衍射+东方讨论核心摘要，11月28日【第2024-1117期】

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　　再谈，为什么西方无论如何也绕不过“半渡而击”

　　【媒体报道】

　　11月27日，伊朗外交部表示，对以色列和黎巴嫩真主党的停火协议表示欢迎。

　　11月27日，俄罗斯防空系统在黑海水域和克里米亚共和国上空摧毁和拦截了25架乌克兰无人机。

　　11月27日，俄罗斯国防部称，在过去一天内，乌军用无人机对扎波罗热核电站进行了6次袭击，并发动了2次炮击，所有无人机均被击落或电子战压制，没有造成人员伤亡或财产损失。

　　11月28日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯愿与喀布尔就共同关心的问题开展互动。不取消塔利班的恐怖组织地位就无法做到这点。

　　【讨论纪要】

　　●伊朗的“策略性应对”的本质，就是在“坑”边看着以色列跳下去

　　有关美国（拜登政府）与欧盟（法、德），以及黎巴嫩政府一起炮制的“黎以停火协议”已经生效，相关的协议文本也已经公开。从内容细节上看，有很大漏洞，比如，没有对以色列的间谍、特务在黎巴嫩境内可能进行的谍报和破坏活动加以限制。这对黎巴嫩真主党是不利的。

　　值得一提的是，11月27日，伊朗外交部表示，对以色列和黎巴嫩真主党的停火协议表示欢迎。在我们看来，伊朗（包括与伊朗关系密切的反以武装在内，比如，哈马斯，胡塞武装和黎巴嫩真主党）同意停火协议，或是一种“策略性应对”：

　　第一，美国（拜登政府）与欧盟（法、德），以及黎巴嫩政府一起炮制“黎以停火协议”后，分别强迫以色列（内塔尼亚胡（小集团））、伊朗、美国（特朗普）和黎巴嫩真主党接受这份协议。谁反对，谁就在破坏中东和平（一些中东国家，如：埃及，约旦等，出于各自利益盘算，尽管他们中导这份由欧美主导的所谓“停火协议”并非真正意义上的停火协议，但他们仍然对此乐见）。伊朗外交部的表态显然没有给对方将“破坏中东和平”的帽子扣在自己头上的机会；

　　第二，“黎以停火协议”基本封杀了内塔尼亚胡（小集团）获取“大胜”（意图通过以不战而屈人之兵的策略，通过迫使伊朗在以色列彻底解决或重创黎巴嫩真主党武装的整个过程中持作壁上观的态度，并透过此过程对让伊朗的国家信用、宗教影响在中东地区、伊斯兰世界，乃至全球范围受到沉重打击，进而达到极大巩固内塔尼亚胡政权的目的）的空间，使得其只能转身谋求“小胜”（意图将以色列的战争转化为美国的战争，甚至北约的战争，乃至整个西方的战争）；

　　第三，内塔尼亚胡（小集团）若想要获得“小胜”，首先就要挑起和伊朗的战争，在此基础上，如果能将美军拖下水，那么内塔尼亚胡（小集团）就能获取“小胜”，也就是将以色列的战争转化为美国的战争，甚至北约的战争，乃至整个西方的战争。所以，在伊朗看来，以色列主动挑事儿的可能性很高，既然如此，伊朗就可以利用这一点，也就是利用以色列去“撕毁”这份由欧美主导的所谓“停火协议”；

　　第四，现在，“球”已经被踢到了以色列脚下，或者说被踢到了内塔尼亚胡（小集团）的脚下。对内塔尼亚胡（小集团）来说，不挑事儿，就没有获得“小胜”的可能性；挑事儿，要面对一场和地区大国伊朗的战争。这让其一定程度上陷入决策困难，因此，内塔尼亚胡遭到了以色列国内极右势力（犹太复国主义势力）的批评，称其“软弱无能”。此外，由于此前拜登政府的特使已经明确表示，如果以色列不接受这份“停火协议”，就断供武器弹药供应。以色列一个小国，和哈马斯打了一年多，又与黎巴嫩真主党武装打了几个月，储备的战争资源早已枯竭，倘若美国撤援，以色列恐怕一天都坚持不下去。拜登政府显然在逼内塔尼亚胡（小集团）就范，也就是逼以色列和伊朗打一场战争，并将这个过程作为筹码和特朗普继续讨价还价。对内塔尼亚胡（小集团）来说，可以说，其争取“小胜”的最后机会就在特朗普正式上台前这不到60天的时间里。一旦特朗普正式上台后，恐怕不会允许内塔尼亚胡（小集团）肆意妄为。由此不难看出，伊朗的“策略性应对”的本质，就是在“坑”边看着以色列跳下去。

