衍射+东方讨论核心摘要，10月12日【第2024-1077期】

lameihua

　　东方点评朝鲜发布重大声明称一切攻击手段将采取随时开启行动的态势

　　【据媒体报道】

　　10月11日，朝鲜外务省发表重大声明，谴责韩国把无人机飞入平壤，称这是严重的政治、军事挑衅行为，一切攻击手段将采取随时开启行动的态势。声明强调，这是在作好使用全部攻击手段的准备后向韩方发出的最后通牒，若韩方再派无人机侵犯朝鲜领空，朝方将不予警告，立即采取行动。

　　【讨论纪要】

　　●俄罗斯的态度微妙通过白俄罗斯，也就是卢卡申科“信心重现”表达出来，尽管我们并不清楚具体指的是什么，但一定与俄罗斯核威慑有效性密切相关

　　近段时间，无论是东北亚方向，还是乌克兰方向和中东方向，多有涉核新闻报道，

　　尤其是伊朗放风准备退出“核不扩散条约”，引发世界舆论广泛关注。

　　再次强调，我们认为，伊朗具有“一夜间跨入核门槛”的能力，唯一的欠缺的在于俄罗斯的态度。尽管尚未有俄罗斯官方公开表态，但某种意义上说，俄罗斯的态度微妙通过白俄罗斯，也就是卢卡申科“信心重现”表达出来。换句话说，一定有什么让白俄罗斯相信俄罗斯能够对其进行有效保护。尽管我们并不清楚“一定有什么”具体指的是什么，但有一点可以肯定，一定与俄罗斯核威慑有效性密切相关。或者说，一定与俄罗斯采取了某些措施，至少让白俄罗斯相信能够有效重树俄罗斯核威慑有效性密切相关。

　　对此，我们不妨大胆猜测，俄罗斯或真的有意，或者已经开始落实对伊朗提供某种伊朗急需的“安全背书”，比如，俄罗斯向白俄罗斯提供的那种“核安全背书”，或者默认伊朗“一夜间跨入核门槛”。如果这一猜测最终得到公开正式消息证实，则可以认为俄罗斯就乌克兰（北约）军事入侵库尔斯克问题进行了“有效反击”。

　　●如果能够通过重创黎巴嫩真主党武装对伊朗进行“反报复”，则美、以对此都能接受

　　美国和以色列公开炒作如何报复伊朗，尤其是叫嚣打击伊朗核设施，是一种典型的核讹诈。他们之所以敢于这样做，就在于俄罗斯既没有给予并落实对伊朗的安全背书，尤其是“核安全背书”，也没有默认伊朗跨入“核门槛”，进而拥有自己的核武器。至少表面上看是这样的。

　　近段时间，我们注意到以色列军队加强了对黎巴嫩真主党武装的攻击力度。在白俄罗斯“信心重现”，尤其在伊朗宣布在遭到以色列反报复的情况下或将退出“核不扩散条约”后，内塔尼亚胡“小集团”也许暂时打消了将对伊朗进行严厉反报复作为唯一的手段的想法。作为替代方案，如果能够重创伊朗支持下的黎巴嫩真主党武装，也算是对伊朗进行了反报复。

　　所谓“也算是对伊朗进行了反报复”，对内塔尼亚胡（小集团）来说，既能够对国内有所交代。其不仅消灭了黎巴嫩真主党武装、哈马斯等反以武装的领导人，还对其进行重创。这对于稳固内塔尼亚胡政权，甚至提升其社会威望是有好处的；也能对拜登政府有所交代；对拜登政府来说，打击黎巴嫩真主党武装，一方面不至于将美军拉下水，还能通过在支持以色列的问题上有所表示来赢得选票，当然是百无禁忌。只要能够通过“双簧”威慑住伊朗（注：美国演“红脸”，以色列演“黑脸”，通过大肆炒作“以色列要打击伊朗核设施进行反报复，而美国则拼命阻拦”的戏码对伊朗进行核讹诈），迫使其坐视黎巴嫩真主党武装变为“第二个哈马斯”即可。

　　●伊朗要抗住美以核讹诈，与俄罗斯是否下决心对其提供急需的“安全背书”，尤其是“核安全背书”，或默认其跨入“核门槛”密切相关

　　现在，对内塔尼亚胡（小集团）来说，重创黎巴嫩真主党武装的唯一障碍就是驻黎巴嫩联合国维和部队。

　　具体来说，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）中，意大利有1000多人，法国有700多人，西班牙有670多人。出兵国大约有50个，这些国家派遣官兵到黎巴嫩南部，与黎巴嫩军队和警方协调巡逻，执行维和任务。

　　不难看出，联黎部队中，欧洲国家军队的数量不少，显然，内塔尼亚胡（小集团）已经顾不上欧洲人在中东的利益了。尽管这三个欧洲国家对以色列的暴行表达了强烈不满，但遗憾的是，抗议无效。因为欧洲国家利益从属于欧洲资本利益，而美国资本利益则代言包括欧洲资本利益在内的西方资本利益。

