衍射+东方讨论核心摘要，11月6日【第2024-1098期】

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　　东方点评，俄方罕见披露乌军在库尔斯克地区“引发核事故”计划及相关细节

　　【据媒体报道】

　　11月5日，以色列国防军发表声明称，当天早些时候袭击了黎巴嫩真主党武装部队在叙利亚使用的弹药库。

　　11月6日，以色列总理内塔尼亚胡解雇国防部长加兰特，提名现任外交部长卡茨为国防部长。内塔尼亚胡称与加兰特就战争问题存在重大分歧，试图弥合分歧，但未能成功。

　　11月6日，俄武装力量辐射、化学和生物防护部队司令伊戈尔·基里洛夫表示，俄国防部获得乌军制订入侵行动计划时参考的一份乌国家紧急情况局报告。该文件称，一旦库尔斯克核电站发生事故，只有俄罗斯领土会受到放射性污染，因“库尔斯克核电站所在区域受到南风影响，这种气流将在第一时间以及后续12小时内把（核电站在事故中）释放的物质向北带到俄联邦境内上空……乌克兰境内的伽马射线背景值不会改变”。基里洛夫表示，占领库尔斯克核电站的行动失败后，乌军转而尝试控制扎波罗热核电站。乌方的“核讹诈”做法令人非常担忧。

　　【讨论纪要】

　　●围绕美国总统大选展开的内斗一旦外溢，中东方向或是首选。既然如此，就必须想办法迫使伊朗，尤其是其背后的俄罗斯不要在中东问题上轻举妄动

　　美国共和、民主两党，围绕总统大选展开的内斗一旦外溢，中东方向或是首选。也就是说，无论最终大选结果如何，双方都会在中东方向找机会做文章，要么稳固成果，要么伺机翻盘。既然如此，就必须想办法迫使伊朗，尤其是其背后的俄罗斯不要在中东问题上轻举妄动。所以，近段时间，我们早就注意到了西方强加了对俄罗斯的威逼利诱。正是在这个背景下，11月6日，俄武装力量辐射、化学和生物防护部队司令伊戈尔·基里洛夫罕见披露乌军在库尔斯克地区“引发核事故”计划及相关细节。

　　所谓“细节”，出自乌军制订入侵行动计划时参考的一份乌国家紧急情况局报告。俄方从未知渠道获得了振奋报告。其中提到：

　　一旦库尔斯克核电站发生事故，只有俄罗斯领土会受到放射性污染，因为“库尔斯克核电站所在区域受到南风影响，这种气流将在第一时间以及后续12小时内把（核电站在事故中）释放的物质向北带到俄联邦境内上空……乌克兰境内的伽马射线背景值不会改变”。

　　尽管在吹风会上，基里洛夫从专业角度驳斥了这份报告的内容——考虑到核电站发生大规模事故时存在的各种因素，放射性物质会像切尔诺贝利核电站事故中那样扩散至很大一部分欧洲地区。但在我们看来，真正让基里洛夫感到焦虑的是“占领库尔斯克核电站的行动失败后，乌军转而尝试控制扎波罗热核电站”这句话。

　　●如果俄罗斯最终真的这样接受了，实质上等同于俄罗斯口中的“对乌特别军事行动”以彻底失败告终

　　在东方时事解读的观察与评估中：

　　第一，俄方从未知渠道获得的这份所谓“乌国家紧急情况局报告”让我们想起了10月18日，一份涉及“以色列如何报复伊朗之详细计划”的高等级机密文件“意外泄漏”事件。该“泄密文件”显示，以色列拥有“自己的核武器”，且以色列暂无计划对伊朗进行核打击；

　　第二，在“第一”的基础上，显然，这份“玩法”如出一辙的“乌国家紧急情况局报告”就是在暗示方方面面，尤其是俄罗斯，乌克兰（北约）的确制订了“巨大脏弹计划”。所谓“巨大脏弹计划”的意思就是，瞄准“某些核电站”，通过人为破坏的方式制造地区核污染；

　　第三，在“第二”的基础上，大家不难看出，这是一种非常经典的核讹诈手段。如果伊朗，尤其是俄罗斯敢于在中东方向轻举妄动，那么“巨大脏弹计划”就极有可能被落地执行！显然，这份警告带有“最后通牒”的意味；

　　第四，在“第三”的基础上，在“某些核电站”究竟指的是哪些核电站的问题上，“原计划”中提到的是位于俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区的库尔斯克核电站。如果这一“原定目标”无法达成，或有可能引起俄罗斯的坚决反制（注：俄罗斯或以本土核设施遭遇袭击为由实施核反击，或迫使俄罗斯最终彻底放弃阿富汗政策小九九，全面靠向中国），则退而求其次，或求其上得其中。将目标调整为，以扎波罗热核电站、废弃的切尔诺贝利核电站为代表的乌克兰境内的核电站；

