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策市:反击开始

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发表于 2024-7-9 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章核心:指数60分钟震荡反弹;日线1买出现;市场放量反弹,资金开始抄底。科技股报复性反弹……详细解读看下面:

  1、市场走势

  周2市场下探后拉回,并且四大指数全线大涨。更为关键的是今天成交量比上个交易日多出1424亿,说明资金开始进场。

  今天为什么市场突然大涨呢?

  从消息上看,有两个影响比较大的事情:

  第一是花旗称美联储9月将会开始降息,并且后面将会连续下降200个基点。今晚10点,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词,有可能会释放一些信号。

  不过从时间上看,早盘9点多就有媒体报道了这个事情:

  第二个影响比较大的是有券商出手限制融券日内回转交易,根据财联社报道:有投资者反馈,东兴证券今日向客户发送短信,其中提到,为落实证监会严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券服务要求,公司拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能,该功能启用后,投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的进行融资或担保品买入操作。

  以上两则消息对今天市场起到提振作用。其实深一层去看,上面这些消息,无论哪一个,其实都不足以成为大利好。转融通这个话题市场高度关注,但现在并不是要关停转融通,只是某个券商落实把转融通从原来T+0变成T+1,这也能叫利好,就有点牵强了,但媒体就是这么报道的。

  按照目前的市场位置看,其实就是有资金抄底,找那么多理由就是给散户看的。关键还是看市场的量,这个“量”,就包括了市场是否有资金进入、市场反弹的能能量是否加强、市场的成交量是否放大。

  下面我们逐一来分析:

  a.资金抄底权重ETF

  从上证50ETF和沪深300ETF可以明显看到今天下午开盘就开始拉升,其后出现大涨!除此,科创50ETF和中证1000ETF都出现拉升,明显是有资金介入这些权重把指数托起来。

  据Choice测算,近两周来,股票型ETF净申购额达到754.51亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为222.98亿元,易方达沪深300ETF净申购额为129.61亿元。

  谁在买呢?

  一般这些权重ETF,更多是市场公认的“神秘资金”所为。市场已经连续低迷了几周,而最近两周跌破3000点后,这些ETF成交量就开始放大,明显可以看出有资金在托着指数。

  这里的关键不在于有没有资金进场,而是买入的资金比卖出的资金多,即涨跌的临界点出现。

  b.成交金额大幅提升

  从今天成交金额看,虽然还保持在7000亿出头,但对比上周5000多亿的成交金额,已经明显放大了。大家别只是看1424亿增量不多,但从比例看就很多了,上周连6000亿都不到!

  c.反弹能量有所加强

  从各大指数反弹能量看,四大指数全部都在加强,看能量强度可以参考MACD红柱子长度或者黄白线开口,一般短时间伸长得很长或者黄白线开口很大,说明瞬时强度很强。

  但总体上还要看一波柱子的面积,因为有的走势瞬时强度很强,但持续性很短,这样总体的能量也就不算很强。

  相信大家最关心的并不是市场为什么反弹,而是市场这里的反弹持续性有多久。

  从整个趋势看,上周的文章已经提示过,目前各大指数日线内部都已经超跌了,只是当时没止跌!在周日的文章也提示过,这里其实没有必要再恐慌,但也不要过于乐观。

  今天三大指数60分钟图全部都出现了强势的底分型,说明三大指数接下来要开启60分钟反弹,而科创板在上周五已经开始了60分钟反弹。关键在于,这个60分钟的超短线反弹,能不能扩展成时间稍微长一点的日线反弹?

  从技术走势看,短期市场反弹至少要修复6月26日之后的超跌,即至少要拉回到6月26日低点的上方。上到哪里?就要看60分钟黄白线什么时候往下拐头,如果一直不往下拐头就一直反弹。

  从日线图看,今天的低点成为日线级别(30分钟图)第一类买点的可能性还是很大的,只是目前日线的圆弧还没做好,有待60分钟冲高后再回踩一笔构筑第二类买点才能确认。

  所以,目前这里的行情,严格来说是一个60分钟反弹,并且有可能扩展成日线反弹。

  可能有人会问,那等回踩确认的时候,不是比现在的位置高了吗?

  确实有这种可能!关键就是怎么应对:

  对于技术好的朋友,其实今天就可以先打个底仓了,后面60分钟拉高后,如果出现明显背驰,则可以先撤出底仓,回落企稳确认日线反弹再接回并且顺势加仓。

  但是这种只是理论上的操作,对于大多数人来说,并不具备这样的技术,所以要么这里参与就当成是超短线60分钟反弹去参与,要么就等日线确认进入上行了,再参与,这样就相对安全很多。

  需要提醒的是,无论这里是个60分钟反弹还是日线反弹,目前的周线调整还没到位,也就是说,这个反弹即使大一点点,也是一个中线下行趋势的反抽,只是反抽力度大了一点,因此还要注意风险!策略上就更适合做短线不适合做中线长线了。

  2、板块方向

  从今天涨幅榜看,全部都是科技股:第一梯队是【消费电子】,第二梯队是【半导体和芯片】。

  消费电子板块领涨,主要是昨天有消息称:iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后,今年备货目标指引为9000万部左右。

  而【半导体和芯片】排在第二梯队,就是昨天本人说的逻辑,昨天出来的复旦大学光刻胶取得进展利好进行补涨,今天也可以看到科技股出现报复性反弹,今天一天把前面4-5天跌幅给修复了。

  从技术走势看,很多科技股有日线反弹迹象,但目前底部还没做好。短期市场预计也是60分钟拉高后,还有回踩蓄势,然后再上。所以,今天没有进场的朋友也不用着急,等短期30分钟或者60分钟回踩的低点再看不迟。

  反过来说,如果你今天进场了,未来几天遇到震荡,也不用过于担心,只是日线筑底的震荡。当然,具体要看什么股票,如果是形态走坏的就不行。

  比如下图这种就是回踩也不用担心的60分钟蓄势后再上,昨天说的那两个光刻胶龙头也有类似的走势。

  那接下来有什么方向可以留意的呢?

  两条主线:汽车智能化产业链、消费电子。这里面就包括很多,但可以重点留意硬件方向,比如芯片、半导体、光刻机、光刻胶等等,华为造车的也行,不过北和江这两个宜持有不宜追高。

  总的来说,目前还只是短线反弹,这几天大概还有震荡蓄势,但不用担心,月中开完会就要注意市场是否回调。如果技术不太好,不想折腾的话,不妨等多几周,等指数周线到位买股票更安全。

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