　　如果伊朗坐视黎巴嫩真主党武装被重创，甚至被歼灭而始终无所作为，那么伊朗恐怕以后就不要继续在中东，甚至在国际上混下去了。所以，伊朗很可能会通过继续支持黎巴嫩真主党武装、胡塞武装、哈马斯、叙利亚与伊拉克反美反以武装等各路武装派，而非直接引爆或卷入中东全面战争的方式继续与美以斗争下去。

　　如果美以对伊朗的核讹诈效果不佳，内塔尼亚胡“小集团”无法做到重创黎巴嫩真主党武装的话，不排除此时的内塔尼亚胡“小集团”会再打将中东局势推向全面升级的念头。比如，强烈要求美军下场帮其摆平局面，否则其会不顾一切反报复伊朗，也就是逼着伊朗进行更为猛烈的“反反报复”，直到把美军彻底拉下水为止。

　　再次强调，伊朗要抗住美以来核讹诈，与俄罗斯是否下决心对其提供急需的“安全背书”，尤其是“核安全背书”，或默认其跨入“核门槛”密切相关。对俄罗斯来说，要想在中东方向拖住美军，就必须保住伊朗。或者说，这个时候，伊朗就可以向俄罗斯要求提供其急需的“安全背书”，尤其是“核安全背书”，或默认其跨入“核门槛”了。

　　●有了以“DF31-AG”为代表的先进战略打击系统的加持，国际社会也就有了对伊朗提供军事保护、战略策应的实力支撑

　　在这里就前一段时间PLA成功试射“DF31-AG”这一话题补充一些内容。

　　“DF31-AG”不是中国最先进的战略打击系统，至少比其先进的还有两款，一款是“DF-41”系列洲际弹道导弹，另一款是“巨浪-3”潜射洲际弹道导弹。即便是“DF31-AG”美西方也无法对其进行有效拦截。更何况中国这一次展示的是全弹道发射，且一次性成功。

　　某种意义上说，有了以“DF31-AG”为代表的先进战略打击系统的加持，国际社会也就有了对伊朗提供军事保护、战略策应的实力支撑。“DF31-AG”洲际弹道导弹全射程成功发射，一定程度上弥补了俄罗斯“萨尔马特”洲际弹道导弹系统试射失败的负面影响。值得一提的是，“DF31-AG”的有效打击范围包括以色列，所以这次以色列在挑衅联合国驻黎巴嫩维和部队的时候没有敢于直接针对中国。当然，如果内塔尼亚胡（小集团）无法重创黎巴嫩真主党，在走投无路的情况下，不排除做出什么疯狂举动的可能性。

　　●为了尽可能地维持美元，西方邪恶势力在中国周边地区制造不稳定因素，甚至挑起一场局部战争的可能性是客观存在的

　　如果中东出现了“最暴力破局”的局面，此刻，以色列的“生死”对美国来说就没有意义了。而一旦中东变天，欧洲，尤其是“老欧洲”大概率会考虑“重返”国际社会。此时，从利比亚利益与叙利亚利益置换一路走来的“欧美合流”将宣告解体。之所以目前伊朗核问题如此热闹，还不是西方在乌克兰方向将俄罗斯逼得太急了？所有这些问题都围绕我们给出的俄罗斯“有效反击”效果较好的最后时间点，10月10日前后爆发出来，由此可见，我们对美国总统大选（注：之所以我们如此关心美国大选，就在于这个竞选进程对国际局势的具体演化有重大影响）的评估至少到目前为止还是较为客观的。某种意义上说，随着美国“内斗”的只有更激烈，没有最激烈（注：双方都到了不惜牺牲美国国家利益，只顾眼前利益的地步），美国拜登政府在对外政策上已经无法做到“说了算”了。

　　我们注意到10月11日，朝鲜外务省发表的有关“谴责韩国把无人机飞入平壤”的声明。朝鲜外务省称这是严重的政治、军事挑衅行为，一切攻击手段将采取随时开启行动的态势。

　　在我们看来，韩国军方（注：美韩军事同盟）的这种做法，表面针对朝鲜，实际上则针对中国，是一种非常危险的战略讹诈行为。此外，我们注意到10月9日，韩国国防部有关“日本自卫队为使用驻韩美军基地而临时入境韩国，无需得到国会同意”的新闻报道。在我们看来，这是在美帝的强压下，强推美日韩，所谓“西太小北约”核心构建进程的具体表现。这恐怕也是朝鲜发表重大声明的主要原因之一。值得一提的是，朝鲜的上空肯定被国际社会“严密保护”，美帝想要对朝鲜做什么，第一，恐怕很难；第二，后果不可想象！

　　值得一提的是，围绕美国总统竞选展开的美国两党“内斗”过程中，经济，尤其是金融维稳是一个重要指标，尤其在美联储宣布降息后，为了尽可能地维持美元，西方邪恶势力在中国周边地区制造不稳定因素，甚至挑起一场局部战争的可能性是客观存在的。

