花猫哥哥：从《哪吒2》到DeepSeek，贸易战外的贸易战

lameihua

　　2月5日，特朗普宣布，对中国加征10%关税。中美贸易战2.0彻底打响。

　　相比加拿大和墨西哥的磨磨唧唧，中国这边的反制迅速且严厉，连续出了好几招：

　　1.对美国煤炭、液化天然气加征15%关税，对美国原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。

　　2.对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。

　　3.将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单。

　　4.对谷歌开展调查。

　　看起来，美国出了一招，中国出了四招，是中国赢了。

　　但是，事情并不能这么看。

　　中国的反制措施仍然是比较克制的，对美国的报复远远没有美国人那样狠辣。

　　从两方面就能看出来：

　　——美国这次是对中国所有商品加关税，而中国只是对美国部分商品加关税。

　　——美国是在以前已经三轮加关税的基础上，再加10%的关税，综合税率都差不多要35%了。

　　中国呢？

　　只是在过去没有加关税的基础上加了关税，加完之后，关税也不超过15%。

　　很多人一看就不开心了。

　　现在中国可比2018年的时候强大太多了，怎么越来越怂了？怎么不狠狠出手教训美国？

　　其实吧，中国这次更强烈的反制措施，已经开始了。

　　只不过，是体现在在本轮贸易战之外：

　　在服贸领域，中国已经给了美国重重一击。

　　1 美国贸易逆差的真相

　　首先，我们需要戳破特朗普的一个巨大的谎言：

　　贸易逆差。

　　我们都知道，特朗普有个逆差PTSD，看到逆差就浑身不舒服。

　　2018年之所以要求中国买美国LNG天然气和农产品，就是为了平衡逆差。

　　这次呢？

　　特朗普嚷嚷对中国、墨西哥、加拿大加关税的理由，也是贸易逆差。

　　就在前不久的达沃斯论坛上，特朗普还在猛烈抨击前任总统拜登，指责其任期内的政策导致贸易逆差破万亿美元之巨，是在毁掉美国。

　　所以，特朗普提出要加关税，以构建“公平的经济关系”。

　　但问题在于，特朗普渲染的贸易逆差，其实是个伪命题罢了。

　　特朗普“贸易逆差是吃大亏”的观点，其实回避了3个基本事实。

　　1.在美国掌握了铸币权和交易手段的情况下，美元只是随便印的纸。

　　也就是说，贸易逆差越多，美国用纸从其他国家换来的商品和服务越多。

　　拿纸换实物，这能叫吃亏么？

　　而且，在当前汇率下，美国的进口产品的价格远低于美国国内自己生产的价格。

　　也就是说美国逆差越多，占的便宜越多。

　　所以对美国来说，贸易逆差并不是坏事。

　　贸易逆差反而可以实现美国国内商品的丰富，刺激消费，拉动经济发展。

　　2.虽然美国商品贸易对华是逆差，但美国的服务贸易对华却是巨额顺差。

　　我们举个例子就明白了。

　　我们都知道，中国是世界第一大手机生产国。

　　假设中美之间的贸易只有手机，那么中国从美国买来芯片，然后生产出手机卖到美国。

　　因为手机价格肯定要比芯片价格高，所以呈现的就是中国对美出口额，要大于对美进口额，也就是顺差。

　　但是问题来了，中国可不仅仅是在买芯片的时候，要给美国付钱啊！

　　比如，装安卓操作系统，那就需要谷歌来给你提供授权安装服务。

　　当然，这种服务是要收费的。

　　以安卓机为例，一台授权费就要40美元！

　　这就是服务贸易。

　　还有，中国生产某些零部件，使用了美国的专利，也要交专利费，这也是服务贸易。

　　这样一来，在脱离实物的“虚拟层面”，美国相当于啥也不干，就能白白从中国拿走一大笔钱。

　　中国呢？

　　很少能有向美国提供服务贸易的项目。

　　所以在服务贸易领域，美国对华是巨大的顺差，顺差额在800亿美元左右。

　　事实上，美国的服务贸易远远不止这些。

　　比如，中国人去电影院看美国大片，这就属于服务贸易。

　　中国人去迪士尼和环球影城玩，也是服务贸易。

　　中国人看NBA，还是服务贸易。

　　中国人聘请美国英语老师、美国球员、美国咨询师、美国会计等等，更是服务贸易。

　　问题来了，到底是中国人看美国电影多，还是美国人看中国电影多？

　　到底是中国人去美国乐园多，还是美国人去中国乐园多？

　　到底是美国人看美国比赛多，还是美国人看中国比赛多？

