畅明：特朗普2.0：造反的总统+解体的路线（2）

lameihua

　　一、美国的“和平演变”终于轮到自己

　　特朗普的这次重新杀回总统宝座，实际上是美国发生的一场“和平演变”。特朗普的班子现在基本定形了，可以看出本质上主要的特征就是“造反”专用的：

　　懂王的新一届班子，堪称是“仙之人兮列如麻”：

　　首先出场的，是火星星长，真实世界钢铁侠，硅谷不倒翁，堪称一人之下万人之上，王下之王的马斯克，出任政府效率部部长，已经放出豪言：“削减两万亿联邦预算，耶稣也留不住，我说的”。

　　咱就算大账，2023财年美国联邦支出6万亿美元，其中卫生服务1.7万亿，社会保障1.4万亿，国债利息近1万亿，军费相关1万亿（含安置退伍军人），还有一些杂七杂八的小项。

　　我们总说美利坚人民头上新时代的三座大山——军工复合体、华尔街财团、医药复合体，马王爷要是真能够削掉2万亿美元的财政支出，是免不了在太岁头上动土的。

　　我们不是不信你呀，马王爷，只是真的很想开开眼。

　　和马王爷相比，其他人的分量虽然没那么大，但也是“粪量十足”，值得一提。

　　新任国防部长，上一份工作是电视节目主持人。也不能说和军队毫无关系，也曾出入沙场为美利坚出生入死，不过军衔吗，那就是低了点——少校。

　　当年我指挥一百人，现在指挥一百万人，轻轻松松，不是问题。

　　新任教育部长，WWE创始人的媳妇，还经常出境带动气氛。这WWE是世界摔跤娱乐公司，正常的画风都是巨石强森那样的，掌一方教化？听得就透着不太靠谱；可这已经比之前的传闻好多了，之前差点没用一个高中肄业的。

　　新任国务卿是上了中国制裁的，你这国务卿可是要搞外交的，这么大个debuff是不想要中美关系了？

　　新任卫生部长相信新冠是一场阴谋，绝不相信疫苗，鼓吹自然免疫。

　　至于有前科的司法部长，涉嫌通俄的情报总监。

　　而且这里面的两个重要角色，国防部长和国务卿，虽然都是非常反华，却都有严重的“中国崇拜症”，其中国防部长说过中国十几个导弹就能让美国11艘航母报销，国务卿则认为中国发展经济的体制是无敌的，美国的祖宗章程已经严重落后了，美国应该“师华长技以制华”。一边恨之切，一边爱之深，一副清末维新派的样子。

　　这些人简单来说，都是特朗普的铁杆，都是美国建制派的对立面。

　　经济基础决定上层建筑，当一种经济模式走到尽头的时候，与之相应的政治机制也就需要大调整。自工业革命以来的200多年间，世界存在一个为期30-40年的“政治周期”。由于事物是螺旋上升的，所以政治周期简单来说就是集中三四十年，而后分散三四十年，然后再集中，如此循环往复。

　　技术革命一爆发，阶层革命就进入低潮期，技术发展一停滞，垄断集团就抬头，此时阶层革命就进入高潮期。

　　社会的生产力水平高，就可能用渐进的改革替代骤变的革命。大范围吃不上饭，那么就会出现全局式的农民起义，刷出来黄巢、张献忠，大规模摧毁特权阶层；能吃上饭但是生活物资匮乏，那么就是苏联式的国家解体和局部战争，更换统治的政党和政治路线；能吃上饭、生活物资过剩但是人人背债，那么就是日本90年代泡沫爆裂后，走马灯一样换首相（此时日本连执政党都没有换，日本的自民党在二战后仅仅只很少的几次暂时失去执政地位，这在日本叫做“一党优位”），与日本类似的情况还有韩国、台湾，都是全社会和平交接，从军政府变成民选政府。