　　●这种具有明显层次感的“嵌套式”战略讹诈，甚至核讹诈手段可以让拜登政府“一石数鸟”

　　在伊朗和以色列可能爆发战争的问题上，似乎只差一味“催化剂”，那就是俄罗斯。或者说，对拜登来说，为了能够让其通过推动内塔尼亚胡（小集团）只能获得“小胜”之相关进程打造的筹码对特朗普更有分量，进一步刺激俄罗斯，迫使其考虑更深度介入中东事务，进而强化对伊朗的战略策应就是必要之举。于是我们注意到，北约对俄罗斯新一轮威胁如期而至，这里我们举两个例子：

　　11月27日，俄罗斯防空系统在黑海水域和克里米亚共和国上空摧毁和拦截了25架乌克兰无人机。

　　11月27日，俄罗斯国防部称，在过去一天内，乌军用无人机对扎波罗热核电站进行了6次袭击，并发动了2次炮击，所有无人机均被击落或电子战压制，没有造成人员伤亡或财产损失。

　　需要再次强调的是，北约对俄罗斯的战略施压是有明显层次的，呈现出一种“嵌套式”战略讹诈，甚至核讹诈的特征：

　　第一，最狠的，当然也是后果最严重的战略讹诈手段就是“核武装乌克兰”；

　　第二，既然“第一”相对而言不具备可操作性，那就找一个相对“第一”根据操作性的手段，以“第一”为战略支撑，讹诈俄罗斯，比如，关键时刻“点了”以扎波罗热核电站为代表的乌克兰境内核电站，包括切尔诺贝利核电站废墟；

　　第三，尽管核讹诈威慑力十足（只有竖在“发射架”上的核弹才具有威慑力），但仍显可操作性不高，那就索性“再退一步”，从核层面“退到”常规层面。当然，所谓的“退”是以“第一”和“第二”为战略支撑，“退到”一个更具操作性的层面继续威胁俄罗斯。具体来说，比如，继续使用美国陆军战术导弹系统打击俄罗斯境内纵深目标、动用无人机打击克里米亚大桥、推动波罗的海“北约内海化”集合成；

　　第四，这种具有明显层次感的“嵌套式”战略讹诈，甚至核讹诈手段可以让拜登政府“一石数鸟”：其一，照顾了欧洲的安全关切；其二，对俄罗斯施加足够压力但又不至于立刻闹到局面彻底失控的地步、并借施压俄罗斯变相推动伊朗不惜与以色列一战；其三，逼着内塔尼亚胡（小集团）为追求“小胜”不得不考虑对伊朗发动战争；其四，通过推动乌克兰局势，尤其是中东局势“相对可控恶化进程”强化自己手上筹码的分量，对内和特朗普继续交易。

　　●中国的原则立场是西方无法化解的麻烦，更是西方推动实质性消化俄罗斯之相关进程最大的障碍

　　俄罗斯当然可以学伊朗“小不忍则乱大谋”，但我们再次提醒俄罗斯决策层，小心“伴随战略攻击的战略测试”进程始终作用在俄罗斯身上。一旦俄罗斯“忍”到俄罗斯的核威慑被有效解除，俄白联盟被瓦解，普京政权是否仍能存续，恐怕要画上一个大大的问号。也许到那个时候，拜登和特朗普会立刻停止争斗，把酒言欢，并对外宣称：此前的争斗不过是演给俄罗斯看的戏码，稳住俄罗斯，欺骗俄罗斯，如今他们胜利了！至于俄罗斯总统普京，则在同一个“坑”（上次是默克尔和奥朗德，宣称明斯克协议就是为了给乌克兰争取战争准备时间）中跌倒了至少两次！

