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安民:理解时代,才能理解龙头

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发表于 2024-10-22 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  时代是什么?

  比如我清晰地记得,我小学的时候,知青在咱们小学礼堂里搞“阶级斗争画展”(其实更像是漫画展)。其中有一幅是画的我小外公,就是我外公的亲弟弟。画下面有文字,写他偷了生产队的牛,被抓住批斗。

  当然,他没有偷牛,也从没有被批斗过。

  但斗争需要,当地农村没那么多坏人,于是他就被偷了牛。

  我外公外婆死得早,我妈是小外公养大的。小外公从来都沉默得很,但跟他坐在一起的时候,从来也不感觉到无聊。我们那么小,也都能感受到他眼睛里的温度。我妈当然从来只说他叔公好,打小到大,我们没有听到她对他叔叔有过任何一点意见。

  因为小外公是真的好。

  他被画成搞破坏的坏人,偷了生产队的牛,只是因为他解放前是个保长。相当于现在的村长。这是那个时代身份政治的产物。

  我妈有个亲妹妹,特老实的那种,嫁给了她的一个表兄。本来我妈也应该嫁她的另一个表兄,但当年土改,她外婆家的成分是地主,而地主被抄家,被斗得尤为厉害。她那个对象就是地主家的狗崽子。我妈自然就怕了,死活不嫁。后来就嫁来我家。而她妹妹因为太老实,啥也不懂,最后嫁了。

  小时候,每年正月初二,我们都到大舅家拜年,总能遇到小姨的儿子。好像比我还小点儿。他人很老实,还很胆小,还很温和,不像我和我哥,有时会挺爆烈的。他有时躲在椅子后面,偷看我和我哥。我妈不嫁她表兄,也就彻底得罪了她外婆家,因此即使是她妹妹也嫁过去了,两家仍然没有来往。

  很多东西,都是时代造就的。不经历那个时代,很难理解当事人的选择和他们的感受。

  我在乡村生活了十几年,自然亲历过从挖地基、挞土砖、烧青砖红砖到盖房子的全过程,因此很清楚房子的成本。因此,尽管我投资过房地产股,也因为投资房地产股挣过钱,但是说真的,最初我很难理解上海北京动辄十几万二十几万的高档楼盘的房价。那背后其实只是需求,但需求的背后呢,是投资。这个投资包括两个方面,既有富豪们投资房子以储存财富的需求,更有地方政府投资的需要。

  地方的政绩缘于地方经济的发展,没有政绩就没有升迁;而地方经济的发展跟地方投资高度相关。可地方投资主要缘于土地出让金的多寡,然后还有土地的招挂拍,于是这就形成了地价推动房价上涨的机制,和地方投资以及背后政绩需要的内在驱动力。经营城市,都是要砸大钱进去的,而这个钱,主要还是来自于地,来自于从地到房子的周转。

  2010年我总结房地产利益链条各部分的利益时,把各个环节的利益算得很清楚。2013夏天,我总结中国经济那十几年的发展模式时,很清楚那个模式是怎么推动怎么自我加强自我实现的,因此我当年就说,那个模式不可持续。故而后面有人说没有万科的时代,只有时代的万科之类,我知道他们是对的。

  是时代造就了一家又一家的风云公司和风云人物。

  这个时代呢,又会是什么来造就?是时代的需要来造就一家又一家的牛股。上一轮是比亚迪,是宁德时代。这一轮呢?

  我不想讲答案,但我只想讲一个,时代的需要。

  时代需要什么,什么就是牛的,甚至是大牛。

  能理解这个吗?如果不能理解,那就去理解这个时代。

  在时代需要面前,一切数据都是弱鸡。

  所以,我们看到什么?

  有些公司,你横挑鼻子竖挑眼,总觉得这个数据不行,那个数据不行,但它就是能涨。为什么?因为它处于时代的风口浪尖。

  一家公司如果能够处于时代的风口浪尖,纵使它有千般的不对,但它只要有一个对的那就成。这个对的,白的,就是时代需要它。中国有一句俗语,叫做一白遮百丑,时代需要就是那一个白。

  看茅台这样的公司,要看数据。看时代需要的公司,可以不用看数据。因为数据是个滞后的玩意儿。到时代基本不需要它了,它所有的数据都会好起来。因为那个时候,时代它需要解决的大问题,基本已经解决。也即那个行业的需求,基本得到了满足。那个时候,所有的数据都是好看得很。

  因此,现在我就特别能理解这个时代。这个时代它必须向前,有些公司它是要闯出一番天地的,因此,让它立住潮头的,并不是定量,而且定性。

  昨天芯片ETF创下了新高。全轮调整,有些行业调整了七八天,但芯片只调整了3天。然后昨天,芯片ETF创下了新高,半导体ETF也创下了新高。时代,它不会选错的。

  那些跟在时代背后跑的人,永远也追不上时代的脚步。

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