鉴茶院：哈里斯选定搭档，聪明人总是给自己留好后路

lameihua

　　01

　　如果你是个装修设计师，要赚大钱最需要什么人？

　　包工头。

　　总得有人搞定黄沙水泥，去干苦活累活。

　　如果你是擅长PPT的公司老总，最喜欢什么人来跟你配合？

　　执行力超强的下属，把你吹的牛x兑现成业绩。

　　原本的美国和东大，这样的配合打了几十年。

　　美国出科技和想法，什么新能源、大数据、智能手机，共享单车，概念吹的天花乱坠，

　　东大出市场和应用，漂亮国的各种拍脑袋全部给你造出来，用出去，变成利润和现实。

　　后来，两边就有点不愉快了，

　　包工头要做项目经理，拿走应得利润，设计师不乐意了，

　　下属要当公司副总，干点挣钱买卖，总经理觉得自己受威胁了。

　　于是帝国继续务自己的虚，牛皮越吹越大，变成了高血压，

　　东大继续务自己的实，干活越干越累，变成了低血糖。

　　都认为对方会先扛不住，先行服软。

　　《终局渐近，高血压大战低血糖》

　　02

　　8月2日，美股暴跌，帝国的国之重器英特尔大跌26%，巴菲特则大肆甩卖苹果股票，给自己屯了2700亿美元现金。

　　虽然后续又拉了起来，但一个现实却瞒不住。

　　英伟达这种比整个法国的GDP还贵的科技公司，如果落不了地，故事要讲不下去了。

　　科技企业的业绩大幅不理想，才是造成“美国衰退”预期的根本原因。

　　那怎么样就理想了呢？

　　一是，把自己的科技和想法拿出去，把东大给你变成现实，

　　你设计出再精美的橱柜有什么用，你又不是木工，家具厂那一套你40年前就不会了。

　　二是，把自己的专利和产品卖给东大，业绩分分钟上来，那边可是14亿人口，一个授权就够吃很多年。

　　只会干活，没有故事，预期就不行，资产价格上不去。

　　只有故事，不会干活，估值就比较虚，泡沫架不住考验。

　　只有虚实结合，才能维持得住高昂的估值；只有不断增长的业绩，才能让吹出去的故事有人相信。

　　所以不同于川普要加税60%，彻底掐死脖子，自己另起炉灶的偏激打法，

　　美国始终有一派是想留个后路的，要跟东大谈谈承接和落地的问题。

　　现在这帮大佬们推出的是哈里斯+沃尔兹的组合。

　　03

　　8月7日，候选女总统哈里斯终于选定了自己的副总统搭档，明尼苏达州的州长蒂姆·沃尔兹。

　　从搭配的角度讲，哈沃组合，要超越川普万斯组合。

　　哈里斯虽然看上去只会哈哈哈，但恰恰是这种buff叠满的开朗人设，最容易得到中间派的支持。

　　沃尔兹就更远胜万斯了，老白男、信基督、家庭圆满、军人世家出身，自己当过24年兵，做过老师，当过议员，又是中西部老工业基地-明尼苏达的州长，完美的弥补了哈里斯的不足。

　　而万斯呢？虽然是铁锈带出身，但却是硅谷起家，一天基层都没待过，是美国版的高端司马南而已，而且是按了M键，从民主党阵营叛过去的那种。

　　川万组合，是两个网红，哈沃组合，是两个地方主官。

　　两个网红大战两个巡抚，你说美国大选，到底是选秀还是选利益分配？

　　而沃尔兹还有一点很值得关注，

　　他会说汉语，早在1989年就在中国当过外教，在佛山一中教过历史地理，结婚旅行是在中国过的，后面与中国来往不少。

　　帝国的大佬们当然不是为了中国才这么选的组合，但我们得承认的一个现实是，

　　哈里斯是美国唯一一个有中文名字的正国级干部，

　　沃尔兹是美国唯一一个在中国上过班的正省部级领导。

　　聪明人总是要准备一手的，总是要留个后路的。

　　干嘛？自己血压太高了要找你来勾对。

　　美国的国民性是什么？前脚还打生打死，后脚就能嬉皮笑脸的坐下来谈。

　　不要死抱着“谁上都铁定反华”的窠臼不放，对我们来说，是两害相权取其轻，

　　对帝国来说，财帛动人心，反谁不反谁，红脖子老白男看情绪，但高层只看利益。

　　因为资产价格是涨出风险，跌出机会，如果全球性衰退真正发生，欧美是从十楼摔下来，而东大最多是一二楼的平地摔。

　　双方合作的空间是存在的，就看时间和怎么勾对而已。

　　而从筹码和技术的角度，经过3年多的充分洗盘，国嘉队也吸收了大量筹码，底部区域在进一步夯实，很多板块和标的，已经到了几乎临门一脚的地步了。

　　康熙曾经在乾清宫的柱子上写下三个重点，三藩、河工、漕务，

　　而我们在财经院也分析了当下经济的三个重点，并给出了中长短期的技术分析、板块分析、具体建议。

　　04

　　沃尔兹在对中国的立场上，主张与东大实现贸易谈判正常化，认为中国不可替代。

　　沃尔兹在成为正部级领导之前，也有过一段在基层沉淀的日子，他做了什么事情呢？

　　成立了个夫妻老婆店的培训公司，不断把美国的青年批量送来东大搞夏令营，感受下中国氛围。

　　别人问他为什么，他的回答是，

　　“中国即将崛起”（China is coming）。

　　看来，还是教培公司出人才啊，

　　大A的教育培训板块，要起来了。