格兰：站上3300！A股牛抬头了？！

lameihua

　　刚刚做完书院的直播，赶快来写今天的文章。

　　上映仅仅8天，《哪吒2》的票房就突破了64亿元，成功超越《长津湖》，荣登中国影视票房冠军的宝座。

　　如果再加上《哪吒1》50.37亿的票房，《哪吒》系列成为了中国第二个票房超100亿的系列电影。

　　哪吒也是慢工出细活。

　　作为第一个票房超百亿的系列电影，陈思诚导演的唐探系列用10年时间拍了4部电影，而饺子导演的《哪吒》用时9年，但数量上只有两部。

　　《哪吒》的票房在全球影史也是有地位的。即便是放眼全球，《哪吒》的票房也已超过了钢铁侠壮烈牺牲的《复联4》北美票房，坐稳全球影史单一市场票房榜第二，能不能挑战卖了67.9亿的《星战7》，我们拭目以待。

　　《哪吒》就像DeepSeek一样，彻底让中国元素引领世界。

　　尽管美国拼命打压中国资产，港股还是在外资的疯狂涌入下继续走高，恒生科技指数，创下了2024年10月8日以来的新高，相关的中芯国际、金山云、小米等个股股价，也刷新了历史最高纪录。

　　之前A股追在美国人后面炒的美股映射，已经成为过去式。

　　当下的A股主线，成了“港股映射”。

　　我命由我不由天，A股由港不由美。

　　由港股科技公司带头上涨，腾讯、小米、阿里、金山轮番表演，映射到A股的相关产业链上，成为A股的核心主线

　　港股为什么能成为全球AI市场的发起点呢？

　　最根本的原因，是DeepSeek打破了外资对中国市场的预期和态度。

　　之前由于美国对我们半导体的限制，在没有高端芯片和GKJ的情况下，我们根本做不出能够与美国抗衡的高端芯片，这就导致在大力出奇迹的AI模型逻辑下，我们的AI模型对OpenAI乃和七姐妹构不成任何威胁。

　　可在成本压缩到极致的DeepSeek横空出世后，任何厂家都能用上便宜的AI模型，专业术语叫“AI平权”了。

　　封印中国AI发展的五指山被移开，老美没办法在AI硬件上卡我们脖子了。

　　既然硬件AI平权了，那PK的就是应用环节了。

　　对不起，这个领域中国要说第二，没有人可以说第一。

　　A股市场同样火热，指数稳稳站上3300点，成交量放到近2万亿，4169只个股上涨，1088只个股待涨，平均股价上涨1.43%，涨跌停比93:2，赚钱效应不要太好。

　　盘中有个小插曲，午后指数开始跳水，幅度一度接近50点，差点翻绿，仔细一看，是大摩的一个小作文。

　　实际上，这是一篇一月份的旧闻，不是新的。况且最近A股上涨的本质因素是科技驱动，而非宏观变化。这种产业驱动的行情引发了全球投资者对中国资产的重估。

　　把大摩的旧闻拿出来造谣，无非是两个目的，要么就是想做空A股，把指数打下去，要么就是想趁着下跌骗些筹码，居心叵测。

　　我对A股的看法是比较乐观的，牛喝了那么久的水，该彻底抬头了。

　　如果哪天牛真跑丢了，别担心，我会提前告诉你的。

　　最后分享个大摩最新出炉的人形机器人百强图谱。

　　自从摩根士丹利发布 “人形机器人 66 指数” 后，人形机器人行业飞速迅速，这其中，我们的分量很重。

　　大摩将百强名单成了三个部分，分别是由基础模型、数据科学和分析、模拟和视觉软件、视觉和计算芯片、存储芯片、芯片设计、芯片制造组成的大脑，涉及半导体和软件；驱动器及驱动器零部件、传感器、电池、模拟芯片、身体/线控/散热、多样化自动化组成的身体，涉及工业组件，以及开发完整人形机器人的集成商。

　　这这些公司中，有52%的公司公开报道承认参与到了人形机器人的产业链中，剩余的48还没有明确报道。

　　而在已经确定参与的公司中，亚洲占比达到73%，其中我们占比过半，与此同时，有77%的集成商来自亚洲，我们同样占到了一半。

　　从市场规模看，2050年的美国人形机器人市场可能会达到1万亿美元，而我们的市场潜力，在2050年时，市场规模将达到6万亿人民币。

　　虽然我在直播里提到了，由于短期估值和情绪过满的原因，今天书院对机器人板块做了部分止盈。

　　但在AI行情的不断演绎下，长期来看，人形机器人仍然是长期值得看好的赛道。

　　最后，今天刚好是吴主席上任一周年。

　　在这一年中，A股指数上涨了514点，涨幅接近20%，成绩相当好。

　　实力铸就自信，行稳方能致远。

　　中国的资本市场值得被全世界更加认真的对待，也祝福我们的A股，迎来一波媲美美股的慢牛！