雷思海：中美协议之后，一件大事要来

lameihua

　　中美协议公布了，超越预期，双方回到了4月最初的位置。

　　双方暂且保留10%的加征关税，其余暂停90天，最终会达成一个双赢的协议。

　　协议本身不用解读了，讲讲它的隐含意义：

　　这个协议，将是中国资产重估的新起点。

　　中国资产重估，短线很大概率，有不错的机会。

　　中美这份协议，很对等，完全是当年美国所说的中美G2的样子，当年美国是因为次贷危机，有求于中国，才说G2这话。

　　现在，则是中美直接打出来的G2局面，反而不需要明说了。

　　2025年，1月到5月，大事频发，风云际会，几件大事的发生，都是非人力设计，但都指向了实实在在的G2格局。

　　第1件事，是人工智能，DEEPSEEK时刻。中国的人工智能公司，直接坐到了美国顶尖人工智能公司的同一台阶，引发了华尔街七姐妹的大调整，美股科技市值一度缩水3万亿美元。

　　第2件事，是中国军工，改变世界规则的时刻。

　　刚刚过去的印巴空战，巴基斯坦称用中国的战机与导弹，击落了印度的法系阵风战机，俄系米格与苏系列的战机。

　　而击落之时，“阵风并没有发现有空战”，也就是说，在印度的战机，发现巴基斯坦的战机之前，就已经被击落。

　　这是代差级别的优势。此事虽然目前并无更多印证，但是，综合各方情况来看，属实的概率极大。

　　中国战机虽然已经进入6代机时代，但是，实战验证罕有，这次印巴空战，就是一次实战验证。

　　这是一件足以改变世界地缘规则的重大事件。是中国常规武器的DEEPSEEK时刻。

　　第3件事，就是这次关税战，中国资产将成为对冲美元资产地缘与政治风险的最有力候选。

　　懂王放出关税核武，全世界全都忍气吞声，懂王那句“他们都亲我的屁股”，羞辱欧日英。

　　唯有中国对等反击。

　　最终的结果，是中国赢得了对手的尊重，也赢得了世界的尊重。

　　这一点其实非常关键，它让中国在资产上构成了对美国资产的最可靠对冲。

　　举个例子，一个国家，如果想让自己的资产安全一点，那么，就不能放在同一个篮子中。

　　如果美国放1000亿美元，那么，如果要分散风险的话，最保险的地方，也构成对美国对冲的地方，首选是中国了。

　　如果这个国家，正好与美国有点不愉快，害怕美国的制裁的话，那么，整个美日欧都是不安全的，因为本质上，它们是美元体系。那么，中国将成为不二之选。

　　实际上，这场关税战，本质上就是一场金融战，老美试图扼杀中国资产重估于将起之时。

　　现在来看，这个战略基本失败了。这一点，在中美协议出来之前，已经在星球里做出这个判断：

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　　其实，不是懂王不懂，而是形势所迫，最终把一个宏伟的MAGA大格局、大战略，变成了一场小生意、小算计。

　　上周，亚洲货币对美元大升值，就是一个危险的信号，如果懂王再不收手，届时，逃离美元资产的洪流，可能引发一场美联储无法拯救的大危机。

　　懂王终于回归现实。

　　华尔街终究还是做了白宫的主。

　　这常关税核武，最终以劲爆眼球开始，最终可能草草收场。

　　看似一切又将回到从前，其实世界已经巨变。

　　仅从中国角度而言，这前前后后的几件事，都构筑了一个不同寻常的国运台阶。

　　无论是从中国制造的多点、多面突破来看，还是从世界资本人心的向背来看，中国资产的价值重估，都来到了一个新的确认点。

　　中国资产重估的路，能走多远，股市，楼市，人民币，会有怎么样的表现？

　　短线的机会，已经基本明牌，而中长线就看内外资金的眼光了。