格兰：对我们的影响有多大？！

lameihua

　　靴子落地，川普来发飙了。

　　计算方法看似简单粗暴，但实际目的只有一个：卡死转口贸易。

　　因为之前中国企业还能出口到柬埔寨、越南，但现在直接面向东南亚。

　　其实就是，防转口贸易，尤其对柬埔塞下手最重就很明显，柬埔寨是东南亚国家中跟中国最铁杆的。

　　所以，出口不要指望，重点看内需，之前的直播里说的非常清楚。

　　川普说，这都是为了美国的就业，是为了让所有人到美国建厂。

　　这是骗鬼的。

　　全球产业是有分工的，在美国开工厂，土地租金高、环保要求高、以及用工成本都高，如果是劳动密集型产业，根本无法盈利。

　　你能想象在美国开袜子厂怎么盈利吗？

　　而且川普不是干一辈子的，就算工厂迁移到美国了，等川普的任期过后，一旦壁垒消失，依赖税率而建在美国的工厂会瞬间丧失所有优势，直接破产。

　　全球各国的资源禀赋决定了全球分工，任何逆全球化的举动只能两败俱伤。

　　通过加税就能吸引全球投资美国开工厂这样的想法，就像在三亚开羽绒服工厂、在内蒙开造船厂一样荒唐，是根本行不通的。

　　他自己很清楚这一点，但是他还是要这么干，就是为了巩固自己的政治基本盘，把自己的个人利益放在了国家之上。

　　那么，我们应该怎么办？

　　一方面，川普团队草台的程度超过想象。

　　之前宣布对华加征小额包裹，第二天又取消了。

　　因为海关根本没有足够人手处理，而团队事先竟然没有想到！

　　所以在这次真正落地的过程中，相信同样也会遇到很多问题，可能还会伴随纠偏。

　　美国有1.3万个商品类目代码，200个贸易伙伴，也就是有260万个不同税率，我倒要看看川普团队有没有这个能力处理好。

　　另一方面，这次不在于数字上加了多少，而是美国想要在其他国家身上得到什么。

　　你看，这次美国唯一的漏洞就是之前针对最狠的加拿大和墨西哥。

　　其实就是树立榜样，顺他者昌。

　　但这也说明，他明摆着鼓励谈判。

　　现在这就是“杀威棒”的用意，鼓励你去服软。

　　那往后有没有可能再往上调？

　　大概率不会。

　　也就是说，现在这个税率已经天花板了，川普支持率已经到了43%，是上任以来最低，他再继续向上折腾的可能性不大。

　　说回大盘。

　　本来今天A股是低开的，但随后指数一度翻红，最后沪指没怎么动，深成指和创业板指跌了1个多点。

　　较昨天放了1600多亿的量，全市场量能达到1.1万亿的水平。

　　这个走势令外资感到震惊，全球都在暴跌。

　　他们原本认为A股至少跌5、6个点起步，结果只是小跌行情。

　　我今天看电视节目直播，三个嘉宾叽叽喳喳聊了半天，都难以理解A股为什么没有暴跌。

　　这也验证了我反复重复的观点：A股没有大跌的基础。

　　昨天，在全网一片极度悲观声音中，我也给出了自己的独立判断。

　　A股比较坚韧原因就在于，一方面已经把预期提前打满了，另一方面很有可能会推出刺激经济措施，用来对冲。

　　往后看，有三个观点：

　　1、提前实施今年计划的宽松政策，

　　今年预算批准今年政府债券净发？额度增加近3万亿元。？季度政府债券发？强劲。

　　预计？季度将加速发？，并会提前实施今年计划的宽松政策。

　　2、降准降息可能尽快落地，一直择的那个“机”，要来了。

　　比较有可能的，我觉得先降准50个基点、降息20个基点。

　　随后第三季度再降准50个基点，第四季度实施第？轮20个基点的降息，不断的宽松。

　　这样就能降低实体经济融资成本和房贷利率。

　　3、财政支出的力度可能会比较大

　　最坏的假设美国58%保持不变，那么为抵消对GDP约 1 个百分点的拖累，我们需增加近2万亿元？？币的财政？出，？义财政？字需升？GDP的13.8%。

　　基于财政宽松加码的预期，高盛预计今年社会融资规模存量增速会增加，从原来的9.0%上调？9.5%。

　　那么接下来，资金会关注什么方向？

　　从增量政策来入手，如果有的话，政府的额外资？安排很可能会？于消费。

　　比如通过扩？正在进？的消费品以旧换新和设备升级计划，因为中国对美国的出？主要是电？产品和电？机械产品。

　　所以内需条线，是最有主线潜质。

　　总之，暴风雨最猛烈的阶段已经过去了，接下来，就是放弃幻想、准备战斗的时刻了。

　　岂曰无衣，与子同袍。

　　不管这个市场有多少风雨，我将继续陪伴着大家，让我们一起面对。