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凯恩斯:A股会好起来,这个行业要重点关注

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发表于 2024-11-28 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说两件事先:其一是A股会好起来,因为12月是明年经济政策定调的月份,会有新的政策热点,其二是一线城市楼市正在向好,政策正在起效。股市楼市都不差,要有信心,跟政策走,在中国不会错。

  今天,谈一个投资机遇:信创。如果觉得词汇太陌生,也可以换个词:“国产化替代”。据我调查得知,当下政府已完成国产信创产品替换,政府部门的办公电脑已经实现完全自主,包括芯片、系统和软件,且系统和软件运用稳健,技术逐步趋于成熟。

  而我从一些国企朋友那里得知,很多国有企业已经开始接受信创改造,因为有政府在前趟雷,很多行业的国产信创替代已经有了基础,比如一些金融机构,已经决定在1年内完全替换成国产信创产品。其中重点替换的硬件有两类:服务器和办公电脑,重点替换的软件有很多,包括操作系统、ERP、智能营销、湖仓一体(数据)、智能数据分析、办公软件等等。

  我国在信创发展上采用开放创新和订单激励创新的策略。过去,中国技术自主的思路是集中力量搞研发,比如国防大件就是如此,将最聪明的人集中起来突破技术难关。如今,中国技术自主的思路是通过买买买来激励创新,因为计算机说白了还是给人用的,给系统和软件企业提客户要求,由企业通过创新研发来满足要求,这是一种开放式创新的模式。

  开放式创新更加适合信创产品,避免技术上“闭门造车”和“孤芳自赏”。过去日本就有教训,日本企业热衷于搞日语的编程语言,想象一下,你买了个日本洗衣机结果操作界面的日语根本看不懂,产品再好对你也是一无是处。所以企业创新往往要围绕客户的需要去做产品。同样的,其实美国科技业的崛起也是通过买买买,比如马斯克的SpaceX,其实就是NASA用公款买出来的企业。

  信创这条路走对了。如今信创产品全面国产化替代的产业主要有八个:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。而我所知当前最积极的是金融、电力和电信。为何?因为安全性的要求,这个安全性既是对芯片、系统、软件等断供的担忧,也是对行业本身信息安全的担忧。所以国产化替代需求非常迫切。

  而从公司角度看,如今信创中,华为是绝对的龙头,“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”,华为这套国产化硬件组合在国内几乎没有对手。而信创产业中和投资人有关的参考股如下:

  芯片供应商:海光信息、龙科中芯、寒武纪;

  整机:神州数码、中科曙光、中国长城;

  打印机:纳思达;

  操作系统:中国软件、麒麟信安、统信软件、软通动力、润和软件;

  数据库:达梦数据、太极股份、海量数据、创意信息、星环科技;

  办公套件:金山办公、福昕软件。

  当前,国产服务器和办公电脑还是比较稳定的,打个文档,运行个ERP还是可以的,当然,做3D和打游戏是有差距的,主打的就是系统稳定和封闭运行。个人建议重点关注操作系统和办公套件,不要将政府和大国企的日常工作想得太复杂,办公才是刚需。

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