衍射+东方讨论核心摘要，1月2日【第2024-1147期】

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　　东方点评，叙过渡政府外长首次外访选择沙特

　　【媒体报道】

　　1月1日，巴基斯坦和印度交换了各自的核设施清单，这是禁止它们攻击对方核设施的双边协议中的部分内容。双方每年1月的第一天交换这种清单。报道称，巴基斯坦外交部1日在一份声明中说，清单是通过驻伊斯兰堡和新德里的外交官同时交出的。

　　1月1日，叙利亚过渡政府外交部长阿萨德·哈桑·希巴尼抵达沙特阿拉伯进行首次外访。

　　【讨论纪要】

　　●美国国内这种高压、紧张气氛，很可能成为导致全球局势出现爆炸性新闻的“导火索”

　　2025年1月1日是元旦，但新的一年世界仍不太平。

　　乌克兰方向。种种迹象表明，俄罗斯总统普京就俄罗斯国内稳定问题开始警觉。在俄乌战争仍在继续，乌军（北约）军事入侵库尔斯克地区问题仍未彻底解决，俄罗斯仍在被动等待特朗普上台，尤其是叙利亚阿萨德政权被颠覆后，尽管是不是在战场上有胜利消息传来，但俄罗斯的总体战略处境显得愈发凶险，无论是拜登政府出于战略冒险全面推动乌克兰局势迅速升级，甚至彻底失控也好，还是在俄罗斯被动等待过程中，白俄罗斯“出事”也罢。我们仍然担心，西方邪恶势力将颠覆叙利亚阿萨德政权的模式拷贝到白俄罗斯，尤其是俄罗斯。而在俄罗斯历史上，不乏失败的国家领导人自裁的先例。1855年2月18日，沙皇尼古拉一世在冬宫服毒自杀，原因是沙皇尼古拉一世领导的俄国在克里米亚战争中惨败。

　　中东方向，以色列在美国的支持下，强化对胡塞武装的军事打击，意图为争取“大胜”做最后努力。值得一提的是，由于胡塞武装犀利的反击，以色列不胜烦扰，以色列国内对内塔尼亚胡的压力再次来袭，以至于以色列总理内塔尼亚胡做完前列腺切除手术后匆忙离院，前往议会投出“决定性一票”。

　　美国国内。1月1日，路易斯安那州新奥尔良市发生的汽车冲撞人群事件，该事件目前已造成至少15人死亡、35人受伤。同样在1月1日，特斯拉赛博越野旅行车在著名的特朗普大厦门口起火。

　　美国企业家埃隆·马斯克认为，拉斯维加斯的特斯拉赛博越野旅行车爆炸事件可能是恐怖袭击。他还表示，这起事件可能与新奥尔良汽车冲撞人群案有关，因为涉事两车均为通过汽车共享平台Turo租用。

　　尽管到目前为止，事件仍在调查中，且暂时没有直接证据证明两起事件的确是恐怖袭击事件，但这两起事件充分展示出美国国内正处于某种高压状态之中，可以说，一点就燃。拜登和特朗普双方都有意利用两起事件及其后续发展。在我们的观察与评估中，未来18天（到2025年1月20日），这种高压、紧张气氛很可能成为导致全球局势出现爆炸性新闻的“导火索”。

　　●如果有一天中国096级战略导弹核潜艇正式公布，或意味着上面三个战略方向中至少有一个局势已处于濒临彻底失控

　　我们注意到1月1日，巴基斯坦和印度交换各自核设施清单的新闻报道。

　　众所周知，以联合国五大常任理事国为例，尽管围绕国际局势的具体演化，五常中阵营划分泾渭分明，彼此关系紧张，但在重要，尤其是涉核的火箭、洲际导弹发射问题上都有相互通报的惯例。巴基斯坦和印度之间换各自核设施清单的行为也是一种惯例，持续多年。但问题在于，为什么在今年诸多媒体开始高调公开报道此事。

　　此前，巴基斯坦对印度发出示好信号，希望与印度展开建设性接触与对话，以解决包括克什米尔争端在内的所有悬而未决的问题。而印度不仅对中国和巴基斯坦联合举行的“勇士-8”联合反恐演习的反应较为低调，同时也释放出愿意改善中印双边关系的信号。