　　到底是中国聘请美国人多，还是美国聘请中国人多？

　　不言而喻。

　　所以，你不能只看实物贸易逆差有多少，还要看通过服务贸易顺差有多少啊！

　　近年来美国商务部数据显示：

　　美国商品贸易逆差的确高达1万亿美元，但服务贸易顺差却一直稳定在2800亿美元左右！

　　特朗普对服务贸易方面的2800亿美元顺差避而不谈，相反却一直拿着那1万亿的商品顺差做文章。

　　无非就是给自己的加关税找理由罢了。

　　3.服务贸易的利润，要远远高于商品贸易的利润。

　　商品贸易的成本，那可太复杂了。

　　从原材料采购开始，就需要大量资金投入，生产过程中还有设备、人力、场地等一系列成本。

　　生产出来后，运输又是一大笔开支，要经过陆运、海运等各种方式，中间还可能涉及仓储、保险费用。

　　而且，一旦商品滞销，积压的库存就是个大麻烦，占用资金不说，还可能面临贬值风险。

　　反观服务贸易，就轻松多了。

　　像金融服务、技术咨询、软件服务这些，主要成本就是人力成本。

　　一个专业的金融顾问或者软件工程师，就能凭借自己的知识和技能提供服务，根本不需要大量的原材料和生产设备，也没有复杂的运输环节。

　　虽然人力成本高，但创造的利润也高啊！而且很多利润都是一次投入，终身使用！

　　我们仍然以手机举例子。

　　小米手机，公开宣称自己的利润率控制在5%左右。

　　那么一个1000元的手机，小米的利润也就50块钱。

　　但手机的知识产权成本中，给美国的操作系统授权费、高通5G专利费、ARM专利费等等，就起码要400块钱！

　　如果照这个比例粗略地算，中国商品顺差1万亿美元，可能利润也就500亿美元。

　　美国2800亿服贸顺差，利润就高达1120亿美元！

　　更关键的是，高利润率不仅体现在手机领域，其他领域也是美国赚钱的“秘密通道”。

　　比如，漫威系列电影在中国制造了相当大的粉丝群体，那么钢铁侠的玩偶授权，要不要给美国钱？

　　相关漫威英雄的绘本出版，要不要给美国钱？

　　中国孩子去环球影城玩，要不要给美国钱？

　　这些经济活动，美国人不需要干一点工作，全程都是中国人在干，美国人躺着收钱就行。

　　这时候特朗普怎么不说不公平了？

　　有媒体统计，漫威电影在中国每收获1美元票房，就能通过衍生品授权、流媒体订阅和主题乐园收割7美元。

　　当年复联电影火爆后，仅钢铁侠头盔模型就卖出230万套，每套79美元的售价中，中国代工厂仅分得1.2美元加工费！

　　这真是文化挣钱的典范啊！

　　迪士尼2023年的财报也揭示，其在中国市场的IP授权收入达42亿美元。

　　“迪士尼+”服务在中国大陆虽未正式落地，但通过香港节点已吸纳580万中国付费用户，每年吸血2.3亿美元。

　　还有苹果，苹果App Store对中国开发者收取的30%"苹果税"，每年抽成超74亿美元。

　　这相当于中国所有手游公司净利润总和的21%。

　　这种价值链的残酷分层。

　　恰如加州大学伯克利分校教授巴里·艾肯格林所言：

　　"当中国工厂在为每部iPhone贡献4%的组装价值时，库比蒂诺的设计师们正用iOS系统收割58%的利润。"

　　更隐秘的是美国的知识产权税。

　　过去40年，美国一直凭借其技术垄断地位，长期向全球征收“知识税”。

　　从微软的Windows、苹果的iOS、高通的通信专利，到Oracle的数据库、Adobe的设计软件、特斯拉的Autopilot系统……

　　全球企业每生产一台设备、开发一款软件，甚至使用一个算法，都要向美国支付高昂的专利费和授权费。

　　中国曾是最大“纳税者”之一。

　　比如微软Windows系统和office软件每年从中国收取的授权费高达30亿美元。

　　高通公司2019-2023年间从中国收取的5G专利费达137亿美元，这相当于同期中国5G基站建设总投资的12%。

　　更触目惊心的是工业软件领域。

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　　2020年前，达索系统的CAD软件每年从中国制造业抽血8.7亿美元，国产替代软件中望CAD仅占有0.4亿美元市场。

　　就是这种"科技霸权"的统治力，才能让美国能在制造业外流的困境中，依然保持着全球价值链顶端的吸血能力。

　　正如诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨所言：

　　"当发展中国家在集装箱里搬运货物时，美国在光纤里运输霸权。"

