卡夫卡：判断节奏，其实政治是在经济之前的

lameihua

　　昨天晚上，美国突然公布了一份摆明造假，但能亮瞎你钛合金双眼的非农就业数据，一下子美元指数被爆拉，RMB汇率下跌。

　　整个国庆假期，汇率一直在跌。

　　其实美国的数据是真是假并不重要，市场难道不知道他们造假吗？之前修正一下子减了将近百万的就业，难道大家不知道美联储想干啥吗？

　　市场真正关注的还是美联储的态度。

　　美国银行业之前被曝出有超过5000亿美元的账面亏损，美联储自己的亏损超过了2000亿美元，这都是高利率打金融战付出的代价。

　　但现在降息也难，但凡来个雷厉风行的降息，很快，资金都会往中国跑，不着急降息，又怕金融体系绷不住，先爆了。

　　这波美联储花了很大的代价，却输得一塌糊涂。

　　其实，在降息加息这里亏的，也不过是小事，钱嘛，印钞机里随便印，但问题是美国在中东被以色列搞得一团乱麻，眼看就要输掉石油美元，这才是大事。

　　我记得很久之前写过一篇《为什么美元信仰很难被干掉？》，几年过去了，美元的财富信仰一点点的被美国军事力量的拉胯和金融利益集团的贪婪给磨掉。

　　美国资产的泡沫到底有多大，但凡有点脑子的人都能看出来。

　　所以能把财富沉淀在如此危险的美元资产里吗？

　　这不是等着要被收割吗？

　　但美国还有很厉害的一面，那就是恢复祖先们的强盗特色，直接掀桌子抢劫，别忘了，SWIFT结算体系控制在他手上，谁有多少钱，钱在哪里，人家有的是办法搞清楚，但凡人家发狠，甩个脸色，全球的资本们还都得给点面子。

　　这才是美联储每次公布莫名其妙，一看就是造假的数据，全球都像瞎了一样，把它当真的根本原因。

　　大家都知道美国这艘船眼看要沉，开出来的借条要出事，但问题是大伙几十年的财富积累都拿去兑换成美国的借条了，谁会盼着它早点破产？

　　打破坛坛罐罐说的容易，前提是你家坛坛罐罐少，不值几个钱，真要是钱多了，谁会舍得？

　　真破产清算了，自己多半没办法分到好处，反倒是一生积蓄都化为乌有，利益攸关，在没有更好的解决办法之前，当然要联手保住它。

　　我估计十月份的金砖国家喀山会议上会有点相关讨论，但个人以为，目前还谈不上出什么实质性的解决方案。

　　不能一次解决，但可以慢慢的时间换空间。

　　比如说，让各国资产针对美元来个大升值，刚好也利用一下这一次的美元降息。

　　美联储就是再怎么吹自己的经济好，软着陆成功，也没办法掩盖自己金融体系的硬亏损。

　　硬挺大概率是因为到了美国大选的关键时刻，必须延缓一下大宗商品的涨幅，并且搞出一点经济很好的表面繁荣，好让哈哈哈能顺利接班，送走川总这个大杀神。

　　美联储必须用自己最后一点影响力，来压一下美国以外资产价格大涨的节奏。

　　昨天付费文有人问我怎么看大宗商品，有色钢铁煤炭这些。

　　最近油价因为以色列作妖涨起来了，预期有小以会到处乱炸石油相关设施泄愤，那么油价就先涨了，但美联储的招呼打过了，别的商品的价格其实是在跌的。

　　说白了，就是为了把通胀压下来，达到既要又要的目的，通胀下来了，当然不需要维持高利率，就业数据那么好，自然就是软着陆成功，简直赢麻了。

　　但修改数据，一时间施压只会改变事物发展的进程，不会改变结果。

　　大家看看美债的走势就知道了，降息50个基点，鲍威尔都明着说了，还要降息两次，美联储官员暗示了，两次都有可能是50个基点，即便如此，美债收益率还是没有快速跌下去，这就意味着资金不认可美债的投资价值。

　　降息必然会带来债券价格上涨，摆明了的收益在那里，大家都不去，只能说明人家关心的不是收益，而是本金的安全。

　　大家不信任的是美元。

　　那么无论美联储愿意与否，最终资金都会奔向他们认为可靠的资产，比如说中国资产，比如说全球大宗商品。

　　我之前写过几篇对大宗商品长牛的分析，最新的一篇是上个月写的《聊聊大宗商品的走势》，大宗涨的根本逻辑不是需求增加了，而是全世界对美元的信任度下滑了，为了慢慢去抵消美元崩盘风险，大伙联手做了一次财富转移呗，就像70年代那一把。不同的是，当年美国自己捅娄子，自己能收烂摊子，并且还利用窟窿大赚一把，但这一次，主导收拾残局的，不是美国罢了。

　　大家要习惯我们真的强大了，有重新厘定世界秩序的能力了。

　　毁掉旧的秩序很简单，但对自己的伤害太大了，没必要，为了尽可能的平稳过度，手段就不会那么激烈，这也意味着会给美国更多的时间和空间。

　　有些粉丝朋友过于心急了，发展趋势如此，但不意味着马上就能气势如虹的一波冲上去。

　　判断节奏，其实政治是在经济之前的。