衍射+东方讨论核心摘要，10月22日【第2024-1085期】

lameihua

　　东方点评以色列空袭黎巴嫩、叙利亚等地真主党金融部门负责人

　　【据媒体报道】

　　10月21日凌晨，以色列空军打击了真主党位于贝鲁特、黎巴嫩南部和其他地区的数十个金融基础设施。

　　10月22日，以色列国防军发言人哈加里证实，以色列当天在叙利亚实施了空袭，目标是黎巴嫩真主党金融部门负责人，该部门负责将伊朗的现金输送给真主党。稍早前，叙利亚军方称，以色列在叙利亚首都大马士革迈宰区对一辆民用汽车发动了空袭，导致2名平民死亡，另有3人受伤。

　　【讨论纪要】

　　●目前阶段，上合组织都不能发挥应有作用，何谈金砖组织？相对而言，前者更容易解决俄罗斯所面对的现实问题

　　首先，就上一次讨论中谈到的上合有效重启是金砖组织、金砖结算体系有大发展的必要前提话题做一个简要补充。

　　上合有效重启，需要“中俄实质性联手”。前提是俄罗斯彻底放弃阿富汗政策小九九。目前上合已经扩大，中俄是核心。“中俄实质性联”手就可以把印度有效挤出上合组织的决策圈。因为金砖组织和上合组织高度契合，核心是一样的，所以，上合有效重启才是金砖组织能够发挥更大作用的基础和本质。

　　此外，金砖组织是一个范围更大的国际组织，涵盖45亿人口，近世界三分之一的GDP，相对上合而言，显得更加松散一些。现在俄罗斯想要借用金砖组织解决其自己的一些实际问题，比如，受到西方的围追堵截，可以理解，甚至我们愿意帮助俄罗斯。但需要“中俄实质性联手”，问题就又回到了俄罗斯是否愿意彻底放弃阿富汗政策小九九上来。

　　现实是，上合组织都不能发挥应有作用，何谈金砖组织？相对而言，前者更容易解决俄罗斯所面对的现实问题。今天的俄罗斯比当初格鲁吉亚战争的时候更需要上合，但为什么却无法得到上合的有力支持呢？目前的情况就是，巴西，沙特，哈萨克斯坦出于种种原因，元首政要不便亲自出席。原因何在？所以，俄罗斯现在力推金砖组织结算机制，有点扯！包括中国在内的各方，比如，看到上蹿下跳的印度（受到西方的蛊惑），看到一心想要“公器私用”的俄罗斯，也都认为现在落实一些什么似乎为时尚早。当然，俄罗斯提出金砖结算机制要比中国自己提好得多，我们乐见。免得瓜田李下，说中国要搞第二个世界金融霸权，再加上现在一些国家政局不稳，容易反复。但俄罗斯提金砖结算机制的目的在于打造自己的全球结算机制（补充：俄罗斯自己也知道没有这个实力，其目的主要在于借这个机会打破西方的封锁。当然，还有俄罗斯至今死也不放的阿富汗政策小九九。俄罗斯也知道，越往后，越依赖人民币，所以，要提前推，至少能缓解自己的压力。金砖结算体系类似一个“大市场”，原理是“本币结算”。这听起来很美好，但实际上却没那么简单。就在于美元，欧元和日元原来对应的是西方的强大制造能力。这才是货币的本质。“本币结算”的原理没问题，也就是和西方主导的那种结算机制没有本质区别，关键在于“本币结算”能换到各方各自需要的商品。也就是说，没有货，要你的币有什么用？金砖结算机制的本质就是人民币结算，尽管其他国家的货币都可以参与。其背后是中国强大的制造能力和对世界范围内制造业供应链的高度集成。中国能够向世界提供的商品是最齐全的，性价比最高的），以今天俄罗斯的实力，这种想法似乎显得有些自不量力。明眼人都知道，金砖组织之所以如此受各方追捧，不是因为俄罗斯，而是中国。金砖组织结算机制的核心也不是卢布，而是人民币。

　　●金融，似乎成为西方与国际社会围绕中东问题展开激烈博弈的一个新焦点

　　10月21日，以色列当天在叙利亚实施了空袭，目标是黎巴嫩真主党金融部门负责人。同日，以色列空军打击了真主党位于贝鲁特、黎巴嫩南部和其他地区的数十个金融基础设施。

　　以上两则新闻意味着，急于在11月5日之前，通过彻底解决或重创准黎巴嫩真主党意图实现各自政治利益诉求的美国拜登政府和以色列内塔尼亚胡政府已经迫不及待地瞄着黎巴嫩真主党的后勤（注：金融体系）下手了。

　　说到金融，顺便提一句的是，到目前为止，无论是中东地区，还是世界范围，之所以还没有正式促成对以色列的全面经济制裁，很大一部分原因是，包括中东国家在内的很多国家，对美国手中的相对金融霸权仍然心存忌惮（注：广义上说，是西方手中的相对金融霸权，其中，除了美元之外，还包括欧元和日元）。