　　第五，在“第四”的基础上，以这种“核讹诈”为筹码，迫使俄罗斯在“庆幸库尔斯克核电站安全”之余，接受“北约成建制，公开进入乌克兰”的事实；

　　第六，综上五点，如果俄罗斯最终真的这样接受了，实质上等同于俄罗斯口中的“对乌特别军事行动”以彻底失败告终。

　　●随着11月5日的到来，以加兰特被解职为标志，拜登政府和内塔尼亚胡（小集团）的阶段性合作就此告一段落

　　我们注意到，以色列总理内塔尼亚胡解雇国防部长加兰特，提名现任外交部长卡茨为国防部长的新闻报道。

　　值得一提的是，加兰特被解职一事发生在11月5日，美国总统大选投票结束，开箱点票之际。与此同时，以军在继续对黎巴嫩真主党进行猛烈空袭。11月5日，以军空袭了黎巴嫩真主党武器部队在叙利亚使用的弹药库。

　　在我们看来，以和拜登政府走得很近的以色列原防长加兰特被解职一事为标志，对拜登政府而言，无论是因为与内塔尼亚胡（小集团）之“双赢”没有完全实现，还是因为美国总统大选投票截止，双方11月5日之前的合作都就此告一段落。

　　对内塔尼亚胡（小集团）来说，既然与拜登政府的合作告一段落，“大胜”已无可，那就只能谋求“小胜”。所谓“大胜”，就是在11月5日之前，完成解决或重创黎巴嫩真主党武装的既定计划，并在这个过程中以“美以嵌套式核威慑”为依托迫使伊朗作壁上观。到目前为止，也就是到11月5日为止。解决或重创黎巴嫩真主党武装的既定目标尚未彻底完成（注：以军对黎巴嫩真主党的打击行动仍在进行，且盘踞在“子午谷”的联合国驻黎巴嫩维和部队也未撤走）。伊朗方面虽然没有立刻对以色列进行又一次报复行动，但种种迹象表明，伊朗似乎并未彻底坐视美以解决或重创黎巴嫩真主党武装于不顾。至少在政治层面，伊方多次强调，对以色列进行报复是板上钉钉的事情。

　　●无论是谁败选，如何在中东地区搞事情，伊朗似乎都成了“排头兵”。而作为准备搞事情的一方来说，伊朗背后的俄罗斯就成了眼中钉肉中刺

　　至于内塔尼亚胡（小集团）与美国民主党在11月5日之后是否还有合作的可能，在我们看来，大概率是会的。

　　我们不妨做一个假设，如果美国民主党败选，那么他们不择手段将水搅浑、伺机翻盘的可能性就不能排除。这个时候，和内塔尼亚胡（小集团）再次合作，在2025年1月20日正式权力交接之前，把美军拖下水，就是一个不错的选择！

　　也就是说，伊朗方面由于到目前为止还没有对以色列进行报复，就这样凭空增加了如此大的压力——目前还在位的，但已经败选的美国民主党，会不遗余力地怂恿内塔尼亚胡（小集团）去做他们想做的任何事——在中东地区，大打、特打、打世界大战！至少民主党可以用此作为筹码去和共和党讨价还价。而当选的美国共和党与内塔尼亚胡（小集团）之间大概率就会渐行渐远。

　　内塔尼亚胡（小集团）最关心的就是巩固自己的权利，这就需要伊朗在以色列接下来的胡作非为的过程中继续作壁上观。如果伊朗敢于反抗，那么内塔尼亚胡（小集团）在美国民主党的支持下，恐怕就真的要对伊朗下狠手了。值得一提的是，在我们看来，就算伊朗选择继续作壁上观，选择妥协，就算内塔尼亚胡（小集团）不想动手，对于美国民主党而言，出于绝不能将一个逐渐稳定下来的中东地区拱手相让美国共和党的意图，也会想方设法唆使、怂恿，甚至挑拨以色列与中东地区其他国家进一步激化矛盾，甚至不惜引爆一场中东全面战争。

　　当然，以上讨论是在美国民主党败选的情况下进行的。但无论最终是谁败选，有一点可以肯定，内斗外溢到中东方向或是大概率的事情，伊朗要面对的局面比11月5日之前要复杂得多得多。无论是谁败选，如何在中东地区搞事情，伊朗似乎都成了“排头兵”。而作为准备搞事情的一方来说，伊朗背后的俄罗斯就成了眼中钉肉中刺。这恐怕也是美国目前加大对俄罗斯进行核讹诈力度，对其不断施压的另一层目的。其传递的信号很清楚：在他们处理伊朗问题的过程中，俄罗斯不要管闲事！如果俄罗斯不识相，和伊朗签什么条约，甚至搞什么“中东最暴力破局”，别怪他们“点了”扎波罗热核电站。

　　●再次强调，尽管俄罗斯和伊朗还有机会，但这个时间恐怕真的所剩无几了

　　需要补充的是，我们仍然假设美国民主党败选，在此前提下，对于美国民主党而言，出于绝不能将一个逐渐稳定下来的中东地区拱手相让美国共和党的意图，也会想方设法唆使、怂恿，甚至挑拨以色列与中东地区其它国家进一步激化矛盾，甚至不惜引爆一场中东全面战争的一个可能的具象化手段就是，“解密”伊朗总统莱希死亡真相，进而逼着以色列和伊朗之间爆发全面战争（补充：需要再次强调，这种可能性，首先是美国民主党将其当作与美国共和党讨价还价的筹码）。