　　2 反制措施之外的反击

　　有人可能觉得，为啥中国的反制措施，只围绕着商品贸易，不从服务贸易入手呢？

　　其实吧，不是不做，而是不能。

　　一方面，服务贸易这玩意千丝万缕，很难通过一道禁令进行禁止。

　　你要是把美国大片掐了，又会有公知蛐蛐你什么不自信啊，自我封闭啊，不让中国人接触世界优秀文化啊之类的。

　　另一方面，在中国对美服务贸易还有巨大依赖的时候，贸然切断服务贸易，反而可能影响自己。

　　一个最简单的道理，你把微软的windows禁了，全国有多少软件要重新适配国产操作系统？

　　各行各业可能都要瘫痪一阵子。

　　所以，打击美国服务贸易，要徐徐图之，而且最好不是官方出手，而是民间出手。

　　这不，当特朗普的目光还死盯着从义乌小商品城寄往美国的免税邮包时，中国民间已经从三个围堵针对美国服贸行业发起了超限战。

　　第一，文化产业的逆袭。

　　今年的春节档，最火爆、最有话题性的电影，莫过于《哪吒之魔童闹海》了。

　　截至发稿时，电影票房已经突破了100亿元。

　　根据猫眼预测，哪吒2的最终票房，可能会突破150亿元。

　　这太夸张了。

　　要知道，战狼2当年那么火爆，三个月票房也不过50多亿人民币，而且连续霸榜了5年之久，现在呢？

　　哪吒2只用了16天时间，就达到战狼2的一倍票房！

　　更有意思的是，如果我们打开中国票房排行榜，就会发现，前十名中，9部都是国产电影，美国电影只有1部，而且排名第九。

　　这其实恰恰反映了好莱坞电影在中国的落幕。

　　想当年2000年代初的时候，美国电影票房一度占到中国电影票房60%以上。

　　中国电影只能挤到国产电影保护月里面苟延残喘。

　　可是现在呢？

　　中国电影不仅能和好莱坞电影正面PK，而且还能战而胜之！

　　我们看看2024年，迪士尼漫威《死侍与金刚狼》、环球《神偷奶爸4》、华纳传奇《沙丘2》在中国票房都未超5亿。

　　《疯狂的麦克斯：狂暴女神》、《小丑2：双重妄想》、《绝地战警：生死与共》连1亿票房都没达到。

　　中国人对好莱坞电影的冷淡，一方面是因为好莱坞电影制作水平的下降，另一方面也衬托了中国电影产业的崛起。

　　毕竟，自家有肉可吃，谁还去啃外国的干面包片啊！

　　2024年，中国所有进口影片的市场份额已不足15%。

　　其中好莱坞电影的份额更是仅占12%，票房只有18%左右。

　　中国人都不看好莱坞电影了，美国还怎么赚钱？

　　中国年轻人更喜欢中国IP了，迪士尼漫威还怎么靠授权费从中国赚暴利？

　　更关键的在于，随着《哪吒》《流浪地球2》等国产特效大片崛起带动中国电影工业化的崛起，中国电影开始把美国电影的根挖了。

　　说个冷知识，差不多10年前，全球电影特效王者，是拍了星球大战的卢卡斯创办的？工业光魔（ILM）。

　　ILM以其卓越的技术和创新精神在行业内占据绝对垄断地位。？

　　这么说吧，无论哪个国家想拍视效大片，都必须要找工业光魔。

　　但是呢？

　　特效制作非常贵，可能投资的一半都要砸进去，变成美国的服务贸易收入。

　　结果，拍流浪地球的时候，制作团队太穷了，找不起ILM，不得已找了一家国内特效公司421工作室。

　　因为预算太少，中途这家公司还给干倒闭了。

　　后来经过重组，变成了现在的中国业界巨头MDI工作室。

　　硬扛着扛了下来，最终保证了流浪地球1的一炮走红。

　　至此，中国电影工业化的春天才彻底到来。

　　MORE VFX、？天工异彩、？追光动画等公司乘着这股东风强势崛起，彻底把中国电影特效技术生意抢了回来。

