鉴茶院：第八次冲击

lameihua

　　01

　　你知道这两年，大家伙怎么过来的吗？

　　股市一次次冲击3400点，一次次又败下阵来。

　　直到6月25日，

　　上证第八次站上3450点，放量1.6万亿。

　　看似技术性的突破背后，

　　隐藏着中国产业界、资本市场界，

　　一场前所未有的“认知革命”。

　　02

　　长期以来，

　　中国产业和财富的分配，一直在补贴生产。

　　没办法，被百年国耻搞怕了，被记忆里的饥饿和匮乏搞怕了。

　　那些洋钉、洋铁、洋火、洋马、结个婚都稀罕的洋瓷盆，

　　美军泼水一样的密集火力，

　　豪横到极致的装备补给，

　　给各界都留下深深的印象甚至创伤。

　　我们只有拼命的补贴生产，看到浓烟滚滚的车间、看到库房里堆成山一样的铁疙瘩，工厂三班倒的开机，

　　才能心里踏实，弥补自己的火力不足恐惧症，觉得手上有货，心里不慌。

　　因为要全方面的强化生产制造，

　　中国的股市就个补贴上市企业的融资市，对他们充满宽容。

　　2015-2023年，A股年均新增上市公司超400家，上市公司的老板和高管们，

　　每年通过减持从市场拿走3000亿元，通过定增抽血近1万亿元，2016年高达1.51万亿。

　　但补贴生产很快出现几个很大的问题，

　　一是产能严重过剩，大家伙一窝蜂铺摊子，大干快上，一地鸡毛，然后陷入了极致内卷。

　　二是创新实力不足，很多公司上市后想的是卖公司圈钱，而不是去科技攻关。

　　三是指数常年徘徊在3000点上不去，7亿多人次的股民基民财产性收入不足，严重影响了消费和内需的信心预期。

　　是时候发生改变了。

　　03

　　2024年12月，

　　中央经济工作会议终于不再犹抱琵琶半遮面的谈“多层次资本市场”，

　　而是40年来首次明确提出“稳住楼市与股市”。

　　2025年4月，国常会打破惯例，将“持续稳定股市”置于房地产之前。

　　再结合之前税制改革与消费税的酝酿，

　　停止各地对招商引资的优惠，

　　以及6月24日，央行等六部门联合发布的《金融支持消费和产业升级协同发展指导意见》中将资本市场定义为“消费、产业、金融协同生态的核心枢纽”。

　　我们可以得出一个深刻的结论，

　　第一，中国经济的风向，从“倾斜生产”，转变成“倾斜消费”。

　　第二，消费的抓手正是金融和股市，上面要求其变成产业创新、金融强国、促进内需的核心枢纽。

　　第三，股市将从融资工具，变成分配工具，从抽血时代，走向造血时代。

　　所以我们看到，

　　上面一手在大力推动养老金、保险等中长期资金入市，以降低波动性，让股市成为百姓分享经济增长红利的通道，

　　一手出台了严格的高股息、限制减持等政策，将盈利反哺投资者，进而刺激消费。

　　2024年的定增规模只有1700亿，不足高峰1/10。

　　这口元气护住了，场子自然就热了。

　　04

　　要说这轮节奏的引爆，

　　关键点是国泰君安获批香港牌照，

　　可以经营比特币、稳定币等加密资产。

　　一把涨出了一个20CM.

　　以前，我们一门心思的干干干，

　　仿佛只有炼铁造车搞化工，才叫搞经济和务实，

　　把挖矿、Web3、搞金融，当成是歪门邪道、不务正业、不劳而获，

　　仿佛高中时看课外书一样十恶不赦。

　　现在连最时髦的虚拟币都给放开，

　　是把一切交给市场、交给企业、交给年轻人，

　　由大家决定买什么，卖什么，喜欢什么，讨厌什么。

　　这背后体现出的谦虚、开放、包容态度的回归，

　　才是真正的超级利好。

　　如今，大王一直讲股市上涨斜率最大的第三浪已然来临，其中最重要的事情，是顺应大势，跟上主力的思维。

　　就拿稳定币来说，我们早在6月初就反复提示，而即使25日大涨一轮，大王也讲，依然有弹性大的空间和机会，不用看渣男券商。

　　后续，如何踩准半导体、军工、算力、创新药等板块的节奏？谁有真的业绩，谁是忽悠和噱头？有什么技术和方法能决定去留？

　　甚至，如何在这一轮中选一个躺赢的板块？

　　618时领了优惠券进星球的，已经拿到了3浪3的先手。在上涨的初期，就不用再纠结一城一地的得失了，有券事小，节奏事大。

　　市场从不奖励刻苦勤奋的人，而奖励理性果断的人。

　　一个人理性和底气的背后，来自于你的知识结构，有些东西，内行几句话就能让你省去长时间的摸索，

　　比如军工，大王给大家讲核心逻辑已变，不再是冲突逻辑，而是军贸逻辑，并安利了相关的关注点，会举一反三的直接拿到涨停。

　　这些内容在我们的进阶课，它有200多节财经、产业、管理、心理等方面的专业课程、几十本语音读书会，让你在这个mini MBA课堂里，跟上时代，补齐专业，也适合小白和零基础的同学。

　　财经院侧重股市和发展，进阶课侧重专业和科普，我们特意为同时加入两个星球的同学们附赠了“双会员交流群”，这是一个大佬潜伏、红包出没，充满共鸣和赋能的高质量圈层，能一起拓展边界、碰撞思维。

　　我们终其一生，不都在寻找能听你说话，懂你说话，愿意听你唠叨的人吗？

　　05

　　昨天晚上，小米召开了全家桶式的发布会，

　　YU7售价25.35万起，1小时大定就超过28万台，

　　要说产业和资本结合，雷布斯才算是玩明白了，

　　他没有去压供应链的资金天天让大家降价，反而是拿出钱来，回购了150多次股票，把股价打上去，

　　带动更多的经销商、供应商、消费者愿意看他的股票、买他的汽车，单车利润提高，股价进一步上涨，

　　然后再用股票激励高管和研发人员，如此良性循环，技术越来越高，口碑越来越好。

　　如今，

　　我们要把这个现代赢学同样寄语到大A，

　　只要你开始上涨，

　　就走在赢的路上。

　　支棱起来吧大A,

　　涨出个20年长牛，带大家伙一起发财，

　　然后等人愿意亲切的喊你的爸爸。