衍射+东方讨论核心摘要，10月18日【第2024-1082期】

lameihua

　　为什么说西方与泽连斯基围绕“核武装乌克兰”上演“双簧”是国际局势近段时间重大变化之一？

　　【据媒体报道】

　　10月17日，以色列总理内塔尼亚胡庆祝哈马斯领导人辛瓦尔被杀，称“邪恶势力遭到沉重打击”，还说辛瓦尔之死是这个巴勒斯坦组织衰落的重要里程碑。此外，以色列运动团体“人质和失踪人员家属论坛”对辛瓦尔之死表示欢迎，称他的死应该有助于“确保”仍被扣留在加沙地带的人质的释放。

　　10月17日，乌克兰总统泽连斯基说：“我们从未说过我们准备制造核武器。我曾在谈及《布达佩斯备忘录》时说过，它由很受尊重的国家签署。这份文件指出，乌克兰交出核武器，同时获得安全保障。我这样说过。这意味着，我们已交出我们的核武器……对我们来说，除了北约之外，我们没有庇护。这是我们的信号，但我们不会制造核武器。”

　　10月17日，德国某知名媒体援引消息人士的话报道，乌克兰当局正在认真研究恢复核武器储备的可能性，基辅“只需要数周时间就能获得首枚核弹”。乌总统办公室顾问德米特里·利特温在对这一报道作出回应时说，该德国媒体“将愚蠢的报道带进了信息空间”。

　　【讨论纪要】

　　●似乎内塔尼亚胡（小集团）对辛瓦尔之死很兴奋，但在我们看来，这种兴奋恐怕是装出来的

　　从新闻报道的内容来看，似乎内塔尼亚胡（小集团）对辛瓦尔之死很兴奋，但在我们看来，这种兴奋恐怕是装出来的。自2023年10月7日至今，以色列苦战一年，损兵折将，耗费钱粮，但没有解决任何问题，不仅哈马斯还在抵抗，以黎战争爆发，伊朗对以色列进行了大规模导弹攻击，还让以色列在国际关系层面上空前孤立。

　　再次强调，黎巴嫩真主党和哈马斯不同。哈马斯目前已被以军团团围困，但黎巴嫩真主党武装却有近乎源源不断的，来自四面八方的各类援助。既然美以想要迅速解决黎巴嫩真主党武装，那么，接下来，对美国和以色列的真正考验就要开始了：如何有效震慑伊朗使其不敢积极介入，进而避免黎以战争成为另一场“消耗战”，尤其是陷入“人民战争”的汪洋大海等。值得一提的是，一旦美以陷入“人民战争”的汪洋大海，不仅以军会遭到“围殴”，美军在中东的军事基地和补给线也会遭到广泛打击。甚至由此演化为我们此前建议的那种，以叙利亚为“切入点”，通过广泛打击非法驻留叙利亚、伊拉克的美军基地，进而将美军彻底从中东地区赶走的局面。当然，美军可以亲自下场，但胜算又有多少？美国被拖下水，内塔尼亚胡（小集团）可以逃出生天，但以色列国家利益怎么办？

　　●本质上，俄罗斯目前仍在拖，无论在乌克兰方向，还是中东方向，并没有进行“有效反击”

　　10月16日，伊朗外交部长阿拉格齐抵达埃及。这是近12年来伊朗外长首次访问埃及。不难看出，伊朗到目前为止还在抗击美以，尽量通过外交途径孤立美以，为自己赢得更广泛的支持。

　　目前距离我们评估的，俄罗斯做出“有效反击”效果较好的最后时间点10月10日，已经过去了8天，尽管此前通卢卡申科通过接受俄罗斯颁发的圣安德烈勋章重新展示对俄白联盟的信心，伊朗也仍在强硬对抗美以，但还没有官方消息公开证明俄方已经下定决心做出“有效反击”。也就是说，本质上，俄罗斯目前仍在拖，无论在乌克兰方向，还是中东方向，并没有进行“有效反击”。

　　就在前不久，美国动用“B-2”战略轰炸机对胡塞武装进行军事打击，实际上就是在核威慑的层面震慑伊朗。如果俄罗斯最终不能拿出伊朗想要的那种安全背书，比如，核安全背书或关键时刻默认伊朗跨入核门槛，对白俄罗斯、中东国家、中国等都会造成不同程度的负面影响。这是我们一直关注是否有官方消息公开证实俄方已经下定决心做出“有效反击”的主要原因之一。

