鉴茶院：来吧，对拉，谁怕谁

lameihua

　　01

　　搞经济，做企业，哪怕大家伙出去爬个山，

　　最怕的是什么？

　　不是路远，也不山险，而是没有预期和信心，

　　“怎么还没到啊”，于是大家都躺平到半山坡了。

　　而预期和信心要靠什么？

　　承认现实，提出对策，展望预期。

　　让大家伙看到希望，这鸡汤喝起来才有滋有味。

　　730的大会，正是这样的模板。

　　首先是问题直接摆出来，

　　“当前外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛”。

　　“外部不利影响”是什么？不管是哈里斯还是川普上台，对华压力都会进一步增大，川万组合铁杆反华，不是啥好消息。

　　“国内有效需求不足”，不是没欲望，而是没钱，形成不了需求。

　　“经济运行出现分化”，大王的K型分化理论说了多久了，旱的旱死，涝的涝死。

　　“新旧动能转换存在阵痛”，朋友圈里，日常里，多少人找不到工作，有少苦苦煎熬呢？

　　会议告诉大家，这些情况上峰是看在眼里的。

　　解决方法呢？

　　“加强逆周期调节”，

　　敞亮的告诉大家八个字“持续用力、更加给力”。

　　生怕你看不懂。

　　措施是什么？

　　一手抓科技创新，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级，支持瞪羚企业和独角兽企业。

　　投资机会显而易见，那些低空经济、人工智能、数字经济、靶向药物等时髦的产业，你看不懂就对了，说明得砸钱。

　　另一手的促消费则很久没提了。

　　“要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资”。

　　老是指望海外的订单，自己人卷来卷去，根本原因在哪？还是内需不行，自己人没钱，所以居民得增收。

　　2亿股民，7亿基民，你说增收从哪来？没个牛市行么？

　　会议专门提出，要“提升资本市场内在稳定性”。然后当天方副村长就给换了。

　　没关系啊你别瞎联想。

　　02

　　过去几十年，以互联网、电动车、生物药等代表东大的新兴产业，发展非常迅速。

　　客观的说，便宜美元起到了重要作用。

　　BATJ等互联网巨头都是由美元基金扶持起来，东大那些不赚钱的高新企业，都在美国上市。

　　而美元加息，各路资本回流以后，

　　国内的独角兽企业数量锐减，创投笔数几乎腰斩，资本市场也在三千点苦苦煎熬。

　　当这些上游产业的公司变少，高收入人群批量毕业，先是直接影响了地产、汽车、国际学校等高端消费，然后一路传递到餐饮、服装、小商品等日常消费，

　　所有人都顿时感觉缺钱，都缺钱，生意就都不好做了。

　　问题其实也简单，不就是缺钱吗？

　　既然美联储迟迟不降息，日元也开始加息收走流动性，那我就不指望你们了，自己给钱得了。

　　如果说传统的大放水模式无法精准滴灌，那么，直接扶持独角兽企业，直接把股市拉上去，不就相当给直接给基层注入流动性吗？

　　股市涨起来，就会居民增收，居民增收就会买车买房，买车买房就会拉动消费，消费起来就会通货膨胀，为了对抗通胀人们就会去投资，投资投了高新企业，企业最后在股市变现。

　　这个循环不就起来了吗？干吗非得依靠美国人日本人的钱呢？

　　什么叫“破除金融精英论”？

　　你有钱，我们也不差，居民存款120万亿，中央政府负债只有30%。

　　你有市场，我也14亿人口，相当于欧美发达国家总和。

　　你有技术，我也能搞出5nm，卡脖子那得看跟谁比。

　　你有高端，我也不差，把多少产业做成了白菜价？

　　来吧对拉吧，谁怕谁？

　　730会议就是一个号角，

　　这意味着2015年以来的，

　　供给侧改革转向消费侧增收，

　　依靠国际资本，转向依靠国内资本，

　　依靠产业拉动转向依靠消费拉动，

　　依靠地方政府投资，转向依靠央企和民间投资。

　　股市的融资功能，将逐步转向投资功能。

　　只有顶层设计，才能解决具体问题，否则空谈点位没有什么意义，中国股市新一轮的格局终于缓缓拉开。

　　你而放眼望去，A股遍地是PE只有10来倍的大白马，被错杀的龙头，趴在地上的出海英雄，也是时候走出低谷了。

　　我们的财经院，将陆续给大家讲解瞪羚企业、独角兽企业的标准，公布在技术上形成箱体震荡并拒绝下跌的优质企业、走出趋势的标的，并给出大家止盈和止损点位。

　　不要觉得一根大阳线就从此一马平川，而要相信布局、耐心、和趋势判断的力量，

　　03

　　1999年前后，美军打遍天下无敌手，拿着望远镜都找不到对手。

　　那时候的东大海军，还长这样，陆军的大炮搬到船上，基本没有超视距作战能力，被帝国戏称是玩具。

　　然后，帝国刀枪入库马放南山的吃老本，

　　如今，F22的生产线废了，接班人竟然是老飞机F15，护卫舰早就不会造了，让意大利人代工的星座级推迟10年交付。

　　帝国最新版的驱逐舰DDG（X），竟然连设计理念和PPT，都几乎抄了东大的055。

　　风水轮流转，从来就没有永远强大的帝国，

　　也没有只跌不涨的资产。

　　既然帝国可以学习东大的战舰，

　　东大为何不可学帝国的刷单呢？

　　寇可往，吾亦可往，

　　资本市场，证券先行，消费增收，股市先行，

　　来吧，唱响光明论。