鉴茶院：大国牛，就是国计民生

lameihua

　　01

　　一涨解千愁。

　　如果还不解，就来个连续大涨。

　　在过去的一周，整个大盘连指数涨了12%，短短三天就收复了3000点，而9月27日，A股全天的成交量高达1.46万亿元，上交所更是被买股票的人买的宕机了。

　　大王说过的多次大国牛市，真正奔涌而来。

　　而这一轮牛市最与众不同的，它是时代趋势级的、战略意义的、国计民生级的。

　　《大国牛，这就是阳谋》

　　02

　　鹤公曾经说，每一次经济危机爆发以后，要重新景气，必须进行重大的理论创新。

　　工业革命以后，自由主义兴起，二战以后，凯恩斯主义兴起。

　　但现在，凯恩斯主义的单纯刺激消费和政府印钞放水，已经很难起到作用。

　　地方政府、企业、居民们的负债太高，而科技革命带来的增收还迟迟未来。

　　因此在2020年以后，世界主要发达经济体兴起了财政赤字货币化和直接发钱的流派。

　　一是，政府直接给居民和中小企业的账户打钱，有钱他自己就会消费，药效直达病灶。

　　二是，国家财政直接出手，给需要用钱的领域定向撒钱，撒订单。

　　美国就是靠这两板斧，快速度过疫情危机，拉起AI革命，解决大量就业，让美股连续创下历史新高。

　　而当时的东大为什么没跟呢？因为内部正处于去杠杆和房地产软着陆的关键阶段，外部正处于美联储加息和俄乌紧张的局面。

　　现在，美联储降息，俄乌趋于稳定，大国发射了东风导弹震慑宵小，刺激的时候到了。

　　而拉起股市，就是某种意义的“全民发钱”，7亿多股民和基民覆盖中国全境，基本是最有消费能力的人群，

　　他们的账户涨了，

　　一方面会去大笔花钱买这买那，消费自然刺激了，

　　一方面会把钱从银行拿出来继续入市，通缩迎刃而解。

　　有人说这个只利好股民，不利好不炒股的啊，

　　恰恰相反，股民炒股是要背风险的，况且赚了钱，基本上都花给了那些不炒股的人。

　　03

　　这几年，大家感觉生意难做的根本原因，是甲方爸爸变少了，有钱人在缩减。

　　根本原因是，他们负债太高了，

　　而央行的5000亿+5000亿+5000亿级股票置换，3000亿+3000亿+3000亿级回购贷款，可以显著拉升上市公司的市值，分子不变，分母变大，这些龙头企业们负债率变低，腾挪空间变大，自然就愿意花钱和招人了。

　　同时，传言的2万亿特别国债支持，地产公司的股价拉升，又能腾挪出地方城投平台的资金空间，修桥铺路干科技园，又可以高质量搞起来了。

　　这一轮以股市走牛为代表的刺激，就是央行出面，把地方平台、企业、居民的负债置换到自己身上背着，股票、房子、债券，

　　什么不好卖，央行买什么，什么卖不动，央行买什么。

　　主打一个，奶的你口吐白沫，让你轻装上阵。

　　04

　　对今天的东大来说，

　　大量的出口和外贸业务，积累了庞大的离岸人民币市场，而这些钱到国内不知道该买什么，

　　同时，美联储降息以后，有最高达10万亿美元级的资金要流出来，现在放眼全球，盘子够大，局势够稳，价格够便宜，周边不敢炸刺的国家有几个？

　　所以上峰说的很清楚，金融是国之重器。

　　无论人民币国际化还是科技高质量发展，资本市场都是头牌。

　　而热钱嘛，买涨不买跌，谁赢他们站谁。

　　综上看，这一轮大国牛市，不再单纯是一个经济现象，同时还具备强大的正治意义和战略布局。

　　因此，大王在9月2日顶着压力和嘲讽告诉大家，《中国资产，爱在深秋》。

　　其实在更早的8月29日，我们在知识星球就揭示了创业板的底部，

　　潘行在公布了3个5000亿的刺激后，

　　我们又讲，埋伏地产和白酒，

　　在9月25日的超级大涨后，

　　嗓子都喊得冒烟了，买入创业板指，

　　结果呢，它在9月27日大涨10%，暴力涨停。

　　这样全网少有的精准的节奏把握，

　　源于对宏观形势的深刻认识，对微观技术的过硬分析。

　　如果说2008年经济刺激的龙头是地产，

　　2024年新周期的龙头就是股市代表的资本市场，

　　上一轮的刺激是普惠的，大家雨露均沾，

　　这一轮刺激的分先后顺序的，先相信的多，后醒来的少。