　　●泽连斯基所谓“我们从未说过我们准备制造核武器”的潜台词是，“我不能保证，在我说‘从未说过我们准备制造核武器’后，也不打算准备制造核武器”

　　除了伊朗以及“什叶派抵抗之弧”外，真正让美国和以色列感到忌惮和头疼的是中国。中国的能力不仅不同凡响，而且军事体系已经覆盖世界。无人机、信息战、情报战更是中国的拿手好戏。面对联合国驻黎巴嫩维和部队中的中坚力量——中国军人，美以现在暂时还未敢于采取更激进的手段。美以很清楚，如果中国或主动或被动卷入中东局势，对他们而言，后果绝对是灾难性的。

　　我们注意到乌克兰总统泽连斯基有关“我们从未说过我们准备制造核武器”的相关言论。

　　在我们看来，泽连斯基的这一言论恐怕另有他意，“我们从未说过我们准备制造核武器”的潜台词是，“我不能保证，在我说‘从未说过我们准备制造核武器’之后，我们也不打算准备制造核武器”。如果大家对我们就泽连斯基相关言论的潜台词的评估有怀疑的话，那么我们不妨看另一条新闻报道：10月17日，德国某知名媒体援引消息人士的话报道，乌克兰当局正在认真研究恢复核武器储备的可能性，基辅“只需要数周时间就能获得首枚核弹”。

　　熟悉东方时事解读的朋友应该还记得，此前我们就西方策动军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区之后续发展做出过相关评估：北约有可能突然从库尔斯克地区撤军，此后，要么北约宣布公开、成建制进入乌克兰，要么直接核武装乌克兰。显然，泽连斯基是在为美国给俄罗斯传话：俄罗斯你小心点，如果俄罗斯和伊朗之间达成的什么协议让美国无法下台，美国就在乌克兰让俄罗斯无法下台！

　　在我们的观察与评估中，也许在看到泽连斯基的这番言论后，伊朗就会心里打鼓——俄罗斯能否顶得住西方压力？在我们看来，如果俄罗斯不能抗住美国的压力，黎巴嫩真主党凶多吉少。对西方来说，既然招惹中国后果严重，那么一方面威胁住俄罗斯，另一方面说服黎巴嫩政府（亲欧洲）和美以联合来剿灭黎巴嫩真主党就具有很强的可行性。如果伊朗最终因俄罗斯认怂而灰头土脸的话，以色列也算是对伊朗进行了有效的反报复，这对伊朗在什叶派穆斯林，伊斯兰世界，乃至全球层面的国家信用的打击是非常致命的。

　　●“核武装乌克兰”一事最终落实，这对俄罗斯而言将是灭顶之灾

　　在乌克兰总统泽连斯基（美国）以“核武装乌克兰”话题对俄罗斯公开威胁后，在我们看来，俄罗斯已经来到了是否立刻下定决心“奋起反击”的“十字路口”。

　　如果俄罗斯在中东无所作为，中国在中东能做的就不多了。那么中东地区的反以，反美武装会因俄罗斯和伊朗之间的“沟通困难”陷入各自为战的艰难时期。国际社会此前在中东做的绝大多数努力也将被“暂时冻结”。

　　需要补充的是，在我们的观察与评估中，西方与泽连斯基围绕“核武装乌克兰”上演“双簧”是国际局势近段时间重大变化之一。西方已经开始切俄罗斯“最后一块香肠”：开始炒作“核武装乌克兰”话题！在我们看来，这是西方对俄罗斯核威慑的有效性进行公开怀疑和嘲讽。这是一手比北约军队公开、成建制进入乌克兰还厉害的“杀招儿”！

　　所谓“杀招儿”的意思在于，一旦“核武装乌克兰”得以落实，这意味核武装的乌克兰（北约）可以和任何国家签订任何协议。乌克兰也会成为西方最为靠近俄罗斯首都莫斯科的“前线核阵地”！此外，依托核武器，乌克兰（北约）更可以将俄罗斯占据的东乌地区变为俄罗斯的噩梦——第二个阿富汗！一旦如此，这场新战争对俄罗斯来说就是一场刚刚开始就注定必败无疑的战争。最为要命的是，面对这样一场战争，俄罗斯无法将其结束，因为结束的“按钮”掌握在西方手中。

　　再次提醒俄罗斯决策层，务必小心乌军（北约）突然从库尔斯克撤军。一旦如此，表面上看，北约与俄罗斯之间似乎形成“小交换”，也就是乌军（北约）从库尔斯克撤军，换取北约公开、成建制进入乌克兰，或者直接核武装乌克兰。但：