　　在我们的观察与评估中，印度方面恐怕从当前乌克兰、叙利亚局势的后续发展中，尤其是韩国政坛乱象（注：一旦拜登“摔杯为号”，非传统安全层面，韩国可能因此爆发金融危机），以及日本首相石破茂急切希望访华中，看到了巨大的危险。而这种危险最为现实，就在眼前的指向就在非传统安全层面，也就是印度很可能爆发经济，尤其是金融危机。

　　2024年已过，尽管印度没有在2024年爆发经济危机，尤其是金融危机，但并不代表危险就此消失。反而随着时间进入2025年，这种威胁在不断累积。目前印度股市非常危险，这恐怕是印度释放欲缓和中印关系的主要原因之一。

　　在印度看来，美国和中国之间，围绕贸易战你来我往的一系列动作，迫使很多资金出于避险因素进一步流入中国，而这些资金中相当一部分的流出地就是印度。此外，印度制造业所在产业链的源头都在中国，在印度国内经济、金融已出现巨大不确定性风险的情况下，如果不能改善与中国之间的双边关系，一旦爆发经济，尤其是金融危机，后果将是灾难性的。

　　大家在未来一段时间，可将观察到重点锁定以下几个方面：第一，中东方向。比如，拜登政府是否直接对伊朗进行军事打击；第二，乌克兰方向。如果俄罗斯和西方就乌克兰问题谈不妥，乌克兰问题可能因此全面升级，甚至彻底失控；第三，西太方向，拜登政府战略冒险、孤注一掷或可能在朝鲜半岛和南海悍然制造地区不稳定事件。如果有一天，中国的096级战略导弹核潜艇正式公布，或意味着上面三个战略方向中至少有一个已经处于濒临局势彻底失控的境地。

　　●叙利亚过渡政府高官急于首访沙特的意图是什么？

　　我们注意到，1月1日，叙利亚过渡政府外交部长希巴尼抵达沙特阿拉伯进行首次外访的新闻报道。

　　叙利亚过渡政府外交部长希巴尼将首访放在沙特，多少让一些网友感到意外。在这些网友看来，亲土耳其的叙利亚过渡政府，应该将首访选在土耳其或欧盟。不过在我们看来，叙利亚过渡政府将首访选在沙特，反而说明他们更看重的是西方。

　　从叙利亚过渡政府要与俄罗斯的敌人乌克兰构建战略伙伴关系一事不难看出，在叙利亚局势后续发展中，到目前为止，仍然热切希望驻叙军事基地继续存留的俄罗斯的处境很尴尬。而已被禁止飞跃叙利亚领空的伊朗，叙利亚过渡政府更是早就不拿其当回事儿。这是我们认为叙利亚过渡政府更亲西方的主要原因之一。

　　“沙姆武装组织”本身就是极端组织，而且是伊斯兰教原教旨主义者。“沙姆武装组织”内部有很多西方国家的雇佣军，在成为叙利亚过渡政府前，“沙姆武装组织”到处烧杀抢掠，名声极坏，与土匪无异。在我们看来，“沙姆武装组织”根本不可能有所谓“全球视野”，所以，在叙利亚过渡政府外交部长希巴尼将首访放在沙特的背后，恐怕有某些具有全球战略视角的势力在其背后“支招”。

　　所谓“某些具有全球战略视角的势力在其背后‘支招’”的意思在于，在“支招者”眼中，叙利亚过渡政府还是要和邻居们搞好关系的，尤其是沙特，因为中国非常重视沙特（注：国际社会不急于介入叙利亚局势的后续发展，而是在叙利亚周边，比如和沙特这样的国家搞好关系，间接影响叙利亚局势，甚至中东局势的后续发展），叙利亚临时政府不能什么什么都指望“支招者”供给。

　　值得一提的是，“支招者”为叙利亚过渡政府支的这招还有非常阴险的一面，那就是让叙利亚过渡政府“打扮成”逊尼派穆斯林，通过摆出一副“什叶派抵抗之弧在叙利亚的确被彻底戒断”的姿态，进一步打击伊朗国家威信、宗教威望的同时，还不忘瞄着逊尼派穆斯林与什叶派穆斯林之间的“历史伤疤”（注：尽管伊朗和沙特在中国的全面推动下实现政治和解，但逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林之间的恩怨乃冰冻三尺非一日之寒，不是一时之间就能彻底化解的）挑拨离间。