　　吃不上饭，就要玩命，战争；

　　生活困苦，就要变更体制，改革；

　　物资充沛但是分配不均，就要换班子，轮替。

　　这三者是生产力水平逐步发展后，由于经济基础的变化而导致的政治体制的变化形式。

　　美国现在的问题，就是社会的物资虽然充沛，但是分配制度不行，所以广大的底层民众与新兴的高科技产业资本联合起来要破坏旧的生产关系，于是才诞生了特朗普这类破坏型政治人物。生产力决定生产关系，世界已经进入了以后互联网前智能时代，马斯克就是这个阶段的一个代表人物。这个时候大一统集中式体制的效率将大大高于美国现在的分散化门阀体制，所以美国的传统媒体搞不过tiktok、X、facebook这些新媒体，也无法继续在建制派小圈子里搞“精英化选举”。而这些新媒体背后的资本集团，这就是硅谷帮。

　　硅谷帮的势力范围有：

　　Reid Hoffman创建的LinkedIn；

　　Chad Hurley、Steve Chen和Jawed Karim一起创建的YouTube；

　　Elon Musk创建的SpaceX和Tesla；

　　PayPal公司的创始人、联合创始人，同时也被称为“PayPal黑帮”的教父的 Peter Thiel，也投资了Facebook、Palantir、Zynga以及一大群其他创业公司。

　　这些人掌握了信息革命以来的先进生产力的精华部分，这次也基本全部跳反民主党建制派，转投懂王门下。很少有人意识到，互联网叠加上人工智能很可能使得社会管理高度集中化，形成新的一轮社会“大一统”。但是马斯克和硅谷帮意识到了，所以他们才在此时梭哈压懂王与美国搞门阀割裂政治的民主党决裂。

　　美国的法律精英与科技精英分裂了、敌对了，这就是这次特朗普能够上台的原因，因为美国旧的统治集团不再能代表先进生产力的发展要求、不再能代表先进文化的前进方向、不再能代表最广大人民的根本利益。

　　主观学科的哈里斯，与客观理科的马斯克，是不兼容的；

　　身份政治的LGBT，与科技研发的工程师，是不兼容的；

　　搞债务泡沫的华尔街精英，与从事工农劳动的红脖子，是不兼容的。

　　由于这三个矛盾，美国的建制派统治集团无法延续其统治，自然也就无法维持原有的国际联盟形式。

　　二、美国苏联化

　　《卫报》表示，特朗普此前曾暗示，他将依靠紧急状态下的权力、军队以及州和地方领导人来实施其驱逐非法移民的计划。

　　将采用前所未有的强力，去驱逐污染了美利坚纯洁血液的非法移民，非法移民把流量猫狗都吃了，这已经不是一般的非法移民了，必须出重拳。

　　特兰普这个举动，实际上是一场武力胁迫来让美国的中央政府收回州权的“削藩”运动，以民意和军力相结合，打破美国各州自建国以来的自治权。如果你配合，那就是打了蓝州的脸，你州政府护不住非法移民，自然美国民主党的多元化政策就失败了，如果你不配合，我就裹挟民意用军队砸开你蓝州的自治权，达成“削藩”的目的。

　　而民主党的建制派，实际上还是美国全球体系的“总舵”，一旦打烂了民主党建制派，美国的在全世界的各个亲美势力都会受到巨震。

　　一旦美国放弃了各个主要经济体内部亲美派的分部，可想而知他们的力量就会如同俄罗斯的亲西方派一样迅速萎缩。而各个国家的劳动产出就不会到美国去换美元了。各个国家都会开始贸易保护，大搞关税壁垒，就像大萧条之后到冷战结束之前的状态，各个国家都在发展重工业，日本当时给朝鲜战场提供钢筋水泥；苏联援助的国家也在搞重工业，援助非洲国家建电厂、开采石油。

　　虽然说本意是出于国家安全，但大量的重置低效产能会在全球出现导致全球总生产效率下降。同时懂王还宣称要搞关税，那么需求也会同步降低。最开始阶段一定是社会整体的生产率下降，社会创造财富的能力下降。

　　社会总购买力的走低，必然带来旧货币体系的崩溃与重建。美国35万亿的国债，加上地方债务上百万亿，这些债务是要处理的，而他处理的最简单的办法就是美元贬值。美元贬值一半，债务就减少一半。上一次和上上次当世界处于萧条期的时候，美元都经历了规模巨大的贬值，第一次在罗斯福手里美元的含金量直接少了一半，第二次在尼克松手里，美元直接与黄金脱钩，至此彻底成为信用货币。