　　中国特效公司不仅夺回了中国电影制作市场，而且还积极向外出口。

　　比如《流浪地球2》的MOREVFX工作室已拥有自主知识产权的"量子渲染引擎"，将特效制作效率提升300%，开始接外国电影的制作订单。

　　中国动画公司原力数字开发的"AI分镜系统"，正在被好莱坞六大制片厂采购，每套系统年服务费达200万美元。

　　还有中影基地自主研发的"虚拟拍摄系统"，将好莱坞动辄百万美元的虚拟制片成本压缩到23万美元，成功出口到了宝莱坞。

　　与此同时，美国特效公司Digital Domain则黯然关闭了其在上海的后期制作中心。

　　Digital Domain可不是无名之辈，《变形金刚》就是他们做的！

　　连他们都赚不到钱了，可见中国影视产业已经强大到何等地步了。

　　第二，AI领域的掀桌子。

　　自从2023年ChatGPT诞生之后，AI就一直是资本的风口。

　　特别是特朗普上台后，雄心勃勃地退出了自己的“星际之门”计划，要投资5000亿美元，推动美国的AI产业。

　　特朗普可是个无利不起早的人，能让他答应投这么多钱，显然是“星际之门”真的能帮助美国伟大。

　　按照原计划，星际之门可以造就真的能思考、能推理的AGI。

　　然后就相当于一个超级大脑，服务于各行各业，比如手机、汽车、计算机、生物医药、工程等等。

　　到时候，世界上所有的国家，都要找美国这个超级大脑申请使用API。

　　美国光卖API key，就能赚的盆满钵满！

　　你看，还是那个搞技术垄断之后卖服务的路子。

　　但是万万没想到，星际之门还没开始搞，就被DeepSeek釜底抽薪了！

　　DeepSeek 是一个开源的大语言模型，他的性能其实也不比OpenAI的o1强多少。

　　但问题在于，它是用o1二十分之一的成本训练出来的！

　　在过去，大模型训练是标准的“一分钱一分货”。

　　想搞出更优性能的产品必须支付更高昂的费用，以覆盖整个模型训练过程中更高算力成本的支出。

　　现在呢？

　　DeepSeek成功用算法证明：低成本也能搞高性能大模型！

　　那你投那5000亿美元算啥？这不是骗钱么？

　　恐怕最近OpenAI的CEO奥特曼正在被各路投资人质问，头都要炸了。

　　更关键的是，DeepSeek是开源的！

　　也就是说，任何一个稍微有点钱的人，都能花几万块钱买块显卡，运行DeepSeek R1！

　　就算你没钱，租DeepSeek的API，也相当相当便宜！

　　原本这些服务，都是要找OpenAI来买的！

　　其收入，也都要算进美国服务贸易顺差里面的。

　　现在呢？有开源的DeepSeek用了，谁还用OpenAI？

　　这不相当于美国还没把饭做出来，中国提前把美国的碗给砸了吗？

　　不要低估DeepSeek给美国带来的震动，有了便宜的AI，AI在应用中的落地必将迅速加速。

　　目前，国投智能的“星盾”平台和“Qiko”平台通过接入DeepSeek，实现了网络安全防御体系的智能化决策与自动化响应。

　　恒瑞医药全面开展DeepSeek应用，将药物发现周期从十年缩短至两年，并在肿瘤标志物挖掘和新药研发加速方面取得突破。

　　还有东莞的智能手机工厂，DeepSeek的工业视觉系统将检测效率提升400%，误判率从0.7%降至0.02%。

　　更可怕的是其知识蒸馏技术。

　　将300亿参数的大模型压缩到能在机床工控机运行的小模型，极大提高生产效率。

　　正如《经济学人》所言："当美国在限制芯片出口时，中国正在将算法灌入每台机床。"