　　以上这种手段，是我们能够观察到的，西方可能完成对俄罗斯实质性消化的最高效手段。当然，对于俄罗斯这个国家，对于俄罗斯民族来说，将迎来最艰难的时刻。届时，在俄罗斯眼中，至少在俄罗斯的“爱国者们”的眼中，中国是俄罗斯最强大外部战略策应来源这一点将再次显性化，中国是世界上唯一能够拯救俄罗斯的国家。这将成为国际社会能够竭尽全力阻止西方顺利完成对俄罗斯实质性消化的契机。在整个过程中，国际社会伺机对在“完成对俄罗斯实质性消化”进程中进退维谷，遍体鳞伤，甚至奄奄一息的西方致命一击，是为“半渡而击”。也就是说，此时此刻，无论从俄罗斯奋起反击到“不可逆”的角度来观察，还是从西方对俄罗斯实质性消化进程到“不可逆”的角度来观察，都构成了国际社会正式启动“半渡而击”的充分必要条件。某种意义上说，“半渡而击”才是俄罗斯手上“最后的大牌”。对此，西方当然很想废掉这张牌，这就是“南亚破局”进程。西方甚至为了废掉这张牌，在“南亚破局”进程实现后，也就是中俄战略互信被实质性瓦解后，迅速与中国缓和关系。但在我们看来，从“绝不坐视俄罗斯被西方顺利实质性消化”的角度来看，国际社会一定会全力战略策应俄罗斯。要知道，中国的这份原则立场至少从中美阿拉斯加“拍桌子”持续至今，可谓经受得住考验，这又成了俄罗斯手上“一张大牌”，这也是西方无法化解的麻烦，更是西方推动实质性消化俄罗斯之相关进程最大的障碍。这就是我们反复强调，西方无论如何也绕不过“半渡而击”的原因所在。

　　●俄罗斯开始谈论“揭下恐怖组织标签”的话题，释放准备实质性调整阿富汗政策的强烈信号。等于向和中国实质性合作的方向又靠近了一步

　　11月28日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对媒体表示，俄罗斯愿与喀布尔就共同关心的问题开展互动。不取消塔利班的恐怖组织地位就无法做到这点。

　　国际社会一直在期待收到南亚，中亚地区“大捷”的消息。对于这次中巴联合反恐演习，PLA主要担任指挥无人军团和协调巴基斯坦和伊朗（核心作用）。如果最终能够有效剿灭，并建立这种“可拷贝模式”（军事层面），那就是“大捷”。信息战下的无人作战模式，恐怕唯一能玩的只有中国，美国虽然有技术，但制造能力，制造效率和成本上玩不下去。这个模式不可复制，一旦这种模式形成，在心理上就可以起到巨大的威慑作用，这就是立威。

　　苏联解体后，俄罗斯与“俾路支解放军”关系不大了，但与伊朗在宗教上有联系，也与印度有关，更涉及俄罗斯的阿富汗政策，“俾路支解放军”和阿塔至少在俄罗斯那里都是恐怖组织。阿塔被西方主导的国际秩序贴上的恐怖组织的标签。这个标签什么时候揭下来，怎么揭下来就有说道。显然，俄罗斯开始在阿富汗政策上做文章，谈论“揭下恐怖组织标签”的话题，释放俄罗斯准备实质性调整阿富汗政策的强烈信号。等于向和中国实质性合作的方向又靠近了一步。

　　假如俄罗斯能够说服印度（印度和西方近段时间不对付，西方害怕印度向中国靠近，所以中印关系是印度抗衡西方的筹码，既然普京访印这件事不好说，那么印度可以派人去俄罗斯嘛）不参与干扰“巴基斯坦通道”，那么南亚就初步稳定了，巴基斯坦内部的压力会大幅降低。一旦俄罗斯去掉阿塔的恐怖分子标签，那么中俄，也就是上合也就建立了世界上第二种定义“恐怖组织，恐怖分子”的标准，公开和西方争夺话语权。甚至，不排除上合就将以色列政权定义为国家恐怖主义的可能性。

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　　俄罗斯卢布汇率为何突然“崩盘”

　　【媒体报道】

　　11月27日，俄罗斯卢布兑美元汇率一度大跌超8.5%，并跌破1美元兑110卢布。人民币兑卢布也大涨逾5%，至15.35的水平。俄罗斯经济部长表示，当前卢布贬值与基本面因素无关。

　　【讨论纪要】

　　卢布贬值主要原因或与美国宣布授权乌克兰使用陆军战术导弹系统打击俄罗斯纵深领土目标密切相关。有趣的是，就在俄罗斯决策层还在为如何反击“仔细斟酌”的时候，俄罗斯的市场却首先爆发了恐慌情绪。

