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刘晓博:比特币狂飙,新一轮货币战争前奏?

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发表于 2024-12-6 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天财经领域最大的新闻,是每枚比特币的价格,历史性突破了10万美元!

  而在今年年初,比特币的价格还只有4万美元左右。

  以比特币为代表的加密货币为何大涨?这背后是否隐藏着“货币战争”的因素?比特币到底值不值这么多钱?未来还会涨吗?

  首先给出我的结论:

  虽然我反对用货币战争、阴谋论来解释很多金融现象,但我认为比特币创天价的背后,有货币战争的因素。用一句时髦的话来说:美国优先主义者,在下一盘大棋局。

  不知道大家是否关注了下面这个新闻,也是最近发生的。

  它跟比特币突破10万美元有关系吗?

  当然有!

  一谈到最近加密货币的大涨,尤其是比特币接近、突破10万美元,大家往往会谈到特朗普的因素。

  的确,特朗普为了摆脱民主党的追杀,以及美国商业房地产泡沫破裂等因素,彻底改变了对加密货币的态度。

  第一次当总统的时候,特朗普对加密货币是持批评态度的,倾向于限制它们的发展。

  但在过去4年的下野期,他改变了看法,因为他的家族生意急需转型、他急需获得巨额经费来投入下一场选举。只有当选,他才能摆脱系列司法指控,避免坐牢。

  特朗普家族生意以房地产为主,最近几年美国商办类不动产价格暴跌。于是他决定空降到最时髦的领域转型,搞社交媒体平台和加密货币平台。

  他推出了社交APP——Truth Social(真相社交)。后者上市后(公司名“特朗普媒体科技集团”),市值一度突破100亿美元(下图),特朗普及其家族持股在60%左右,成为他汇聚资金、巧妙接受捐赠的一个渠道。

  但这款社交软件经营得非常差,现金流很小、长期亏损。为了支撑特朗普媒体科技集团的股价,他又试图收购加密货币交易平台Bakkt。

  此外,过去几年他不仅深度参与了加密货币的买卖、冠名,还发行了自己的加密货币(WLFI,世界自由金融)。在刚刚过去的大选中,他还接受了大量来自加密货币行业的巨额政治献金。

  这些都是他决定放宽对加密货币限制,甚至支持这个行业的重要原因。

  今天又传出一个重磅消息:特朗普提名保罗。阿特金斯(Paul Atkins)担任美国证券交易委员会(SEC)主席,这个人多次呼吁减少对加密货币监管。

  看来,特朗普是准备落实他大选前对加密货币的系列承诺了,这些承诺包括:

  把美国打造成为世界加密货币之都,换支持加密货币的人担任美国证券交易委员会(SEC)主席,建立比特币储备,阻止美国出售其持有的比特币,阻止美国官方开发币值稳定的加密货币(CBDC),提出全面的加密货币政策,终止美国对加密货币行业的打压,建议用加密货币解决美国债务问题等。

  所以特朗普当选之后,加密货币发动了一波又一波的上涨攻势,下图是15个主要加密货币在过去7天里的涨幅。

  目前,全球加密货币的总市值达到了3.83万亿美元,其中比特币独占了2.03万亿美元。

  如果按照当前汇率换算为人民币,比特币的市值高达14.8万亿。而深交所到今天收市后的股票流通市值,也不过29万亿人民币。

  比特币的总市值,还超过了超过了中国移动、工商银行、建设银行、贵州茅台、农业银行、中国石油、中国银行、中国海油等8家上市公司的总市值。

  特朗普心目中未来的全球金融系统,很可能是“美元+加密货币”的双头体制。

  至于欧元、日元、英镑、人民币等,都是他要打压、排斥的。

  几年前,他把比特币等加密货币理解为美元的竞争对手;现在,他把它们理解为美元的助手,打压其他货币、吸干其他国家资源的管道。

  这很容易理解:加密货币是一种高度投机的资产,而根本不是货币,最多部分发挥货币功能。

  加密货币最大的死穴是两个:第一,不是主权货币,信用可能有问题;第二,币值波动剧烈。

  所以,加密货币很难挑战美元的地位。

  而这,也是美国官方希望开发稳定币(币值稳定的官方加密货币)的原因。但特朗普不支持这种想法,他支持民间百花齐放。

  之所以他想让百花齐放,一部分是他私心,前文有分析、这里不再赘述。另外一部分,是他发现了百花齐放的妙处,对于美国优先非常重要。

  想想看,大家为何追捧加密货币,最终让1个比特币价值高达10万美元以上?

  因为加密货币满足了人类两大暗黑需求:

  第一,是洗钱、逃税的需要。每个人都不希望自己的财富被政府掌控,那样就无法偷漏税,无法干一些灰色、黑色的事情。

  以前,人们洗钱或者把钱转移出境、藏匿起来,往往使用美元现钞或者金条。但这些都是有形的,很难躲过海关或者劫匪的搜查。而加密货币就可以很好地隐身,悄无声息地转移。

  第二,人类喜好赌博的本性。加密货币是一个天然的大赌场,越来越符合年轻人的口味,而且面对的是全球市场,很难被一两个庄家操纵。它本身无法估值,想象空间大,符合年轻人抛弃市盈率、追求市梦率的气质。

  当全球洗钱需求和赌博需求集中到加密货币上的时候,想想看,会发生怎样的奇观吧。

  如果全球政府都打压加密货币,这种东西或许早就消失了。为什么有一些政府会支持?因为他们希望在激烈的国际竞争中,赢得暗黑需求的支持,解决资金短缺的问题。

  香港和新加坡为何崛起为全球四大金融中心的两个?重要的原因是亚洲人口多,灰黑色资金需求量大。香港和新加坡法律体系健全,保护私人财产,于是亚洲大量这类资金集中在两个城市。再加上规范资金也走这两个地方,就形成了全球第三、第四大金融中心。其实瑞士的金融中心地位,最初也是这样获得的。

  放松监管、保护私人财产、迎合灰黑需求,是成为金融中心的重要条件。

  目前全球绝大多数国家和地区,都有外汇管制,绝大多数货币不是自由兑换的,资金不是自由流动的。

  举个例子:最近两年,由于A股、国内楼市不争气,不少人转而炒美股。资金如何出去?加密货币可能就是一个渠道。

  如果美国将来开放加密货币直接买卖股票、国债,又会发生什么情况?

  这对于赚钱机会不多,或者管理不规范的国家来说,就会有更多的资金通过加密成货币流出。在这些管制严格的国家,个人不出国,通过翻墙或许就可以买卖美股和美国国债,渠道是加密货币等。

  这相当于美国伸出了很多个吸管,到各个国家去直接虹吸财富。

  所以加密货币将让资金更多地流向规范的、保护私人财产的国家,让不规范的、不太重视保护私人财产的国家失血,甚至经济崩溃。

  有了美元为“主菜”,再有多种加密货币为“配菜”,全球各国居民、企业恐怕就不太需要第二个美元了。而其他国家或组织,也很难开发出一个取代美元的新货币了。

  这恐怕才是特朗普“加密货币阳谋”的底层逻辑。

  他为什么在最近威胁金砖国家不要搞取代美元的新货币?跟他想建立“美元+加密货币”的国际新金融体系密切相关。

  无论是美元,还是未来以美国为中心的、百花齐放的加密货币,都将是美国锋利的镰刀,以保障美国优先。

  如果美国不支持民间加密货币,搞自己官方的稳定版数字货币,这种货币必然会被对手国家强力封杀,也不容易获得盟友支持。让加密货币百花齐放,但以美国为中心,这样的虹吸效应效应更好。

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