凯恩斯：小米YU7爆单，光模块，芯片算力股卷土重来

lameihua

　　6月27日，资本市场整体行情不用多说，等待“七翻身”，积极参与方为上策，隔岸观火会错失良机。

　　对于小米，我已持续关注3年有余，小米又被人戏称为“粗粮”，相对于菊花厂，粗粮少了些高雅，相对于蓝绿大厂，粗粮又多了个具备“现实扭曲力场”的雷布斯。

　　现实扭曲力场”来自乔布斯传，是说乔布斯是个营销天才，能把现实给扭曲了，比如一个白色的手机，你可以说它色彩单调，但你也可以价格名称“极简主义”。

　　所以，粗粮的成功，一方面是因为雷布斯的感召力，雷军可不是今天才出门，那是和中国互联网一起成长起来的一代人，其在互联网领域的资历，比马云马化腾还久，所以，马斯克可以将产品卖给粉丝，雷军也可以，且毫不逊色于马斯克。另一方面，粗粮更接地气。

　　有人说余承东的评论区，都是夸夸党，都说华为产品好，技术好，一到雷布斯的评论区，一大堆人问小米什么时候出“舒7”，风格就类似于“areyouOK?”这首歌，拿得起放得下，这种氛围我认为对一家企业来说是好事。

　　所谓开放式创新，其实就是要鼓励客户说出需求，然后企业去满足客户未被满足的需求。

　　基于以上两点，个人认为，投资粗粮长期持有的思路是完全正确的。

　　前几天，有个朋友告诉我他定了YU7，还说买YU7的钱，就是投资小米从港股赚回来的，朋友说他终于搞懂什么是反身性和趋势了。就是股市赚钱，赚钱买车，买车让公司赚钱，公司业绩更好，股价上涨后再股市赚钱。我说“你他喵真是个天才”。当年投资茅台的，好像也是这个思路。

　　昨晚发布会后，粗粮的YU7订单爆了，一小时订单289000，意料之中，也是意料之外。意料之中是因为小米一直以来“作风优良，能打胜仗”，这次也不例外，从小米成立以来，手机，家电，汽车，哪个都没让人失望。今天北京展览馆开幕的“美好生活博览会”会场，有YU7新车展览。

　　意料之外，是之前5月份铺天盖地的都是小米智驾事故的负面，看来，社交媒体的热闹有时候也是有水分，消费者根本不在乎。所以，小米集团依然是个好公司，好股票，投资者继续保持关注。

　　讲完了粗粮，今天算力板块突然崛起。其实，前几天我在文中已经谈过算力板块投资方向——光模块。有一个利好消息，是龙芯中科发布了新一代处理器，服务器的龙芯3C6000系列芯片，工控及移动终端的龙芯2K3000/3B6000M芯片，以及面向AI的GPGPU9A1000。

　　这里呢，先泼冷水，性能不如华为如今的昇腾910B，也很难说完全自主可控。但，我们说过，性能不够，用光模块和封装技术来弥补，所以，在国产算力极度追求国产自主的大背景下，不管是龙芯和华为，都需要通过光模块来弥补算力上的不足。利好光模块的逻辑也就通顺了。

　　最后，谈谈AI眼镜。其实，如今的AI眼镜和十多年前谷歌的AI眼镜，大同小异，其中最好的功能，其实是摄像和语音音频类的AI，摄像头摄像的时长非常有限，估计未来澡堂等公共设施会拒绝大边框眼镜入内。

　　你说技术上达到了AI眼镜目标吗？没有，但你说没人用？那也不会，因为跟随视觉的摄像对于很多摄影爱好者来说非常新颖，爱好者颇多。所以，AI眼镜板块也纳入投资观察名单。