　　对外，一方面，俄罗斯所谓“对乌特别军事行动”必然以失败告终；另一方面，在此基础上，俄罗斯更不可能对伊朗形成强有力的战略支撑，也就是提供伊朗急需的安全背书。包括白俄罗斯、叙利亚在内，都会立刻与俄罗斯拉开距离。

　　对内，俄罗斯的内政和外交都可能遭遇不测。道理很简单——从2022年2月24日开始的俄乌战争打了快三年，结果，非但没有达到将乌克兰去军事化的目的，还把乌克兰打成了一个“有核国家”，俄罗斯普京政权绝对会因此成为世界级笑柄。此时，恐怕想要推翻普京政权的人不仅有西方的敌人，更有俄罗斯内部反对者。可以说，“核武装乌克兰”一事最终落实，这对俄罗斯而言将是灭顶之灾。

　　●围绕重创黎巴嫩真主党武装一事，是无法有效缓和代言西方资本利益的美国资本利益内部不同利益集团之间的尖锐矛盾的

　　如果“核武装乌克兰”一事最终落实，对于能从俄罗斯这样一个世界性大国手中抢到如此价值不菲的“胜利成果”，代表西方资本利益的美国资本利益内部各利益集团的矛盾会相当程度上加以缓和，美国，乃至整个西方的战略处境也会有相当程度上的好转，可谓“内外双修”。

　　也许普京在等特朗普和“特朗普们”采取行动以阻碍拜登和“拜登们”在乌克兰问题上捞取更多选票，但是，作为俄罗斯最高领导人，难道要把俄罗斯的命运寄托于别人？

　　再次强调，到目前为止，我们仍然认为，俄罗斯“有效反击”的最好方向是中东方向。俄罗斯还有机会，因为“核武装乌克兰”的后果对俄罗斯这个国家，普京政权而言是灾难性的，是不可逆的，俄罗斯已被逼到死地！

　　当然，如果我们将这件事反过来看，也就是一个已经被西方逼到死地的俄罗斯会做些什么，这对于西方而言，不能不说是蕴含着巨大的战略风险。比如，俄罗斯最终痛下决心，不可逆转地放弃阿富汗政策小九九。

　　对国际社会来说，如果俄罗斯真的不可逆转的放弃了阿富汗政策小九九，那么局势再度正式触及“半渡”，并在非常短暂的时间内，经“动态评估”至“不可逆”，最终导致正式启动“半渡而击”就是必然。当然，这个时候，一方面，国际社会将会停止追求“河渡人”的局面；另一方面，乌克兰、中东，甚至西太局势都可能会陡然升级，甚至彻底失控。这不能不说是一种严峻考验。且这种严峻性，在时间已经来到2024年第四季度的时候可谓感受得空前清晰。

　　最后需要补充的是，我们注意到黎巴嫩真主党宣布对以色列的战争进入新的“升级阶段”的说法。

　　在我们看来，也许黎巴嫩真主党也意识到，美以准备对其进行全面围剿即将开始。由于重创黎巴嫩真主党分别能够满足内塔尼亚胡（小集团）和拜登政府的不同利益诉求，对此，特朗普和“特朗普们”会如何应对是个变数。也就是说，如果在11月5日之前，“核武装乌克兰”无法取得实质性进展（注：这涉及“做大蛋糕”的问题，但中东方面解决黎巴嫩真主党武装只涉及拜登政府是否获得更多选票的问题），那么围绕重创黎巴嫩真主党武装一事，是无法有效缓和代言西方资本利益的美国资本利益内部不同利益集团之间的尖锐矛盾的，且双方势必因“对你有利的我就坚决反对”而势同水火。

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　　东方点评，10月18日，国家统计局公布的我国经济数据

　　【据媒体报道】

　　10月18日，国家统计局数据显示，今年三季度国内生产总值同比增长4.6%，前三季度国内生产总值为949746亿元，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值361362亿元，增长5.4%；第三产业增加值530651亿元，增长4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。

　　【讨论纪要】

　　经济增长数据，2024年制定的5%经济增长困难较大。这我们并不意外。因为国际局势异常严峻。

　　以上证指数为例，股市上涨的原因或在于互换便利政策落地。尽管目前首批申请额度已超2000亿元，也许剩下3000亿规模都不能用完，原因还在于国际局势的巨大的不可预测性。我们认为，股市没有安全大幅上涨空间。此外，股市的基本维持，还在于鼓励服务于实体生产，为其融资，而不在于鼓励炒股，尤其是所谓全民炒股。一旦国际局势有变，一系列经济金融政策对股市的刺激非常有限。

