格兰：A股普涨！明天开会！讲什么？！

lameihua

　　假期回来，A股给股民们补发了过节红包。

　　指数上涨37个点，重新站上3300整数关口，个股方面更是喜气洋洋，4962只收红，仅有379只下跌，平均股价上涨2.58%，赚钱效应非常好。

　　对于今天的上涨，我在昨天的文章中已经给过判断了。中证1000大于沪深300的预期，也在今天的市场中得到了验证。

　　具体原因有内外两个。

　　外部原因是在我们休假期间，老美和我们在关税问题上有所缓和，我们也正式表态，正在评估与美国进行贸易谈判的可能性。

　　从这里可以看出来，我们的态度还是偏硬的。

　　一方面，我们正在通过与非美国家建立更强的关系来增加我们在牌桌上的筹码。另一方面，老美和我们的核心利益诉求是不同的，谁都不想退让牺牲利益，只能僵在这里，看谁先扛不住。

　　在这里要说个有意思的事，昨天美国东北部六个州的州长，还邀请了加拿大六个省的领导人，共同讨论川普征收关税的影响。

　　从这份声明的内容我们可以看到，六位州长对川普的关税措施提出批评，不仅指责关税正在破坏美国和加拿大的关系，顺便还骂了川普，说他的言论有害。

　　这恰恰说明，川普面临的美国内部政治压力在不断增大。

　　市场预期川普也会在内外压力下，尽早做出缓和动作，和我们谈出结果。

　　市场上涨的主线很明显

　　经历财报季后，市场的关注重心，又回到了科技上：

　　从盘面来看，今天应该是近期科技板块表现最好的一天，这说明在市场没有宏观压力的情况下，增速最快的科技行业，一定会有表现。近期科技比较有气势的，除了机器人，就是AI

　　今天跟大家讲讲AI，尤其是华为。

　　华为历来都是A股的明星题材。

　　电脑方面，华为将发布首款鸿蒙电脑，这次最大的特点，就是电脑用了鸿蒙系统，而不是我们熟知的Windows

　　把鸿蒙系统引入到笔记本电脑里，用户可以借助电脑鸿蒙系统，实现手机、平板、电脑、汽车、智慧屏等多个设备的无线衔接。

　　那你说买了鸿蒙电脑，老的Windows程序还能不能用？

　　当然是可以支持兼容继续用，而且，随着鸿蒙电脑用户的增多，自然就有厂家做鸿蒙的原生应用，到时候就完全摆脱Windows咯。

　　手机上实际上鸿蒙已经很普及了，在国内，鸿蒙已经坐稳了第二移动操作系统的位置，手机操作系统市占率接近20%，连续四个季度超越苹果的IOS，生态设备超过10亿台。

　　软件的鸿蒙系统，就是市场炒作的第一个方向。

　　当然，还有在假期发酵的ClouldMatrix 384，这个超节点产品。

　　这个集成了384颗昇腾910C芯片的超大云服务器集群，就是华为面向AI时代海量算力需求给出的答卷。

　　最让市场兴奋的，是它实打实的性能数据。

　　CloudMatrix 384不仅在算力还是在内存方面，都能够完全媲美英伟达最新的GB200 NVL72，只能说性能实在是太恐怖了。

　　怪不得英伟达都着急的要给我们订制芯片

　　站在通用人工智能AGI的角度看，CloudMatrix 384的意义不只在于性能强，更在于它为国内AI发展提供了一个自主可控的、强大的算力基础。

　　之前受限于老美的芯片制裁，我们拿不到算力高的芯片，很多前沿的大模型研发和落地都没法实现。

　　现在有了CloudMatrix 384，我们更愿意期待有更多DeepSeek这样的企业，研发出更让人眼前一亮的产品。

　　科技股后面要怎么看呢？

　　能比较确定的，是有业绩支撑的，先看全部修复前面跌幅。

　　在修复过程中，即便有反复，我们也可以适当忽略掉这种波动，毕竟跌下来调整这么久了，没有必要刚刚有些起色就出掉。

　　另外，对科技这个主线来说，我的判断是做一些结构性的机会。

　　科技板块是A股市场中，研究难度比较高的一类，很多同学在看的时都比较懵。

　　我特地找了一篇关于AI算力、应用的内部资料供各位学习，相信会让大家对科技板块有新的认识。

　　想要的同学可以私信回复“助理”，让助理直接免费发你。

　　已经添加过助理的同学就不必反复添加了，直接翻看历史消息就能看到。

　　最后、关于明天要开的会，大家都很好奇有什么内容。

　　甚至小作文都流传出来了。

　　其实，不用看什么小作文，更不需要盲人摸象、猜来猜去，为什么不直接看政策原文呢？

　　4.25的政治局会议里，不是都把任务布置的很清楚、很明白了吗？

　　“会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用。兜牢基层“三保”底线。适时降准降息，保持流动性充裕，加力支持实体经济。创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等。强化政策取向一致性。”

　　一春芳意，五月和风，牵系人情。