　　内塔尼亚胡（小集团）与当政的美国共和党的中东政策必然会渐行渐远（补充：在特朗普正式上台后，民主党因选情危机进而就其中东政策180度大转弯之前的中东政策回归。或者，在2025年1月20日之前，要与以色列犹太复国主义政权保持距离。而美国民主党败选后恐怕会比11月5日之前的美国共和党更加靠近以色列）。特朗普政府要的是中东基本稳定，内塔尼亚胡（小集团）要的是自己的小集团基本稳定，两者显然有很大区别。

　　当然，俄罗斯和伊朗还有机会，但这个时间恐怕真的所剩无几了。如果伊朗真的和以色列之间爆发全面战争了，伊朗就彻底白等了。如果以扎波罗热核电站、废弃的切尔诺贝利核电站为代表的乌克兰境内核电站“被点了”，俄罗斯也就彻底白等了。

　　最后需要提醒伊朗决策层的是，无论谁上台，欧洲都会首先考虑自己的中东利益如何维护，乌克兰问题如何解决。这需要欧洲保持更多的政治独立性。尽管欧美的确在中东问题上有分歧，如果真到美国中东政策快不行了的时候，欧盟为了自己，因为唇亡齿寒的关系，或会再度谴责伊朗，甚至跟随美、以共同打击伊朗的可能性不能排除。

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　　美媒预测共和党赢得参议院控制权、“特朗普交易”席卷全球、特朗普宣布在2024总统选举中获胜

　　【据媒体报道】

　　11月5日，多家美媒报道，美国共和党在西弗吉尼亚州和俄亥俄州赢得参议院席位的选举后，已在参议院获得了51个席位，赢得了参议院的控制权。

　　11月6日，现货黄金短线跳水，现跌1.3%，报2710美元/盎司，短线跳水35美元。离岸人民币兑美元跌穿7.19关口，日内跌超900点。

　　【讨论纪要】

　　就算特朗普胜选，现在说起能够坐稳总统的位置也还为时尚早。恐怕还要经历一个逐渐稳定的过程。值得一提的是，拜登当政的时候，其残酷清算特朗普算得上开了一个恶劣先例。这意味着特朗普再次上台后，很可能同样还以颜色。而下台的拜登如果不想被残酷清算，一定会想办法扳回败局。

　　日元成了特朗普交易的“避险货币”，所以表现较为稳健。不过，日元后续走势也不好说，总之，与美国总统大选进程后续具体走向密切相关。如果出现美国内部严重骚乱的情况，不排除出现人民币和黄金会出现某种联动的可能性。除了黄金外，大宗商品，地皮，制造业，工厂等会儿变得炙手可热。这个时候的日元就会变为危险货币。当然，美国总统大选会影响欧日金融市场，其会影响世界金融市场，中国受到的影响是基于这个基础之上的。再次强调，即便特朗普胜选，后面也有诸多变数，比如，共和党内没有一个前总统为特朗普发声，站台就是具体表现之一。接下来，是否有美国两党的高级代表团进京，大家拭目以待。

　　需要补充的是，“萝莉岛事件”，在我们看来，是西方资本内部集政治、经济等为一身的丑陋“圈子”，和“吹牛老爹”代表的所谓美国演艺界一样，是抽象的西方资本利益的具象化表现之一。可以将其看作是西方资本利益内部的一种“朋党”，是私有制下结出的充满极端利己主义臭气的恶果。

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　　小谈中国官宣在沙特发行美元债券

　　【据媒体报道】

　　11月5日，经国务院批准，财政部将于2024年11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券，规模不超过20亿美元。

　　【讨论纪要】

　　中国财政部将于2024年11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券的一个意图是融资，比如，为一些海外企业开展正常业务进行融资，但这不是此举的主要的目的。

　　也许大家还记得，之前我国在半年内密集发行各类国债，准备建立属于我们的利率传导机制。且这套传导机制不仅面对国内，更面对国外。不仅有欧元，也有美元。这样，大家就可以参与交易中国国债。当然，除了欧元，美元，日元外，还会有当地货币，比如，沙特的货币，甚至会有“金砖货币”。这次中国财政部将于2024年11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券是完善中国主权国债市场的具体表现。甚至以后搞我们要搞我们自己的评级机构，这就是争取金融话语权，只有这样，中国的货币市场才能逐渐全球化。对沙特来说，“中国欠沙特20亿美元”是美国不能冻结的，沙特也可以从中有所收益。中国有项目，沙特有钱。中国向沙特借钱反向再投资给沙特，这对中沙两国是互惠互利的事情。西方金融市场现在那么危险，相比之下，对沙特这样的国家来说，购买中国国债要显得安全得多。

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