刀锋：今晚，国务院放大招！

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　　今天一句话总结：如果你不能承受A股30%的回撤，就不配享受今天3%的大涨！

　　七月收官战，A股跟疯了一样，涨的头晕目眩。个股5050上涨，255只股票下跌，中位数+3.13%！成交额放大至9000亿，这就是“大奇迹日”。

　　大A总是这样，要么一直不涨，要么就涨得让人肝儿颤。尤其是大消费白酒、医药，新能源等，这些跌了3年多的基金重仓股，有种“都回来了”的感觉！这是要相信爱情了啊。

　　全天最猛的是券商，收盘总共7家涨停，疯狂程度让人产生了无限幻想。早盘有传言中金公司和中国银河将合并，可中午已经被辟谣了。但午后券商板块继续高举高打，这表现是很超预期的！

　　作为老渣男，券商是不是从良了呢，很多人又忍不住心里要打个问号。毕竟渣男的属性，不是一两天能扭转的。

　　但成交量是骗不了人的，今天放量了3000亿，这些都是真金白银，说明有实力雄厚的增量资金进场了。而全天9000亿，这可是牛市才有的成交量！

　　所以，一根穿云箭，千军万马能否相见？

　　刀锋认为，资金这么亢奋，可能是预期“方星海离任”后，各种做空工具都要压缩甚至取缔；也可能是预期政治局和美联储会议后，宏观政策的新一轮大放水！不管怎样，有新资金进来，场子肯定能活跃一阵子。月线三连阴后“否极泰来”，8月份应该会有一波不错的行情。

　　对于后市，可以乐观一点了。今日爆量长阳，维持几日上涨不成问题，信心该树起来了；宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王！

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　　简单总结一下，今天市场为啥大涨：

　　1、昨晚政治局会议表述：提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。这是时隔一年再说提振投资者信心。

　　此外，政治局会议提到“以提振消费为重点扩大国内需求”。今天有不少顺周期板块大涨，白酒、家电、旅游、医药、医美等等。

　　首提“反内卷”，找到了循环通缩的病根儿，利好光伏、新能源车等行业“困境反转”增加盈利。

　　2、券商又有小作文，板块因为中金和银河合并传闻的而大涨。曾经的牛市旗手，关键时刻带动了市场人气。

　　3、换人。证监会副村长方星海卸任，证监会稽查局李明上任，每次换人大A都很给面子。

　　4、今晚美联储议息会议，市场预期释放9月份降息的信号。

　　总之，重磅会议扭转了之前“偏悲观”的政策预期，股市自然大涨相迎！换副主席+券商合并传闻，对行情起到了推波助澜的作用。今晚美联储的议息会议（或暗示九月降息），有望开启全球降息周期，为中国提供“政策腾挪空间”，进而刺激大A重返3000点！

　　刀锋要夸一下内资机构，全天净流入203亿，终于不再砸盘了。外资净流入近200亿，破了近半年的记录！老外这是又嗅到了什么利好。

　　外资的投资风格，肯定不是因为“换副村长”，而是基于政策预期和资金配置。政策预期是“政治局会议”积极表态后新一轮刺激措施有望出台，可以博弈下半年中国经济基本面好转；资金配置“高低切换”的角度，美股科技股有见顶迹象，撤出英伟达，买入低位中国资产，更有性价比！

　　整体上看，这是春节后赚钱效应最好的一天，人均股神的节奏。一句话，A股不是不能涨，不会涨。关键要有信心，还是特么的信心。

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　　哈马斯最高领导人哈尼亚在伊朗遇袭。在本次刺杀中，伊朗是难辞其咎；在自己的地盘竟然被干掉，也有点丢脸了。

　　作为巴以停火谈判的关键人物，哈马斯遭以色列空袭身亡。如此一来，加沙战火就更难消停。以色列这是作死的节奏，铁了心要把美国拉下水！

　　但从另一个角度看，哈马斯强硬派的都被干掉了，剩下的只能坐在谈判桌上步步退让，反倒会加速巴以战争的结束。这个事儿会刺激黄金、油价、航运等等，但我们大A竟然没有随份子，算是进步了。

　　中金中国银河再传合并 双方回应：没听说该消息。券商合并成了月经贴，年年传月月传，但只听雷声不见雨点，有实质性的动作没几家。

　　国内券商业务高度雷同，合并其实没太大作用，更不会成为宇宙级投行。但市场思涨心切，看到传闻就先拉一波再说，这也是大A尿性。

　　国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。今晚国务院放大招，计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。新型城镇化又要开始了，这绝对是利好。

　　为什么呢？因为要想城镇化，不只是农民兄弟进城，还要提供就业岗位，这意味着后续财政赤字，发债等都会有配套政策支持！等到进城的劳动群众收入提高了，能促进消费复苏。

　　这对房地产也是强心剂，目前我国常住人口城镇化率是66.2%，接下来5年时间要提升至70%。3.8%看着数字不大，但是按总人口来说，有5000多万人口还要进城！按一家三口计算，要1700万套房子；而现在库存总量是700来万套，可以全部消化掉。

　　现在政府在收购大量卖不掉的房子，作为保障房，可以给进城的农民兄弟住。有这一条政策，房地产大跌的预期减少了，政策托底在加强！有利于经济早日复苏，利好房地产、新型城镇化、城中村改造等方向。

　　上海：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系 对现金分红予以正向引导。上海政策太多了，难怪最近妖股都在上海国资票，什么大众交通、锦江在线、上海贝岭、旗天科技等等。

　　美国7月ADP就业人数12.2万人 低于预期。美国的小非农，新增就业12.2万人，预估15万人。这个不及预期，加大了对9月降息预期。

　　今晚美联储7月议息会议落地。目前市场普遍预期，7月按兵不动，9月开启降息！今年保守降息两次，60%的概率降息3次。老美确实快兜不住了。

　　日本央行突然宣布加息15个基点。上次日元升值后，人民币又跟着升值。今天日本宣布加息后，人民币也跟着升值 。

　　等到美元降息后，人民币贬值的压力更小一些。国内挪腾降息的空间就会变大，这个利好顺周期板块，也利好外资进来！

　　整体上说，今天这根大阳线，让大家有了点信心。看群里有人喊牛市，被“家暴”一年了， 股市刚走强一天就喊牛市，A股股民才是最善良的人啊。

　　总之，七月份，不管是做得好的，还是做得差的，终究是过去了！崭新的8月份就要来了，希望大A对我们好一点。