安民：看不到中国最深处的大变化，你未来就是瞎子

lameihua

　　每年世行给中国经济出预测报告，一开始的时候就往低了压，然后每隔几个月就慢慢往上调。给美国出经济预测数据则刚好相反。美国自己出经济数据，比如就业数据，一开始就往高了报，然后再慢慢下调，有的甚至下调两次。

　　全球没有人质疑他们这是要干什么吗？大家只是心照不宣。

　　简单说就是持续唱多美国，持续唱衰中国。

　　世界银行和国际货币基金组织，基本上执行的是美国的意志。所以他们的结论，体现的是美国的意图。这个意图到底有啥？影响的是全球各类组织对中国的信心。比如评级机构，比如中介投行，还有跟着这些中介走的投资机构和他们背后的全球投资基金，甚至是中国国内自己人的资金。上一波从2021年2月18日到现在的A股、港股、中概股的调整，背后活跃着的正是从美国政府到这些中介组织，再到全球投资基金，到国内机构和个人跟随资金。如果全球投资基金不抛中概股与港股，现在的中概股、港股和A股，都不会是这么个走势。

　　看看日本就知道。看看对日本经济的判断数据，稍远点儿的：2020年，日本经济预计将恶化至负6.1%，超过雷曼危机后2009年的负5.4%。近的，今年一季度日本经济下降1.8%,然后经日本下修后为下降2.9%。但即使是这样，日本股指一再连创新高，东京225指数新高再新高，似乎新高无止境。

　　中国股指跌时，市场传播一个知识，因为人民币汇率跌，所以中国资金流出，所以股指跌。现在日元汇率今年不到7个月从140.998跌到161.527,然后有人说因为日元汇率跌，国际大资本就涌入日本股市。汇率与资金的态度，与股指的关系，在中国和日本之间完全颠倒。

　　你知道这到底是个什么情况？操纵而已。只不过这次操纵的是美联储及其背后的犹太金融资本、盎撒金融资本而已。而且他们操纵的市场太大了。

　　2022年，金融资本撤出德国，2022年到现在，产业资本也撤出德国，德国经济一再走弱，但德国股指连创新高。什么原因，跟日本一样的道理。

　　这些走势的目的，剑指中国资产。

　　世界给大家看到的，只是表象，普通人只能看到表象。很多东西都隐藏在背后，而内里的真实，多数人都不知道。多数人根据表象做出判断，那最后他们的判断，往往是错得非常非常离谱。

　　这是一场世纪大围剿。产业围剿，中国的优势产业，美国发动他们的盟友，还有一些看热闹的国家，最终一个个下场跟中国打贸易战，加关税。而中国会还击，要将有些国家打疼。目前中国打美国的，主要是军工产业，因为在一些原材料上中国卡美国的脖子，导致美国一些军工产品，交不了货，即使交货了，也不合格。这个问题再拖一年，到时会发酵成什么样子？美国的优势产业，则不向中国出口，对咱们进行重重的封锁和围堵。然后是金融战，这个不多谈，我们前期谈得太多了。

　　又是关税和贸易战，又是高科技产业上的卡脖子大战，又是金融战等等，中国看似四面楚歌。但在我看来，中国表面上困难重重，内里则生机勃勃。

　　这主要表现在两个方面：

　　第一，在硬核科技产业竞争领域，中国的策略是从产品向上突破开始，通过一家又一家企业的产品向上突破，带动一个又一个硬核科技产业向上突破，然后配合中国产业链和供应链的优势，完成成本向下突破。一旦完成这个突破，中国产品将在全球占据巨大的竞争优势，将一个又一个竞争对手压得喘不过气来。这个局面在以前的几十年中不断地在反复重演，现在依然如此。比如芯片，现在中国芯片的出口速度已经上来了，我们将从成熟芯片开始，从28纳米到20纳米到14纳米到7纳米，先完成国内市场的国产替代，与此同时，出口规模会一点点扩大，最终在国际市场上完成反杀（参见《公司分析（十二）：对美日两大垄断霸主的强势国产替代+芯片设备硬核科技+高成长=未来大牛（科创板）》一文的相关分析）。

　　我个人判断，这场科技战中国一定胜出，我前两天的文章说最多10年。我的信心并不来自于这种种围堵，而来自于我对中国不少公司科研投入的研究。不少公司科研投入年增长20%到30%，高的甚至50%到60%。这种指数级增长数据的恐怖大家感受不到，像2005年到2009年的黄金大牛市，年复合增速也才17%到18%。

　　第二，金融市场上，中国资产下跌了3年半，现在全国人心思涨，一旦有点火的资金，涨到临界点，就能引爆市场。房地产国家在救，股指国家队也出手了。今年春天出现了一浪上涨，现在正在走二浪下跌，估计八九月份二浪下跌完毕，到时会砸出一个大底。从今年到明年的某个时段，A股会很有耐心地筑出一个大底来，然后会展开一段为期两三年的大牛市。这个大牛市跟2005年到2007年的大牛市，2013年到2015年的大牛市一个级别，甚至还要大一些，我个人判断是十几年一遇的大牛市。一旦那波牛市走出来，很多人的命运将得到根本性的改变，有不少代表性的股票，应该是5到10倍甚至20倍的涨幅。

　　这个机会非常大，足够改变不少人一生的命运。多数人现在根本就看不到，我即使这样说了，他们也未必会相信。而只要这个大牛市一来，中国资产的定价，就是另外的样子，那场金融战将会逼老外高位买入，那场金融战，中国即使不胜的话也不会输。两场世纪大战，一场上中必胜，一场中国不会输，那结果就不用害怕了。

　　只是这些内在深处的变化，普通人是看不到的。2015年6月15日见大顶，6月16日早上9点40，我就在博客上发文《创业板破位》。此前，6月15日，我连发两文，分别是：《提防创业板确认短中期调整》、《神创板明后天决定大方向》。但有人那波涨了12倍有余的万向钱潮没有逃顶，然后一直持有到现在。我讲这话是啥意思呢？就是顶部的时候，多数人意识不到这是大顶。底部的时候，多数人意识不到这是大底。等大底大顶过了，三岁孩子都知道是大底大顶了，那个时候他们也就知道了。但他也就永远地错过了。错过了的，不仅仅是大底大顶，而是改变自己命运的大机会。所以，我才说，如果你看不到中国最深处的大变化，你未来就是瞎子。别人有可能是眼瞎，而你是心瞎了。

　　展望下一波大牛市，现在起来的是价值股，但未来最关键的还是成长股和硬核科技股。因此，在接下来的两三个月内，我们将寻找机会，布局成长股和硬核科技股。2月5日我们进场，3月中下旬退出了一次，今年秋季，我们是要二次抄底的。

　　希望下一个底部，横盘时间长一些，然后让底部的K线组合，走得扎实、致密一些。希望它能走成一个有意思的大底。

　　我们团队今年研究的公司中，有两家芯片设备公司，都是成长股的代表和硬核科技股的代表，大家可以多多关注。