　　就到底谁是“支招者”这一问题，在我们的观察与评估中，拜登政府应该被排除在外，目前拜登政府仍然寄希望于通过挑动伊朗和以色列两国矛盾，将中东局势向美军有可能被拖下水的方向推动。对特朗普而言，这种有利于中东局势趋稳的现象是其乐见的。但心思最重的恐怕是土耳其，以及土耳其力邀进入叙利亚局势后续发展的欧盟。土耳其深知，仅靠自己恐怕很难推动叙利亚过渡政府和沙特之间改善关系。对沙特而言，其是中东地区的当事国，自然不希望中东生乱生战，所以有这样的接触也不足为奇。或者说，在叙利亚局势后续发展过程中，沙特和欧盟之间，利益似乎出现某种交集。

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　　上证指数跌破3300点、西方媒体炒作俄若与北约开战拟攻击日韩

　　【媒体报道】

　　2024年12月31日，英媒报道称，俄罗斯外泄的机密文件显示，一旦俄方与北约开战，俄罗斯将攻击日本和韩国一些民用和军事设施。计划详细说明了如何通过打击这些目标来扰乱“作战区域内的部队集结”，从而在更广泛的冲突中保护俄罗斯的东部侧翼。

　　1月2日，2025年第一个交易日，A股三大指数集体下跌，沪指失守3300点，创业板指一度跌逾4%。截至发稿上证指数收跌2.66%报3262.56点，深证成指跌3.14%，创业板指跌3.79%。个股普跌，全市场近4400股下跌。板块方面，大金融领跌，大消费逆势走强。

　　【讨论纪要】

　　首先，简单谈谈股市。

　　以上证指数为例，本次股市大跌并没有太多负面消息。在我们看来，或与某些投资者对上次国家相关经济金融政策调整地过高期望破灭有关。幸运的是，我国在相关金融经济政策调整的节奏力度把握上比较到位，到现在为止没有出现太大的乱子。再次强调，国家出台相关经济金融政策调整的第一时间，我们认为“值得商榷”，至少应等到美国总统大选“尘埃落定”（完全顺利交接）之后再说。主要原因在于，围绕本次美国总统大选，美国内斗“没有最激烈，只有更激烈”，且这个过程必然给国际局势后续发展带来极大确定性。

　　其次，聊聊西方媒体炒作俄若与北约开战拟攻击日韩这个事儿。

　　1月1日，乌克兰总统泽连斯基表示，25年前每年通过乌克兰输送至欧洲的俄罗斯天然气超过1300亿立方米，而今天俄罗斯天然气过境乌克兰的数量为零。

　　俄罗斯对欧洲能源输送途经乌克兰这条线路被彻底中断，目前俄罗斯对欧洲输送天然气的管线只剩下“土耳其流”。显然，这不是俄罗斯的本意，俄罗斯只是被动接受了这个结果。当然，这对欧洲而言，尤其对欧洲制造业而言，绝对是一个噩耗。从美国进口昂贵的LNG与俄罗斯廉价的天然气不可同日而语。

　　值得一提的是，这是过去几年，也就是至少从2022年2月24日俄乌战争爆发以来，俄罗斯“爬行政策”带来的必然恶果。俄乌战争至今，俄罗斯有两怕，一怕以扎波罗热核电站为代表的乌克兰核电站的安全出问题；二怕输欧主要能源管道被切断。由于俄罗斯始终不肯实质性放弃阿富汗政策小九九，于是，“墨菲定律”的魔力再次上演——俄罗斯最怕什么，就会来什么！不得不说，俄罗斯主要输欧能源通道被彻底截断，让俄罗斯再次蒙受巨大经济损失，同时不利于普京政权的持续稳定。某种意义上说，俄罗斯已被逼入绝境。不知道俄方此时此刻对于那个仍然在PPT上画图的“西伯利亚力量-2”项目拖延至今是否感受到一丝后悔呢？