　　在政治上，“中东大乱”则具体表现在伊朗与沙特的全面和解上。在军事上，“中东大乱”则具体表现在美国近乎无力阻止由2023年10月7日爆发的巴以冲突外溢导致的中东局势的迅速恶化（注：随时可能爆发全面战争）。现在，似乎只差在金融层面。但是，相对金融霸权毕竟不是绝对金融霸权。在维稳中东局势的问题上，美国似乎很难仅通过金融手段彻底孤立伊朗。所以，金融，似乎成为西方与国际社会围绕中东问题展开激烈博弈的一个新焦点。

　　从这个层面观察，尽管俄罗斯力推金砖结算机制，时机上尚不成熟，但也并非一无是处。比如，有助于强化沙特等相关国家与美西方进行博弈的筹码。目前，这些国家在应对中东局势的所谓“中立”立场和在乌克兰问题上同样采取“中立”立场的中国有点相似。也就是，借机强化“双方都要有求于我”的战略主动。当然，在乌克兰问题上，本质上中国并不需要借力，但既然有机会又为何不用呢？

　　●即便没有俄罗斯，伊朗也绝不能坐视黎巴嫩真主党武装就这样被美以打残，要毅然地“抗美援黎”！

　　值得注意的是，以色列和伊朗双方都爆出有关抓捕间谍的新闻。在我们看来，这是一种典型的内部清洗，为采取下一步行动做最后准备。值得一提的是，有以色列官员称以色列对伊朗导弹袭击的回应已“板上钉钉”。显然，这是以色列方面在拿美国所谓“涉以色列报复伊朗之绝密文件泄漏事件”做文章。这验证了昨天我们就这起事件的初步评估——美国在用这种所谓“泄密”方式对外，尤其是对伊朗释放信号，以色列不仅“有自己的核武器”，更有核打击伊朗的计划！与此相对，伊朗方面也强硬表态，为可能的战争做好一切准备。

　　需要强调的是，如果黎巴嫩真主党武装就这样被美以彻底解决或重创，伊朗之于俄罗斯在中东起到的战略支撑点的作用将会大幅下降。显然，这个时候伊朗最需要的是俄罗斯提供的伊朗急需的安全背书，比如，核安全背书，或者俄罗斯默认伊朗关键时刻跨入核门槛。在伊朗强硬表态“为可能的战争做好一切准备”的背后，显然是伊朗在暗示俄罗斯：该你了，是什么态度说句明白话！

　　值得一提的是，在俄罗斯还在盘算的情况下，美以对黎巴嫩真主党的上下其手可谓一点也没耽误。对于我们这样的观察者来说，可以讨论“美、以可能没有足够的能力解决黎巴嫩真主党”这样的话题，但俄罗斯，尤其是伊朗不能这样想问题。某种意义上说，现在到了真正考验伊朗决策层的时候了。我们希望伊朗决策层能够拿出当年新中国抗美援朝的决心和勇气。也就是说，即便没有俄罗斯，伊朗也绝不能坐视黎巴嫩真主党武装就这样被美以打残，要毅然地“抗美援黎”！

　　●除了核方面的压力外（注：核武装乌克兰，人为因素制造核灾难等），俄罗斯一定要小心西方在非核方面可能施展的阴谋

　　正是因为美以急于对黎巴嫩真主党武装下手，所以，西方邪恶势力不惜动用“核武装乌克兰”、人为制造核灾难等核威慑手段来威胁俄罗斯不要试图力挺伊朗。

　　俄罗斯面对的最大战略风险是，如果不能力挺伊朗，导致伊朗不能力挺黎巴嫩真主党，那么所有的压力都会重新集中在俄罗斯身上。此时，美国暂时按住了中东，而俄罗斯的核威慑却被证明是无效的，而美以来核威慑至少要比俄罗斯有效得多，否则，伊朗如何被压住了呢？既然如此，白俄罗斯又怎么敢于指望俄罗斯的核威慑确保国家安全和政权稳固呢？

　　可以肯定，如果俄罗斯继续这样的态度，国际社会对俄罗斯的战略策应不会比之前更积极。如果俄罗斯实质性放弃阿富汗政策小九九，有效重启上合，伊朗不会有现在这样的压力。再次强调，上合搞不好，俄罗斯力推的金砖组织结算机制就是笑话。中国不会实质性地把资源投入今天这样的金砖组织上去的。

　　最后需要补充的是，我们注意到了法国外长“是时候要考虑在乌克兰部署非核威慑了”的相关言论。

　　需要提醒并警告俄罗斯决策层的是，显然，除了核方面的压力外（注：核武装乌克兰，人为因素制造核灾难等），俄罗斯一定要小心西方在非核方面可能施展的阴谋。这就涉及乌克兰军队（北约）突然从库尔斯克地区撤军，北约公开、成建制进入乌克兰的这种可能性。一旦如此，不仅将乌克兰去军事化的战略意图无法实现，更没有将乌克兰留在北约之外，这也意味着俄罗斯口中的对乌特别军事行动在鏖战数年后最终以失败告终。