　　这也是为什么懂王处处有难，步步该灾，因为他的这条路线是做小经济基础的，这样他就只能得罪大量的人，而没法让很多人获益。曾经的戈尔巴乔夫访问中国，在跟我国的第二代领导核心聊过之后，我国就有了预判：这小子搞不长。原因是当时我国的改革，是先改经济后改政治，先让人获益，而后再得罪人。而苏联认为只改经济不改政治，则经济改革最后一场空，于是戈尔巴乔夫带着一班苏联的“新思维”派系就开始了对政治大刀阔斧的“拆迁”，结果把苏联的“政治上层建筑”给搞崩了，经济上也没让广大老百姓获益，于是苏联亡国解体，而我国却迎来了经济腾飞。

　　改革不是革命，革命要首先消灭统治阶级、既得利益阶层，是要从政治开始发力的，物理上肉体上消灭了反对派，打扫干净屋子再请客；在美国的既得利益者群体眼中，你这就是在放弃国本——置金融资本的全球联邦于何地？！

　　这些名义上的盟国实际上的殖民地，哪个不是当年付出代价搞下来的，你说放就放？再者说了，美国的政经已经是高度外向，外面全放弃了美国本土就能不出乱子了？想想苏联，不也是这个路子，你特朗普这是要当美国的全球联邦解体的罪人呀。

　　冷战胜利后的美国，本质上是所有国家的亲美派组成的世界大联邦，这才是全球化的本质。美国人当“世界央行”，拿走利润的大头，欧洲来搞技术研发、日韩来搞工业生产，这才是美国在克林顿时期达到经济的黄金年代的原因。这个时候的中国在美国眼中只是血汗工厂的存在，按照美国“计划委”的安排，中国只能搞低端制造业，既不能技术研发，也不能高端制造，还不许直接购置资源。

　　要论产业，光刻机在荷兰、精密制造在德国、高端制造在日韩，美国有啥？美国除了华尔街就是好莱坞，论技术不是德国的对手，论工业不是日韩的对手，为啥反而是德日唯美国马首是瞻而不是反过来？

　　原因无他，你们是战败国，还想怎的。美国能控制德日韩的政治，美国就可以对这些国家进行资本主义的“跨国计划经济”。华尔街就是这个“国际计划委”，各个国家的产业怎么迁移，打压谁扶持谁，这个权力在美国手里。

　　但是这个游戏玩到今天，玩不下去了，原因很简单，美国拉胯了。

　　是美国拉胯在先，美债才会拉胯，而不是相反，如果美国一直是《变形金刚》、《超级战舰》中的那个美国，才负债区区35万亿算什么？布林顿森林体系直接和黄金脱钩也没怎地，再借个三五百万亿缓一缓，毕竟对于“全球邦联”来说，全球央行的债务也是某种程度的“内债不算债”。

　　但今天的美国因为各种原因，他撑不起来这个架子了，他要撤了，而美国的权力一旦收缩，美元的内在价值是注定流失的。短期美元指数的涨与不涨，都避免不了长期美元内在价值大幅流失的结局。美元价值的流失，给美国带来的最重要问题在于失去科技定价权。

　　三、科技的定价权和任何权力一样，是要靠抢的

　　一直以来江湖上流传一个神话：“美国是科技立国”，其强大的科技实力和变现能力是美国的核心竞争力。这句话似是而非。是在于硅谷、纳斯达克确实创造了很多科技巨头新贵，但非就在于，这一套金融+科技产学研的流程，并没有被美国完全掌握在手里。

　　美国能够在中美脱钩的前提下输出科技吗？在没有生产端——中国智造的支持下，能撑得起华尔街的泡沫吗？新势力造车企业这一波走的都是美国融资——中国制造的这一条路，而现在融资的重心也都回归国内，就算是特朗普的一字并肩王马斯克，旗下特斯拉命运的转折点也是上海工厂开工。

