安民：香港消费股中牛股一堆；北向资金是牛股挖掘机

lameihua

　　周一，我们在《行情有点类似2005年夏天》中讲，建议大家看看香港消费股。讲2005年夏天前后很长一段时间，我们看港股做A股的例子。当时是做万科，对照着看中国海外发展00688和华润置地01109。我讲现在又到了类似的时点。

　　为啥？因为今年国家将消费列为第一大任务，排在所有任务的最前面。国家既然要这么列，那一定有他的道理，一定是重要且紧迫的任务。就是在中美博弈的背景下，外贸肯定受影响，为此，内需必须顶上来，要能扛事儿，能堪当大任。既然如此，那国家是一定要推进到位的。如果到不了位怎么办，再想办法，再出政策。

　　内地消费100指数，去年来牛股不多。这就具有想象空间了。

　　因为香港可选消费和必选消费中，牛股不少。比如可选消费，翻了番的至少有44只。之所以说是至少，是因为有几只翻了番但后面走得不坚定的给去掉了。如果算上它们，估计有50只出头，而香港可选消费板块总共只有105只股票。105只中有50只翻了番，可见这个比例很高。

　　基于香港创新药的走势对内地创新药的影响，就是香港创新药在前引领内地创新药的走势，因此我提出到了可以看着港股做A股消费股的时候。

　　选A股的消费股，也可以根据港股涨得好的板块或个股来选择类似的A股。因为从恒生指数来看，它见底的时间是2022年10月31日，恒生科技指数见底的时间稍早几天，是2022年10月25日。正因为如此，去年2月5日，香港指数并没有创新低，内地指数创下新低了。所以，从形态来看，香港这两个指数的底部形态更大，未来它一旦走出来，只从形态来看，就会更加波澜壮阔一些。

　　内地消费现在走得不温不火，很多指数和个股还在筑底，它们的走势明显落后于香港。因此，如果我们要知道内地消费股怎么走，那就不妨去看看香港的消费类个股。

　　港股中的大牛股，往往走得不是一般地牛。比如海信家电，它最低是2009年1月份，0.644港元，到去年5月份，最高42.774港元，涨了66.42倍，这波慢牛走得是真的很牛。类似的如TCL电子。

　　讲这个，是说有些看似寻常的个股，其实一样可以波澜壮阔。

　　因为老投资者都知道，海信家电是谁。它原来是科龙电器，老板出事后被海信收购，当年是很著名的官司。公司原来是做冰箱的，后来还涉足空调等。

　　当然，也有走得快一些的。比如天立国际控股，从最低0.682港元到最高6.286港元，只有32个月。那还有没有更快的？有。更快点的是美图公司，从最低0.65港元到最高6.915港元，只用了29个月。还有新东方-S，从最低66.2元到最高770.5元，只用了25个月。

　　那还有更快的吗？有。比如泡泡玛特，从最低10.312港元到最高199.967港元，只用了65周。

　　还有更快的，而且是一家做传统业务的公司。它就是老铺黄金。老铺黄金从最低60.95港元涨到最高881港元，只用了不到一年时间，41周。

　　比它快的是汇量科技，是广州的一家为开发者和营销人员提供完整广告和分析工具套件的公司。它实际上是一家移动营销平台，国内跟它有些类似的是东北的一家公司，只是质地不咱地，我们以前在文章中讲到过。汇量科技从最低1.21港元到最高12.82港元，只用了23周。

　　正因为如此，人们就比较关注北向资金挖掘出来的公司。因为在2018年10月到2021年那波牛市中，北向资金是这个市场上的牛股挖掘机。他们挖掘了一堆牛股，而且内地机构和游资，他们往往以北向资金是否进驻某股为操盘信号。

　　本周，我们挖掘出某只消费股，正是北向资金的重仓个股。节前有一天他们爆买7.42亿元，出手非常凶狠果断。而且，我们还分析清楚了他们出手的成本。现在股价离他们的成本不远，只是短线指标偏高，正是值得大家关注的时候。一季报，北向资金持有这家公司仓位的比例在两市排第8位，经此增仓，已经位居第6位了。所以，它是北向资金的重仓股。正因如此，从北向资金以前年份的操盘手法和特点来看，这只个股有可能具有某种牛股的潜质。当然，公司质地很好，现在遇上了北向资金，会不会真的被挖掘出来，我们现在只能猜测，会不会成为牛股，只有走出来后才知道。

　　不过，从全球来看，随着国产军机干掉了欧俄的一流军机，中国军力在全球崛起已成定局。