　　显然，美国的AI，是没法从中国赚钱了。

　　更关键的在于，虽然美国恼羞成怒地要求封禁DeepSeek，全世界各个国家都不傻啊。

　　有免费的AI服务用，谁还用你们收费的啊！

　　随着越来越多的国家和企业开始使用 DeepSeek，美国服务贸易企业在国际市场上的份额必然会受到挤压。

　　中国一招开源，就彻底断送了美国未来靠星际之门赚千亿美元乃至万亿美元的路！

　　第三，知识产权的争夺战。

　　某种意义上说，如果没有美国的封锁，其实用惯了美国知识产权产品的中国，也没那么强的欲望去突围。

　　可是呢？

　　美国的芯片断供、实体清单、技术封锁，意外激活了中国科技的“自主求生”本能。

　　三条战线同步突破：

　　1. 操作系统。

　　过去手机市场，只有安卓和iOS两种操作系统。

　　可是现在呢？

　　华为的鸿蒙横空出世，？截至2024年10月22日，鸿蒙设备装机数量已突破10亿台！

　　这10亿台设备包括智能手机、可穿戴设备、智能家居设备、智能电视、平板电脑、智能汽车座舱等多种类型。

　　这些共同构成了鸿蒙生态系统，覆盖了日常生活的多个方面，如汽车、教育、旅游住宿、金融理财、商务办公等18大垂直领域。

　　鸿蒙装机10亿台，这不就意味着谷歌的安卓少装机10亿台么？

　　最起码，每年能少向谷歌支付40亿美元的授权费啊！

　　2. 智能驾驶。

　　曾几何时，特斯拉的Autopilot一度是智驾领域“教科书”。

　　英伟达的Orin智驾方案，一度也在中国占有三分之二的市场份额。

　　但是呢？

　　中国企业近些年，成功用“数据迭代+场景深耕”实现弯道超车。

　　目前，华为ADS 2.0、小鹏XNGP在复杂路况下的接管率已低于特斯拉FSD。

　　中国的智驾系统甚至开始向丰田、大众、奥迪等国际车企输出技术。

　　这意味未来某天，柏林街头的宝马汽车可能跑着中国设计的操作系统内核。

　　这些传统的外国企业需要向中国支付专利费了！

　　那美国智驾方案卖给谁去？

　　3. 软件领域。

　　软件曾经是美国拿捏世界各国的利器。

　　但现在呢？

　　中望CAD用"云授权+订阅制"的创新模式，将三维建模软件价格从Autodesk的8000美元/套打落到299美元/年。

　　目前，中望已拿下全球12%的CAD市场份额，迫使达索系统不得不降价50%以求生路。

　　其实不仅有中望CAD挑战AutoCAD，还有用友BIP、金蝶云苍穹替代SAP和Oracle，华为MetaERP填补空白。

　　更有WPS Office在全球移动端42%的市场份额，这直接导致微软Office中国区收入三年下降28%。

　　目前，中国软件市场国产化率从2018年的不足10%提升至2024年的40%。

　　以上这些，带来的结果是中国少交、美国少赚，必将引起万亿级市场的权力重构。

　　波士顿咨询预测：

　　到2030年，中国知识产权贸易逆差将缩减至50亿美元以内。

　　美国再也不能躺着向中国崛起超过千亿美元的利润了！

　　3 贸易战之外的贸易战

　　当特朗普把支持者群体定位为底层红脖子的时候，其政策也必然会聚焦在制造业领域。

　　特朗普所谓的加关税措施，说白了，其战略核心仍停留在20世纪的“工厂争夺战”而已。

　　然而，中国早已悄然开启了一场更高维度的竞争——服务贸易战。

　　猫哥前几天的文章《GDP背后的深层次思考》指出了一个中国在攀爬制造业升级之路上，利润率不断减少的问题。

　　那么如何解决这个问题？

　　服务贸易就是一个完美的方案。

　　毕竟一部手机，纯硬件成本仅占售价的30%，剩余70%的利润来自设计、专利、品牌等“软性服务”。

　　若将这一逻辑放大至国家层面，为什么中国不能把这70%的利润也装进自己口袋呢？

　　服务贸易，必将成为中国的新利润增长点。

　　这也是一个制造业国家爬到制造业顶端的时候，为了保持增长而必须走的一条路。

　　2024年，中国服务贸易总额首次突破1万亿美元，增速达14.4%，知识密集型服务出口增长10.4%。

　　反观美国，其服务贸易顺差长期依赖文化产品、金融、知识产权输出。

　　但随着中国的崛起，中国正以每年5个百分点的速度压缩美国的服务贸易优势。

　　美国的眼睛，习惯于路径依赖地盯着商品贸易，就算服务贸易，也只盯着美元、专利、好莱坞等等。

　　殊不知，中国正在凭借“增量创新”（数字基建、文化IP、技术标准等）改写规则。

　　目前，中国正在在东南亚铺设5G基站、在非洲搭建移动支付网络、在欧洲推广智慧城市方案，把拼多多以及中国影视剧IP推向全球。

　　其本质，是将基于科技和文化的“服务贸易”嵌入全球治理。

　　此时，美国仍然沉迷于加关税和封锁芯片，显得可笑至极。

　　当东南亚、非洲、中东、南美人民用着安装鸿蒙系统的手机、刷中国短视频短剧和电影、用支付宝网购、用微信聊天，用小红书种草，用美团点外卖，带孩子去中国神话乐园玩的时候，美国终将发现——

　　加关税易，断服务难啊！

　　中国要做的，就是一边打好传统商品贸易战，另一边以服务贸易为矛，击穿美国已经称霸几十年的服务贸易体系，打赢这场新领域的贸易战。

　　如果美国还只执著于商品那点逆差，可能到到最后，自己服务贸易的拿点顺差也被干掉了。

　　这就是鸿蒙、哪吒2、DeepSeek横空出世之外，更大价值和意义。

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