井底望天：从全球化走向区域化并不容易

lameihua

　　经过之前几十年的全球化的狂奔，现在要真是自己各自经营自己的高墙小院独门独户，其实也不容易。

　　美国在盖工厂的资本投入，已经超过了2000亿美元的规模，这个当然与拜登政府的几个法案拼命砸钱有关系，但是目前看这些投入有很大可能会打了水漂。

　　这些兴建的工厂，大概一半是半导体相关的，比如台积电在亚利桑那州这里盖的厂子，4年了还在盖，谁知道是不是真的在盖。另外一半呢，主要是跟电动车有关，尤其是电动车电池这一块。

　　台积电在美国亚利桑那工厂

　　台积电盖的厂子不知道啥时候可以开工，但是电池相关的厂子，可以确定百分之百不可能开工。

　　为啥呢，就是做电池需要的两个重要材料，一个是石墨，一个是阳极，都必须依赖中国。怎么说呢，用于电动车电池的涂层球脉石墨的100%依靠中国，电池需要的阳极材料，98%需依靠中国。

　　关于不同类型石墨的地理分布和用途说明，见文末延伸阅读。

　　美国在对付中国电动车的工具箱里面，第一个就是用关税。那么在对付整车和电池的时候，美国的电动车公司需要非中国生产的电池，政府的意思就是你去韩国或者日本那里拿。

　　可是因为中国的出口管制，石墨的出口量直接下降了91%，那么韩国和日本也没有办法提高多余的产能，而且能否满足自己品牌的电动车的需要，也要看两国自己政府在如何抵制美国强烈要求的半导体对中国的禁令。

　　这样的情况，就是美国盖的所有工厂，都没办法开工。那么是不是要自己搞石墨呢？大概两个问题，一个就是本身缺乏技术积累，最快大概要在2027年底才可能（基本上推迟5年到10年吧）。

　　另一个就是各种矿其实都在美国印第安土著的保留地里面，人家要么热爱环保不让你开采，要么把要价喊上天和你博弈。反正今天以色列还可以搞死巴勒斯坦人，但是美国没办法欺负印第安人。如果有些海外NGO支持印第安人搞环保也有钱收，那就很难开采了。

　　那怎么办呢？目前看暂时的思路，还是保护住美国市场（加拿大跟进，欧盟搞另一套保护主义措施），但是就基本上放弃了全球其他地方市场。所以你可以看到中国电动车在巴西、在墨西哥、在以色列、在澳洲、在泰国等等，基本上横扫。

　　但是中国电动车也不是金刚不坏之身，最近的一个内部排查，发现中国电动车的关键芯片基本上对海外依赖也是很大，自主率只有10%左右。

　　如果你看仔细的话，其实这个一直就是中国处于产业升级的常态。基本上就是在高端方向，越高端越缺乏能力，不少是空白状态。而在低端方向，越低端越产能过剩，大家进行残酷的白菜价杀价价格内卷，往死里卷。

　　只不过以前是高端空白，低端死卷，所以你看到狗屁专家们出来放屁，说要啥过剩的大学生，不如农民工来一打。其实你明明缺的是能干活的博士硕士。现在是因为升级进了中端，所以变成中高端弱势，中低端死卷。所以你看现在国内车企价格战互相割喉打得欢，但是如果海外把芯片一掐，基本上还是没戏。

　　当然了也不是没有国内的可替代产品，只不过大家喜欢海外产品呗，虽然贵但是省事减少麻烦。管你工信部怎么喊，基本上就是不太搭理你。这个时候，还是得靠友军美国很雷的雷部长。

　　比如英伟达的H20，其实也是赔本货，为啥呢，因为增加了内存，结果就是流片的成本要高于H100，但是售价却不到H100的一半。

　　但是这个太监版本，也还是在中国好卖，已经上了雷部长要禁止的黑名单了。所以吧，国内爱英伟达高通英特尔的电动车企业，也可能后面面临爱莫能用的情况，人家雷部长不给你，你爱也没屁用，是不是？

　　不过这个也看出来，搞各自的小院高墙，大家都不好过是不是？

　　也许再谈谈互相妥协一些地方，也是一个办法。