　　根据美国某媒体最新的最新民调，哈里斯的支持率下降了近10个百分点。不难想象的是，如果拜登和“拜登们”真的在总统竞选中全面落后，其极可能从现在限制以色列变为不顾一切地全面支持以色列，完全“放飞”以色列。这个新闻就提供了这种可能性。当然，这种可能性也会投射到其他战略方向，比如，西太方向，出现“台湾独立重大事变”。也就是说，美国大选导致“内斗”的外溢效应会冲击世界局势的方方面面。

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　　串讲：财政部特别国债支持国有大行补充资本、六大行10月25日统一批量调整存量房贷利率

　　【据媒体报道】

　　10月11日，一揽子增量政策举措即将推出！

　　财政部发言要点：1、逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策，还有其他政策工具也正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。2、拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。3、中国财政有足够的韧性，通过采取综合性措施，可以实现收支平衡，完成全年预算目标。4、财政部在加快落实已确定政策的基础上，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。5、地方债务风险整体缓释，化债工作取得阶段性成效。6、向地方下达4000亿元的债务欠款，用于补充地方综合财力。7、2024年进一步提高了城乡居民基础养老金最低标准是历次提标调整幅度最大，退休人员养老金水平总体提高3%左右。8、拟在今明两年集中推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，特别是一些事关顶层设计的基础性制度如健全预算制度、完善财政转移支付体系等。

　　10月11日，时隔26年，财政部将发行特别国债，补充国有大行核心一级资本，提升银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。该结果符合市场预期，先前对于本轮六大行注资事项，市场曾酝酿发行特别国债、中央汇金注资等多重猜想，其中特别国债讨论度最高。

　　【讨论纪要】

　　财政部政策公布，验证了之前我们就有关我国地方债问题的相关评估。具体方法，比如，展期。之所以可以这样做，就在于中国的经济体量很大，制造能力很强。只要对方不敢选择彻底摊牌，我们总能将其处理为“茶杯里的风暴”。

　　我国货币政策的提前落地的一个主要原因，至少在表面上由于美联储宣布降息。既然美国金融当局释放减缓降息，甚至停止降息的信号，我们自然也要进行相应的调整，控制节奏。总的来说，大问题没有，但小问题还在。比如，如何给股民一个稳妥的解释。

　　在这一回合的博弈中，在非传统安全层面，也许我们把美国想得太好了，以至于我们认为他们起码会遵守一点基本的经济金融规则，这一点倒是和2021年中美阿拉斯加“拍桌子”事件有些类似。当然，某种意义上，中美之间都做到了“收放自如”，中美金融的确“短兵相接”了。但是，谁的损失更大恐怕并不难判断。至少美联储当着全世界面，在不到1个月内，编造截然相反的美国非农数据是被方方面面看在眼里。如此流氓的美国金融霸权，鄢有不从根本上将其打倒之理？

　　值得一提的是，补充资本金的目的在于提升银行放贷能力和构建中国自己的债权市场，中国要肩负重担，重建后美元时代世界范围内的债券系统，其中，美联储此前使用过的一些技术性手段（注：与美国金融当局服务于虚拟经济不同，我们始终坚持金融服务于实体。），比如，利率调控工具，我们可以借鉴。

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　　波音距离破产还有多远？

　　【据媒体报道】

　　10月11日，美国波音公司宣布，计划在全球范围内削减17000个工作岗位，裁员规模达到目前雇员的10%。波音公司称，公司机械师的罢工加剧了公司困境，公司业务将面临更大的损失。波音公司还表示，将把新机型777X的投产推迟至2026年，而不是原定的2025年。同时，波音将在完成现有订单后，于2027年停止生产767货运飞机。

　　【讨论概要】

　　全世界都在讨论波音是否会破产，何时破产的问题。

　　20世纪70、80年代，烜赫一时的航空巨头麦克唐纳·道格拉斯因为重要机型接连出事，声名大损，从鼎盛时期开始高速衰落。1996年12月31日，走投无路麦道被竞争了数十年的老对手波音吞并。然而，23年后的今天，当时的胜利者波音正以和麦道一模一样的方式。讽刺的是，当年麦道的倒下与其“不务正业”有关。也就是说，麦道将主要的投资方向选择了虚拟经济。从此之后便走上了技术逐渐落后，品控逐渐下降的死亡之路。而如今，波音似乎正在重复麦道的“老故事”——尽管波音的飞机出现这样或那样的严重问题、故障，甚至有消息说波音的一些重要生产管理流程出现重大失误和漏洞，但波音的股市总体来说却涨得还可以。

　　今天波音宣布全球裁员并不意味着波音马上会倒闭。除了“投身股市”这条不归路外，波音还有出路，那就是转进中国。前提是接受“基因改造”，老老实实地坐飞机就好。有趣的是，有传闻称，当年波音与麦道合并是为了防止麦道被空客兼并。今天的波音是否也有可能被空客兼并呢？在我们看来，可能性不能排除，而且不小。这涉及西方资本复杂转进问题。当然，除了空客之外，波音如果真的破产，转手卖给“C”也不失为一种选择。

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