鉴茶院：一晚上连下三个台阶

lameihua

　　01

　　绷不住了。

　　在北京时间的4月22日，

　　美利坚一晚上连下三个台阶。

　　先是在凌晨12点，关税战的具体操盘人，美国财长贝森特华尔街的投资者闭门会上说，美国对东大高关税的僵局无法维持，并称“不久的将来”将出现降级。

　　过了一个小时，

　　白宫新闻秘书莱维特在新闻发布会上说，懂王有权对美联储主席鲍威尔表达不满，但不会解雇他，懂王正在为和中国达成贸易协议奠定基础。

　　早晨5点，

　　特朗普亲自表态，说美国对中国的关税将由当前145%的水平“大幅下降”，但也不会降到零，中国将对最终的关税税率非常满意。

　　之前，懂王朴素的觉得，贸易逆差就是别人占美国的便宜，比如东大，一年有3600亿美元。

　　但现实却是，美国用3600亿刀的绿纸，从中国换走了2万亿RMB的各种资源和商品。

　　美国最大的出口商品根本就不是什么光刻机和芯片，而是绿纸。

　　而“改桑为稻”，就是要把红脖子们赶进工厂去打螺丝，用美国的商品去换别国的商品。

　　所以他必须抓两手，

　　一边要对东大加征关税，挤出空间市场，以保护孱弱的本土制造业。

　　一边要威胁解雇鲍威尔，让美联储服软降息，好让实体企业降低成本。

　　而这三个台阶意味着，

　　美利坚“改桑为稻”的政策，基本上要烂尾了。

　　02

　　美利坚没法改桑为稻，是因其自有国情所在。

　　第一，美国的所有利益集团，都是拿纸换商品的受益者，红州蓝州之分，只是得益多少和分赃不均而已。

　　红脖子们也一样占了大便宜，不然他们以前99美分的牙膏毛巾日用品都哪来的。

　　但眼瞅着懂王这种四处开战式的搞法，简直是要把锅给砸了，所有人都怕了。

　　第二，供应链的建设是个系统工程，他不是你解雇个员工随便去人才市场就能招到，即使你是拿着钱的甲方，找到稳定的供应商也得数年功夫之久。

　　《甲方爸爸的幻觉》

　　这中间的青黄不接咋办？转型阵痛咋办？要还的钱和贷款咋办？

　　上一个想让大家先苦一苦的，正是肯尼迪。

　　第三，是老爷们实在懒得再去剥削红脖子，制造业听起来高大上，实际上是一门又苦又脏又累的买卖，大家伙奋斗几十年图啥？

　　不就想坐在办公室里，吹着空调，喝着咖啡，去玩出口美元的高端买卖么。

　　这生意都不想做，不是脑子有病吗？

　　拿纸换东西不舒服吗？

　　要资本家们在车间里打地铺去剥削那些工人，白给钱都不干。

　　马斯克为啥从政去了，还不是制造业太苦逼么。

　　说白了，

　　既要维护美元霸权，又要重构供应链，还要美国寡头赚钱，

　　这三者根本就不可能兼得，你都不用懂经济学，

　　基本的人性和常识就能分析得出来。

　　懂王的这一轮大跃进，既没有周密分析，也没有得力班子，急于求成，四处出击，自己又私心很重，能搞成事才怪了。

　　03

　　2022年以后，

　　我们的股市和汇市迎来一轮下跌，

　　那是因为很多国际投资者，包括国内的很多机构，被所谓的“甲方”吓坏了，

　　觉得客大欺店，如果没有人买的货，那么你的货币和公司就不值钱，

　　而这一轮的关税战，

　　懂王用切身的压力测试告诉我们，

　　店大也可以欺客，不是你不想买我的货，

　　而是你不得不买我的货，因为市面都是我的货。

　　这世界的资产价格，终究要由有货的人决定，而不是让有纸的人决定。

　　那么，之前三年的“倒反天罡”，必然会迎来正确估值，

　　房价，主要城市已经量在价先，二手房已经在2月初企稳筑底，

　　大王经常讲的“1+1+1”模式和城市区位选择，价格跑在这轮反弹的前面。

　　股市，上证11连阳，板块轮动表演而指数不跌，主线切回机器人而其他板块没有明显的抽血效应，都反应了一个技术和趋势的事实，

　　3040，就是二浪的最低点，同时将是时间和幅度最长的第三浪的起点，它不会再去补下面的缺口了。

　　（上图来自于星球财经院）

　　那么在第三浪中，

　　谁将站出来引领板块？谁是资金的抱团和主力？

　　大消费和大科技的如何攻守配置？

　　3-5年尺度之下有无偷懒躺平的投资方法？

　　尽在年度十佳实力星球的财经院，既是股海地图，又是人生灯塔，是投资、管理、营销、战略的圈层，也是家庭、情感、职场、国学的充电站。

　　04

　　这两天，东兴大战如火如荼，美团杀入了京东的3C电商，

　　而京东则长驱直入杀入了外卖，东哥尽显江湖豪气，一边和骑手兄弟们喝酒，一边亲自送上外卖。

　　所以这是一个什么样的世界啊，

　　买一部20万的车，大佬亲自给你开车门，

　　点一份20块的外卖，大佬亲自给你送门口，

　　大佬都如此卷，更何况我们普通人呢。

　　这人啊，

　　但凡有一次让步，就会有无数次让步，

　　但凡有一次努力，就会有无数次努力，

　　一边在怂，一边在干，

　　那勃勃生机，万物竞发的状态，尤在眼前啊。