安民：外围乱局，一般不改牛市趋势

lameihua

　　有读者问，韩国乱了，法国也乱了，还有叙利亚也乱了。问你能不能讲讲这些情况对咱们的影响。

　　我的结论是，影响有，但不会影响牛市的方向。

　　近期最有影响的是沙特和美国没有签署防务协议，这个国内相关报道好像不多。据观察者网刘程辉报道，包括他转引的《华尔街日报》相关报道：

　　今年以来，拜登政府致力于促进沙特与以色列之间达成一项“历史性协议”，推动沙以关系正常化。《华尔街日报》5月报道曾称，这项协议“接近达成”。根据协议，美国将为沙特提供安全保障，甚至允许沙特获得美国此前禁售的先进武器，并为沙特与以色列建立外交关系提供可能的途径。但两名沙特官员和四名西方官员告诉路透社，沙特已经放弃了与美国达成这一激进的防务协议，转而推动一项更为温和的军事合作协议。

　　这个才是十分关键的信号。

　　珠海航展最大的变化就是展出了中国很多先进武器，以前没有这么放得开。当然最先进的武器还没有展示。但就是这些展出的武器，已经让世界军事界感觉到可能足以改变战争的形式。关于这些，大家可以参看我前面有两三篇文章谈到，其中有一篇是在珠海航展期间写的。更早的应该在10月国庆节假期。

　　也即沙特的武器系统，将有可能转向以中国生产的武器为主。这个转换一旦完成，那么沙特就可能从整体上有较大的转向。当然，现在他们肯定还是两边下注。但两边下注，肯定好于过去单边下注美国。

　　珠海航展是第一块多米诺骨牌。沙特和美国没有签署防务协议是第二块。

　　韩国这次事件发生后，只会相当程度上转向中国，至少是在中美两边不选边站队。这个自然会好于原来的选择。

　　既然如此，那我们的策略就是，身在牛市，就好好做行情。世界上的事情自然还是要关注的，也要花不少的精力，但主要的关注点还是在行情上面。这是一波牛市，希望大家一定要抓住。抓好它，要打个翻身仗。

　　因为牛市可以改变投资人的命运。如果大家在牛市里挣不到钱，那么别指望在熊市中能有什么好结果。

　　所以，我们关注的焦点是什么？第一，12月份的这个低点。今年行情的第三个买点，它到底在哪里。下周是第13周，创业板指暗含有一个周期，跟这13周有关，因此也许有可能引发创业板的一个小波动。以前讲过创业板的三次底，就是和这个周期相关。后来讲没有三次底，但这个周期估计多多少少会有些影响。

　　第二呢，就是这市场还有哪些好的、很安全的投资机会，且估计能够获得不错的投资回报。它们指向了哪里呢？

　　这是最关键的。

　　这个投资方向，就是我们近期的调仓的方向。核心是低估值。如果估值足够低，那么再考虑成长性，选那些成长性好的企业，再考虑行业的壁垒，行业的生态。硬核科技公司，也还是要适当考虑下成长性和是否具有估值优势。

　　从这几点出发，大家看看我们12月1日的文章，还有11月1日的文章，包括我们前期深入研究的那么些公司，应该能够找到合适的投资标的。

　　就是我们与其在一些影响不大的、非关键性的国际乱局上花大量的时间，不如好好面对眼前的行情。不要浪费老天爷给咱们的机会，这也是中国的国运。而我们的选择，就是一定选择紧跟国运。其他的都不重要。这件事则是我们要牢牢抓住的。