　　造车来中国，你就能吃上全产业链的红利，造的又快又好；造车回美国，那就只能为梦想窒息，下周一定回国了。在这样的拉锯下，全球顶级的科学家（不仅包括华人）他们会怎么想？

　　先不说懂王上台MAGA日炽对外籍精英越来越不友好，在中美脱钩导致这套孵化机制失灵的情况下，你怎么选？

　　是留在美国大学教书、大企业当高管，拿上几百万年薪；还是来中国，建造一个产业，拥有几百几千亿市值，成为人类文明里程碑的人物？

　　纳粹时期反犹，犹太科学家跑到美国一波；二战胜利后占领德国，核工业、航天工业的人才被网罗到华盛顿；冷战胜利后，大量前苏联培养的科学家来为华尔街效命。人是生产力中最活跃的因素，那么这些经过筛选而出并被时代培养的科学家们，就是最为活跃的，都是有着将技术量产应用的使命，如果不能大规模量产，那感觉就像母鸡下蛋下一半，它憋着难受。

　　美国之所以能为科技定价的前提，是因为他控制着世界工厂，他控制着世界生产体系，出于自身的利益，他可以在欧洲、日韩之间分拆重建产业，而地方加盟联邦（如日本）的小心眼可以被轻易挫败，说提你就提你，说贬你就贬你，捧你的时候，你是世界第二经济体，踩你的时候，你就要承受失去的三十年。

　　但现在不一样了，现在中国一家的产能就基本能够和整个北约体系+日韩抗衡，而在这种情况下，只有中国的资本市场能搞起来，顺畅的帮助科学家的身份向企业家转变，从几百万年薪的财富自由向几百亿市值的青史留名转变。近些年来这个趋势正在走强，中国吸收了大量日本、西方的科学家，就是因为中国有继续科研发展落地的条件。

　　特朗普想搞的政治模式，就是大鸣大放，搞大民主，对内造深层政府的反，对外闭关锁国。这种东西必然导致一个结果，那就是产业退化、技术革命掉队、国际联盟解体。

　　本周末我们将举行一场关于未来宏观形势的研讨会，地点为北京，欢迎大家来参加，本期活动的内容如下：

　　1、特朗普的当选是近期最大的宏观事件，而后续则有可能由此演变出一场波及世界信用货币体系的大变局。这个变局会发展出哪几种可能，我们可以试做探讨；

　　2、世界目前处于康德拉季耶夫周期的萧条期，康波周期为期60年，其中萧条期在10年左右。在上个世纪中，世界经历了两次康波的萧条期，一个是1920年代，一个是1970年代，这两个年代的美国都做了同样的事情，那就是：

　　（1）出现高度集中权力的总统——连任四届的“终身总统”罗斯福、“帝王总统”尼克松；

　　（2）美元大贬值——罗斯福用行政命令将美元的含金量贬值了一半、尼克松直接废除布林顿森林体系让美元与黄金脱钩。

　　如果我们参照这个历史经验，这意味着美国即将开启一个60年来的通胀高潮，而由于美元是世界货币，所以世界必然受到影响；

　　3、经济格局决定了政治机制，政治机制会塑造特定类型的政治人物。特朗普属于特殊的一种政治人物类型，其施政纲领及行事风格与叶利钦、丘吉尔有相似性，都擅长瓦解一个庞大的旧体系，但是无法开启一个有效的新体系，是破有余而立不足的典型。这种情况下特朗普的执政团队会有怎样的特征，会如何演变？

　　4、近代工业革命以来，世界的主潮流三四十年一变，在里根、撒切尔等开启的新自由主义周期已经来到末端，特朗普、米莱式的人物将成为破坏旧周期的先锋，但是新周期的建立却并不见得会在他们的手上完成，新周期与旧周期的哪些地方会接续下去，哪些地方会发生变革，我们该如何进行科学理性的分析；

　　5、特朗普一旦对中国加了关税，会对中国和美国造成何种影响，会持续多久，会有几种可能发生的结果，每种结果的前提条件是什么？对于房价、人民币汇率、大类资产、大宗商品都会有什么样的影响。