　　幸运的是，目前乌克兰还没有出现人为因素导致的核灾难，不过从西方媒体宣传俄罗斯机密文件外泄，若和北约开战，攻击目标包括日韩的情况来看。不惜在“危险系数”最高的西太方向“安插雷管”（韩国政治、经济，尤其是金融形势极其严峻），进而摆出一副“我不好过，谁都别想好过”之讹诈嘴脸的拜登政府来说，选择在距离美国地缘较远的乌克兰（欧洲）制造一场核灾难，又有多难呢？

　　俄罗斯等了差不多三年，结果等来的却是美国供欧能源通道的全部打通，这显得异常讽刺。如果俄罗斯气不过打算报复，那正中拜登下怀，拜登要的就是一个乱字，要的就是把局势向迅速恶化，甚至彻底失控方向推动。当然，如果俄罗斯想要继续等，也可以，那就再次提醒俄罗斯决策层，小心基于“温水煮青蛙”的层面，被拜登和特朗普“联手”玩出格俄白联盟被瓦解。如果是这样，这种损失恐怕是俄罗斯输欧主要能源管线被切断能比的。

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　　商务部将28家美国实体列入出口管制管控名单等、马斯克修改X平台昵称引模因币Kekius Maximus狂野涨跌

　　【媒体报道】

　　1月2日，商务部发布2025年第1号公告，公布将28家美国实体列入出口管制管控名单。

　　1月2日，截至14点46分，与马斯克更改昵称“Kekius Maximus”同名的代币价格已下跌至0.1085美元左右，24小时跌幅54.3%。此前，当地时间2024年12月31日特斯拉CEO马斯克将社交平台昵称更改为“Kekius Maximus”，将头像更换为“佩佩蛙”的形象。受此影响一款与马斯克新昵称同名币Kekius Maximus直线拉升。

　　【讨论纪要】

　　首先，简单说说中美贸易战这件事儿。

　　2024 年12月11日，美贸易代表办公室宣称，自2025年1月1日起，对中国多晶硅及太阳能硅片加征 50%关税，理由是毫无根据的所谓中国在技术、知识产权等方面“违规”。

　　在我们看来，这或是1月2日，商务部将28家美国实体列入出口管制管控名单的直接原因。在此类问题上，第一，中国不可能让步；第二，一定遵循“底线思维，对等反击”的原则。值得一提的是，中美贸易战的升级，与围绕本次美国总统大选，美国内部恶斗不断密切相关（距离2025年1月20日还有不到20天）。但在中国看来，没有什么特朗普和拜登之分，只有“美国的既定政策”，既然如此，用我们的“既定政策”反制即可！

　　其次，简单说说马斯克修改“X平台”昵称，引模因币Kekius Maximus狂野涨跌这件事。

　　在我们看来，马斯克这样做并非无意为之，而是有意为之。这就是在引导预期，并试图建立某种新的“金融游戏规则”；建立一个新的“美联储”；建立一个新的“金融监管机制”；建立一套新的“华尔街金融永动机”。而这些一定与比特币密切相关，或者说一定与以比特币为锚点大规模印钞（美元）有关，也一定与“X帝国”之“最终幻想”有关。别的不说，仅仅换了一个头像，就能呼风唤雨，大涨大跌。所以我们说，马斯克的本质是金融资本家，或者干脆说，金融骗子。

　　现在的美国金融监管体系中就没有对比特币的监管项目，或者说干脆没有这个职能。但由于美国的所有法律都是为统治阶级服务的，所以，比特币就可以成为超越美国法律的存在。也许马斯克本人就非常享受这种“既不合法，但又可以为所欲为”的感觉。而且这种公开践踏美国法制的事情是可以如此的堂而皇之，毫无遮掩。在我们看来，美国统治阶级内部或就“某个计划”达成基本共识或是特朗普能够当权的主要原因。所谓“某个计划”，指的就是通过炒作比特币的稀缺性，去讲“比特币就等于黄金”的“鬼故事”，再用“堪比黄金”的比特币作为“锚”堂而皇之的大规模公开“开启印钞机”，进而首先缓解美国债务上限到达时间越来越快的巨大压力。

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