东方-经济视点【第2024-345】

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　　《东方时代环球时事解读。经济视点》

　　【第2024-345期】

　　1、【房地产系列|（2）“国家队”收储的背后考量】

　　【经济视点】央行连发通知下调首套、二套房商贷比例、下调公积金贷款利率等，不是对房地产进行所谓的“救市”，只是维持房地产的基本稳定。即便大家认为央行这次“放大招”，港股和A股的房地产板块也提前迎来大涨，市场情绪极度乐观，但我们坚持认为，房地产市场再也不可能回到以前的所谓“繁荣时期”了。炒房客们、房地产商们，都不可能再回到从前！

　　在我们看来，中国只是在西方仍然不敢“摊牌”（乌克兰、中东、西太）的前提下，在该干什么就干什么，比如，继续维持房地产的基本稳定。

　　上条《东方。经济视点》就“国家队收储”，是否带来新一轮上涨？我们最后提出的两个问题供大家思考，大家不难想到：

　　1、国家队批量“收储”，肯定会要求打折，怎会高价收购？

　　2、国家队收的“储”，又将出售或租赁给谁？给非常有钱的人吗？肯定不是！自然是青年人和普通工薪阶层，这类人群能将房价抬高吗？

　　此外，国家队收储的另一重要目的，是为了给那些愿意保交楼、但流动性陷入短缺的房地产企业，通过收购存量房给他们提供流动性，以继续完成保交楼工作。如此，大家还会那么乐观认为“房地产上涨的新一轮又开启了吗？”

　　2、【美提高部分对华产品加征关税|（3）AI的尽头是电力，美国对中国的光伏无法下实手】

　　【经济视点】关于美国最近出台对华部分产品加征关税，上期《经济视点》提到：美国此次对华加征关税，对中国的光伏企业影响不大，因为美国打压我们的光伏不是一天两天、甚至不是一年两年的事儿，过去多少年来，中国产的光伏产品基本没有直接出口美国的，都是通过东南亚转口，而拜登政府压根就没提要针对东南亚进口的产品。

　　当然，这并不意味着美国政府不了解这一情况，而是美国国内的光伏产能根本就无法满足他本国的需求，且美国生产的成本还高的要死！所以美国即便心里想不依赖我们的光伏，但身体根本做不到！只能当鸵鸟，对东南亚国家贴牌中国光伏选择了假装看不见……

　　更何况，美国必需与中国在AI方面进行生死竞争，刚起跑却发现AI的尽头竟然是电力，相对中国的发电结构、输电能力，美国的电力体系有多落后就不用我们多说了！中国目前在发电、输电、储能方面都处于领先、且相关核心技术也是掌握最完整的国家，没有之一。因此，AI较量回合，还没开始，胜负就已定！

　　所以，美国如何能拒绝中国的光伏？我们不妨大胆猜测，由于核电建设期限原本就很长，美国基建较之前却更加拉垮，因此，未来，如果美国果真彻底拒绝中国光伏，恐怕就只能回到最原始的火力发电。

　　只是，我们不妨继续做一个大胆猜测：未来，美国政府会不会通过先叫嚣要制裁中国光伏，再以取消制裁作为向中国换回火电技术和设备的筹码？如果是这样，那就太“可口可乐”了……

　　3、【美提高部分对华产品加征关税|（4）欧洲不跟，有两大充分理由！】

　　【经济视点】欧洲在汽车领域，有自身的切实利益，有理由不跟随美国站队。因为欧、日经济、特别是汽车业想要续命，离不开中国市场，如果欧、日对中国关闭新能源车市场，中国也会对其关闭传统燃油车市场。

　　此外，只要我们还为欧、日传统燃油车继续提供市场，那么一旦致力于新能源车的中国报复美国，全面制裁美国的汽车，美系传统燃油车在中国的市场份额，就顺势成为欧、日的了，这对欧、日经济而言，又是好事。这是汽车业对欧美日的三边撕裂的具体表现。

　　在航天领域，我们之前多次提到“ABC”中间的“B”，有可能被“A与C”联手给“弄死”。即，中国商飞（C）与空客（A）合作，有可能“弄死”波音（B）。随着波音今年以来流年不利，中国商飞和空客在中国，已经在快速挤占波音的市场份额。

　　这事，其实又涉及到“西方资本的复杂转进”这个层面：我们一直强调，空客与波音，将来谁兼并谁，某种意义上也意味着西方资本最终选择了哪个平台。如果空客到时兼并了波音，说明西方资本选择了“复杂转进向欧洲平台”，相反，则说明选择继续停留在美国平台。

　　那么在中国的外力作用下，中欧合力“弄死”了波音，就意味着在中国因素的影响下，西方资本的复杂转进，又回到了欧洲平台。

　　当然，西方资本也可选择复杂转进“中国，比如或服务加“一带一路”，但如果选择中国，则必须接受国际社会的“基因改造”，反映在政治层面就是“中东全面破局”。

　　最后，如果西方资本拒不接受“基因改造”，一意孤行，结果就是被消灭，这种局面，如果反映在政治层面就是“中东最暴力破局”。