　　对国际社会来说，要做好面对中东反帝、反霸运动势头陷入低潮这种局面可能出现的相关准备。而对于俄罗斯来说，在“绝不坐视俄罗斯被西方实质性消化”的层面，无论是俄罗斯选择不可逆的奋起一击，还是选择彻底妥协进而被国际社会将其送上“被西方实质性消化的快车道”，对俄罗斯国家利益而言都意味着前所未有的巨大损失。而对西方而言，则无论如何也无法绕过“半渡而击”。

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　　国家外汇管理局的这个提醒来得非常及时

　　【据媒体报道】

　　10月18日，中国驻曼德勒总领馆临街一栋办公楼，遭到爆炸袭击。虽没有造成人员伤亡，但部分建筑物遭到损坏。

　　10月21日，美元指数站上104大关。自9月27日美元指数创100.16阶段新低后，之后的16个交易日中，15个交易日上涨。

　　【讨论纪要】

　　缅北局势我们暂时不去过多点评。在中国周边地区出现这样的事情，我们并不感到意外。在我们看来，美联储宣布降息的同时就附带了这样的后手——通过以中国为首的亚洲经济或有麻烦，结合造假的美国经济数据，来继续支撑美元。

　　10月22日，国家外汇管理局副局长李红燕在国新办发布会上表示，在开放经济和汇率市场化的环境下，企业需要重视汇率风险管理问题。李红燕表示，服务企业汇率风险管理是外汇局的一项重点工作，外汇局将继续加强市场宣传培训，推动金融机构优化服务，多方合作降低外汇套期保值成本，深化外汇市场发展，构造更好的外汇金融基础设施服务，支持企业更好地管理外汇风险。

　　拜登政府为了大选，一方面在中东180度大转弯支持以色列，另一方面要继续强化乌克兰方面所谓的“胜势”。美西方炒作朝鲜军人进入乌克兰的真实目的或在于其在乌克兰方向急需兵源，准备把韩军，甚至日军拉到乌克兰战场。国际社会目前应积极应对，因应中东局势、乌克兰局势，西太局势“一点崩溃，全线崩溃”的局面。在我们看来，国际局势的未来发展在一段时间之内可能会非常混沌，美元可能会频繁地“上蹿下跳”。所以，我们认为，国家外汇管理局的这个提醒来得非常及时。

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　　黄金与美元指数因避险需求同时上涨、美国债年度利息支出历史首超万亿美元

　　【据媒体报道】

　　10月22日，官方数据显示，刚刚过去的一个财年，美国政府入不敷出的形势极为严峻。2024财年，美国财政亏空进一步上升。上一个财年亏空1.7万亿美元，而在2024财年，亏空竟达到1.833万亿美元。主要源于美联储加息并保持高利率导致政府债务利息的成本负担更重，社会保障项目的费用以及军费开支增加。

　　【讨论纪要】

　　美国全年税收也就是3万亿美元左右。除去债务、大约1万亿美元的国防开支，再加上医疗，以及支撑两场战争，美国全年的税收远远不够开销所用，唯一的“解决办法”只有印钱。而更要命的是，美国的税收随着美国经济的逐渐恶化，只能越来越少，但债务却只会积累得越来越多。面对这样的美国经济，对绝大多数投资者来说，美元之外并不容易找到其他的投资渠道。金砖组织目前还不成气候，人民币则不容易获得，所以，很多人只能转而投资黄金。黄金价格上涨就是必然。

　　我们注意到10月14日，苹果公司新款手机iPhone 16在印度尼西亚面临销售禁令的新闻报道。

　　苹果的处境可谓是“墙倒众人推”，目前华为和苹果争夺的就是生态。值得一提的是，苹果开始搞的是PC端，后来搞手机。苹果深知生态的重要性，生态的未来不在手机，而在电动汽车和智能汽车。苹果努力了，但失败了，最终放弃了。因为苹果没有汽车产品，也没有通信技术。华为做通信起家，能做芯片，能做手机，能做汽车，还能做软件，尤其是底层的各种基础软件。所以，从目前中美两国对AI技术的研究和应用方向来看，尤其从中美两国一个重视实体经济，另一个重视虚拟经济的基本国情来看，随着AI泡沫逐渐走向全面破灭，恐怕西方在AI技术的未来发展上没有希望。值得一提的是，未来，围绕AI技术，以及以AI技术为基础的“工业化V4.0时代”，将形成以华为软硬件为代表的一个阵营，与以英伟达软硬件为代表的另一个阵营。俄罗斯，沙特，日本，韩国，包括美国的一些企业，比如，特斯拉等首先要基于这个方面“选边站”。AI是西方最后可能咸鱼翻身的机会，所以西方始终在不遗余力地封杀华为。

　　如果西方失去了最后可能在AI领域咸鱼翻身的机会，西方金融霸权将彻底走入历史，而首当其冲的，将是美元霸权彻底走入历史。所以，国际社会要做好面对美国金融当局公开、大规模开启印钞机，美国经济进入最后回光返照的“红巨星效应”时期的相关准备。

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