　　再次强调，全球经济满地鸡毛，不可避免。目前世界经济局势在进一步向深水区滑动。中国经济规模大，与外国联系紧密，且进出口规模大。中国经济无法做到独善其身。拉动内需最多起到对冲作用。11月中旬，最晚11月底之前没有太大变化，2024年中国的GDP增长预定目标或还可实现。

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　　欧元及日元贬值支撑美元走强符合我们预期

　　【据媒体报道】

　　10月18日，美国9月零售销售超预期环比增长0.4%，凸显消费继续支撑经济，上周首次申请失业救济人数 24.1万低于预期，两份经济数据令交易员下调美联储年内降息押注，推涨美债收率和美元。昨夜，日元应声跌破150大关。一些策略师认为，日元会进一步贬值至150以上。

　　10月18日，欧洲央行第三次下调利率，如期降息25基点；欧央行行长：通胀下降进程“进展顺利”，经济增长面临下行风险，交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。美元连涨14个交易日，昨天最高触及103.87。

　　【讨论纪要】

　　美国货币政策调整的可能性越来越大，也就是停止降息，甚至转而加息。美帝也在打必要时候通过在中国周边地区制造不稳定因素稳定美元的鬼主意。此外，美国金融当局也可以通过贬值欧元、日元等“篮子货币”维持美元。

　　美联储这个机构本质上已经可有可无了。美国的货币政策已经不再是解决经济问题的手段，其已经彻底政治化。既然依靠经济手段解决问题已经失败，西方资本只能通过政治手段解决问题，美元指数的强弱某种意义上也是政治问题。这对美国所谓的金融霸权，尤其是相对金融霸权而言是十分讽刺的。因为这是一种典型的后退。在一切西方自己制定的金融规则本质上都无用了，剩下的就是“出老千，耍流氓”，比如，公开，史无前例的大规模印钞。至少比单纯修改西方经典金融教科书效果要好得多。

　　我们在去美元化，美国自己也在去美元化，目的在于“赖账”，为大规模印钞做准备，也就是为开启“红巨星效应”做最后准备。在“红巨星效应”正式上演后，在第一时间，美元资产会大幅上涨，美元需求会大幅上涨，美元会得到支撑。这是他们最后的狂欢。他们只在乎一夜暴富的机会。现在他们就正在将这个逻辑抛向金融市场。

　　对我们来说，只要继续维持经济的基本稳定运行，该做什么就做什么。就等美国金融正式上演“红巨星效应”，这也是一种“半渡”的具体表现。“红巨星效应”开始后，我们将正式开启“吸星大法”。所以，货币政策落地的主要目的在于维持经济，比如，股市、房地产业的基本稳定运行，而绝非鼓励大家进入股市。

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　　特斯拉“转移”比特币导致虚拟货币跳水

　　【据媒体报道】

　　10月16日，比特币价格一度飙升2.9%，触及68390美元的高点，这一水平是自今年7月29日以来的新高。数据显示，虚拟货币市场共有超过9.3万人遭遇爆仓，涉及的金额超过了3亿美元，折合人民币约21亿元。其中，多单爆仓的金额达到了1.83亿美元，而空单爆仓的金额也有1.21亿美元，市场多空双方均遭受了重创。

　　【讨论纪要】

　　比特币的本质就是“轮盘赌”，就是“押大押小”。赌徒的爆仓是咎由自取。赌徒怎么能玩得过庄家？是否爆仓全看庄家的操作。所谓的“庄家”就是马斯克亲口说的，他基本上都认识的，美国副总统，民主党总统候选人的哈里斯背后操纵的“1000人”。

　　此外，比特币也是一种洗钱工具。所以，目前还不会推出“X币”，至少在特朗普重掌美国总统大位之前不会。需要补充的是，“X帝国”也好，“X货币”也罢，都需要一个生态，马斯克打造特斯拉电动车就是这个目的，与苹果制造手机来打造生态是一样的。所以，本质上马斯克还是金融资本家。

　　需要补充的是，美国的制度归根结底是金融资本主义。所以，一切所谓制造业回归美国都是鬼话。其制造业，技术空心化是必然的。这是歪路，邪路，死路。值得一提的是，在中国古代历史上也出现过，而且不止一次，比如，唐、宋、明等朝代，导致国家动乱、改朝换代等混乱局面的主要原因都因金融脱离实体制造，并造成社会矛盾空前激化密切相关。

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