　　我们早就对俄罗斯做出基于“有效反击”层面必须做的“首先两件事”与“其次两件事”。在“其次两件事中”就包括“全面挂靠CIPS”一条。令人感到遗憾的是，死抱着“阿富汗政策小九九”的俄罗斯决策层更愿意相信明眼人都能看出的西方对俄罗斯在金融封锁问题上玩的围三阙一的把戏，在俄乌战争爆发，且已经进入惨烈的第三个年头之际仍然在金融上与西方藕断丝连。也就是一些俄罗斯银行仍然参与在以SWIFT为代表的西方金融结算体系之中，甚至玩得不亦乐乎。直到11月21日。当日，美国财政部外国资产控制办公室发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。在这份最新的制裁名单中，俄罗斯天然气工业银行的名字无疑最为受到外界关注——这是俄罗斯最后一家未受制裁的主要金融机构，因为拜登政府曾担心对该行的制裁可能会引起全球商品市场的动荡。这意味着俄罗斯被彻底踢出了西方的金融结算体系。这或是俄罗斯卢布暴跌如此之惨的另一个主要原因。值得一提的是，透过卢布暴跌，我们能够看出，俄罗斯社会对普京政权的信任程度，结论恐怕是令人感到担忧的。这一点值得俄罗斯决策层警醒。

　　此外，需要说明的是，我们并不认为俄罗斯经济今天可以用“如何如何好”来形容。俄罗斯的经济已经处于战时状态，也就是说，俄罗斯的经济并不是一个正常情况下的经济。俄罗斯的经济不过是在中国的支撑下，勉强稳住身形而已。将近三年的战争消耗，俄罗斯的影响受到的影响可想而知。

　　当然，尽管俄罗斯卢布利率很高，汇率这道关卡也没收住，但毕竟有中国支持，再加上俄罗斯经济主体仍为实体经济，国内并不缺乏食物和能源，所以，尽管本次卢布崩溃，但俄罗斯经济还不至于走到崩溃的地步，但损失是有的，而且不容小觑。如果俄罗斯不想自己的经济和金融情况进一步恶化，在俄乌战争何时结束仍没有定论的情况下，恐怕只有全面挂靠CIPS一条出路。但问题在于俄罗斯是否能下定决心，彻底抛弃“阿富汗政策小九九” ，或者说，俄罗斯对于自己是否有足够的自信。

　　在俄罗斯之外，对于即将下台的美国总统拜登来说，也有逼着俄罗斯瞄着中东局势做出反击之意图内嵌其中。如果俄罗斯仍然不想全面挂靠CIPS，在中东出手倒也不失为一种应对方法。当然，我们的讨论仍然是站在俄罗斯利益角度进行的，否则，在国际社会看来，俄罗斯大可可以继续等下去。如果把话再说的白一些，国际社会在乎的是绝不允许西方顺利完成对俄罗斯的实质性消化，而不是俄罗斯过得怎么样。或者说，俄罗斯好过或不好过全在其自己的一念之差，这一点上，没人能帮助俄罗斯去做决策。

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　　猪价三季度以来回撤两成、羽绒服涨价背后的资源错配问题

　　【媒体报道】

　　11月28日，猪价今年企稳上升，全行业步入盈利阶段。在季节性消费需求较弱的8月份，生猪价格创下年内最高值，约21元/公斤，后便进入下行通道。

　　11月28日，今年以来，羽绒涨价超过20%，白鹅绒涨幅甚至超出一倍。加上天气、市场竞争、营销成本投入等因素，共同推高了羽绒服价格。

　　【讨论纪要】

　　首先说说猪肉价格问题。

　　猪肉价格变化和我国CPI，也就是通胀水平密切相关。值得注意的是，在2024年猪肉涨价到高点的8月是传统意义上猪肉消费的淡季（天气炎热，人们食欲受限，饮食多以清淡为主）。之所以出现反常现象，主要与猪肉生产提前安排，比如，早出栏或减少养殖有关。这种反常的情况让我们有资源错配的感觉。此外，影响猪肉价格还有其他因素，比如，人们生活习惯的改变，健康养生理念的强化。比如，以及大量进口牛肉，一些人群增加对牛肉的消费降低对猪肉的消费。再比如，人们消费能力的下降。

　　然后简单说说羽绒服价格问题。我们认为，羽绒服价格上涨与猪肉价格变化影响不大，主要受去年羽绒服价格大跌影响较大。本质上还是一种资源错配的具体表现。

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