上数量有限，目前，美国的盟国们都库存有大量过时战机，比如“F-16”的早期型等。如此一比，就更显得“F-35”战机数量有限。而中东很多国家购买了中俄生产的防空导弹和雷达系统，有的还具有良好的反隐身战机的能力，一旦“F-35”战机真的被打下来，那么那些库存有大量“F-15”“F-16”老旧机型的所谓美国盟友们都会感到战战兢兢。值得一提的是，“F-22”是双发重型机，尽管装备的是二代相控阵雷达，但有时候反而比单发装备三代相控阵雷达的“F-35”战机看得更远。原因就在于，“F-35”战机的单发供电能力实在有限。但总体上，“F-35”战机比“F-22”要强，尤其在战场感知能力方面。但讽刺的是，中国吸引了大量美制“F-35”战机的部署，而在这个世界上，反而是中国最不惧怕美制“F-35”战机，对此，美军也心知肚明，但又不得不如此。

　　需要补充的是，在我们的观察评估中，美方表态暂时不考虑参与对伊朗的军事打击，单纯在军事层面，或有让以军“趟雷”的意思。如果以军“F-35”真的被击落，至少美国人还能狡辩以军用“F-35”战机和美军自用的“不一样”，从而多少弥补一些由此带来的巨大负面影响。此外，这也意味着，美军或正在，或已经做好了随时参与军事打击伊朗的相关准备。这一点是值得伊朗方面警惕的。

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　　波斯湾局势紧张之际，美油和布油价格为何出现罕见倒挂？

　　【新闻报道】

　　6月16日，原油、黄金冲高回落。WTI原油期货开盘暴涨6%，布伦特原油期货涨约5%，截至15点左右，几乎回吐此前涨幅。

　　【讨论纪要】

　　有网友提问，此轮以伊冲突，美油涨幅不仅显著大于布油，美油的价格更是罕见高于布油（美油和布油价格倒挂），周五美油最高冲至77.62美元，布油最高75.3美元。目前布油交投于73.25美元，美油73.51美元，美油的价格仍然高于布油。

　　一般情况下，美油比布油便宜一点，原因大致有三个：第一，美国石油出口量非常大，且靠近墨西哥，包括从委内瑞拉进口的石油大部分是重油，尽管调和后才能出售，但品质上要差一些，所以买的就相对便宜一点；第二，美国对内能源消费定价机制较为特殊，再加上页岩油（轻油）价格持续低迷，为了抢夺市场，价格上也只能定得稍低一些；第三，尽管加拿大西部地形复杂，运输成本较高，但总体上加拿大输美原油总体上价格还是比较低廉的。综上导致油美油比布油便宜一点。之所以会出现价格倒挂的情况，在我们的观察与评估中，一则受美加关系影响，二则受加州骚乱（注，伊朗尚未搞定，特朗普政府压力很大），三则是波斯湾安全情况持续恶化，甚至美军都可能亲自参战。

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　　如何看黄仁勋回应任正非最新讲话？

　　【新闻报道】

　　6月16日，在国内某主流官媒刊登对华为任正非专访的内容中，任正非称华为单芯片还是落后美国一代，用数学补物理、非摩尔补摩尔定律，用群计算补单芯片，在结果上也能达到实用状况。硅基芯片利用集群计算的原理，可以达到满足我们现在的需求，而且软件是卡不住脖子的。

　　【讨论纪要】

　　黄仁勋只是说了实话。上次他来见梁文峰就是想要求生路。对黄仁勋们，我们要争取。

　　任正非说，虽然落后一代，但我们够用，而且还在发展，还有可以替代的手段。类似抗美援朝，钢少气多，我们获得最后胜利。我们也有大禹治水，愚公移山，我们解决问题，他们则是逃避。中国随时可以和西方脱钩，但西方发现不能离开中国市场。类似的还有台积电。

　　此外，这次中美伦敦经贸磋商之所以美方不提解禁华为的问题，我们也不提全面解禁稀土制成品出口管制，恐怕也是我们看准了美国人不能放、做不到全面解禁华为这一点，所以，美国人是否感受到了妥妥的恶意——你限制我们，我们还借此机会狠狠地限制美国呢！美国人很清楚，一旦全面放开华为，鸿蒙或迅速占领世界，尤其是电动车的车机系统。以后得AI，生态都是华为的天下。

　　而在我们看来，华为现在做的也许就是秦始皇当年做的，车同轨，书同文，统一度量衡！7-10年内就会实现。

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